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柴油机方面,主要以康明斯、玉柴、潍柴、锡柴为主,占据市场大部分份额。
技术方面,由于汽油机的燃油经济性比柴油机差,所以降低汽油机的能耗成为汽车界必须要解决的一个问题,目前比较典型的技术主要有汽油直喷技术、电动气门与无凸轮发动机等。
柴油机方面主要有共轨与四气门技术、高压喷射和电控喷射技术、增压中冷技术、排气再循环(EGR)技术等。
当前,发动机决定汽车的质量,是汽车的核心。
打造优良的汽车发动机是提升汽车质量和品牌的关键。
国内无论是整车企业还是专业的发动机制造企业都在加大研发力度,以求在激烈的市场上占据一席之地,而外资企业也蜂拥而至,试图在前景光明的中国发动机市场分杯羹。
由于石油短缺和环保的双重压力,企业纷纷投入绿色柴油机、替代燃料发动机、小排量等产品的研发,高能量利用率和低排放发动机是未来的发展趋势。
二、汽车仪表:
汽车仪表是汽车“人机”交互的主要媒介,可以为驾驶员提供汽车运行的主要参数信息。
按其工作原理不同,大致可分为三代:
即机械式仪表、电气式仪表、全数字化仪表。
如今汽车电子化程度越来越高,ABS、ASR、安全气囊、发动机电控喷射等技术不断应用到汽车上。
汽车电子控制装置必须迅速、准确地处理各种信息,并通过汽车仪表显示出来,使驾驶员及时了解并掌握汽车的运行状态,妥善处理各种情况。
因此,在这个汽车电控化的时代,对仪表来说自然也有了更高的要求。
传统仪表已无法满足人们对驾驶安全和驾驶环境的需要。
所以集成化、智能化的数显仪表必将会得到推广和应用。
2013年汽车仪表全球市场规模达到140多亿美元,14年预计达到160多亿美元,其中中国市场2013年为24亿美元,2016年预计约为35亿美元,拉动增长的动力之一就是在前装、替换市场数字化仪表需求量的增加。
目前,绝大部分高端车上都是装的数字仪表,中低端乘用车也逐渐向其过度,所以市场前景被普遍看好。
由于数字化仪表集成了传感技术、控制技术、通信技术等,将来还会整合更多的功能,所以以后对仪表供应商的要求会越来越高。
国际上主要的汽车仪表供应商,如伟世通(Visteon)、大陆电子(ContinentalElectronics)、日本精机(NipponSeiki)、玛瑞利(Marelli)等,都是汽车电子领域的佼佼者,几乎垄断了所有高端车市场,并且利用其品牌、技术和原有国际市场配套关系继续稳步发展,占有更多市场份额。
近几年,中国汽车产量虽然在不断增加,仪表需求量也在不断增大,但随着外资企业的不断介入,而内资企业又缺乏竞争优势,多数在走下坡路,使得市场份额逐步下降。
所以内资企业要摆脱困境,寻求突破,必须要推出有竞争力的产品,抓住自主品牌整车企业的同时,寻求合资合作,争取能进入合资或外资整车企业以及国际市场。
三、变速箱
四、排气系统:
随着汽车工业的高速发展,汽车已经成为人们日常生活中不可缺少的交通工具。
但与此同时,汽车尾气排放也成为城市空气污染的重要来源。
对车辆排放的限制,已成为政治、经济、决策的一个焦点。
改善发动机燃烧状况,降低油耗,减少污染物排放,或是开发清洁能源汽车,已经成为现代汽车工业的发展趋势。
电子控制缸内直喷+精确控制空燃比+三元催化器可使发动机能耗及排放大幅降低。
多气门技术、稀燃技术、连续气门正时及升程可变技术、分层充气、废弃再循环(EGR)与电控技术相结合,是目前车用汽油机的发展方向。
汽车排气系统属于相当成熟的行业,2013年全球汽车排气系统市场规模大约为317亿美元,比2012年微增1.3%。
主要原因包括欧盟市场疲弱,日元大幅度贬值,中国推迟柴油车国IV标准。
不过随着排放标准的进一步严格,排气系统的市场规模将稳步成长,尤其是柴油车(DieselVehicle)领域。
预计2014年汽车排气系统市场的规模可达330亿美元,增长4.1%。
目前中国汽车排气系统可以分欧系、美系、日系、韩系和本土系。
欧系:
主要有Faurecia、Bosyen、Eberspacher。
Faurecia包揽大部分欧系中低端车型,包括一汽大众FAW、上海大众SVW、东风雪铁龙DCAD、东风标致DPAD、上海通用SGM、宝马奔驰的中低端车型。
高端车型由Bosyen和Eberspacher分享。
美系:
主要有Tenneco、Katcon。
主要客户也是上海通用SGM。
Tenneco和Eberspacher的合资厂分享部分FAW中高端车型市场。
日系:
主要有Sango、Futuba、Yutaka、Hirotec。
Sango和Futuba主要客户是丰田,Yutaka主要客户是Honda,Hirotec主要客户是MAZDA。
韩系:
只有Sejong。
包揽韩国现代所有车型的市场。
本土系:
主要分两种方式;
一种是内部In-house完成,如重庆长安、比亚迪和长城汽车;
另一种由专业厂家来完成,这些专业厂家主要有无锡威孚力达催化净化器、重庆海特汽车排气系统、天津卡达克汽车等。
2013年1月,环境保护部就《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段)》,向全社会第二次公开征求意见,这意味着国五标准进入到正式公布的最后阶段。
特别值得一提的是,实施时间改为视满足《轻型车国五标准》的燃油供应情况而定。
随着国家对机动车排放污染控制的加强,及汽车排放标准的增强,未来对汽车排气系统的需求会越来越大,也对汽车排气系统提出了更高的要求,长期来看,汽车排气系统的市场潜力较大。
由于被称作新一代汽车革命的燃料电池汽车的普及尚需一段时间,因此内燃式汽车仍占主要地位。
在这种情况下,净化汽车排出的废气、减轻车身重量、降低燃料费、保护环境毫无疑问是汽车厂家理应承担的社会使命。
为完成这一使命,汽车厂家对生产汽车用原材料特性的要求必将越来越高。
虽然可以说汽车排气系统的不锈钢化已基本实现,但今后必将采用性能更高且价格更低的材料。
五、转向系统:
转向系统是汽车地盘四大系统之一,在汽车结构构成中所起的作用毋庸置疑。
转向系统主要由转向操纵机构、转向器、转向传动机构三部分组成,经历了机械式转向系统(MS)、液压助力转向系统(HPS)、电控液压助力转向系统(EHPS)和电子助力转向系统(EPS)几个发展阶段。
据了解,ZF新推出了一款线控转向系统(SBW),该系统虽能提高汽车的被动安全性和乘车舒适性,但由于处于研发阶段,可靠性无法得着保障,所以只使用在部分概念车上。
全球转向系统市场集中度较高,基本由七个最大制造商主导,2012年合计销售收入约占全球的73%。
格局如下:
捷太格特占29.5%,采埃孚占22.5%,恩斯克占11.8%,天合占11.5%,耐世特(中航工业收购)占4.8%,昭和占3.4%,蒂森克虏伯占2%等。
近几年国内一些自主品牌转向系统企业发展也比较快,如恒隆、豫北、世宝、三环、万达、易力达等,在国内商用车领域,自主品牌占有率达85%,乘用车领域也达到50%左右,随着国产汽车的发展,其占有率有望继续扩大。
电动助力转向系统将最新的电力电子技术和高性能的电机控制技术应用于汽车转向系统,能显著改善汽车动态性能和静态性能、提高行驶中驾驶员的舒适性和安全性、减少环境的污染等。
因此,该系统一经提出,就受到许多大汽车公司的重视。
2012年,全球汽车转向系统销售额达到270多亿美元,其中EPS达159亿美元,HPS占到89亿美元,机械式及其它转向系统约20多亿美元。
从产量来看,2012年,EPS产量达4600万件,HPS产量达4140万件,EPS第一次在产量超越HPS。
另外,汽车工业发达的欧美日地区,EPS搭载率已超过50%,尤其是日本,已接近90%,而中国自主品牌汽车搭载率只有20%,所以,在这一市场有巨大的潜力。
目前汽车转向系统主要呈现下面几个方面的研究方向:
1、助力控制策略。
2、系统匹配技术。
助力特性的匹配、电机及减速机构的匹配、传感器的匹配以及EPS系统与其它子系统进行匹配,是使整车性能达到最优的关键。
3、可靠性和负载能力。
4、传感器技术。
六、ABS系统:
ABS系统即防抱死制动系统,全称是Anti-lockBrakeSystem,其作用是使汽车在制动时,充分利用车轮的附着力,使车轮处于最佳制动状态,缩短制动距离,同时保证汽车的制动方向稳定性,防止产生侧滑和跑偏。
ABS系统属于汽车安全系统中的主动安全系统。
ABS制动系统主要由车速传感器,轮速传感器,控制装置和执行机构组成。
按照控制通道(能够独立进行制动压力调节的制动管路)的数量来分,ABS系统可以分为四通道式,三通道式,二通道式和一通道式四种,每一种通道都有各自不同的制动效果。
1928年制动防抱理论首次被提出,随后博世公司在1936年第一个获得了用电磁式车轮转速传感器获取车轮转速的制动防抱系统的专利权,促进了ABS技术在汽车上的应用。
紧接着各大汽车公司不断开发出结构更紧凑,成本更低,可靠性更强,功能更全面的ABS/ASR系统,如今ABS系统已经广泛地应用于高,中,低档汽车上。
在ABS系统配套方面,乘用车领域基本上形成以博世(BOSCH),大陆戴维斯(TEVES),万都(MANDO),日信(NISSIN),天合(TRW)等企业配套的局面;
在商用车领域主要由威伯科(WABCO),广州科密,重庆聚能,西安正昌,浙江万安,东风制动等企业主导。
近年来.随着政府把汽车装有ABS作为强制法规,国内的一些企业也在积极进行研发,由于国外技术封锁,起步较晚,国内从事ABS系统装置生产的厂家只有10-20家左右,在气压ABS方面,国内企业包括浙江万安科技,重庆聚能,广州科密,东风制动等早已形成年产量过万的规模。
液压ABS由于技术难度大,国外技术封锁严密,液压ABS国内产量前6名都是外资企业,年产量占国内总量的83%,虽然已有亚太机电、万向精工等成功地自主研发了乘用车用液压式ABS,但量产体制建设相对滞后。
ABS的总体发展趋势是朝着采用现代控制理论和方法完善ABS技术性能,减小体积,减轻质量,提高系统的集成度,扩大使用范围,与其他控制系统的信息交换和共享等方面在发展。
七、减振器:
汽车减震器又叫振动阻尼器,在汽车很多部位都有使用,如悬架、座椅、驾驶室等,主要起到缓冲和减震的作用,以提高汽车行驶的平稳性。
从产生阻尼材料的角度划分,减震器主要有液压和充气两种,还有一种可变阻尼的减震器,不过最近还出现一种电控减震器。
按其结构,则分为单筒和双筒两种。
可以进一步分为:
.单筒气压减震器、双筒油压减震器、双筒油气减震器。
目前汽车市场上多以单筒和双筒液压减震器为主。
减震器与其它大部分汽车部件一样,一些知名的供应商多集中在汽车工业起步早、发展快的欧美日等国家和地区。
其中以采埃孚萨克斯、蒂森克虏伯倍斯登为代表的欧洲地区,以天纳克、美驰、德尔福为代表美国,以KYB、昭和、万都为代表的日韩等,这些企业占据着OE和AM市场的大部分份额,除产量外,技术、设备及管理上的优势,也是其能够走在世界前列的重要因素。
中国本土减震器企业有100多家,具备配套资质的也就是有20多家,中国庞大的配套市场,仍被一些外资和合资的减震器企业所垄断。
据悉,2013年,十几家外资和合资减震器企业占据国内70%以上的市场份额,本土企业的生存空间越来越小,很多企业转投国外售后市场或摩托车减震器市场。
也有一些优秀的本土企业通过引进设备,吸收和消化国外的先进技术,走出一条独特的发展之路,如南阳淅减等。
另外,如正裕工业、浙江中兴等在国际售后市场也表现突出。
中国汽车市场强劲的发展速度和存在的巨大潜力,会不段吸引更多的外资企业进入中国,进而影响中国的市场格局。
在这样的环境下,一些本土企业更应理清形势,优化产业结构。
以减震器为例,产销失衡,市场一直处于供大于求的局面,部分企业还在盲目扩产,“重产量而忽视质量”的结果就是在为自身的发展设置障碍。
外资企业的进入使我们有了生存的压力,同时也给了我们发展的动力,通过学习和借鉴,促使我们由传统的仿造生产向创新的方向发展。
八、轮胎:
国际轮胎行业主要存在三类参与者:
3家全球巨头普利司通(Bridgestone)/米其林(Micheline)/固特异(Goodyear),占据全球39.36%市场份额;
15家左右区域龙头,包括德国大陆(Continental)/意大利倍耐力(Pirelli)/韩国韩泰(Hankook)/芬兰诺基亚(Nokia)/印度阿波罗(Apollo)/中国中策等,占据全球37.41%市场份额;
第三类企业为中小规模轮胎制造商,大约有130-150家,占据全球剩余23.23%市场份额。
全球轮胎前十大占据64.32%市场份额,产业集中度高。
由于轮胎产业兼具消费品和周期品的特点,品牌效应和渠道优势在产能过剩时对市场份额起到关键作用,而原材料成本又是决定产品毛利的主导因素。
在未来1-2年内整体产能过剩和原材料价格低位徘徊的格局不会改变。
受益于此,具有品牌、渠道、技术优势的行业龙头优势将会进一步加强,业绩分化将会进一步加剧,中国轮胎行业的并购重组序幕刚刚开启,未来集中度可能逐步上升。
轮胎行业的主要原材料为天然橡胶和合成橡胶,占总成本的70%以上。
我国天然橡胶主要依赖进口,自产率长期徘徊在20%左右,全球前三大天然橡胶生产国泰国、印尼、马来西亚通过产胶国联盟影响全球价格;
而国内合成橡胶主要产能控制在中石油中石化两大巨头手中,虽然近年有部分民营企业进入,但行业CRS10高达100%,远高于轮胎行业。
轮胎企业对上游原材料的价格控制力较弱,在原材料快速上涨的阶段无法及时转嫁成本,对毛利率造成较大的影响。
国际三大轮胎巨头普利司通/米其林/固特异均通过建立强大的上游原料生产能力,减少中间环节不确定性因素,以确保原料稳定供应,平抑风险。
例如固特异拥有合成橡胶产能77.5万吨/年,位居全球第三;
米其林在东南亚和非洲拥有约15万吨/年的天然橡胶加工能力;
而普利司通拥有全球最大的单一面积天然橡胶种植园利比里亚费尔斯通橡胶园,总面积约3.6万公顷,年产天然橡胶82万吨。
九、线束:
汽车线束是汽车电路的网络主体,是属于汽车电器系统的连接组件。
线束是指由铜材冲制而成的接触件端子(连接器)与电线电缆压接后,外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件。
汽车的运行工况和参数通过线束直观的反映在车载电脑上面,可以说是一辆车的神经系统,所以历来被称为汽车“血管”。
汽车线束的电子技术含量,也渐渐成为评价汽车性能的一项重要指标。
2013年全球汽车线束市场规模为403亿美元,比2012年增长2.3%,预计2014年市场规模达410亿美元,比2013年增长1.6%。
线束市场增长缓慢有多方面的原因。
两大日本汽车线束厂家矢崎(YAZAKI)和住友电气(SUMITOMOLECTRIC)的市场占有率合计为50%多,此外加上藤仓(FUJIKURA)和古河(FURUKAWAELECTRIC),日企线束企业占据了超过60%的市场份额,此外韩国的三家线束企业京信(KYYNGSHININDUSTRIAL)、裕罗(YURATECH)、悠进占据了将近15%的份额,剩余的市场份额被欧美的莱尼(LEONI)、德尔福(DELPHI)、李尔(LEAR)、比克希(PKC)、阿本斯贝格(KROMBERG-SCHUBERT)、科洛普(COROPLAST)所占据。
随着高质量汽车连接器的大量上市,汽车线束的技术门槛有所降低。
目前国内汽车线束厂家虽然众多,但大多数规模小,生产装备落后,质量档次不高,配套车型单一,多数还是在给一些自主品牌在配套。
其中做得比较优秀的是天海集团,昆山沪光,柳州双飞和泛华航空。
对于一些规模比较大的自主品牌,例如比亚迪、长城、吉利都有自己专门配套生产的线束厂如长城汽车的汽车线束主要由旗下的保定曼德汽车配件有限公司提供,比亚迪则由比亚迪集团第十五事业部供应汽车线束,吉利汽车则有吉利豪达汽车电器供应。
在国内的一些外资以及合资整车厂,对线束的要求比较高,选择的线束厂家依然是国际巨头在华的独资或者合资厂商,像住润电装给广州本田,东风本田配套,南通友星给福特配套等。
汽车线束市场之所以会呈现出这样的格局是因为汽车线束厂家有其特殊性,首先要具备线缆生产经验和线缆成本控制力。
矢崎、住友、莱尼、古河、藤仓、科络普、京信都是以电线电缆起家的厂家。
同时这些厂家大多都有上游矿业资源配合,住友和古河有自己的铜矿,成本控制力比较好。
传统的汽车配件大厂在线束领域并不具备太多优势,法雷奥就把线束业务卖给莱尼。
其次是具备汽车级连接器技术能力,藤仓是连接器技术非常优秀的厂家,矢崎和住友也有很强的技术实力。
再次是要和整车厂家配合非常好,线束对品质稳定度决定性很强,厂家一旦确定,很难更换供应商。
同时线束整车设计牵涉到电子,机械,热分布等多方面因素,必须配合整车厂家设计,小厂家很难进入这一层级的供应链。
线束还需要不断地试验后改进。
德尔福和李尔就是靠和整车厂多年的配套关系来不断壮大的。
汽车线束加工行业有着自身的行业特征,国内线束加工企业只有把握好行业特征,趋利避害扬长避短,发挥出自身的优势,才能在今后的市场争夺战中生存。
主要企业见:
十、传动轴:
传动轴是汽车传动系中传递动力的重要部件,它的作用是与变速箱、驱动桥一起将发动机的动力传递给车轮,使汽车产生驱动力。
按照使用万向节的不同,可将传动轴分为等速传动轴和非等速传动轴。
等速传动轴通常用于轿车,非等速传动轴主要用于商用车和工程机械上,目前部分MPV、SUV上也使用非等速传动轴。
国际上独立传动轴供应商主要有英国吉凯恩GKN、日本恩梯恩NTN、美国耐世特Nexteer(被中航收购)、韩国现代威亚WIA等公司。
其中GKN集团是行业的领先者,全球市场份额超过40%。
在中国,汽车传动轴行业主要由两大阵营组成。
第一阵营是国外知名传动轴企业在国内的合资或独资企业,凭借设备和技术优势,品牌知名度,主要为外资或合资乘用车企业配套,比如吉凯恩的合资公司上海纳铁福,在等速传动轴市场几乎占据一半的市场份额。
第二阵营主要是具有一定历史和规模的本土企业,凭借良好的产品质量和一定的价格优势,与国内商用车企业有长期合作关系,在国内非等速传动轴市场上占有绝对优势,比如许昌远东,单从产量来看,可进世界前三。
总体而言,本土企业竞争力还是相对较低,尤其是等速传动轴,很难进入国际配套市场。
传动轴是保证车辆安全行驶的重要部件,所以技术要求较高,主要是体现在动平衡、耐磨性、抗疲劳等方面。
另外,受“节能减排,轻量化”的影响,一些知名传动轴企业在材料替换、结构设计上也开始加大投入。
中国虽然是传动轴生产大国,但还不是强国,即便在非等速传动轴行业,很多企业,因为对下游客户缺少定价权,又无法转嫁成本,在研发和设备投入有限,还一直走着”仿制“的路子。
技术、设备、研发能力的滞后性,使得产品索赔率较高,这已是商用车传动轴行业共性问题。
目前整个汽配行业,全球化和集中化程度越来越高,模块化供应商是未来发展的一个必然趋势。
中国正处于汽车工业高速发展的十年黄金期,是机遇也是挑战,只有将企业做大做强,才能造就超越竞争对手的核心竞争优势。
十一、紧固件:
汽车紧固件指的是紧固两个或两个以上汽车零件(或构件)为整体时所采用的一类机械零件的总称,大体包括螺栓、螺柱、螺母、螺钉螺丝等非标准或者标准紧固件。
作为通用件,紧固件分布在汽车的各个部分。
2013年1-12月全国金属紧固件累计总产量6,389,221吨,产值650亿元,同比增长7.53%。
12月金属紧固件产量617,274吨,同比增长19.22%。
产量居前三位的省份为浙江省2067947.84吨,河北省1179624.19吨,四川省700386.32吨,三地合计占全国比重为61.9%,产量集中度较高。
汽车紧固件的品种十分繁多,虽然有部分为专用紧固件,但大多数还是标准紧固件。
由于汽车对品质和可靠性的要求很高,我国生产的产品还不能完全达到国产化。
我国专业从事汽车紧固件企业现有100多家,其中合资企业超过20家,资产量约100亿元。
我国汽车紧固件竞争力的提升很大程度上得益于比亚迪、奇瑞、青年、吉利、长城、长丰、江淮等汽车公司的出现,例如在浙江省5000多家紧固件企业中,生产出来的紧固件有23.2%用于汽车行业,形成了以汽车紧固件为基础的产业群。
汽车紧固件行业门槛不高,但是对于紧固件的强度而言,国内大多数民营紧固件企业只能生产10.9级强度以下的紧固件,10.9级以上的还是由一些外资以及合资紧固件企业主导。
在国际市场上,汽车紧固件市场主要由伍尔特、伊利诺斯(ITW)、英莳集团、诺马集团、内德史罗夫等老牌紧固件企业为主。
2013年,德国伍尔特集团全球销售额达123亿美元,它们的生产方式是典型的规模化加专业化,为全球40多个国家和地区最主要汽车厂提供紧固件服务。
国内市场,很多国际紧固件巨头都在中国设立办事处和工厂,如台资的浙江东明,东莞春雨,德资的凯乐金霸,以及英资的奥达科等,国内的民营企业通过自主研发和收购,也占据了一定的市场份额,其中比较知名的有晋亿实业、上海上标、上海集优等。
整体来讲的话,表面上是“紧固件生产第一大国”,实际上还是“大而不强,胖儿不壮”。
从技术发展的角度分析,紧固件强度依然是重中之重;
从控制成本的角度分析,降低供应链的成本是当务之急。
因此,只有减小技术差距、降低控制成本,才能提高企业的本土竞争力和国际贸易竞争力。
十二、发电机:
发电机是汽车上的主要电能输出设备,可直接或间接为汽车上的所有用电设备供电。
车用发电机可分为直流发电机和交流发电机,不过由于交流发电机在稳定性、耐久性、安全性等方面要优于直流发电机,所以直流发电机已逐渐被淘汰,目前所有汽车均采用交流发电机。
起动机可以将蓄电池的电能转化为机械能,为发动机的起动提供外力支持,现代汽车使用较多的是电磁控制式起动机。
世界上发电机和起动机供应商主要集中在汽车工业发达的日韩、欧洲和美国等地,较为知名的有电装、博世、法雷奥、佩特来、雷米、汉拿等。
占居全球总产量的50%以上,并且凭借其技术优势和品牌影响力,在配套和售后市场都占居主导地位。
中国市场方面,最近几年,随着中国汽车工业的发展,国内电机及其零部件企业已发展到500家以上,具备一定规模的有300多家,电机产量已突破4000万台(发电机和起动机),大部分本土企业的产品主要销往国内外售后市场,不过有些企业通过技术引进、消化、创新也形成一定规模,并在
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