科技成果转化专项资金项目研究报告DOC 15Word下载.docx
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六、项目实施方案
七、投资预算与资金筹措
八、经济、社会效益分析
九、项目风险分析与控制
一十、主管部门审核及推荐意见
一十一、附件
一、项目概述(限1500字以内)
1、概述项目的目标产品、主要内容、已完成的主要研发和产业化任务、下一步研发和产业化任务。
(限100字以内)
2、项目背景。
是否符合国家和我省的产业技术政策、生产力布局要求等;
项目的经济社会意义;
申报企业情况、申报单位在本行业所处的地位。
3、概述项目可行性。
包括项目可行性研究依据、市场预测、项目实施方案、投资估算和资金筹措、效益分析等。
4、项目计划目标。
包括项目执行期间计划投资额;
实现的年生产能力、销售收入、缴税总额、净利润、创汇额等。
二、企业情况
1、企业基本情况。
包括企业名称、性质、地址、注册时间、注册资金、企业登记注册类型等。
产权情况,其中有限责任公司、股份有限公司、外商投资企业等,需说明股东构成及各自所占股份。
2、企业人员及开发能力。
企业法定代表人的基本情况:
包括学历、所学专业、主要经历、技术专长及主要工作业绩。
企业人员基本情况:
包括企业人员总数、大专以上人员数、主要管理人员数,技术开发、生产、销售人员比例等。
企业研发能力:
包括企业上一年研究开发投入额、研究开发投入占企业年销售收入比例;
企业研发机构与科研开发队伍情况;
产学研结合情况;
与本项目实施相关的技术储备情况等。
3、企业财务经济状况。
上年末企业总资产、总负债、固定资产总额;
近两年总收入、产品销售收入、净利润、上交税费、流动比率、速动比率、总资产报酬率、净资产收益率、应收账款周转率;
今后三年企业的财务预测。
4、企业管理情况。
企业管理制度、质量保障体系的建设情况;
企业信用等级、企业商誉、企业获奖等情况。
5、与项目实施相关的已有主要生产设备和检测设备情况,列表如下:
序号
设备名称
数量
型号
用途
价格
(万元)
三、项目的技术可行性分析
1、项目的技术创新性。
(1)详细说明本项目的基本原理及关键技术内容,描述项目的技术或工艺路线、产品结构等。
(2)论述项目创新点,包括技术创新、产品结构创新、生产工艺创新、产品性能及使用效果的显著变化等。
(3)详细描述项目的成果和技术来源、合作单位情况,说明项目知识产权的情况与归属。
其中合作开发、委托开发的项目,需附上相关的合作开发协议书和有关技术资料;
购买技术再开发的项目,需说明再开发的主要内容并提供相应的技术资料。
(4)简述本项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势,并与国内外同类产品及技术现行指标进行比较分析(可列表说明)。
2、项目可靠性。
项目进展情况,本项目产品的技术检测、分析化验的情况;
本项目在小试、中试或生产条件下进行试验或小批量试生产的情况,包括项目质量的稳定性、收率、成品率等;
本项目产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性等(可提供用户使用报告)。
四、项目产品市场分析
1、本项目产品的主要用途、应用领域、需求量及未来市场预测;
项目产品的经济寿命期;
相关替代产品及其竞争力比较(可列表说明)。
2、本项目产品国内主要研制单位及主要生产厂家的研制开发情况;
国内同类在建和已建项目的生产能力、预计投产时间。
五、项目计划及考核目标
1、总体目标。
包括项目实施年限(三年以内);
项目执行期间计划投资额;
实现的年生产能力;
在国内、国际的地位、水平、份额等。
2、技术创新目标。
项目计划完成时达到的技术突破和水平,包括新获的自主知识产权、建立的技术标准等。
3、技术、质量指标。
包括项目计划完成时达到的主要技术与产品性能指标、执行的质量标准、通过的国家相关行业许可认证及质量认证等。
4、经济与社会发展目标。
包括项目实施期内累计实现的销售收入、缴税总额、净利润、创汇额;
计划完成当年实现的年销售收入、缴税总额、净利润、创汇额;
实施期内新增就业情况等。
5、阶段考核目标和进度安排。
详细描述每季度所必须完成的各项研发工作、生产准备工作、市场开拓工作、计划投资额等,并明确完成各项工作应达到的具体目标和进度安排,包括研究开发指标、生产建设情况、实现的销售收入等。
六、项目实施方案
1、技术方案。
论述本项目需要进一步完善或新研发的技术内容,并说明在每项研发工作中将采取的具体技术方法、工艺流程和预计实现的技术参数。
提出可以解决上述技术问题的备选方案。
2、生产方案。
论述生产设备及原辅材料的来源和供应渠道,生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件和需新增加的基本建设内容。
3、市场方案。
论述实现本项目产业化目标的市场策略,包括产品将主要销售的地区、领域、对象等。
4、项目人才队伍方案。
项目负责人和项目技术负责人、项目财务负责人的基本情况,包括学历、所学专业、主要工作经历、技术专长和工作业绩;
列出企业和技术依托单位的主要参与人员,包括姓名、年龄、学历、职称、在项目实施中承担的主要任务等。
项目的产学研结合方案及保障措施。
(附与项目直接相关的具体合作协议及权益条款)
项目主要参加研发人员列表如下:
项目技术依托单位:
1.
2.
项目总负责人及技术、财务负责人
姓名
性别
出生年月
职务/职称
最高学历
为本项目工作时间(月/年)
在本项目中承担的主要工作
所在单位
主要参加人员
…………
合计:
人
5、项目管理机制。
项目组织管理与企业管理的衔接与区分,项目人员管理的组织机制及收入分配等,资金的专户管理及使用办法等,项目实施中的运作机制、激励机制等。
6、其它问题的解决方案。
简述生产过程中的“三废”情况及处理的措施和方案,并附环保部门的认可证明文件,如无,则说明进展情况;
如果是国家专卖或专控产品、医药产品、医疗器械、交通或安全产品、压力容器产品、电信产品等特殊行业,是否已获得批准或许可,如果还没有获得,需描述目前申请、审批进展情况以及预计何时可以获得。
七、投资预算与资金筹措
1、总投资。
包括前期已完成的投资额(指企业自提出申请的时间之前该项目已完成的投资),并分项说明资金来源及主要用途;
本项目在执行期内的计划新增总投资。
根据项目计划新增投资情况,编制新增固定资产投资估算表(包括厂房、机器、设备等)和流动资金估算表(包括人工费、材料费、其他费用)。
2、资金来源预算。
对新增投资部分,需阐述资金筹措渠道、预计到位时间、目前进展情况。
其中银行贷款部分,已获得贷款的,在附件中须提供贷款合同,尚未取得贷款的,需说明目前贷款的进展情况,若银行已承诺贷款或担保机构承诺担保的,须附银行承诺证明或担保证明;
企业自筹资金部分,须说明筹措渠道、筹集额度,如果是股东增资,须说明是现有股东增资,还是吸收新股东,并附上股东会决议等材料。
项目资金来源预算分年度情况列表如下:
经费单位:
万元
资金来源
合计
2006年
2007年
2008年
金额
占新增投资的比重(%)
一、新增投资
1.申请省重大成果转化资金
其中:
拨款资助
有偿资助
贷款贴息
2.地方财政配套资金
3.单位自筹
4.合作单位投入资金
5.银行贷款
6.其他
二、已投入资金
/
总计
3、项目支出预算。
根据项目实施进度和筹资方式,编制项目资金支出预算。
包括基建、研究开发、生产装备、仪器设备、原材料消耗等,并列出每半年度资金投入计划。
(1)项目新增投资支出预算列表如下:
资金支出预算
占新增投资总额
的比重(%)
1.人员费
2.设备费
3.材料费
4.燃料及动力费
5.试验外协费
6.基本建设费
7.差旅费
8.会议费
9.管理费
10.其他费用
合计
(2)省科技成果转化专项资金拨款资助部分支出预算列表如下:
占省拨款资助总额
1.研发人员费
4.试验外协费
5.差旅费
6.会议费
注:
1、设备费包括项目实施所需专用仪器、设备、软件、样品、样机购置费及设备试制费;
2、试验外协费包括项目实施所支付的租赁费用、带料外加工费用及对外委托进行的试验、加工、测试费用;
3、差旅费包括项目实施所进行的国内外调研、现场试验等所发生的交通、住宿等费用。
(3)设备添置经费预算列表如下:
万元、万美元
添置方式
经费概算
国外订购
国内订购
自己研制
1、
2、
3、
合计(单位:
万元)
(4)基本建设(含配套基建)经费预算列表如下:
内容
面积
(平米)
经费
改建
新建
(5)项目新增投资支出预算内容分解表
单位:
支出
预算
研发开支内容
产业化开支内容
说明
小计
(6)项目新增投资每季度投入计划
时间
研发投入
产业化投入
2006年9月-12月
2007年1月-3月
......
.......
八、经济、社会效益分析
1、产品成本分析。
按财务制度的规定,估算项目产品的年生产成本(包括人工费、材料费、制造费等)和期间费用(包括销售费、管理费及相关财务费用),并提供计算生产成本的基础;
说明对生产成本产生负面影响的主要因素以及可采取的对策。
2、产品单位售价与盈利预测。
根据产品的成本和市场分析,预测本项目产品进入市场的单位销售价格,并编制该项目实施期内(二或三年)及远景(三年)的盈利预测,包括收入预测、成本预测、利润预测,上述预测分析要求列表计算。
3、经济效益分析。
根据销售价格和市场占有情况的分析,预测本项目在资金资助期限内分年度及累计可实现的销售收入、净利润、缴税总额、创汇或替代进口情况。
4、项目投资评价。
计算项目的净现值、内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等。
5、社会效益分析。
论述本项目的实施将对提高经济发展水平、合理利用自然资源、保护环境和生态平衡以及节能等可能产生的影响。
九、项目风险分析与控制
对项目的技术、市场等方面的风险进行分析,并列出控制对策。
十、主管部门审核及推荐意见
进入考察论证项目真实性核查表
核实内容
是
否
实施项目的主体是否真实,并与申报材料一致
企业财务状况是否真实,并与申报材料一致
现有的样品、样机等是否与申报材料一致
小试或中试生产线是否与申报材料一致
现有的设备能力是否与申报材料一致
知识产权权属、数量、内容是否与申报材料一致
技术成果来源是否真实,并与申报材料一致
项目现有的技术质量指标是否与申报材料一致
原始技术数据及技术佐证材料是否真实
资金筹措证明是否真实、有效,并达到申报材料的要求
生产场地、厂房等基础条件是否达到申报材料说明的条件
主要参加人员其身份及作用是否与申报材料一致
技术依托单位或产学研合作单位及协议是否真实,并与申报材料一致
申报材料涉及的其他内容是否真实
负责人(签名):
主管部门(盖章):
主管部门审核及推荐意见
单位负责人(签名):
主管部门(盖章):
年月日
十一、附件(相关证明文件等附件需齐全,项目建议书中已附的可不附,但需注明。
)
1、企业营业执照;
2、地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件(复印件);
3、企业2006年上半年的会计报表,包括资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及报表附注(复印件)等;
4、前期科研成果证明材料(专利证书、技术转让合作协议或其它证明材料)(复印件);
5、环境保护主管部门意见(复印件);
6、有关部门出具的产品生产许可证明文件(医药、生物、农药等);
7、所需其它证明材料。
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