最新汽车行业今年信贷投向指引Word文档格式.docx

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内资车企：

以振兴规划明确的一汽、上汽、东风、长安四大全国性汽车集团以及北汽、广汽、奇瑞和重汽四个区域性龙头等企业为重点。

合资车企：

外方股东实力雄厚的合资车企，重点合资品牌包括：

德国大众、奥迪、宝马、奔驰，美国通用、福特，日本丰田、本田，日产，韩国现代等10个。

自主品牌：

自主创新能力强、产品性价比优势突出、以小排量经济型汽车为主导的车企，主要包括：

长城、吉利、比亚迪3家。

②减退客户：

负债率高于80%、盈利能力弱化、经营现金流欠佳、缺乏核心竞争能力、品牌知名度一般、产能利用率低于60%、车型升级换代压力大、出现边缘化趋势的车企（具体客户详见客户清单）。

③新客户准入标准：

新进客户原则上要求应满足以下标准：

分类

产能规模

产能利用率

产销率

销售收入

负债率

客户评级

乘用车

不低于15万辆

不低于70%

不低于90%

不低于30亿

不高于70%

不低于5级

货车

不低于1.5万辆

不低于20亿

客车

不低于1万辆

不低于10亿

（2）授信业务策略（各层级客户名单附后）

①重点支持第一层次车企，结合企业生产经营特点积极提供综合授信服务方案，围绕集团现金流管理给予流贷、贸易融资授信支持，加强合资车企零部件进口等业务的拓展；

把握企业IPO、发行长短债（票据）等过程中的业务机会，努力争取资金归集行地位，提高我行同业市场占比及综合收益水平。

②积极拓展第二层次车企，授信资源重点向集团核心成员倾斜，根据企业营运周转所需提供配套流动资金贷款、进出口贸易融资等授信支持，对于集团内非核心成员授信应从整体合作的角度，谨慎把握。

③对于第三层次车企应立足于存量业务结构调整，采取短贷替换中长期贷款，票据、贸易融资业务替换贷款等方式，严格控制风险敞口，提高授信业务流动性和安全性。

④对于减退客户，应加大压缩力度，尽快实施减持退出。

短期内退出难度较大的，应优化担保措施，落实有效资产抵押或担保实力较强的第三方担保。

⑤并购贷款方面，原则上仅限于振兴规划明确的8大车企的国内并购，并积极争取以银团贷款模式运作。

对于其海外并购应谨慎把握。

（3）担保方式

对于第一、二层次车企核心成员可按其经营状况实施差异化担保策略，若接受信用、保证担保等担保方式，要求条件不得弱于同业。

因出于整体营销考虑而介入的个别经营情况一般、资本实力相对有限的成员企业，须要求集团公司或集团核心企业提供担保。

对于第三层次车企，应着力提高抵押贷款占比，以利于在行业整合、并购中，我行掌握主动。

2、零部件企业

（1）客户投向

适度支持为我行第一、二层次车企提供核心部件超过3年、具备与整车企业同步配套开发新车型的能力、单批次供货合格率不低于95%、财务状况良好的零部件制造商，及部分成本控制能力较强、凭借规模优势能够有效实施成本转移的细分行业龙头企业，原则上要求年销售收入在6亿元以上。

对于产品单一，出口比例超过50%或经营严重依赖外方、但未纳入母公司全球OEM采购体系的出口型零部件企业，应严格控制。

（2）授信品种

主要采取贸易融资为主、流动资金贷款为辅的融资方式。

积极推动蕴通供应链融资，原则上要求相应整车企业为我行第一、二层次车企，对于未采纳入供应链融资框架的零部件企业，应根据其备货、生产、销售（出口）、回款所形成的贸易流、实物流及资金流，定制符合其经营特点的贸易融资方案，且业务品种应授予我行相对成熟的供应备料款融资、存货质押融资、国内（国际）保理、国内信用证等。

应落实有效资产抵押与有实力第三方保证担保。

资产抵押应优先考虑房地产（抵押率不超过70%）,对于机器设备等不易变现资产应谨慎把握。

以原材料质押的，须为金属类原材料，质押率一般不超过70%；

以产成品质押的，须为汽车通用件、金属件及符合备料款融资标准的零部件，质押率一般不超过60%；

并要求监管公司须为列入我行合作名单、已与我行建立了成熟的动产及仓单质押合作模式的全国性大型物流公司；

办理应收账款保理的，须办妥应收账款转让手续。

3、汽车经销商

授信对象原则上定位于与我行第一、二层次车企建立稳定业务合作、拥有自有物业、总资产规模超过8000万元的汽车经销商。

对于纳入蕴通供应链框架汽车经销商的授信业务，限制可酌情放宽；

对未纳入蕴通供应链框架，总资产低于5000万元、年汽车销售量低于1000台、所经营汽车品牌市场销量排名10位以外的经销商，应主要立足减退。

主要采取银行承兑汇票融资方式，原则上保证金比例不得低于20%，且汇票承兑期限须与公司经营周期相匹配，严格控制贷款投放，防止企业利用资金沉淀套取银行信用进行固定资产投资。

在设备款项解决方式上，工作小组考虑到的有以下几点：

对纳入我行蕴通供应链框架的汽车经销商，主要采用整车企业回购的担保方式，严格控制商品车质押模式及汽车合格证质押担保比例，并落实核心客户、经销商、我行及监管公司签订四方《汽车经销商网络金融服务合作协议从属协议》或核心客户、经销商、我行签订三方从属协议，同时经销商、我行、监管公司签订三方质押监管协议。

对未纳入蕴通供应链框架的汽车经销商，应要求提供自有物业抵押或第三方有效担保，原则上不再接受车辆和汽车合格证担保。

（三）项目准入标准

厦门机场2002年末2001年末2000年末新建项目除须经有权部门核准或备案、符合环保要求、资本金比例达到国家规定、产品符合国家有关技术标准、提供我行认可的担保条件等一般固定资产贷款条件外，还须符合以下标准：

1、整车项目

（3）超声波的购买，尤其是彩色超声的购买，正常的情况下不是一个人说了算的，而是一个群组共同做决定。

群组的每个成员都有不同的地位，有各自思考问题的角度和目的。

新建产能项目应以主流汽车品牌为重点，其中乘用车以经济型小排量汽车项目为主，并按照市场原则谨慎设定相关评价参数，在车企综合还贷能力评价基础上对项目进行优选。

项目投资方原则上仅限于我行第一、二层次车企。

2、零部件项目

投资方财务状况较好，行业地位较突出、有较强规模优势和竞争实力，已与整车生产商建立了稳定的购销关系，新上马项目主要为实力整车企业配套且产品属关键零部件。

对于产能主要通过出口消化等，或及其他零部件项目原则上不予考虑。

（1）流动比率/速动比率不得介入固定资产贷款项目。

（四）管理要求

1、跟踪汽车行业政策变动，包括汽车下乡、以旧换新补贴以及小排量汽车购置税优惠等，谨慎评估对行业发展及我行授信客户经营的影响。

2、加大目标客户的营销，积极提高我行同业市场占比与综合收益。

3、关注行业产能扩张、兼并重组情况及对相关企业可能带来的影响，尤其是第三层次客户，应定期进行风险排查，适度控制授信投放节奏，积极提高抵质押占比，防范授信风险。

4、对于减退客户，要制定严格的减退计划及加固担保措施，保障我行信贷资产安全，降低损失风险。

通过对这些厂商的分析，结合公司的一些历史数据，工作小组认为IMAGE公司的优势主要在于：

2.2实施有效激励前的准备工作

汽车行业客户分类表

这样，如果V300推入市场后获得的11.3％中含有一部分是JAC的意向客户，那么如果IMAGE公司能获得15-16％的市场份额，应该可以进入三甲的行列。

1、内资车企（按集团）

工厂对销售回款情况进行滚动考核，对于高于规定应收账款基数以上部分的应收账款用其提成的销售费用冲减。

另外，工厂对营销部实行工资总量控制：

其人均工资超过厂人均的1.5倍时，超过部分缴纳调节金。

客户分类

医院分类数量（家）企业名称

作为推出新产品，Sinney认为这个目标虽说高出上一个新产品第一年9.7％的市场份额，但她觉得经过努力还是可以达到的。

第一层次（共4家）

中国第一汽车集团公司

第一层次

上海汽车工业（集团）总公司

东风汽车公司

长安汽车（集团）有限公司

第二层次（共9家）

北京汽车工业控股有限责任公司

第二层次

广州汽车工业集团有限公司

奇瑞汽车股份有限公司

中国重型汽车集团有限公司

郑州宇通集团有限公司

中集车辆（集团）有限公司

比亚迪系

长城汽车股份有限公司

浙江吉利控股集团有限公司

第三层次（共30家）

江苏九龙汽车制造有限公司

第三层次

上海申龙客车有限公司

哈尔滨哈飞汽车工业（集团）有限公司

江西昌河汽车有限责任公司

重庆市迪马实业股份有限公司

北京汽车制造厂有限公司

安徽江淮汽车集团公司

安徽星马汽车集团有限公司

福建省汽车工业集团公司

长丰（集团）有限责任公司

中通汽车工业集团有限责任公司

华泰汽车集团有限公司

陕西重型汽车有限公司

包头北奔重型汽车有限公司

江铃汽车集团公司

庆铃汽车（集团）有限公司

三环集团公司

河北中兴汽车制造有限公司

新凯汽车集团有限公司

河南少林汽车股份有限公司

江苏亚星汽车集团有限公司

浙江青年汽车集团有限公司

中大工业集团公司

内蒙古北方重工业集团有限公司

包头北方创业专用汽车有限责任公司

烟台舒驰客车有限责任公司

江苏常隆汽车集团

众泰控股集团有限公司

江苏跃进正宇汽车有限公司

精功镇江汽车制造有限公司

减退类（共5家）

广东省金安汽车工业制造有限公司

减退类

天宝集团

烟台汽车制造厂

桂林客车工业集团有限公司

华晨汽车集团控股有限公司

2、合资车企（按国别）

国别车系

合资车企名称

品牌

德系

（共3家）

一汽大众汽车有限公司

大众、奥迪

上海大众汽车有限公司

大众

北京奔驰-戴姆勒*克莱斯勒汽车有限公司

奔驰

美系

（共4家）

上海通用汽车有限公司

通用

上汽通用五菱汽车股份有限公司

长安福特马自达汽车有限公司

福特

江铃汽车股份有限公司

日系

（共8家）

天津一汽丰田汽车有限公司

丰田

四川一汽丰田汽车有限公司

广汽丰田汽车有限公司

东风本田汽车有限公司

本田

广州本田汽车有限公司

东风汽车有限公司

日产

郑州日产汽车有限公司

重庆长安铃木汽车有限公司

铃木

韩系

北京现代汽车有限公司

现代

桂林大宇客车有限公司

大宇

东风悦达起亚汽车有限公司

起亚

瑞典系（1家）

上海申沃客车有限公司

沃尔沃

法系（1家）

神龙汽车有限公司

标致雪铁龙

意大利系

（共2家）

上汽依维柯红岩商用车有限公司

菲亚特

南京依维柯汽车有限公司

其他（1家）

中环动力（北京）重型汽车有限公司

新加坡

附件1：

汽车产业振兴规划及主要扶植政策

刺激政策

实施期限

详细内容

受益品种

购置税减半

2009.1.20--

2009.12.31

1.6升及以下排量乘用车按5%征收车辆购置税

1.6升及以下排量乘用车

汽车下乡

2009.3.1—

对农民报废三轮车、低速货车换购轻卡及购买1.3升及以下排量微客给予最高5000元补贴

微客、轻卡及核心零部件

新能源汽车

暂无

根据车型最大电功率比和节油率，用于公共服务用的混合动力乘用车和轻型商用车将每辆得到不超过5万元的补贴，十米以上城市混合动力公交客车将得到每辆不超过42万补贴。

以旧换新

2009.6.1--

2010.5.31

报废使用不到8年老旧微卡、中型出租载客车，使用不到12年的老旧中卡、轻卡和中客，提前报废的各类“黄标车”换购新车给予最高6000元补贴

各类车型

产业重组

推进产业重组，支持大型车集团进行兼并重组，汽车零部件骨干企业兼并重组扩大规模。

大型车企集团、亏损厂商

自主创新

支持企业自主创新和技术改造，今后3年中央安排100亿元专项资金，第一层次企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。

自主品牌和新能源汽车

其他

支持自主品牌发展，加快汽车及零部件出口基地建设，发展现代汽车金融，完善消费信贷

自主品牌和零部件出口

附件2：

汽车行业销售情况表

分类车型销售情况表

汽车分类

企业数量

10月销量（万辆）

同比（%）

环比（%）

累计销量（万辆）

总计

约120家

122.63

71.4

-7.9

1087.02

37.0

约70家

94.65

75.8

-6.76

817.56

45.0

分类1

1.6L以下

——

65.43

90.22

-5.83

570.44

63.08

1.6L以上

29.22

60.55

-0.62

247.12

21.96

分类2

轿车

68.16

66.4

-7.2

588.27

40.1

MPV

2.32

57.6

-12.3

18.99

12.4

SUV

6.65

78.2

-4.3

50.67

36.8

交叉乘用车

17.51

128.1

-5.1

159.63

77.0

商用车

约50家

27.99

62.22

-11.64

269.46

17.4

货车：

合计

约20家

25.08

63.3

-10.4

241.30

19.6

重卡

6.01

141

-9.0

51.14

1.7

中卡

1.91

33.5

-14.8

21.28

14.4

轻卡

13.10

56.4

-10.5

125.38

22.0

微卡

4.06

32.7

-9.8

43.50

43.9

客车：

约30家

2.90

23.1

-21.2

28.16

1.2

大客

0.36

47.1

-41.0

3.33

-4.1

中客

0.63

20.1

-30.5

6.46

4.0

轻客

20.4

-11.8

18.37

汽车行业主要财务指标

行业

时间

销售收入（亿元）

利润总额

负债率（%）

汽车行业

08年1-11

20776.74

18.46

1239．03

12.36

57.06

09年1-8

17805.42

14.56

1160.04

16.82

59.17

整车制造

10589.23

12.68

632.28

13.73

55.24

9330.83

16.79

650.40

23.12

60.01

零部件

8478.65

25.68

538．77

11.11

58.39

7201.60

12.32

455.14

10.18

57.17

附件3：

汽车生产企业销量排名

汽车生产企业前十家销量排名（单位：

万辆、%）

2008年

2009年1-10月

排名

企业

销量

占有率

1

上汽

172.07

18.34

217.48

19.97

2

一汽

153.29

16.34

156.17

14.34

3

东风

132.06

14.07

149.9

13.76

4

长安

86.14

9.18

116.15

10.66

5

北汽

77.16

8.23

101.79

9.35

6

广汽

52.6

5.61

47.93

4.40

7

奇瑞

35.61

3.8

38.14

3.50

8

华晨

28.52

3.04

中航

36.61

3.36

9

哈飞

22.38

2.39

比亚迪

33.76

3.10

10

吉利

22.18

2.36

28.21

2.59

782.01

83.37

926.14

85.03