世界海洋工程装备制造业发展报告之四Word文件下载.docx

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J．RavMcDermott公司在休斯顿的分公司包括J．RayMcDermott工程公司、Mentor海底技术服务公司和FbaTEC公司，此外，这些分公司还为总公司在非洲的经营业务提供技术支持和业务拓展。

其中，FloaTEC公司是J．RayMcDermott公司与新加坡KeppelFELS共同组建的一个合资公司，各占50％股份，主要从事深水浮式生产系统（FPS）的研发建造业务。

该公司号称是世界上唯一的能够为客户提供多种FPS解决方案的企业，而且能够为客户签订最灵活的合同，合同可以是整座FPS的建造或是部分FPS的建造。

这源于该公司拥有支配其各个母公司进行制造和使用其船厂设施的优越条件。

该公司主要FPS产品包括：

半潜式钻井平台、张力腿式钻井平台、立柱式钻井平台。

（2）法国Technip集团公司

法国德西尼布（Technip）集团公司是在纽约和巴黎上市的国际知名企业，现有员工约两万人，年收入高达五十多亿欧元。

该集团业务遍布五大洲，主要从事石油、天然气、石油化工及其他工业项目的设计、技术和建设服务，尤其擅长深海石油开采，该集团在设计、建设大型工业设施领域拥有丰富的经验。

在历年的美国《工程新闻纪录》（ENR）海外工程咨询设计商排名中一直身居前列，是西欧最知名的国际工程咨询设计商之一。

德西尼布集团公司的组织结构围绕三个主要业务领域：

海上作业分部、陆上与场区作业分部以及其他工业分部。

其海上作业分部的经营范围包括：

海上场地开发、水下生产、水下管道与施工、水下维修、浮动式与固定式平台、停泊服务和钻探服务等。

陆上与场区作业分部包括：

陆上场区开发、天然气加工与液化、石油精练、氢化物、硫磺、陆』二管线、石油化工以及系统工程等。

工业及其他分部包括：

化肥、烟花、化工和生命科学、农业、金属l、发电、水泥、制造业和建筑业。

该集团提供的海洋工程服务范围广泛，包括可行性研究、浮动与固定式平台、上部设计与建造、项目管理与实施、基础及详细设计、采购、生产及铺设海底管道、建设施工、安装及海底设施维修、人员培训及融资等。

2、新加坡

新加坡经济发展局的资料显示，新加坡目前大约有300家海事相关公司，雇员共4．8万人左右；

雇员在过去的十多年里一直呈上升趋势，每年增加5％左右。

众所周知，新加坡有着较高的人力成本和土地成本，那么这些船厂是如何能在高度复杂、需要很多工程实力的项目领域中占有一定优势呢?

究其原因，新加坡船厂具有很好的工程管理能力，而且在工人技术、基础设施、工程效率、工作安全准则等方面都有很高的

信誉。

此外，能够在极短时间内按时交货也是本地船厂的一大强项。

在需求强劲的市场带动下，船艇及钻油台的租用收费己相应提高；

如果建造工程延误，船主或岸外钻油台出租商便蒙受损失。

在新加坡众多海事工程公司中，吉宝岸外与海事、胜科海事公司在海洋工程建造中当属领头羊。

（1）吉宝岸外与海事（KeppelO&

M）

吉宝岸外与海事（KeppelO&

M）是目前世界上最大的钻井设备建造公司，成立于2002年，由Keppel。

FELS、Keppel船厂、KeppelSingmarine以及Keppel海外船厂组成，隶属吉宝集团。

KeppelO&

M是世界上最大的岸外与海事企业之一，其本地与海外船厂共17家，分布于亚洲太平洋地区、墨西哥海湾、巴西、里海、中东以及北海等地区。

这既是该企业“贴近客户，靠近市场”的业务战略的体现，同时也使得该企业能够更灵活地配合运用资源。

吉宝岸外与海事是世界上最具成本竞争力的岸外钻井平台建造基地。

该公司的发展一直坚持创新的理念，不断地进行产品开发如钻油平台、供应船等设计方面的创新，甚至对一些相关的机械设施也进行创新。

“与其他商家有所区别，积极维持本身的竞争力”是吉宝岸外与海事的一个竞争策略。

据悉，吉宝岸外与海事在海上钻油平台建造方面还未遇到竞争者，其建造的速度远超过韩国、中国，但成本却低于这些国家。

此外，该公司尽可能扩大其在海外的联络网，抓住机遇，适时地收购国外二手船厂，并且收购后并不马上进行投资改建，而在生意量增加时才增加投资，使投入产出达到最大。

如鉴于目前海上钻油平台市场前景乐观，为应付源源不断地钻油平台订单，吉宝岸外与海事决定对其在菲律宾的一个船厂进行翻新，以承接钻油平台的建造工程；

另外，也准备在时机成熟时提升存中国南通市的船厂，以建造海上钻油平台，同时缩短与中国潜在客户间的距离。

KeppelFELS是吉宝集团通过Keppel0&

M独立拥有的子公司，是世界自升式平台设计和建造的领先者，过去十几年里其建造的白升式平台的数量居世界之首。

另外，该公司能够根据客户的需要设计和建造各种半潜式平台。

此外，该公司还在浮式生产单元、半潜

式平台以及自升式钻井平台的改装和升级方面拥有丰富的经验。

KeppelFELS有两个主要船厂：

PioneerYard一厂和二厂。

（2）胜科海事公司

胜科海事公司也是世界海洋工程事业的全球领先者，在船舶维修、建造、改装、海洋平台及其装备建造和改装方面拥有丰富经验。

胜科海事公司以新加坡、中国和巴西为中心，在世界上共有11家船厂。

胜科海事在新加坡有4家船厂及印尼卡里门（Karimun）有1家船厂，服务的对象是亚细安、亚洲、澳洲和纽西兰市场，其中，裕廊船厂（JurongShipyard）、胜宝旺船厂（SembawangShipyard）和PPL船厂在海洋工程建造和改装上都有突出的表现。

此外，它与中国中远集团联合拥有的5家中国船厂，负责中国的修船与改建市场。

巴西船厂则着重于墨西哥海湾及西非洲的岸外与海事工程。

①裕廊船厂

裕廊船厂是胜科海事公司的一个全资子公司，已有40多年从事海事业的经验。

该船厂已成为一个从船舶修理、建造、改装到海洋平台和装备改装、升级和建造的综合性船厂。

船厂共两个区域陆上面积合计68公顷，拥有四个总载重吨位为110万载重吨的干船坞。

②胜宝旺船厂

胜宝旺船厂也是胜科海事公司的独资企业，以船舶维修和改装而著名，该船厂除擅长油船、散货船、集装箱船建造外，还是客船改装／升级，FPSO改装，海洋工程改装和建造，船舶加长改造，破损修理，化学品船、LNG船以及军船修理方面的专家。

该船厂位丁新加坡的北海岸，陆上总面积为86公顷，共有5个总计为77．5万载重吨的船坞。

该船厂的10万载重吨的干船坞的深度位于东南亚干船坞之首，吃水达13．1米。

PPL船厂

PPL船厂是一个由胜科海事控股85％的子公司，以设计和建造移动式自升式钻井平台、半潜式钻井平台、海洋工程供给船舶而闻名，此外，还善于海上维修和改装业务。

为客户提供自升式钻井平台的一站式服务，其与下属独资子公司Baker海事合作可为客户提供从自主研发的自升式半台的设计、采办、建造、到测试、试运行以及钻采系统等全方位

服务。

船厂包括两个厂区，分别是PandanRoad厂区和在Tuas新开发的厂区，总面积18．6公顷。

3、韩国

截至2007年底，亚洲船厂掌握了全球89％的钻井设备订单。

韩国和新加坡是海洋工程设备建造业的龙头。

韩国船企在海洋工程设备市场实力雄厚。

依靠长期的扎实投入，韩国企业走在了业界的前列。

目前，韩国三星重工、大宇造船海洋和现代重工都有各自侧重的海洋工程产品。

其中，三星重工在钻井船建造的领先优势日益扩大，而大宇造船海洋和现代重工则在新建FPSO和半潜式钻井平台上略胜一筹。

韩国海洋工程设备订单已经占据总额的1／3，国际市场上的海洋油气项目设备订单主要集中于现代、三星和大宇造船三大船企手中。

2008年上半年接获海洋油气工程项目设备订单金额合计49亿美元，导致韩国承接海洋工程项目设备订单金额达到89亿美元，同比增长141％。

（1）现代重工

现代重工是世界最大的造船集团韩国现代造船集团中的一个上市公司，也是世界最大的船舶制造企业，能够建造各种尺寸和类型的船舶。

现代重工拥有世界上最大的海洋工程建造场地，总面积229公顷，包括156公顷的总装场地和73公顷的分段建造车间，拥有世界上最大的、用于起吊海洋工程模块的1600吨的龙门起重机。

目前现代重工的海洋工程产品包括FPSO、半潜式钻探设备、固定式钻井平台、自升式钻井平台、张力腿式平台以及海底管道等。

（2）三星重工

三星重工是韩国最大的工业公司之一，也是世界项级的造船企业，公司成立于1974年，公司业务领域涵盖了造船、海洋工程、数字业务和建造工程，其中造船与海洋工程占到总业务的80％以上。

三星重工在2003年5月发布的中期发展规划中提出，扩大公司在海洋工程装备领域的建造能力，将三星重工巨济船厂4万平方米的海洋工程区面积扩大到15万平方米，建造能力由同时建造两个海洋工程项目扩大到同时建造8个海洋工程项目。

新建成的设施主要用来建造FSO、FPSO和张力腿式平台或半潜式、立柱式等类型的平台，以及其他海洋工程装备，并将其建造领域由当时的中小型石油钻井平台转向大型钻井平台。

三星重工已经为世界一流的石油公司生产了15艘FPSO，在数量和技术先进性上都超过了世界其他造船企业。

此外，自从1997年以来，三星重工已经承接了世界34艘海底油气钻井船（drillship）中的21艘，并一直在这一领域保持世界领先地位。

三星重工2008年前7月海工设备订单达54亿美元，其中1艘瑞典订购的油气勘探钻井船造价甚至达到令人吃惊的9．42亿美元。

（3）大宇造船

大宇造船是一家专注于造船和海洋工程的企业，目前共有6家船厂，4家在韩国，1家在罗马尼亚，1家在中国烟台。

公司业务基本上以建造高附加值船舶和海洋工程设备为主，对于海洋工程业务，公司有明确的发展目标，即要成为全球海洋工程浮式设备第一供应商。

一直以来，海洋工程销售收入占到企业的20％以上，主要海洋工程产品包括FPSO、FPU、固定式平台、石油化工设备等。

大宇造船与海洋工程公司在2007年接到了特大海洋工程订单，涉及金额高达2l亿美元，准备用在西非深海钻探石油用的平台和配套的浮式生产储油装置，成为韩国造船业有史以来接获单一金额最大的一宗订单，预期在2011年12月向欧洲一家公司交船。

该系统全长325米，日生产20万桶、可储存200万桶原油，建成后将是全球最大的钻油平台和储存装置。

（四）海洋工程装备产业的现状

1、欧洲船厂在海洋工程船建造领域优势突出

欧洲国家因为开发北海油田而积聚了强大的海洋工程设备建造力量。

欧洲船厂擅长建造海洋工程辅助船，其中挪威船厂表现尤为突出，市场份额始终保持在25％左右。

2、国外少数公司垄断了海洋工程装备前期设计

海洋工程装备的设计按阶段不同分为概念设计、基本设计、详细设计和生产设计。

根据海文等资料，确定平台功能，抗风，抗浪等指标进行概念设计，然后绘制总布置图，分割平台功能，确定设备性能进行基本设计。

概念设计、基本设计主要由国外设计公司垄断（参见表4—10）。

设备选型，确定结构、系统等参数进行详细设计。

最后，确定加工生产工艺，提供加工、安装图纸进行生产设计。

国内主要从事详细设计和生产设计。

3、海洋工程装备核心配套设备为国外厂商垄断

海洋工程装备核心配套设备被国外厂商垄断（参见表4一11）。

（五）世界主要造船企业海洋工程研发建造能力分析

1、韩国

多年来，韩国造船产量一直居于世界前例，产业发展前景一片光明，但是韩国造船业也面临着来自中国和日本造船业的强有力挑战。

为保持自身长远优势，韩国造船业已将海洋工程作为未来10年的经济增长点，并在业内就此形成共识。

韩国造船工业会表示，韩国目前已超过日本成为世界造船王国，必须先行一步，积极开拓新的市场领域，保持技术领先优势。

海洋工程装备产品的附加值高，世界海洋工程装备需求旺盛，韩国期待其成为

新的经济增长点。

韩国造船业计划到2015年海洋工程出口额达剑100亿美元，将占全部销售额的40％。

为实现这一战略日标，韩国造船业积极积蓄技术实力，培养相关技术人才。

韩国造船业已经确定了实施海洋工程战略的三大具体领域：

深海海洋结构物、新概念气体运输船和船舶型海洋结构物。

韩国造船业实施海洋工程战略的主要依托是现代重工、三星重工和大宇造船三家大型造船企业。

在深海海洋结构物方面，韩国在海上浮式生产储油船和钻井船方面已具备了一定的技术竞争力。

在新概念气体运输船方面，韩国已将发展液化天然气船作为其战略性业务，在世界液化天然气船市场中占据了垄断地位。

此外，韩国造船业还丌发了压缩天然气船。

在船舶型海洋结构物方面，韩国造船业已将其作为今后重点开拓的领域，重点开发液化石油气船、液化大然气船和海洋结构物功能相结合的船舶型海洋结构物。

作为全球最大的海洋工程建造国，面对其他海洋工程建造国，尤其是新加坡的竞争，韩国的业内人士对此不以为然。

他们认为，韩国造船企业和新加坡船厂拥有的市场不同，韩国造船企业集中瞄准的是建造大型浮式系统，而新加坡则专门建造钻井平台，所以两国船企不会构成激烈的竞争。

相反，他们将会共同分享囚海上钻探设备市场需求旺盛带来的效益。

而且，油价上涨意味着来自石油行业的订单将进一步增加，市场利益点也会随之增多，足够这些船厂分食。

（1）韩国海洋工程装备生产能力

韩国进入海洋工程市场始于上世纪80年代中期，早期产品基本上以海洋工程供给船和浅海钻井船为主，伴有少量的浅海固定式平台设备，产品份额占造船总量的比重很小。

进入90年代，随着围际能源市场对海洋石油需求的增加，以及海洋工程高新技术的迅速发展，国际海洋工程业进入一个高速发展期。

韩国船厂从90年代中期开始，不断加大对海洋工程设备市场的培育，当前，韩国几家大船厂在海洋石油平台、FPSO、海洋石油管路集输设备等方面均具备了较强的制造能力。

近几年来，在韩国9大造船企业中，拥有海洋工程设备生产实绩的企业共有5家：

它们分别是现代重工、三星重工、大宇造船和海洋工程公司、韩进重工、现代尾浦船厂。

2008年，迅速崛起的STX船厂也开始承接海洋工程项目。

2002年以后，韩国海洋工程设备生产和建造丰要集中在现代重工、三星重工、大宇造船和海洋工程公司三家手中。

产品生产已由90年代中期的海洋石油钻井船、固定式海洋钻井平台、FPSO、FSO等设备的生产及改装发展扩大到目前国际先进水平的大型半潜式钻井平台、深海张力腿式半台、自升式钻井平台等复杂设备的建造领域。

在平台建造领域，韩国船厂通过合作和自我研发途径，逐步掌握了深海平台的关键技术，打破了美国和欧洲的市场垄断，并预测2015年前韩国将成为美国、英国、法国、挪威之后的第五大海洋工程设备生产国。

（2）韩国开拓海洋工程市场的主要举措

①政府将海洋工程项目列入国家2010年造船战略

在韩国政府制定的2010年造船战略中，将海洋工程项目明确列入国家重大工程发展之列。

国家将提供专项资金用于海洋油气工程设备、海洋发电设备、人工岛、浮式废弃物处理厂、海上污水净化设备的研制，以及这些海上工程设备的制造技术的开发。

韩国造船业的国家战略以及财政支持，为韩国船厂发展海洋工程项目提供了良好的社会环境。

②船厂调整产品结构，提高海洋工程生产能力

现代重工于2003年3月在其创立30年之际提出了公司业务发展10年计划纲要，其中重要一方面内容就是要迅速提高海洋工程设施和成套设备的产量，削减船舶建造所占比例，公司发展目标是到2010年将海洋工程装备和工业成套设备两项业务总份额提高到公司总业务的40％，通过发展海洋工程产品进一步优化产品结构，提高公司经营收益。

2008年海洋工程的销售收入占集团总输入的15％，达到当年造船业务的三分之一。

自从中期发展规划中提出的扩张计划实施后，三星重工在海洋工程装备建

造市场占有的市场份额迅速增加，垄断着目前全球的钻井船建造市场和LNG—FPSO建造市场。

截至到2008年12月31日，三星重工海洋工程项目的手持合同金额达到了216亿美元，占其业务总金额的44％。

可见，三星重工要比现代重工和大宇造船在海洋工程领域走得更远。

三星重工正在研发的新型船是LNG—FSRU。

大宇造船和海洋工程公司发展海洋工程的目标很明确，争做全球海洋工程浮式设备第一供应商。

公司目前已基本上以承建高附加值船舶和海洋工程设备为主，2001年海洋工程设备销售额达1379亿韩元，2002年增加了60％，达2207亿韩元。

2006年跃升到1．24亿韩元，2007年为1．99万亿韩元。

2008年，大宇承接到为40．8亿美元的海洋工程项目合同。

手持海洋工程合同金额142．4亿美元。

③加强研发投入

尽管2004年韩国船厂利润普遍下降，但2005年韩国现代、三星、大宇等船厂并没有因此削减海洋工程产品在内的高技术产品的研发投入，反而进一步提高资金数量。

现代重工2005年度研发投入1379亿韩元（约1342万美元），比2004年增长了21．8％；

三星重工500亿韩元，是2004年研发投入的1．2倍；

大宇造船海洋工程由于海外扩张战略占用

了大量资金，因此2005年的研发投入与去年基本相当，约39亿韩元。

2007年，三星重工为了巩固其在海洋工程领域的优势，在印度和美国的休斯顿成立了新的海洋工程公司，选择印度是为了充分利用其充沛和高质量的劳动力资源。

美国休斯顿是许多大型国际石油巨头的所在地，选择那里显然是为了近水楼台先得月。

据新加坡海事工业商会（ASMI）的数据统计，新加坡船厂从修船项目取得的营业额在2003年占船厂总营业额的26％，比1993年的64％显著缩小；

造船项目的营业额在2003年占船厂总营业额19％，比1993年的28％减少近三分之一。

相反，海洋工程则从1993年占新加坡船厂总营业额的4％到2003年提高到20％。

浮式生产储存卸载装置（FPSO）改建工程在2003年占35％，而在十几年前，新加坡船厂还没有从事这方面的工程。

目前，海洋工程（包括FPSO改装项目）占新加坡海事业整体营业额的80％~8。

目前新加坡已经成功的由造船转型到海洋工程建造上，70％以上的船厂业务都集中在海洋工程建造方面，在自升式和半潜式平台的设计、建造方面处于世界领先地位。

新加坡船厂的建造海洋工程的加工、装配和焊接的装备大体上与国内两大集团公司的骨干船厂的装备雷同，但在起吊运输能力和下水设施方面远强于国内船厂，如吉宝船厂拥有3200吨、1600吨和400吨浮吊以及300吨履带吊40多台；

裕廊船厂拥有独特的座托架式能双向移动的平地下水设施。

新加坡船厂能够占据世界海洋工程建造大部分市场份额有诸多因素促成。

一方面他们与欧美、韩国在技术与生产方面紧密合作，早在30多年前就锁定海洋工程的研究开发和建造，有专门的研发机构和人才；

二是船厂在项目管理方面，项目经理对专业精通，全面承包平台组件的所有建造任务，管理人、财、物，而且有印度、巴基斯坦等国家廉价劳动力作支撑；

三是采用国际配套，技术含量高的部件如齿条、桩腿、井架等皆由专业制造厂制造，船厂进行总装，船厂只建造平台的本体钢结构。

新加坡吉宝和胜科海事在海洋工程设备建造方面也久负盛名，技术力量十分雄厚，在自升式钻井平台、半潜式钻井平台和改装FPSO市场的占有率都相当之高。

新加坡吉宝在过去10年里承造的自升式钻井平台数量居世界第一。

新加坡在海洋工程装备制造领域主要的行动特点为：

（1）各有分工，大小船厂齐上

新加坡船厂一直以来在建造浅水自升式钻井平台和深水半潜式采油平台方面处于世界领先地位。

但他们并不满足于现状，大型船厂不断扩展在海洋工程方面的业务领域。

在FPSO的建造领域也要争取大的市场份额。

吉宝岸外与海事和胜科海事公司都接获了钻井

船订单。

虽然订单不是新船，只是改装船，但这些中部带井口铁塔的钻探船对于新加坡船厂来说已是一个全新的领域。

在大型船厂承建海上工程装备的同时，新加坡小型船厂则开始集中建造诸如锚拖三用工作船等近海供应船。

通过与全球领先的近海供应船建造公司挪威的阿克尔船厂、KlevenVerft船厂及美国的林格尔船厂进行了一番激烈的竞争后，新加坡的一批中小船』～，如成功控股（IayaH0ldings）、如同海运（LabroyMarine）、泛联海事（Pan—Un“edMarine）和洪新刘海运（ASLMarine）等，已占有全世界近海供应船市场近四分之一的份额。

不过，新加坡要想在该市场轻松胜出也不是简单的事情。

除其他具有一定实力的竞争者外，印度的ABG造船有限公司、巴拉蒂船厂最近也开始开足马力在近海供应船市场上争夺一席之地。

（2）市场高企，扩张决心倍增

2006年，新加坡太平洋海洋工程项目浙江舟山市长白乡奠基。

该项目主要投资建设海洋石油勘探平台、海上浮式储卸装置与修造船。

项目总投资2．5亿美元，分三期推进，其中一期投资1亿美元，项目全部竣工期约为5—7年，全部建成投产后年产值可达100亿美元。

2007年，新加坡万邦集团大型海洋工程项目落户我国舟山。

该项目选址确定在开发区北部园区，主要经营海洋工程、超大型船舶修理及改装、船舶配套产品生产等业务。

项目一期占地1100余亩，总投资约20亿元人民币，争取在两年内建成投产，第三个完整年起实现年产值80亿元人民币以上。

2008年，新加坡吉宝集团与南通市政府签订了总投资一亿美金的吉宝海洋工程项目合作协议。

公司注册资本3500万美金，建成后可形成20亿元人民币的年销售规模。

吉宝岸外与海事是世界上最具成本竞争力的岸外钻井平台建造基地。

该公司发展经验可概括为：

①持续创新一吉宝岸外与海事一直坚持创新的理念，不断地进行产品开发如采油平台、供应船等设计方面的创新，甚至对一些相关的机械设施也进行创新。

据悉，吉宝岸外与海事在海卜采油平台建造方面还未遇到竞争者，其建造的速度远超过韩国、中国，但成本却低于这些国家。

②人尽其才一吉宝岸外与海事十分注重使用适当的资源和人员，根据每个人的特点，合理分工，人尽其才。

栽培和聘请年轻一代的经理，开拓思维。

③理性投资—为扩