旅游会展行业分析报告Word文档格式.docx
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1、中国旅游市场发展概况及趋势
旅游业是一个涵盖范围很广泛的行业,包括许多细分行业下的子行业,如旅行社、酒店、旅游交通运输及旅游景区等。
旅游业主要为来自各个国家和各个地区的旅行者提供一系列与旅游相关的服务,涉及“吃、住、行、游、购、娱”六个方面。
旅游业从业务类别方面来看可以分为三个业务板块,分别是入境旅游、出境旅游和国内旅游。
其中入境游和出境游业务由国际旅行社经营,国内游业务只能由国内旅行社来经营。
国家统计局数据显示,上个世纪90年代末开始,中国旅游行业开始不断发展,从一开始单一的入境旅游逐步发展为入境旅游、出境旅游及国内旅游三大旅游市场并存的格局。
三大旅游市场按照入境旅游、国内旅游、出境旅游的顺序,在不同的历史和政策条件下依次兴起。
随着1997年中国公民自费出境旅游的放开,三大市场逐渐完善、互相融合、互相促进,形成了目前三者并存的格局。
其中,国内旅游位于三者的首要地位。
根据中国旅行社协会发布的2018年旅游行业发展报告,2018年入境旅游人数预计将达到1.4亿人次,相比2017年增长0.5%,入境旅游国际外汇收入预计将达到1,270亿美元,相比2017年增长3%。
2015年以来,入境旅游人数和入境旅游收入的增长速度变缓,中国入境市场呈现出一个稳步发展的趋势。
随着出境旅游的逐步放开、居民人均可支配收入提高、长途旅行便利性的提升,中国出境旅游市场进入了一个迅速发展的阶段。
根据国家统计局数据显示,居民人均可分配收入从2013年的18,311元逐年增加到了2017年的25,974元,国内居民出境人数从2013年的9,818.52万人次逐年增长到了2017年的14,272.74万人次,两者呈现出正相关关系,出境旅游人数随着居民可支配收入的提高而增加。
在供给侧结构性改革、全域旅游、国民消费水平不断提升的推动下,我国国内旅游业发展迅速,旅游市场不断扩大,已经成为助力我国经济增长不可或缺的一环。
根据国家统计局统计的数据显示,国内生产总值、居民消费水平与国内旅游总花费三者呈现出正相关关系,从2008年至2017年,GDP、居民消费水平与国内旅游总花费水平都呈现出持续增长的趋势。
自2012年以来,三者的增长率基本保持稳定。
具体情况如下图表:
从国内旅游市场来看,从2008年以来中国国内旅游保持着迅速发展的态势。
根据中华人民共和国国家统计局数据,2008年至2017年10年间,国内游客人数逐年上升,从17.12亿人次增长到50.01亿人次,共增加了32.89亿人次。
国内旅游总花费10年间增长迅速,从2008年的8,749.3亿元增长到2017年的45,660.8亿元,增长额为36,911.5亿元。
人均花费也呈现出平稳上升的态势,10年间从2008年的511元增加到了2017年的913元。
从入境旅游市场方面来看,入境游客近十年来基本保持平稳发展,从2008年至2017年,入境游客维持在1.32亿人次左右。
2017年入境游客总数比上一年增长0.75%,为1.39亿人次。
其中外国人入境游客0.29亿人次,香港、澳门、台湾同胞入境游客1.1亿人次。
在入境游客中,过夜游客0.61亿人次,比上一年增加2.48%。
3、旅行社行业发展概况及趋势
2008至2016年间,中国国内旅行社行业呈现出了稳定发展的趋势。
国家统计局统计数据显示九年间国内旅行社数量增长了7,829个,从2008年的20,110个增加到了2016年的27,939个。
根据中华人民共和国文化和旅游部发布的历年中国旅游业统计公报的统计数据,旅行社的资产总额在九年内增加了756.12亿元,从2008年的521.86亿元增长到了2016年的1,277.98亿元。
各类旅行社共实现营业收入在九年内增加了2,977.62亿元,从2008年的1,665.48亿元增长到了2016年的4,643.1亿元。
旅行社共接待的入境游客人数在九年间呈现出波动的趋势,具体情况如下表所示:
4、会展行业发展概况及趋势
会展行业是一个新兴崛起的服务行业,从广义上讲,包含会议、展览、奖励旅游、节事活动等集体性的商业或非商业活动。
二十世纪八十年代以来,我国会展业经历了一个从无到有的阶段,随着我国经济的快速发展,会展业也随之成为一个独立的行业并迅速成长。
在我国加入世贸后的第二年2002年10月起,《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2002)开始实施该标准,首次设立了“会议展览服务业”小类别(代码L7491),对其解释是:
为商品流通、促销、展示、经贸洽谈、民间交流、企业沟通、国际往来而举办的展览和会议等活动。
会展业以一个“无烟工业”的形象存在,成为21世纪蓬勃发展的朝阳产业。
近年来,由于世界经济面临着发展疲软、复苏乏力的状况,全球会展业发展开始逐渐趋缓,而我国的会展行业却呈现出了一个逆势上扬的势头,自我国会展业诞生以来,努力与国际行业接轨,现已成为世界会展领先位置,建国以来先后举办了众多国际会展活动,且规模不断扩大,影响力不断增长:
根据上海会展研究院主编的《会展蓝皮书:
中国会展业动态评估研究报告(2016)》公开的2016全球会展国力排名,中国在18个入选的国家中排名第二,中国巨大的发展能量促进了会展业的兴旺,中国迅猛的发展势头促使众多发达国家的组展商纷纷瞄准中国市场,在内需和外需的共同力量下,我国会展业将继续保持快速发展。
在2017年商务部发布的关于《服务贸易发展“十三五”规划》明确指出:
健全展览业管理体制,加强展览业法律体系建设,推进简政放权,充分发挥促进展览业改革发展部际联席会议制度作用,强化部门间协作关系。
健全展览业标准体系、诚信体系、统计监测体系和知识产权保护体系,加强人才体系建设。
培育品牌展会和龙头展览企业。
会展业拥有产业链长、产业关联度大的特点,会展业的发展依托于其他产业的发展,其他产业的发展借助于会展业的发展,在这个大数据时代,会展能更好的与其他产业合作,共同成长,相辅相成。
在国家政策的支持下,在“一带一路”的战略引导下,会展业将会迎来一个发展的新高潮。
在未来的十年内,中国在会展领域赶超领头羊德国也是指日可待的。
随着改革开放的深度发展,国民经济的转型升级,会展业的规模持续扩大,经济产值不断增长。
全国展览数量由2010年的6200场增长至2017年的10358场,展览面积从7740万平方米增长至14258万平方米,办展规模扩大了近一倍。
据前瞻产业研究院发布的《会展行业市场前瞻与投资机会分析报告》统计数据显示,2010年我国会展经济直接产值仅为2482亿元,截至2017年底,直接经济产值达到了6297亿元,比2010年增长一倍有余,会展业在全国GDP占比也是逐年增高。
三、行业壁垒
1、资金壁垒
从事旅游行业的企业是以密集资金投入、以旅游景区为主体、通过管理和服务的全方位运作,提供综合性旅游服务产品。
因此,旅游行业通常前期资金投入大、周期长,从一定程度上提高了旅游行业进入的门槛。
2、管理技术壁垒
旅游行业的成功经营依赖于经营管理能力和服务质量水平,需要特有的管理模式、丰富的经验积累以及先进的营销体系。
对于提供“食、行、游、娱”等多方位服务的旅游企业,因其涉及业务面较广且业务之间具有差异性,企业管理技术水平更显得尤为重要。
只有凭借先进的管理能力和技术水平,企业才能够充分发挥资源优势,优化配置、高效管理,在区域市场竞争中占据一席之地。
因此,管理技术水平也是旅游行业一个较高进入壁垒。
3、地域性壁垒
旅游服务行业受自然环境因素影响较大,其发展依赖于周边区域的自然环境、景区建设,受地域的局限较大,业务往往局限于周边地区,其他区域的旅行社也很难加入该区域的竞争。
4、品牌壁垒
我国现有的旅行社及旅游企业众多,许多旅行社及旅游企业提供同质化服务,目前旅行社的竞争不仅是价格竞争,还有品牌竞争。
良好的品牌将成为旅行社及相关企业生存发展的基石。
旅行社通过管理服务、渠道开拓、业务创新等多方面积累,形成具有市场影响力和价格控制力的品牌优势。
四、行业市场规模
国务院在2016年印发的《“十三五”旅游业发展规划》(以下简称《规划》)中明确提出,要以发展全域旅游为主线,加快推进中国旅游行业供给侧结构性改革,通过旅游供给侧改革来加强中国自身的旅游供给能力。
《规划》提出,要全面落实旅游业创新驱动、协调推进、绿色发展、开放合作、共建共享等方面任务。
一是突出理念创新、产品创新、业态创新、技术创新和市场主体创新,推动精品景区建设、加快休闲度假产品开发、大力发展乡村旅游、提升红色旅游发展水平、加快发展自驾车旅居车旅游、大力发展海洋及滨水旅游、积极发展冰雪旅游、加快培育低空旅游。
二是优化旅游业空间布局,做强5大跨区域旅游城市群、培育20个跨区域特色旅游功能区、打造10条国家精品旅游带、培育25条国家旅游风景道、推进8大类特色旅游目的地建设。
三是加强交通基础设施建设,完善信息咨询等旅游公共服务体系,推动旅游各产业要素更新换代。
四是从消费端倡导绿色旅游消费,从供给端强调绿色开发与节能减排。
五是构建旅游开放新格局,实施积极的旅游外交战略,大力提振入境旅游,深化内地与港澳、大陆与台湾旅游合作,有序发展出境旅游,提高旅游业开放发展的深度和广度。
六是大力实施乡村旅游扶贫工程,推进旅游业创业就业,规范旅游市场秩序,大力推进文明旅游,构筑旅游安全保障网,实施旅游服务质量提升计划,创造文明、安全、便捷、舒适、高效的旅游环境。
2017年,中国国内旅游业保持高速发展。
全年国内游客50.01亿人次,同比增长12.65%。
其中城镇居民国内游客36.77亿人次,农村居民国内游客13.24亿人次;
国内旅游总花费45,660.8亿元,同比增长15.92%;
国内旅游人均花费913元,同比增长2.79%。
根据中国旅行社协会发布的2018年旅游行业发展报告,预计2018年全年国内旅游人次将会比2017年增长10.8%,达到55亿人次;
预计2018年全年国内旅游收入将会比2017年增长12.3%,达到5.13万亿元。
在国内旅游总花费结构中,城镇居民的旅游花费占据了大部分。
从2008年至2017年,城镇居民国内旅游花费分别为5,971.7亿元、7,233.8亿元、9,403.8亿元、14,808.6亿元、17,678.0亿元、20,692.6亿元、24,219.8亿元、27,610.9亿元、32,241.3和37,673.0亿元,分别占国内旅游总花费的比例分别为68.25%、71.03%、74.75%、76.71%、77.86%、78.75%、79.90%、80.75%、81.85%和82.51%,占比逐年提高。
城镇居民是国内旅游的主力军,他们的出游特征基本上能反映出整体国内旅游用户的特征。
在国内旅游市场中,有30.1%的城镇居民的旅游目的是休闲度假,有22.1%的城镇居民将游览观光作为旅游的主要目的。
跟以往相比较,居民以休闲度假为目的的旅游比例有所提升,以游览观光为目的的旅游比例有所下降。
五、行业风险特征
1、宏观经济风险
旅游业的发展与国民经济水平和居民生活水平息息相关,当人们拥有充足的闲暇时间与物质基础时,在旅游欲望的驱动下,人们会根据自身的喜好选择出行旅游的方式、地点。
当前国内外经济发展水平增长趋缓,人们对旅游的需求相对较为稳定,但不能排除经济波动对旅游业的影响。
2、自然环境变化风险
旅游业的发展依赖于自然资源,面对地震、洪涝等灾害时,一方面,公共卫生事件对旅游产业的基础设施与旅游产业发展的正常秩序造成不同程度的破坏,旅游产业遭受着因旅游设施重建而担负的财务危机及因游客流失而带来的经济损失;
另外,旅游秩序的维护需要大力的人力、物力、财力,也为旅游产业带来严重的经济压力,因此,自然灾害带来的需求变化风险也不可忽视。
3、市场竞争风险
旅游业产业内企业较多,竞争激烈,据国家旅游局统计,截止2016年我国共有27,939家旅行社,企业间地位差距较大,参差不齐。
从总体来看,我国旅游业虽然已经开始变革,但目前仍主要以价格为主要市场竞争点,且由于准入门槛较低,行业内企业数不断增长,竞争不断加剧。
在低价作为主要竞争手段的误区里,价格战争往往破坏了正常的市场秩序,进而影响了旅游业整体接待数量和经济效益。
4、政策风险
在2015年发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中指出开展加快发展现代服务业行动,放宽市场准入,促进服务业优质高效发展。
市场准入门槛的放宽,加剧了市场的竞争。
各种非正常竞争现象的出现,可能导致国家调整产业政策、加强市场监管,以及控制、限制一些业务的开展,因此行业还面临着国家相关政策变动的风险。
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