石墨换热器行业分析报告.docx
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石墨换热器行业分析报告
2016年石墨换热器行业分析报告
2016年8月
目录
一、行业概况4
1、行业所处生命周期4
2、行业上下游的关系4
二、行业壁垒6
1、政策壁垒6
2、技术产生的进入壁垒6
3、规模经济产生的进入壁垒7
4、资本壁垒7
5、人才壁垒7
三、行业监管7
1、行业主管部门及监管体制7
(1)工信部8
(2)国家发展和改革委员会8
(3)中国炭素行业协会8
2、主要法律法规及政策9
四、影响行业发展的因素10
1、有利因素10
(1)国家政策10
(2)科技发展10
(3)产品应用领域不断拓展11
2、不利因素11
(1)原材料价格趋于上涨11
(2)国内行业基础相对薄弱11
五、行业市场规模12
1、世界石墨换热器行业市场分析12
2、中国石墨换热器行业发展分析14
(1)中国石墨换热器行业综述14
①石墨换热器行业运行特征分析14
②石墨换热器产品价格走势分析14
(2)中国石墨换热器行业市场供需分析15
①石墨换热器行业发展规模15
②石墨换热器市场供给分析16
③石墨换热器市场需求分析17
六、行业风险特征17
1、宏观经济和产业政策波动风险17
2、产品质量控制风险17
一、行业概况
1、行业所处生命周期
根据行业生命周期理论,行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。
行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段:
幼稚期,成长期,成熟期,衰退期。
公司属于非金属矿物制品业中的石墨及碳素制品制造业,其行业发展处于成长期时,市场增长率高,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒提高,产品品种及竞争者数量增多。
这一系列特点表征该行业在生命周期中处于成长期。
2、行业上下游的关系
上游行业主要是特种石墨行业、炭素行业等。
下游行业的主要客户为冶炼行业、模具行业、化工行业、电火花加工行业、医药行业等。
冶炼行业是石墨电极需求的主要客户,钢铁行业、金属硅冶炼、黄磷的冶炼都对石墨电极有着广泛的需求。
我国钢铁行业已成为世界第一产能大国,废钢量越来越多,电炉炼钢与世界发达国家相比存在较大的差距,据中国碳素协会统计,电炉炼钢与转炉炼钢比仅为5.9%,而发达国家一般在12%-15%左右,因此,随着冶炼行业的发展石墨电极的需求将会逐年增长。
近年来,模具行业飞速发展,石墨材料、新工艺和不断增加的模具工厂不断冲击着模具市场,石墨以其良好的物理和化学性能逐渐成为模具制作的首选材料,石墨模具以其各方面优越的性能,已经在模具行业中确立了重要的主导地位及未来的发展趋势。
随着我国化工行业的快速发展,石墨换热器的需求水平大幅上涨,但国内企业的由于原材料导致的高品质设备的供给能力有限,导致高端石墨换热器行业呈现供不应求的市场状态,巨大的供给缺口需要进口来弥补。
由于石墨材料的高传热性能、优异的防腐性能,且不易污染化学介质,所以大量使用在制药、食品添加剂工业生产中。
一般制药、食品工业中要求无污染、干净生产,使用最多的设备是不锈钢材质的设备,但是在有Cl-、SO42-存在的环境中,Cl-、SO42会对不锈钢产生晶间腐蚀破坏,严重影响了不锈钢设备的运行和可靠性,而石墨换热器及设备均能在这样的工艺条件下可靠稳定运行,其主要作用是使介质流体温度达到工艺流程规定的指标,以满足过程工艺条件的需要。
现在制药工业部门广泛使用的一种通用设备。
目前,在制药、食品添加剂如柠檬酸等生产工业中,应用最多的是圆块孔式石墨换热器,它是工业过程热量传递中应用最为广泛的一种石墨换热器,其结构紧凑性、传热强度、防腐蚀、防化学污染方面具有其他材料制的换热设备所无法达到的优越性,而且制造成本低,清洗方便,处理量大,工作可靠。
长期以来,圆块孔式石墨换热器在制药、食品添加剂如柠檬酸等生产工业领域中得到广泛应用。
近些年来,由于环境保护等诸多因素,制药、食品工业生产中会产生大量的废液、废水,随意的排放导致环境不断的恶化。
国家现正在大力治理,所有制药等化工企业产生的废液、废水、废气必须进行治理后达标排放,或重复利用。
在这些三废治理所采用的工艺措施中,需要通过石墨冷凝器、石墨蒸发器、石墨蒸发罐、石墨吸收器等设备进行处理。
二、行业壁垒
1、政策壁垒
2013年实施的《石墨行业准入条件》规定:
“新建和改扩建石墨项目必须符合国家产业政策和当地产业发展规划、土地利用总体规划等规定,统筹资源、能源、环境、安全和市场等因素合理布局”;“新建和改扩建高纯石墨项目,采用节能环保的先进工艺路线,规模不低于5,000吨/年,成品率不低于85%”等。
公司所生产产品中涉及特种设备,2014年1月1日起实施的《中华人民共和国特种设备安全法》规定国家按照分类监督管理的原则对特种设备生产实行许可制度。
因此制造设计相关特种设备产品需要获得相关资质。
行业准入规定等政策的出台,对于新进入者进入造成了一定困难。
2、技术产生的进入壁垒
石墨及碳素制品的技术要求较高。
这种特点决定了石墨及碳素制品高研发和高试制费用,高资产专用性和高流动资金占用。
同时具有比较高的技术壁垒和资金壁垒。
另外,由于石墨及碳素制品需求的不断变化,对于更先进的产品技术开发将成为行业发展的方向。
新产品的研发涉及的技术面比较广,对于新进入者而言,技术壁垒较高。
3、规模经济产生的进入壁垒
规模经济是指随着企业规模的扩大而使单位产品成本降低、收益增加的一种经济特性。
新进入者必须以大规模生产的方式进入市场,否则将不得不面对成本劣势的现实。
4、资本壁垒
石墨及碳素制品行业是资金密集型行业,无论是研发、建厂、购置生产线及生产周期等方面都存在着一般生产性行业所无法比拟的资金壁垒。
同时公司的资金实力还会对客户的信任度和销售渠道的拓展等方面构成很大的影响。
5、人才壁垒
石墨及碳素制品行业是人才密集型行业,需要研发、生产、运营、营销各方面优秀人才的强力加盟。
因此,行业中研发和技术人才较为稀缺的境况构成了该行业的一个进入壁垒。
三、行业监管
1、行业主管部门及监管体制
行业的主管部门为工信部、国家发改委以及地方各级人民政府相应的职能部门。
全国性行业自律组织为中国炭素行业协会。
(1)工信部
工信部的主要职责是研究提出工业发展战略,拟订工业行业规划和产业政策并组织实施;指导工业行业技术法规和行业标准的拟订;按国务院规定权限,审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目;拟订及组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准以及工业日常运行监测等。
(2)国家发展和改革委员会
国家发展和改革委员会承担行业宏观管理职能,主要负责制订产业政策、产业发展规划等,指导整个行业的协同有序发展。
国家发改委产业协调司主要职责是对全国工业发展进行宏观指导,综合分析工业发展形势,协调解决工业发展中的重大问题等。
国家发改委高新技术产业司主要职责是组织拟定高技术产业发展战略、规划和政策措施,衔接新材料等重点产业的发展规划、计划和产业政策,监测分析重点产业运行状况等。
(3)中国炭素行业协会
中国炭素行业协会承担行业引导及服务职能,主要负责产业及市场研究、对会员企业的公众服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。
2、主要法律法规及政策
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策
特种石墨属于国家七大新兴战略产业中的新材料产业。
根据国家发改委最新颁布的《国家产业调整指导目录(2011)》,特种石墨和内串石墨化炉研发和生产被列入鼓励类。
根据国家工信部最新颁布的《新材料产业十二五重点产品目录》,公司的主营产品的各项技术指标均达到或超过相关重点产品标准。
根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,新能源、新材料等是我国十二五期间重点发展的产业。
政策导向将对我特种石墨行业的发展起到至关重要的作用,特种石墨行业将迎来广阔的发展空间。
(2)科技发展
现代科技的蓬勃发展,给石墨设备制造技术注入了新的活力,比如机械自动化的发展使石墨设备的精密水平和生成效率得到前所未有的提高,细颗粒高体密的特种碳生产技术对于石墨设备的工艺起到了巨大的推动作用,新材料、新工艺为未来石墨设备生产技术的研发提供了新的动力。
为了提高石墨生产效率,保证石墨设备的换热效果,石墨设备的更新换代势在必行。
(3)产品应用领域不断拓展
石墨设备行业是一个应用领域非常多元化的产业,既有传统工业的基础,又具备高技术、高科技发展的机遇和空间。
目前,石墨设备已其良好的传热性、导电性和稳定的化学属性被广泛应用在多种行业不同环境、不同生产条件的工业产品制造过程。
未来,随着对石墨设备的认识越来越深入,石墨设备的应用领域将会不断得到拓展。
2、不利因素
(1)原材料价格趋于上涨
随着煤炭和石油价格的逐渐走高,以煤炭、石油为主要原料的煤沥青和煅后焦的价格也随之走高。
从长期来看,原材料价格呈波动性上涨趋势,逐渐压缩行业利润空间。
(2)国内行业基础相对薄弱
由于长期以来技术落后,行业规模较小,国内石墨行业的发展水平与美、德、日、法等国差距较大。
且由于特种石墨的战略意义,全球市场供应主要被日本、德国、美国等发达国家垄断,国外对我国实行技术封锁,使得我国企业在原料方面一度被迫选择普通石墨或其他替代材料,这方面存在较为明显的供应瓶颈。
同时,国内也缺少大型研发机构平台,技术支持薄弱。
我国石墨设备企业,需要加强技术研发,逐步缩短与国际先进技术水平的差距。
五、行业市场规模
1、世界石墨换热器行业市场分析
2006年世界石墨换热器的供应量为4651万平方米,需求量为5363万平方米。
2007年世界石墨换热器的供需形势发生改变,出现供大于求的形势,2008年,由于经济危机的影响,全球经济萎靡,石墨换热器行业也受到了很大的打击,无论供应还是需求都大幅减少,2009年,全球经济开始回升,但各大厂商都保持谨慎态度,产能不能满足需求,2010年供需基本平衡。
2013年以来由于世界经济形势的变化,特别是国内各工业产能严重出现过剩现象,2015年国家在去产能的政策形势下,石墨设备需求受到了抵制。
但是在环保行业,由于国家加大环保的治理力度,石墨设备作为主要设备由于其性价比受到一定的追捧。
石墨换热器由于具有优良的耐腐蚀性和非常好的传热性能广泛用于处理盐酸等腐蚀性介质,在农药、石油、化工、有机合成、无机药品生产、金属酸洗、制药、食品等行业有广泛的应用。
世界石墨换热器行业需求结构分析
世界石墨换热器主要用于化工、石油行业,市场份额占到整个行业需求的50%以上,制药行业占12%,农药和食品行业分别占8%和6%。
2011年-2014年上半年,全球石墨换热器市场处于良好的增长势头,石墨换热器销售量创新高。
目前全球主要生产石墨换热器的企业有法国罗兰集团、德国西格里集团、SECESPOL国际集团等。
现在全球石墨换热器消费最大的市场是亚洲和欧洲,石墨换热器市场仍然潜力巨大。
2、中国石墨换热器行业发展分析
(1)中国石墨换热器行业综述
①石墨换热器行业运行特征分析
在工业、城市不断发展,以及能源需求递增的刺激下,以热交换技术为代表,提高能源利用率的产品和业务有了更广阔的发展空间。
目前,全国共有石墨换热器生产企业100余家。
2015年上半年,中国石墨换热器市场整体发展较为稳定,但也酝酿着变局。
中国石墨换热器行业经过多年的发展,已成为一个较成熟的产业。
与其他相关产业相比较,这一产业处于一个相对平稳并具有优势的环境。
如今,原材料价格上涨和产品售价下滑的双重压力正使国内石墨换热器市场面临挑战,技术竞争逐渐成为推动市场发展的重要力量。
中国石墨换热器业在发展的同时,一些问题
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