家用电器控制器行业分析报告Word文档格式.docx
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2、产业链分工向国内转移12
3、家电产品功能需求多样化促进行业发展12
六、影响行业发展的不利因素12
1、受下游行业的牵制12
2、行业较为成熟,需要升级转型13
七、行业技术水平及技术特点13
1、注重环保节能环保13
2、家电产品智能化要求控制器具备多种功能14
3、远程控制是重点技术14
4、触摸式控制将成为主流14
八、行业的主要壁垒15
1、人才壁垒15
2、销售渠道壁垒15
九、行业经营模式15
十、行业的周期性、区域性或季节性特征16
十一、上下游行业16
十二、主要风险17
1、行业竞争剧烈17
2、技术革新风险17
3、对下游行业依赖度较高17
一、行业管理
1、主管部门
行业主要受工业与信息化部和质量监督检验检疫局监管。
工信部负责研究及制定行业政策和行业发展规划,对行业的发展方向实行宏观调控。
质监局负责监督市场产品质量,制定产品标准,从而保障消费者权益。
2、自律组织
控制器业务所处的细分行业为家用电器电子器件制造业。
家用电器制造业主要的自律组织是中国电器工业协会,其下属的电器附件及家用控制器分会负责促进家用电器附件及控制器市场的健康发展,为业内企业提供相关服务。
中国电器工业协会电器附件及家用控制器分会是由全国电器附件、家用控制器及相关行业制造、经营、科研、设计、院校等企事业单位,在平等、自愿的基础上组成的非营利性、不受地区、部门隶属关系和所有制限制的全国性行业组织。
协会秘书处挂靠在中国电器科学研究院,依托于国家工业与日用电器行业生产力促进中心,会员涉及国内外众多知名企业。
3、主要的法律法规
4、主要标准
5、法律政策的影响
《集成电路产业“十二五”发展规划》指出至“十二五”末,产业规模再翻一番以上,关键核心技术和产品取得突破性进展,结构调整取得明显成效,产业链进一步完善,形成一批具有国际竞争力的企业,基本建立以企业为主体的产学研用相结合的技术创新体系。
同时,预计至2015年末,集成电路产量超过1500亿块,销售收入达3300亿元,年均增长18%。
该发展规划明确了集成电路的发展重点,并采取相应的政策措施落实规划的执行。
控制器属于集成电路产品之一,将受益于“十二五”规划所增加的市场需求及技术水平。
《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境,提高产业发展质量和水平,培育一批有实力和影响力的行业领先企业,从财政、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场政策等方面制定政策,扶持产业发展。
随着鼓励政策的落实,软件产业及集成电路产业的技术水平将会提高,从而提高行业的研发水平,提高产品技术含量。
控制器作为家用电器、通用设备等核心部件之一,将获得技术增益,从而被更广泛地应用。
另外,《国家中长期科学和技术发展规划纲要》鼓励新材料在电子元器件方面的应用,从产品质量、功能等方面促进行业发展。
二、行业发展状况
目前家电行业竞争较为剧烈,制造企业数量众多。
在国家支持节能环保的环境下,节能型家电产品的生产研发及销售成为市场发展的主流方向。
根据财政部的公告显示,2013《节能家电补贴推广政策》的实施使节能家电销售数量显著提升:
节能家电每月销售数量从政策启动时的160余万台增加到政策实施后的700万台。
受政策影响,节能家电占家电产品的市场份额明显提升,节能平板电视类产品占有率已达93%,节能空调、冰箱、洗衣机类产品的占有率分别为53%、57%和46%。
同时,《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》指出“技术创新”与“节能环保”将成为家电产业升级的关键词,主要家电产品能效水平要平均提高15%。
另外,控制器向智能化发展也是行业主题之一。
根据《国家重点支持的高新技术领域》,家电智能控制产品属于电子信息技术产业中嵌入式软件中的信息家电软件平台,享受国家财政、税收等方面的鼓励和扶持。
电子信息产业是国家经济发展战略中的支柱性产业,电子智能控制器作为电子信息产业的重要组成部分,是国家鼓励发展的高科技产业。
随着市场对节能型及智能型家电的需求,配套使用的电子元器件的发展方向也将会趋同于家电市场,其产品功能将侧重于节能、智能等。
1、行业产品情况
控制器集成微电子技术、显示技术、信息传感等技术,其作为电器的核心部件,起着中枢控制的作用。
家电控制器产品主要根据所使用家电的品种而分类,主流的产品包括电饭煲控制器、空调控制器、微波炉控制器、冰箱控制器等。
由于家电种类较为繁多,目前市场上的控制器种类较多。
家电控制器产品主要根据家电设备的功能而设计,除了满足电器开关、定时操作等一般功能的外,较为先进的控制器产品还要求具备自动化节能、智能控制等功能。
2、行业地区分布
家电控制器是以集成电路的方式制作而成,其主要的基本材料与集成电路相似。
因此,以集成电路板的产量地区分布可以推算家电控制器的地区分布情况。
根据国家统计局2013年数据统计,长三角地区为集成电路的主要产地,其中江苏地区占总产量的33.03%,上海地区占总产量的18.66%,浙江地区占总产量的5.77%。
其次,广东地区产量占比为21.02%,在全国产量中位居第二。
3、行业竞争情况
由于市场需求较为分散,控制器种类繁多,控制器制造产业的集中度较低。
行业主要分为三个层次进行竞争。
处于第一层次的企业技术实力较为领先,研发范围较为全面,产品功能覆盖领域较广,此类企业有能力在市场各产品领域进行竞争,竞争能力较强。
处于第二层次的企业有一定的技术实力,拥有独立的研发团队,定期投入进行研发活动,在某些产品领域具备技术优势,此类企业一般集中在特定产品类型的市场范围进行竞争。
处于第三层次的企业一般具有产品制造经验,但未形成技术优势,在市场中难以凭借技术进行竞争,此类企业利用生产工艺在市场中提供制造服务进行竞争。
根据国家统计局数据显示,集成电路制造企业数量在2012年末为421家,在2013年末为428家。
因此,行业参与者数量今年无发生明显变化。
但由于产品已出现同质化现象,行业普遍竞争程度较高,竞争主要按照产品划分,集中在不同类型家电产品。
制造商根据自身擅长的领域,针对特定类型的家电进行销售。
三、市场容量
根据中国半导体行业协会,集成电路的市场规模于2013年末达9,166.30亿元,较2012年增长7.10%;
2012年末达8,558.60元,较2011年增长6.10%。
根据国家统计局数据,集成电路制造业主营业务收入于2013年达24,146,213.90万元,同比增长9.51%;
2012年末主营业务收入为22,048,542.30万元,较2011年降低9.28%。
另外,根据中国半导体行业协会的统计,中国集成电路销售额于2012年度占世界集成电路份额的14.41%,其占比保持上升的趋势。
从数据归纳得出,电子器件制造业已进入成熟期,市场规模已较为稳定。
四、行业利润水平的变动趋势及原因
电子器件制造业中,集成电路制造业的利润规模于013年达到1,480,157.70万元,同比增长32.05%;
2012年度该数据未1,120,912.90万元,同比下降16.96%。
毛利率于2013年度和2012年度分别为13.44%和12.40%。
行业销售净利率于2013年度为6.13%,于2012年度为5.08%。
2013年度毛利率及净利率略有上涨,主要是行业经营状况好转所导致。
目前行业的费用率较为稳定,近三年费用占主营业务收入比例无明显变化,表明行业处于成熟阶段。
行业将逐步进入升级转型阶段,在行业整合完成之前,利润空间将维持在目前水平。
五、影响行业发展的有利因素
1、产业政策支持
另外,根据《国家重点支持的高新技术领域》的有关规定,家电智能控制产品属于电子信息技术产业中嵌入式软件中的信息家电软件平台,享受国家财政、税收等方面的鼓励和扶持。
国家产业对家电控制器的支持,将推动行业升级转型,完善产业结构。
2、产业链分工向国内转移
我国已成为家电制造业大国,其产品范围涵盖各种主流家用电器。
家电制造业在我国发展时间较长,其带动包括控制器在内的配件发展。
随着国内生产制造技术的提升,国际家电品牌已越来越多地采购国内生产的控制器。
随着全球专业化分工,我国控制器产品将有更多机会进入国际市场,与国际企业进行竞争,从而提升我国产品知名度,提高行业总体竞争力。
3、家电产品功能需求多样化促进行业发展
市场对家电的功能需求日益增多,除具备一般的定时开关操作外,消费者还希望家电能够被智能化,进行自动化、远程化操作等。
随着家电设备功能的复杂化,作为关键部件之一的控制器将起关键作用,市场对控制器及其嵌入式程序将有更高要求。
由于市场对产品的要求提高,将促进行业竞争创新,提高行业活力。
六、影响行业发展的不利因素
1、受下游行业的牵制
家电控制器主要被应用于白色家电领域,是家用电器的重要组成部分之一。
控制器需要通过加工组装等工序才能成为终端产品销售给最终消费者。
而在国内家电市场中,拥有自主品牌的家电制造商对市场有更多的主动权,其在产业链的话语权较强。
因此,控制器制造商发展受制于下游家电制造商。
若家电制造业出现不利影响,将波及控制器制造商。
2、行业较为成熟,需要升级转型
由于集成电路技术及家电制造企业已在我国发展多年,生产制造技术已相对成熟,对控制器的需求大同小异,使控制器制造商之间的制造技术较为相似。
同时,需求多样性的减少降低了控制器制造商的创新动力,使行业技术进步较慢。
因此,行业需要升级转型,取得关键技术突破,才可能再一次迅速发展。
七、行业技术水平及技术特点
1、注重环保节能环保
目前市面上多数家电在无论是否在工作状态,只要接通电源即会造成浪费,这无形中增加能耗水平。
因此,家电需要有自动检测功能,检测电器的工作及耗能状态,从而达到控制能耗水平的目的。
控制器在功能调控及状态检测中发挥重要作用,其通过计算机程序对电器的整体状态进行检测并发送行动指令,使家电整体处于低能耗。
因此,控制器的环保节能功能是重点研发方向之一。
2、家电产品智能化要求控制器具备多种功能
随着科技水平的提升,家电智能化是市场发展的主流。
如远程遥控、网络通讯、安全警报、家庭传感器(比如:
水、湿度、温度等)、访问控制(比如:
门锁)、温度管理、音频-视频控制等,都是消费者的主要需求。
家电功能的增加将使控制器需要附有更多的负荷,能适应更多的功能控制。
3、远程控制是重点技术
随着芯片技术发展,家庭正在向数字化、信息化、智能化的方向发展,不断的满足着人们对于娱乐、信息、舒适、便捷的追求。
芯片技术的提高使各种智能家电被研制成功并投入市场,其中远程控制是智能家电重点技术之一。
消费者能便捷地通过网络或传感即可对家电产品输入指令和执行行动。
控制器作为家电的中枢神经,其对远程控制的功能已成为技术发展中较为重要的组成部分。
4、触摸式控制将成为主流
在家电智能控制器行业,触摸式控制越来越普遍,已成为主流设计之一。
触摸型的操作界面不仅时尚,而且使消费者的操作更为便利。
随着触摸式操作的普及,控制器的技术特点将需要与触摸型的操作界面相匹配,适应触摸操控的特性。
八、行业的主要壁垒
1、人才壁垒
控制器根据各种家电生产,其种类多种多样,对产品设计、开发人员的要求较高。
技术人才的储备对提升产品竞争力非常重要,其直接影响着公司竞争力水平。
对新进入者来说,人才储备较为困难,从而难以在行业内形成竞争优势。
2、销售渠道壁垒
家电控制器市场的话语权主要掌握在家电制造企业手中。
家电生产商的制造规模较大,对控制器生产商的销量有较大影响。
现存企业中,主要通过与家电生产商长期合作的方式以稳固已有市场份额。
通过长期的合作,现存企业大部分已有稳定的客户规模,取得客户深厚的信任。
如果产品质量和价格不发生重大改变,客户不会主动更换控制器供应商。
因此,新进入者面临较高的销售渠道壁垒,其产品需要一定时间才能获得足够的市场份额以维持其日常运营。
九、行业经营模式
控制器制造商主要通过两种方式进行经营:
其一是根据客户订单对产品进行开发,开发成功后,进行原材料并批量生产,产品完成后销售给特定客户;
其二是根据市场总体需求,投入研发并生产通用产品,产品完成后销售给市场。
由于前种运营模式需要根据客户需要的具体参数组织生产,其采购模式及生产模式主要受订单驱动。
后种模式则通过传统的定期、定量采购原材料的模式,按计划组织管理生产。
控制器制造商一般以直销作为主要的销售模式,其目标客户主要为各类家电制造商。
十、行业的周期性、区域性或季节性特征
照明器具制造业与控制器制造业相似,生产经营主要集中在沿海地区,以珠三角、长三角地区为主。
照明产品较为通用,不受气候、季节等因素的影响,所以其销售没有明显的季节性。
照明产品的销量主要受市场供需关系影响。
控制器产品的销售周期主要受下游的家电行业影响,控制器销量根据家电销量而波动。
家电产品一般在各节日会采取多种营销手段促进销售,每年春节、国庆等重大节日的家电销售将有所增加。
因此,为满足家电制造商的生产需要,控制器产品的销量在重大节日前一段时间将会有所升高。
十一、上下游行业
控制器一般以集成电路的方式制造而成,属于电子器件类产品,其上游业主要是电子元件制造业。
公司所处细分行业的控制器主要销售给各类家电制造商,因此,家电控制器值制造业的下游行业主要为家用电器制造业。
十二、主要风险
1、行业竞争剧烈
控制器制造业发展多年,业内企业数量已达到稳定均衡的状态,主要企业均已掌握主流技术。
所以,控制类产品存在普遍的同质化现象,竞争对手之间较容易进入对方的产品领域,行业的竞争程度较为剧烈。
如果企业没有足够的创新能力,不能保持其产品功能满足市场需求的变化,将面临较大的经营压力。
2、技术革新风险
随着市场电器产品种类日益趋多,控制器被更为广泛地应用。
为了满足不同电器产品的功能要求,控制器制造业已处于技术升级转型的阶段,技术更新周期有可能缩短。
若业内企业持续研发,保证技术水平与行业持平,则其产品有可能因为行业技术更迭而被市场淘汰。
3、对下游行业依赖度较高
家电控制器主要销售给各家电制造商,作为终端家电产品的组成部分。
目前国内主要的家电制造企业竞争剧烈,主要由几大制造商分产品占有较大市场份额。
因此,下游客户对家电制造业的影响力较强,在商业活动中拥有较大的话语权。
若家电控制器制造业不能有效维持客户关系,将容易使市场份额大量流失,从而对经营造成负面影响。
同时,下游客户采购量较大,话语权强,容易压低控制器产品价格,使控制器制造商的利润空间缩小。
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