中国数据库系统行业分析报告精编.docx

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中国数据库系统行业分析报告精编

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2016年4月

目录

一、行业主管部门、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门4

2、主要法律法规及政策5

二、行业发展现状7

1、软件和信息技术服务业发展现状7

（1）软件产业规模持续扩大，产业结构向服务化稳步发展7

（2）产业聚集发展的特点继续延续，企业实力明显提高8

（3）企业创新意识和能力不断增强，部分领域取得突破8

（4）与此同时，产业也面临不少突出问题，亟待解决8

2、数据库系统细分行业的发展现状9

（1）数据库系统的发展现状9

①国外数据库的发展现状9

②国内数据库的发展现状11

（2）面向互联网应用的数据库技术的发展现状12

三、行业市场规模13

四、行业发展趋势14

1、数据库国产化浪潮到来14

2、数据库技术逐步向分布式、云平台发展14

3、数据库的应用领域更加广泛15

五、行业壁垒15

1、技术壁垒16

2、客户的转换成本16

3、人才壁垒16

4、品牌认知壁垒16

六、行业风险特征17

1、高端人才缺乏17

2、市场竞争风险17

3、软件开发风险18

七、行业竞争格局及主要企业18

1、行业竞争格局18

2、行业主要企业19

（1）Oracle19

（2）IBM20

（3）微软20

（4）南大通用20

（5）武汉达梦21

（6）神舟通用21

（7）人大金仓21

（8）山东瀚高21

一、行业主管部门、主要法律法规及政策

1、行业主管部门

软件行业的主管部门是国家工业和信息化部，其主要职能为：

研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。

负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。

软件行业的行业组织是中国软件行业协会，其主要职能是：

受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准。

国家实施软件企业认定和软件产品登记的双软认定制度、软件著作权登记制度。

各省、自治区、直辖市及计划单列市的软件产业主管部门（统称省级主管部门）负责管理本行政区域内的软件企业认定和软件产品登记工作，工业和信息化部负责指导、监督和检查全国软件企业认定和软件产品管理工作。

国家版权局中国版权保护中心负责软件著作权登记的管理。

2、主要法律法规及政策

二、行业发展现状

1、软件和信息技术服务业发展现状

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

近几年，在国家政策的大力扶持下，国内软件和信息技术服务业发展迅速，产业规模持续扩大，涌现出众多技术实力雄厚的优势企业，产业整体地位显著提升。

与此同时，产业也面临不少突出问题，亟待解决。

（1）软件产业规模持续扩大，产业结构向服务化稳步发展

2014年，中国软件和信息技术服务业企业达到38万家，从业人数超过470万人，软件和信息技术服务业实现软件业务收入37235亿元，同比增长217%。

2006年-2014年，软件产业的复合增长率实现292%的快速增长。

软件产业结构向服务化稳步发展，信息技术服务所占比重稳步上升，信息技术咨询服务、数据处理和运营类服务收入等信息技术服务占比从2011年的265%提高到2014年的287%。

（2）产业聚集发展的特点继续延续，企业实力明显提高

2014年，全国4个直辖市和15个中心城市合计软件业务收入超过3万亿元，占全国比重达81%。

根据2010年-2014年工业和信息化部中国软件业务收入百强企业的统计名单，百强企业的入围门槛从2010年软件业务收入396亿元提高到2014年的941亿元；业务收入超过50亿元的企业数量从2010年的6家提高到2014年的15家，软件企业的实力明显提高。

（3）企业创新意识和能力不断增强，部分领域取得突破

2014年，第13届软件业务收入前百家企业研发投入强度达65%，全年研发经费增长均超过收入增速。

2013年，软件产品达到39821件，同比增长115%，软件著作权登记数达到164349件，同比增长1804%。

企业专利成果丰硕，华为首次进入全球创新机构百强。

软件产业在重点技术领域不断取得突破，自主可控国产软件系统已基本具备国产化替代能力，操作系统、数据库、办公套件、中间件等产品的质量和性能明显提升。

（4）与此同时，产业也面临不少突出问题，亟待解决

国内软件产业整体还处于价值链的中低端，在基础软件和高端软件方面竞争力明显不足；仍然缺乏具有全球竞争优势的大企业；产业创新体系有待完善，产业链协同效应没有充分发挥；高端软件人才明显不足。

2、数据库系统细分行业的发展现状

（1）数据库系统的发展现状

数据库系统同操作系统、中间件、语言处理系统和办公软件统称为基础软件。

数据库系统从早期的仅提供数据存储、查询到联机事务处理，逐步扩展到数据挖掘、商务智能分析、大数据管理等。

数据库系统的技术理念不断创新，数据库系统已成为软件产业中基础软件的重要组成部分，形成了数百亿美元的产业，拥有广阔的发展前景。

①国外数据库的发展现状全球来看，传统数据库厂商Oracle公司、微软、IBM长期占据着数据库领域的绝对优势地位。

根据DB-Engines统计的2015年3月的数据库流行度排名，排名前五位的数据库管理系统分别为Oracle（甲骨文）、MySQL（2010年1月底被Oracle间接并购）、微软的MicrosoftSQLServer、MongoDB（非关系式数据库）、PostgreSQL。

关系型数据库技术仍然是市场的主流。

目前排名前五的数据库中，除了MongoDB，其它都是关系型数据库，关系型数据库基本占据数据库市场的80%，是当今最为流行的数据库软件。

在关系型数据库中，根据Gartner于2014年3月发布的2013年度调查报告，Oracle、微软、IBM、SAP的市场占有率分别为474%、19%、177%、7%，上述四家公司合计市场占有率达到911%。

关系型数据库中，开源数据库逐步赢得越来越多的关注。

一方面，性价比突出，美国Forrester研究公司的分析师表示，开源数据库和商业数据库相比可以给企业节省大约60%的费用；另一方面，开源数据库由于源代码公开，企业可以自主可控，安全性更高。

2014年以来，其流行度一直呈缓慢上升的趋势。

②国内数据库的发展现状

根据赛迪顾问2014年5月的统计数据，2013年国内数据库的市场规模为6154亿元，其中Oracle、IBM、微软等三大厂商所占市场份额达到7385%，通过以IOE（即以IBM小型机为代表的服务器设备、Oracle为代表的集中式数据库系统、EMC为代表的集中式存储设备）为代表的集中式架构，在金融等传统行业企业里牢牢占据优势地位。

国产数据库厂商主要有天津南大通用数据技术股份有限公司（简称：

南大通用）、中国航天科技集团公司下属的天津神舟通用数据技术有限公司（简称：

神舟通用）、中国电子信息产业集团下属的武汉达梦数据库有限公司（简称：

武汉达梦）、中国电子科技集团公司下属的北京人大金仓信息技术股份有限公司（简称：

人大金仓）、山东瀚高基础软件股份有限公司（简称：

山东瀚高）等。

国产的数据库产品主要集中应用在政府机关、大型国企以及国防等安全级别要求高的领域，在商用领域缺乏有竞争力的产品，应用较少。

在“去IOE”的背景下，开源数据库开始逐渐兴起。

2008年，阿里巴巴基于成本和安全性的考虑，首次在业内提出“去IOE”的想法，其中IOE中的O所代表的数据库系统是业界“去IOE”领域公认的难点，也是大部分用户构建新一代数据中心分布式架构的痛点。

通过5年的技术攻关，2013年7月，阿里巴巴采用的开源分布式数据库解决方案（开源数据库MySQL+自研数据库0ceanBase）彻底替代Oracle集中式数据库，成为第一个真正实现“去IOE”的中国公司。

随后，XX、腾讯等互联网企业也构建了自身的基于开源技术的分布式数据库解决方案。

通过互联网企业的示范带头作用，开源分布式数据库解决方案开始逐步在电力、广电、金融、电信等外资数据库巨头具有优势的传统领域渗透，取得了良好的效果。

（2）面向互联网应用的数据库技术的发展现状

互联网形态已演进到“互联网+”的时代，“互联网+”代表一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。

面向互联网应用的数据库技术无疑成为“互联网+”真正实现的基础架构核心技术之一，目前，国内仅有少数互联网巨头掌握面向大型互联网应用的数据库技术，一方面，该技术已逐渐成为公司的核心竞争力之一，通常传统行业企业难于掌握其核心内容；另一方面，互联网数据库技术与其业务的耦合度较多，往往这些技术仅仅适用于自身业务的发展，面对复杂多样的新兴“互联网+”市场，还无法直接满足多样化的需求。

三、行业市场规模

根据赛迪顾问2014年5月的统计，2013年，中国数据库管理系统市场规模达到6154亿元，同比增长1579%。

在大数据等一系列因素的影响下，中国的数据库软件市场规模将以超过15%的增长率保持稳定增长，预计2016年市场规模将达到9913亿元。

四、行业发展趋势

1、数据库国产化浪潮到来

我国一些核心领域（如金融、电信、能源等行业）的关键IT系统设备为“IOE”等国外厂商所垄断，使得信息安全的不可控性日益突出，随着“棱镜门”事件的迅速扩散，国内对信息及网络安全的重视程度空前提高，信息安全已经上升至国家战略层面，“去IOE”已经逐渐成为趋势，数据库作为基础软件中的重要组成部分，国产化将成为必然趋势。

2、数据库技术逐步向分布式、云平台发展

一方面，随着技术发展的日新月异，云计算和大数据从概念逐步大范围落地，为数据库技术带来新的模式、新的价值。

另一方面，“互联网+”带来的业务和模式的变革（如互联网金融）促使数据库必须能处理海量数据和巨大用户并发规模。

从技术来看，传统“IOE”集中式架构的扩展能力已不能较好满足业务扩展性需求。

在当前业界的解决方案中，比较有代表性的是阿里巴巴的基于开源数据库的分布式解决方案。

通过多年实践，阿里巴巴采用了开源数据库自主定制分布式数据库中间件来替代Oracle集中式数据库，和分布式的X86服务器和存储系统一起，构建出完整的分布式数据库系统，并且在淘宝、支付宝等关键业务领域完成了大量的成功实践。

并基于这些数据库经验的积累，在公有云平台上构建了关系型数据库服务的云服务。

因此，数据库技术发展趋势是分布式数据库和数据库云平台，即将物理上分布而逻辑上相关的数据库通过分布式数据库系统和云平台的方式进行管理。

3、数据库的应用领域更加广泛

2015年政府工作报告首次提出“互联网+”行动计划，要推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，带动传统经济转型升级。

“互联网+”行动计划将加快移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的落地，以互联网金融、O2O为代表的新产业、新业态、新模式将层出不穷，数据以几何级数量增长，无论是大型企业还是中小企业，都开始对大数据进行整合和处理，数据库的应用领域开始从传统的金融、电信、能源等数据大户向互联网金融、电商、智慧城市等新兴业态延伸，数据库的应用领域更加广泛。

五、行业壁垒

由于数据库下游客户需求存在多样性