TEP010802调研清单仓存管理Word格式.docx
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Note:
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调研计划说明:
请提前将此份调研清单发给客户项目经理,并将以下内容按需调研的客户公司实际情况填写好:
⏹调研内容及目标
A、对首泰框业公司的仓库经营管理模式及与相关部门的接口等进行全面的了解;
B、了解首泰框业公司仓库目前的运营状况;
C、实施人员通过调研,了解仓库部门对系统的潜在需求,以便更好地制定实施方案;
⏹调研对象
首泰框业公司仓库部
⏹调研小组成员
首泰框业公司:
首泰框业(项目经理)
金蝶公司:
⏹被访人:
首泰框业公司被访人:
电话:
Email:
⏹部门主管:
⏹调研时间(请单独提供详细的调研时间安排表)
⏹调研地点
⏹调研资料准备
仓库部门日常用到的报表单据:
首泰框业公司提供;
⏹特别说明:
如以下调研内容涉及公司需严格保密的资料,可以不用回答或填写
一、部门基本情况
1、公司共有多少个原材料仓库?
仓管员分别是谁?
存放地点在哪?
2、公司共有多少个成品仓库?
3、公司共有多少个半成品仓库?
4、公司共有多少个存放不良品(包括材料和产成品)的仓库?
5、包装材料是否有单独的仓库?
☐是;
☐否;
6、低值易耗品是否有单独的仓库?
7、备品备件是否有单独的仓库?
8、废品废料是否有单独的仓库?
9、危险品是否有单独的仓库?
10、公司是否有需要对供应商库存进行管理?
11、是否需要对客供料进行管理?
12、公司是否还有其他特殊仓库
分别是什么?
13、仓库每天/每月需要向财务部提交什么单据或报表?
请列示:
14、请列出仓库部门的组织结构图。
二、盘点业务
1、公司有库存记录的物料(包括原材料、组件、产成品、半成品、包材等)总数约为:
个,其中
A、原材料约有个;
B、组件/配件约有个;
C、产成品约有个;
D、半成品约有个;
E、包材约有个;
F、耗材约有个;
G、其它材料约有个;
2、公司物料是否需采用保质期管理?
保质期多长?
超出保质期的物料如何管理?
3、是否使用周期盘点方式?
盘点周期多长:
4、公司是否使用全面盘点方式?
什么时候进行全面盘点:
5、全面盘点时,公司生产是否停工?
停工多少天:
6、盘点分别由哪个部门提议和执行?
☐财务部:
☐仓库;
☐生产车间;
☐其它部门;
7、盘点后的库存调整分别由哪个部门确认和执行?
8、是否对车间在制品进行盘点?
由哪个部门执行:
9、是否需要按仓库、仓位、批号进行物料的盘点?
☐按仓库;
☐按仓库、仓位;
☐按仓库、仓位、批号
10、盘点时,是否需记录物料的系列号?
11、物料是否需要进行有效期管理?
管理范围:
□原材料□产品□半成品□其它
☐否
12、盘点完后,是否有部门对盘点数据进行核对或抽盘?
哪个部门:
13、超出盘点误差后,是否需进行重盘?
什么时候进行重盘:
14、盘点的库存准确度如何?
☐數量__%;
☐金额%;
15、公司物料的存货计价方法为:
☐加权平均法;
☐移动加权平均法;
☐先进先出法;
☐后进先出法;
☐分批认定法;
☐计划成本法
三、库存业务
1、公司是否对仓库进行仓位管理?
哪些仓库采用了仓位进行管理:
□全部□成品仓□半成品仓□原材料仓□其它
2、公司是否对物料进行批号管理?
哪些物料采用了批号进行管理:
□全部□成品□半成品□原材料□其它
3、批号何时产生?
☐销售接单时;
☐采购下单时;
☐仓库收料时;
☐生产下单时;
☐其它;
4、公司是否有批号的有效期控制?
有效期多少天:
5、公司是否有系列号控制?
哪些物料采用了系列号进行管理:
□全部□成品□半成品□原材料□其它:
6、物料的系列号何时产生?
☐物料入库时;
☐物料出库时;
7、供应商送货过来后,由哪个部门进行点数、暂收?
☐仓库:
☐品质部;
8、收料控制:
☐无订单不可收料;
☐无订单可暂收物料,但需补充订单;
☐无订单也可收料;
9、物料收料时会有什么单据伴随?
☐送货单;
☐采购单;
☐发票;
☐其它单据
10、品质部对物料检验完成后,如何与仓库进行交接
☐提供检验报告,并通知仓库入库;
☐由品质部直接将物料入库;
☐由生产部直接将物料入到车间;
11、品质检验不合格的物料由哪个部门开具退料单,并通知供应商
☐品质部:
☐采购部;
12、是否有专门的部门执行发料
部门是:
13、公司是采用领料模式还是发料模式
☐领料模式,由车间开好领料单,货仓根据领料单发料;
☐发料模式,由仓库备好料,开好领料单,送料到车间;
14、生产领料是否存在批量领料,领套料现象?
哪个生产环节需领套料:
15、发料时是否已将损耗率的料件发至车间
考虑了BOM中物料的损耗率;
需单独开具补料单才可领损耗件;
16、生产补料程序如何,需要谁签字确认
☐生产主管;
☐仓库主管;
☐物料计划员;
17、生产车间对生产过程中未使用完的物料何时进行退料?
☐产品生产完工入库后,当天退;
☐盘点时退;
☐存放在车间,以备急用;
☐其它方式处理;
18、生产车间对生产过程中产生的坏料如何处理;
☐由车间领料人员到仓库随退随换;
☐需执行严格的坏料处理程序
☐到月底时,由车间统一进行坏料的入库动作
19、产品完工入库时,是否需先进行成品检验
☐是,执行何种检验方式:
□全检□抽检
☐否,直接入库,
20、产品入库工作,由哪个部门执行
21、产成品出货,是否有专门的部门执行
☐是,哪个部门:
22、发货控制:
☐无订单不可发货;
☐无订单可发货;
23、产品出货时会有什么单据伴随?
☐出货单;
☐packinglist;
☐其它单据:
24、客户退货是否需要进行产品调换?
25、客户退货是否需要审批/检验?
哪个部门审批/检验:
26、公司是否还有以上未提及的其它出/入库业务?
具体是何业务?
27、产品退货的流程如何?
四、日常使用表单
1、请列出本部门日常使用的表单,并请将每种类型表单附在本调研清单后,如收料单、入库单、退料单(退供应商)、领料单、补料单、退料单(车间退好料、车间退坏料)、完工产品入库单、出货单、退货单(客户退货)、物料调拨单(仓库与仓库之间的物料转移)等。
2、请列出本部门日常使用的报表,并请将每种类型报表附在本调研清单后。
如来料入库存明细表、收发存汇总表、领料明细表、库龄分析表、盘点报表等。
五、需求
1、库存业务中其他需要特别说明的问题?
2、希望使用系统之后,系统能够实现的关键功能?
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- 关 键 词:
- TEP010802 调研 清单 管理