第四节 热泵事业部管理流程Word下载.docx
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组织合同签定
项目投仪标
立项申请
收集分析市信息制定市场开发计划
交付合同
开始
配合
接收
项目
投标
向客户提供前期配合
向客户介绍公司产品
公司名称
北京市华清地热开发集团有限公司
密级
第页(共页)
编制单位
签发人
签发日期
(二)市场开发管理与管理标准
共1页第1页
任务
名称
任务程序及重点
时限
见证资料
收集、分析市场信息、
制订市场开发计划
C1
程序
1、《×
×
年度经营部市场开发计划》
2、《×
月度经营部市场开发计划》
3、行动方案表
✧通过以往客户介绍、客户主动接触、挖掘媒体相关信息以及公司广告宣传所引发的需求反馈等方式,收集有效市场信息;
不确定
✧对市场信息进行分类,对分类后的信息进行初步确认,根据确认的结果,判断该需求的有效性。
1个工作日
重点
✧判断需求的有效性。
✧结合公司年度市场开发战略,制定《×
年度经营部市场开发计划》;
上年12月份底
✧不断收集整理市场新信息,对《×
年度经营部市场开发计划》进行具体化,形成《×
月度市场部市场开发计划》;
上月26日之前
✧提交《×
年度经营部市场开发计划》、《×
月度经营部市场开发计划》至事业部经理审核、副总经理审批,抄送总经理审阅
2个工作日
✧根据审核以及审批意见,进行修订。
形成《×
年/月度经营部市场开发计划》。
✧根据《×
月度经营部市场开发计划》中各个客户或工程的特点,结合公司所掌握资源的具体情况,针对每个客户或工程提出具体的《行动方案》;
✧对《行动方案》中涉及需要公司决策的资源需求,报公司领导审批后执行。
✧提出《行动方案》。
市场公关、项目跟进
C2
4、项目跟进表
✧与客户初步沟通项目基本情况并提出合理的优化的项目开发建议或设想;
即时
✧邀请客户以参观或考察样板工程的形式推介和展现公司的实力以产品的技术特色;
✧以各种方式经常保持与客户(新/老)沟通渠道的畅通。
✧保持与客户沟通渠道的畅通。
立项
申请
C3
5、《工程项目立项申请书》
✧根据客户发布的工程招标信息以及我方之前了解的客户及其工程情况,填写《工程项目立项申请书》;
✧提交《工程项目立项申请书》至副总审批、总经理审阅;
✧根据审批意见决定是否进入《项目投议标管理流程》。
✧填写《工程项目立项申请书》。
项目投议标
C4
6、投标工作表
✧具体流程及其业务标准见《项目投议标管理流程》。
✧确定项目商务报价、技术方案。
组织合同签订
C5
8、合同审批表
✧具体流程及其业务标准见《合同管理流程》。
✧合同评审。
交付合同
C6
✧交付合同至资料室
(三)市场开发管理流程责任距阵表
编号
任务名称
R
执行
S
支持
批准
通报
收集、分析市场信息、制订市场开发计划
预算部、采购部、工程部、技术/自控部
预算部、财务部、事业部经理、副总
二、承包合同管理流程与管理标准
(一)承包合同管理流程
HQDR-04-02
承包合同管理流程
概要
副总经理
起草
合同
合同签订
合同归档
组织合同评审
准备合同
合同签订
合同要求
(二)合同管理流程标准
共1页第1页
准备
D1
《投标文件合同协议》
✧根据与客户交流的基本情况以及投标文件的约定,参照投标文件里的约定对工期、质量标准、工程范围的要求。
交由预算部起草;
✧合同中的质量标准、工程范围、付款方式、违约责任。
组织
评审
D2
《合同评审单》(表8)
✧合同准备完成后,由经营部分别提交副总、事业部经理及各部门审核;
总经理审批。
如无异议则组织签订合同。
✧如有异议则根据审核及审批意见对合同进行修订,并及时与客户沟通,确认合同无异议;
✧合同修订完成后出具完整的合同文本、再次提交副总、事业部经理及各部门审核;
✧合同评审
签订
D3
✧由经营部组织合同签订
✧签订合同
归档
D4
✧收集整理包括合同文本、合同附件、投标文件,答疑回复、中标通知书等在内资料进行归档;
1个工作日
✧合同文本归档。
(三)合同管理流程责任距阵表
准备合同
预算部、客户
组织合同评审
预算部、财务部、事业部经理、副总经理
签订合同
三、项目投议管理流程与管理标准
(一)项目投议标管理流程
HQDR-04-03
项目投议标管理流程
资料
购买标书收集客户资料
组织合同签字
投标
制作投标文件
汇总各部门资料、编制技术、商务方案
组织与甲方沟通
分析标书牵头组织标前会
招标
标书
答疑
(二)项目投议标管理标准
购买标书、收集客户资料
✧购买标书,并收集、整理客户以及工程相关资料;
✧与技术/自控部、预算部、采购部、工程部进行前期工作交底,含与客户沟通的资料;
✧如发现资料不足,由经营部再次收集。
视资料多少
✧与各部门进行前期工作交底。
分析标书牵头组织标前会议
投标工作表(表6)
✧组织标前会议,商讨投标事宜
✧收集标书答疑
✧确定各部门资料递交时间
✧分析标书提出疑问
组织与甲方
沟通
答疑表
✧就标书提出疑问,由经营部部组织与客户沟通,客户进行标书答疑
视答疑回复时间
✧客户进行标书答疑
汇总资料、编制方案
✧答疑交付各部门、再次确认各部门资料递交时间
答疑回复
✧汇总各部门递交资料、编制技术、商务方案
视投标时间
✧工程部编制施组方案、技术部编制技术深化方案,预算部编制预算方案,采购部提供设备信息资料,交经营部编篡;
✧按标书要求,经营部汇总、编制完整的投标文件,确定投标策略与工程报价;
✧报经营部经理审核、事业部经理审核、副总经理审批、总经理审阅
7、标书审核表
✧制作投标文件
✧根据招标文件确定投标时间投标
开标记录(自拟)
✧根据投标文件组织项目经理团队面试
✧按招标文件规定时间投标
(三)项目投议标管理流程责任距阵表
分析标书
牵头组织标前会议
交付答疑、汇总各部门资料、编制技术、商务方案
四、项目部管理流程和管理标准
(一)项目管理流程
HQDR-04-04
热泵事业部项目管理流程
热泵项目管理流程
总工
分包商
业主
项目部
自控/技术部
审批h
8
9
10
11
12
13
14
15
支持
编制项目结算
成本
监督
移交售后
存档
监督
确认分
包商
审核
任命项
目经理
GAVCK
实体验收
组建项目部
工程总结
竣工报告
内部完工验收
施工管理控制
组织开工
现场
编制施工方案
交底
资料移交
结算资料汇总
使用维护培训
回收结算款
完成结算
设备财料、技术
上报结算资料
(二)热泵事业部项目管理标准
共3页第1页
任命项目经理
F1
项目经理任命书
✧工程部任命项目经理,确定该项目的项目经理
当日
✧事业部经理审批
✧任命项目经理
G1
项目部人员名单
✧项目经理组织项目成员,组建项目经理部,出具项目部人员名单
✧确定项目部成员
G2
1、合同资料
2、技术资料
3、预算资料
✧经营部签订合同,对项目经理部进行合同交底,包括合同范围、进度款、工期等,及必要的客户沟通资料;
✧技术部提供该项目的前期技术资料;
✧预算部提供投标预算资料;
✧采购部提供设备材料品牌、参数、供货周期等信息
✧明确甲乙双方合同约定、合同范围、工期
G3
1、施工组织方案
2、进场计划
✧项目部根据工程合同、技术方案、施工图纸以及国家相关技术规范、标准,编制施工组织设计,包括施工部署、进场计划、工艺、人员设备配置、质量、进度安全环境保护等保障措施;
5个工作日
✧报工程部审核;
✧报事业部经理审核;
✧报总工审批;
✧施工组织方案。
确认分包商
F4
分包投标信息一览表
✧工程部确定各子项分包商
7个工作日
✧确定个各子项分包商
G4
1、材料进场计划
2、方案报审
3、项目通讯录
✧由项目经理到现场会同甲方、总包共同勘查,确定是否具备临水、临电、作业条件、办公条件等,如果具备,进行临建、临水、临电搭设,如果不具备催促甲方、总包准备施工作业条件。
3个工作日
✧项目经理对分包商进行合同交底,现场工程师对分包商进行现场条件交底,明确入场时间,确定材料进场时间,协同业主、总包对作业面条件及时间进度节点,与项目总体计划一致。
✧确定人员、材料、机械、入场时间及施工节点
共3页第2页
开工
G5
1、施工组织设计
2、分包合同
✧项目经理依据施工组织设计,组织项目部成员分包商负责人进行开工前项目策划,包含进行内部图纸、技术交底,明确项目部成员职责分工,确定工期、质量、安全目标,制定材料、设备采购办法;
✧组织项目相关人员进场,和甲方、监理、总包召开见面会,确定其联系人及联系方式,编制项目通讯录;
✧组织作业人员、物资进场;
✧向监理、甲方进行资质、方案以及人员、物资报审;
✧对班组、分包单位进行安全、技术交底。
✧开工前项目策划;
✧甲方见面会;
✧资质、方案报审。
G6
3、国家相关技术标准、规范
✧具体流程及其业务标准见《现场施工管理流程》。
视工期而定
✧质量、进度、成本控制、安全管理。
G7
✧所有合同内容完成后,项目部组织内部验收
实际情况而定
✧不合格提出整改要求,整改后再起验收,为实体验收做好准备;
✧内部验收
实体
验收
G8
✧在甲方要求工期内,完成内部验收后参与甲方组织实体验收
验收单、培训记录、维护使用手册
✧不合格部分按要求整改,在规定工期内完成全部整改并再次验收
✧做好移交维护使用培训准备工作
✧完成实体验收
竣工
报告
G9
1、施工过程记录
2、施工小结
3、系统质量验收书
4、竣工报告
✧项目完工、调试合格后项目部组织编制竣工资料、竣工图,整理竣工资料;
✧向总包申领竣工报告复印件
重点
✧资料整理齐全、申领竣工报告。
资料
移交
G10
工程资料移交单
✧项目部整理齐全有效施工资料,移交甲方及公司工程部存档
10个工作日
✧资料整理齐全
共3页第3页
G11
结算单
✧项目经理组织项目相关人员整理收集全部施工洽商、工程变更单、现场签证单,项目经理核实后,提交公司预算部作结算。
✧预算部编写项目结算书
✧事业部经理审核
✧副总经理审批
✧结算资料整理
G13
✧项目结算完成后,由项目经理负责工程结算款回收
✧申报请款资料
✧尾款回收
G15
工程总结报告
✧工程竣工后,由项目经理组织项目部编写工程总结
✧工程总结报告
F15
✧工程竣工后,项目部移交公司售后部,进行后期售后服务
✧售后服务
(三)项目管理流程责任距阵表
咨询
项目经理
合同交底
经营部、预算部、工程部、采购部、技术部
总工程师
现场准备
采购部、技术部
组织施工
工程部、预算部、技术部、采购部
资料移交
E11
项目部、工程部
G12
16
17
工程部、技术部、售后部
五、分包商管理流程与管理标准
(一)分包商管理流程
HQDR-04-05
分包商管理流程
选择、管理、评价分包商及其业务展开
财务
超过30万
超过100万
审阅
选取
列入合格分包商库
出具评估报告
签定合同
评标、选定分包商
接收投标文件
组织招标
确定分包范围
筛选合格分包商
收集分包商资料
参与
结算
工程计划及进步监控
编制招
标文件
提出分包项要求
支付质保金
工程质保
组织阶段性验收
结算完成
接收结算资料
整体验收
进度款支付
组织分包入场
支持
付款申请
递交招
结算资料整理
参与验收
施工
进场
(二)分包商管理标准
共3页第1页
分包商资料库
✧专业性较强的分包单位经推荐或邀请进行收集
长期
✧根据项目合作、网上信息收集等方式
✧通过其他推荐等方式
✧收集各分包项分包商的资料
提出分包商要求
H4
✧项目经理部根据项目的专业不同、工程规模等项目具体情况,提出分包项计划或要求;
✧结合项目特点提出分包项要求
✧根据项目部提出的分包要求,工程部确定工程分包项
✧确定工程分包项范围
选取分包商
E4
✧根据项目对分包要求,从合格分包商库挑选三家或三家以上分包商作为候选单位
✧副总经理审阅
✧选取分包商
编制招标文件
分包商招标文件
✧项目部根据承包合同范围,结合分包范围及项目部要求,预算部编制分包商招标文件
✧招标文件交由工程部发出
✧编制招标文件
F5
招标邀请文件
✧向拟选分包商发出招标邀请函
✧发出招标邀请文件
递交投标文件
J6
分包商投标文件
✧分包商根据招标文件要求编写投标文件
规定时间内
✧按投标文件要求时间、地点及密封要求投递投标文件
✧递交投标文件
接收投标文件
F6
投标文件接收登记表
✧在招标规
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- 第四节 热泵事业部管理流程 第四 事业部 管理 流程