安康香料香精项目行业调研报告Word格式.docx
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4、《食品安全标准与检测评估“十三五”规划(2016-2020年)》
2016年11月,卫计委发布《食品安全标准与检测评估“十三五”规划(2016-2020年)》,规划提出,改革和加强新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种等“三新食品”管理。
5、《促进食品工业健康发展的指导意见》
2017年1月,国家发改委和工信部联合发布《促进食品工业健康发展的指导意见》,规划提出,围绕提升食品质量和安全水平,以满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求为目标,以供给侧结构性改革为主线,以创新驱动为引领,着力提高供给质量和效率,推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善,满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。
到2020年,食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升,供给质量和效率显著提高。
6、《轻工业发展规划(2016-2020年)》
2016年8月,国家工信部发布《轻工业发展规划(2016-2020年)》,规划提出,“十三五”要以市场为导向,以提高发展质量和效益为中心,以深度调整、创新提升为主线,以企业为主体,以增强创新、质量管理和品牌建设能力为重点,大力实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略,改善营商环境,从供给侧和需求侧两端发力,推进智能和绿色制造,优化产业结构,构建智能化、绿色化、服务化和国际化的新型轻工业制造体系,为建设制造强国和服务全面建成小康社会的目标奠定基础。
进一步优化企业兼并重组环境,支持食品、塑料制品、家用电器、皮革、造纸、家具等规模效益显著行业企业的战略合作和兼并重组,培育一批核心竞争力强的企业集团,发挥其在产品开发、技术示范、信息扩散和销售网络中的辐射带动作用。
(二)行业发展概况
1、香料香精简介
香料是适合人类消费的具有香气和/或香味的物质。
前者指能被人类嗅觉感知的物质,后者指使人类产生滋味(香气、味道和口感的综合效果)的物质。
分子量一般小于300,具有相当大的挥发性,一般不直接消费,而是配制成香精用于加香产品后间接消费。
香精是由香料和相应辅料构成的具有特定香气和/或香味的复杂混合物,一般不直接消费,而是用于加香产品后间接消费。
2、香料香精行业发展状况
中国是早使用食品香料的国家之一,花椒、大蒜、桂皮等传统香料的使用历史悠久。
现代香料香精工业则起源于欧洲,法国巴黎和格拉斯生产的香料、瑞士生产的食用香精、英国生产的调味香精都享有很高声誉。
二战以后,美国和日本在香料香精领域发展速度很快。
目前,西欧、美国和日本是世界上先进的香料香精工业中心,并以香精为龙头产品带动天然香料和合成香料的发展。
在全球香料香精市场规模中,香料约占1/3,香精约占2/3;
在中国,根据中国香化协会的统计数据,至“十二五”结束,香料产品的销售额占比为45%,香精产品的销售额占比为55%。
香料香精行业的特点是品种多、用量少,专用性和配套性强,同时兼具技术性和艺术性双重要求,可以明显提高加香产品附加值,因而它是非工业发达国家所不及的一个特殊行业,是衔接上下游完整产业链所不可或缺的组成部分,在国民经济中具有其特殊地位。
香料香精行业的整体发展水平,是体现国家经济与科技发展水平的重要标志。
3、国际市场发展状况
香料香精的消费量与人民生活密切相关。
在发达国家,香料香精行业属于高技术含量、高附加值、强竞争力、强带动力的高端制造业,在所处产业链中于高端环节。
上世纪90年代以来,随着世界各国尤其是发达国家经济的发展,生活水平不断提高,人们对食品、日用品的品质要求愈来愈高,促进了香料香精行业强劲增长。
尽管北美和西欧仍是全球香料香精的重要市场,但在发展中国家(尤其是中国和印度)强劲增长势头的带动下,亚洲/太平洋地区正在成为全球大的香料香精市场。
(2)国内市场发展状况
近年来,由于中国经济的发展和国民生活水平的提高,以及全球香料香精工业的区域转移,我国香料香精需求和供给双向增长,香料香精行业发展较快、市场规模不断扩大。
目前,我国香料香精行业在全球市场的占有率已达到20%左右,成为全球香料香精行业重要的国家之一。
4、行业技术水平及技术特点
总体而言,我国香料香精行业整体技术水平落后于国际同行业水平,特别是创新能力与发达国家有较大差距。
国际香料香精跨国公司均非常注重研发机构建设,从事新产品、新技术、新的应用技术领域的开发。
国内香料香精企业中,绝大多数生产企业在人才、设备、科研上投入不足,具有先进的检测分析技术、创新能力强的企业较少,创新的香料香精产品很少。
近年来,随着国内经济的持续增长、国民生活水平的逐步提高以及全球香料香精工业的跨国转移,我国香料香精行业取得了长足发展,涌现出一批专业化生产企业,生产和研发水平随之提高,与发达国家同行的差距在逐渐缩小。
在香料行业,这种趋势更为明显;
一些优势企业通过对传统香料产品进行技术改造和工艺优化,形成批量化和规模化生产,在工艺、技术、生产设备、分析检测设备、产品质量、原材料的选用配套等方面已达到国际先进水平。
(1)天然香料的提取技术
天然香料的提取方法,一般包括水蒸气蒸馏、浸提萃取、压榨法、亚临界和超临界萃取、吸附法、分馏、结晶分离等技术,具体使用哪种方法依照原料的性质、香料的用途等来进行选择。
水蒸气蒸馏是利用热水能够浸透植物组织,有效的蒸馏出精油,大多数的天然香料都可以采用水蒸气蒸馏法来生产,但加热时成分容易发生变化,而且不适用于水溶性成分的提取。
浸提萃取是用挥发性有机溶剂将香原料中的香成分转移到溶剂中,然后通过蒸馏回收有机溶剂而得到香物质,浸提可以在低温下进行,能够更好的保留芳香成分的原有香韵,有着广泛的应用。
压榨法主要用于在高温下容易发生氧化、聚合的柑橘类精油的生产,在常温下进行提取,可使得香气逼真。
亚临界和超临界萃取使用液态CO2在5~8×
106Pa和0~10℃的亚临界或超临界条件下高效萃取一些天然香料,更能接近天然植物的香味。
吸附法包括非挥发性溶剂吸收法和固体吸附剂吸收法等形式,常用于芳香成分易于释放的名贵鲜花,由于没有机械损伤和化学作用,产品中杂质极少。
(2)合成香料的合成技术
合成香料生产由于不受自然条件的限制,产品质量稳定,而且有不少香料产品是自然界不存在而具独特香气的,因此发展较为迅速。
随着现代科学技术的进步,许多先进的分析测试技术应用于香料香精工业中,如质谱、色谱-质谱联用、核磁共振、红外吸收光谱、原子光谱、X射线衍射等精密分析方法和结构分析技术的应用,解析了很多天然香料中香成分的化学结构,这为合成这些香物质提供了依据。
有机合成技术的进步和石油化学工业的发展,为香料合成的发展提供了更广阔的前景,目前,随着天然香料资源的逐渐匮乏,以石油化工产品为原料合成了大量的香料产品,利用石油化工原料、煤化工原料为基础的合成香料,因具有香气纯正、价格低廉、规模化生产等优势成为香料工业发展的重要标志。
合成香料技术特点:
①全合成香料技术,从各种基础化工原料出发,经一系列有机反应合成,主要合成反应涉及加成、缩合、酯化、氧化、过氧化、氢化、酰基化、异构化等十几类化学反应,而且所用原料品种多,要求纯度高,大多具有一定的挥发性,对装置的自动化控制有较高的要求。
有些合成香料对光、温度或在氧化暴露下是不稳定的,因此,在生产工艺选择、生产设备、包装方式和贮存运输等方面存在着一些特殊的要求。
②半合成香料技术,以物理或化学方法从精油中分离出单离香料,再由单离香料或精油中的萜烯混合物经化学反应衍生得到半合成香料。
③新型催化技术,主要应用于氧化、还原、加氢以及C-C、C-O键的生成或断裂等反应,有助于改进反应条件,提高香料合成法反应收率和产率,改善产品质量。
④手性合成技术,也称为不对称合成、对映选择性合成,不同光学纯度的手性香料往往具备不同的感官特性和香气,随着人们对香料品质的要求和对手性合成香料的需求,寻求环境友好、高产率的手性合成香料的制备将具有十分重要的地位。
⑤绿色化工生产技术,近年来,由于“greenchemical(化工绿色化)”的提出,相关的技术进步和改进受到广泛的重视。
这些技术改进将传统的、成熟的化工技术加以改进和优化组合,如反应精馏技术、加氢技术、新型氧化剂应用于氧化工艺技术、催化反应技术、电结晶技术等,既可提高产品质量和产率,增加反应的选择性和原料利用率,又使反应过程更加绿色环保,节能降耗,减少废弃物排放量。
(3)生物质香料
生物质香料是生产天然的香味化合物及其复合物的新型生产技术,包含应用现代生物技术(如酶催化)制备天然香料,利用微生物发酵法(如发酵工程)生产天然香料,可以采用组织培养技术(如细胞工程)对天然香料植物进行处理获得香物质,还可以将生物技术与化学化工技术和分离分析技术相结合,为香料产品的制备开辟了新途径。
5、行业的经营模式、行业的周期性、季节性和区域性特征
(1)行业经营模式
香料香精行业产品品种较多,生产企业一般“以销定产”,同时保持一定量的存货。
(2)行业的周期性
香料香精行业的周期性主要体现在随着宏观经济周期及下游行业的波动而波动,食品饮料、日化、烟草、饲料等下游行业与人民生活息息相关,抗周期能力较强。
(3)行业的区域性
香料香精产品与人们生活密切相关,不同国家、不同地区的人们在生活习惯、以及爱好存有差异,导致其在香料香精产品需求方面存有差异。
香料香精产品的消费具有一定的区域性。
(4)行业的季节性
香料行业的季节性特征不明显。
6、行业与上、下游行业之间的关联性
(1)上游行业
内酯系列合成香料的主要原材料正辛醇、正己醇、正庚醇来源于油脂加工行业,其他脂肪醇、丙烯酸、丙烯酸甲酯等来源于石油化工行业、煤化工行业,前述产品市场供应较为充足。
(2)下游行业
客户为食用香精、日用香精、烟用香精、饲料香精等香精生产厂商。
随着人们生活水平的不断提高,市场对香精的应用日益广泛,对香料产品的需求不断增加。
此外,香料香精近年来呈现出应用领域的新趋势,在取代防腐剂、抗氧化剂和现代医疗(如芳香治疗等)等方面发挥越来越重要的作用。
(三)影响行业发展主要因素
1、有利因素
(1)产业政策扶持
香料香精行业是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业,是食品饮料、日化、烟草、饲料等行业的重要原料配套产业,与居民生活水平提高、促进内需和消费密切相关。
香料香精行业的整体发展水平,体现国家经济与科技发展水平的重要标志。
《“十三五”国家食品安全规划》坚持严谨的标准、严格的监管、严厉的处罚、严肃的问责,全面实施食品安全战略,推动食品安全现代化治理体系建设,促进食品产业发展,推进健康中国建设对食品及食品添加剂行业健康规范发展将起到积极的促进作用。
(2)国民经济发展带动香料香精下游产业持续快速增长
随着国民经济的发展,我国居民人均收入、社会消费品零售总额等均持续增长,城镇化水平日益提升,为香料香精下游行业发展提供了良机,带动了下游行业超过10万亿元的年产值;
而下游行业的快速发展又给中国香料香精行业带来日益增长的市场空间。
(3)全球香料香精产业转移带来的发展契机
受发达国家市场日趋饱和、需求增速放缓,而发展中国家和地区市场强劲增长的影响,全球主要香料香精公司逐步将生产基地转移至发展中国家和地区。
中国市场快速发展,同时还具有专业技术人员充足、生产经验丰富、低成本等优势,吸引世界香料香精巨头纷纷在中国设立工厂或者建立世界级的研发中心,成为了全球香料香精工业跨国转移的重点地区,为我国香料香精行业的发展注入了活力。
以中国为代表的亚太地区香料香精市场需求增长强劲,正成为与北美地区并驾齐驱的香料香精市场。
在此形势下,国内香料香精市场供给和需求双向增长,行业发展较快、市场规模不断扩大。
2、不利因素
(1)行业集中度较低
目前,我国香料香精行业集中度低,虽然生产企业数量很多,但行业整体以中小企业居多且相对分散,规模偏小,行业技术水平整体处于中低端,在与跨国公司竞争中处于劣势,不利于行业的健康发展。
但同时,经过多年的长足发展,我国香料香精行业已涌现出一批专业化香料香精生产企业,部分骨干企业发展迅速,积极参与全球市场竞争。
今后行业的集中度将逐步形成,小企业会因竞争力减弱而淘汰,在行业内有一定影响力的企业将通过合资、并购、重组或通过资本市场的助力而快速成长壮大。
(2)原材料价格波动频繁
内酯香料主要原材料为脂肪醇、丙烯酸、丙烯酸甲酯等。
脂肪醇中用量较大的正辛醇和正己醇主要来源于天然椰子油、棕榈仁油和棕榈油,主要产地为东南亚国家,受自然界气候影响较大,价格存在一定程度的波动。
以大连商品交易所棕榈油期货合约为例,自2008年以来其月度收盘价格波动明显。
其他脂肪醇及丙烯酸、丙烯酸甲酯等主要来源于石化和煤化工产品,主要受原油价格波动影响。
二、宏观政策分析
(一)中国制造2025
围绕工业经济高质量发展,坚持“工业强市”主战略不动摇,牢牢把握转型发展核心,以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标,聚焦重点产业转型升级,着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改造“三大改造”,着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手,保持工业经济平稳增长,推进工业经济高质量发展,为全面建成小康社会打下坚实基础。
党的十九大报告明确指出:
“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断,也是直面新时代主要矛盾,主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。
进入新常态,我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。
从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足,但从更深层次原因考究,则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”,质量矛盾开始上升到主导位置。
当前,我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发展。
(二)工业绿色发展规划
从国家层面看,“十三五”时期,随着我国资源环境约束的不断加大,绿色发展理念将深入全社会各个领域,循环经济成为各地区工业发展的重要抓手。
国家仍将继续深入开展循环经济试点、节能减排试点、工业绿色转型发展试点等工作,政策扶持力度将只增不减。
内蒙作为全国能源输出基地、现代煤化工基地、有色金属基地、绿色农畜产品生产加工基地,发展工业循环经济既有良好基础、也有现实需求。
政策扶持力度的不断加大必将为全区工业循环经济发展带来机遇。
(三)xxx十三五发展规划
当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。
一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。
二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。
三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。
坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。
国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。
可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。
(四)xx高质量发展规划
从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。
但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;
没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。
“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:
一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。
这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;
来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;
来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;
来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。
另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。
“十二五”期间尤其是十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。
能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。
面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。
国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。
深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。
中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。
深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。
从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。
展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。
当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。
应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。
没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。
努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。
三、鼓励中小企业发展
提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。
民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。
民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。
鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。
认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。
同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。
四、宏观经济形势分析
工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;
推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;
以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;
在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;
通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。
一、行业发展需求和市场规模
随着世界各国尤其是发达国家经济的发展,生活水平不断提高,人们对食品、日用品的品质要求愈来愈高,促进了香料香精行业稳定增长。
根据Leffingwell&
Associates的统计数据,全球香料香精市场2006年的销售额为180亿美元,2017年达到263亿美元,年复合增长率为3.51%。
近年来,由于中国经济的发展和国民生活水平的提高,以及全球香料香精工业的区域转移,我国香料香精行业发展较快、市场规模不断扩大。
根据中国香化协会的统计数据,2010年我国香料香精的市场销售总额约为200亿元,2015年达到338.50亿元,年复合增长率近10%,高于同期全国GDP的平均增速。
未来,在中国经济持续增长、内部需求不断扩大的环境下,国内香料香精行业仍将保持较快增长。
由于香料香精是食品饮料、日化、烟草、饲料等行业的重要辅料,这些行业构成了香料香精行业的下游。
近年来,随着这些下游行业的发展,其对香料香精的需求不断增加,同时也对香料香精产品提出更高的要求。
(一)食品饮料行业对香料香精的需求
食品饮料行业是香料香精行业大的全球市场之一,食品和饮料生产趋势是决定香料香精行业整体需求的关键因素。
香料香精在食品饮料工业中的应用十分广泛,大多数加工及方便食品(包括预制食品)依赖食用香精来保持口味或提升产品的味觉吸引力;
此外,食用香精是大多数软饮和其他饮料的关键成分。
食用香精可以给食品原料赋香,矫正食品中的不良气味,也可以补充食品中原有香气的不足,稳定和辅助食品中的固有香气。
例如:
在糖果如硬糖、充气糖果、焦香糖果、果汁糖、凝胶糖果、口香糖、泡泡糖及粉糖等的生产中,食用香精是其不可缺少的重要添加成分;
在肉制品、膨化食品、饼干和方便面等方便食品生产中,适当添加食用香精可以弥补香气香味不足的缺陷,让消费者享受到“色、香、味”俱全的美味食品;
在含乳制品如冰淇淋、雪糕和乳酸饮料的生产中,添加适量食用香精,能使其保持新鲜怡人的口感。
根据Freedonia的研究报告,食用香精是全球香料香精市场大的分部,2015年,食用香精占全球市场总需求的比例约39%,未来这一比例将得到维持。
根据中国香化协会统计数据,食用香精随着我国食品工业的快速发展,占比已超过50%。
随着我国居民的可支配收入提高、居民消费结构升级以及城镇化建设步伐加快,近年来,我国食品饮料行业(包括农副食品加工、食品制造和饮料制造三个子行业)快速增长。
2007年,我国规模以上食品饮料企业主营业务收入约为2.5万亿元,2018年达到8.09万亿元,年复合长率约为11.27%。
企业改革剥离等因素影响,农副食品加工业、食品制造业和饮料制造业主营业务收入低于2017年度,剔除上述因素,按可比口径计算,上述三个行业2018年度实际较2017年度分别增长3.6%、7.3%和8.7%。
2、日化行业对香料香精的需求
日化
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