中国乳酸行业研究报告行业概况文档格式.docx
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根据IHSMarkit出版的《化学经济学手册——乳酸及其盐和酯》(2018年9月)的数据,若将乳酸及其衍生物都折算成88%-90%含水乳酸,2018年全球乳酸市场(包含乳酸盐、酯及聚乳酸)消费量约为51.8万吨,未来五年以5.6%的复合增速增长。
目前全球市场需求以L-乳酸为主,纯D-乳酸全球市场需求仅约2,000吨,除聚乳酸应用外主要用于生产农药杀虫剂、除草剂等。
目前,全球乳酸生产企业主要集中在美国、中国、泰国、西欧、中南美及日
本等,近70%的厂商采用微生物发酵法进行生产。
科碧恩-普拉克公司在美国、
泰国、西欧等都建有乳酸生产工厂,其生产的乳酸约占全球50%~60%的市场份额,中国生产的乳酸约占30%的市场份额,其余地区的制造商市场份额约占10%。
2018年全球乳酸供应需求情况(单位:
万吨)
数据来源:
IHSMarkit
②全球乳酸下游应用情况
目前乳酸的下游应用中,用于食品饮料领域的乳酸在2018年占整体市场的
46.40%,其次为应用于聚乳酸市场占比约为37.60%。
预计未来几年,随着聚乳酸市场需求快速增长,聚乳酸将超过食品和饮料行业成为乳酸的第一大应用领域。
目前,乳酸作为聚合单体用于生产聚乳酸的应用占乳酸整体应用领域的比例
达37.60%,作为环境友好型生物基可降解材料,未来随着塑料、包装、纺织、
农用地膜及现代医药材料等新兴应用领域需求的快速增长,预计至2023年全球
乳酸需求中用于生产聚乳酸的消费占比将上升至44.30%。
资料来源:
根据IHSMarkit出版的《化学经济学手册——乳酸及其盐和酯》(2018年9月)的数据,2018年全球乳酸的产量约为52.0万吨,表观消费量为51.80万吨。
北美是世界上最大的乳酸消费市场,年乳酸消费量为23.35万吨,占世界乳酸消费量的45.08%,该市场乳酸主要的用途为生产聚乳酸,其次为食品和饮料的应用。
亚洲作为世界第二大乳酸消费市场,年乳酸消费量为14.33万吨,传统的食品和饮料应用仍是驱动乳酸消费增长的主要动力,工业和聚乳酸的生产也占据一定的消费比例。
在世界的其他地区,乳酸的消费主要应用于食品和饮料领域,其中西欧乳酸年消费量为8.96万吨。
随着聚乳酸生产线的投产建设,美国、中国和其他亚洲地区的乳酸消费将快速增长。
在其他地区,由于乳酸消费量的增长主要由食品饮料行业驱动,乳酸的消费增长速度将保持自然增速。
2018年全球乳酸消费分行业应用情况(单位:
③全球乳酸进出口情况
从进出口贸易情况来看,中国的乳酸出口量目前排名世界第一,价格相对其
他国家便宜。
西班牙和法国为Corbion和Jungbunzlauer的工厂所在地,其出口量紧随中国,位列第二和第三。
美国市场是世界上最大的乳酸消费市场,其生产能力和消费能力相对匹配,主要应用领域为聚乳酸。
随着聚乳酸技术的成熟和市场应用的推广,未来亚洲、西欧市场对聚乳酸的需求将进一步提升,从而促进上游乳酸的需求增加。
2017年全球乳酸贸易情况
(2)中国的乳酸市场概况
①乳酸供应情况
20世纪80年代,中国约有50多家小型乳酸厂,数年来,随着市场竞争逐渐淘汰至10家左右,年产能合计约20万吨。
但近两年,随着聚乳酸生产技术的进步及下游应用领域开拓所带来的巨大市场空间,行业内企业及新进入者开始看好乳酸行业未来发展前景,先后投资建厂以扩大乳酸产能,目前国内乳酸产能(含在建及新投产)约在27.8万吨。
由于乳酸生产需要原料供应保证、发酵技术稳定、销售渠道广泛等进入门槛,行业内目前竞争态势趋于稳定,行业集中度初步显现,短期内不会出现较大变动。
国内主要乳酸及乳酸盐生产企业情况
金丹科技作为目前国内乳酸及其衍生产品生产的龙头企业,其中L-乳酸年
产能10.5万吨,乳酸盐年产能2.3万吨。
山东百盛生物科技有限公司于2014年在兖州市投资建设年产3万吨乳酸、0.4万吨乳酸钙、0.3万吨乳酸钠及0.3万吨乳酸乙酯项目,目前已形成年产4万吨乳酸及其盐和酯的生产能力。
日本武藏野与江西省科学院合资,于2001年在南昌建立了5,000吨L-乳酸厂,以甲酯法生产乳酸,2007年新增D-乳酸生产线;
2009年日本武藏野全面接收该厂并更名为武藏野化学(中国)有限公司,后在2014年迁至江西宜春新建L-及D-乳酸生产线,共1.5万吨产能。
江苏森达生物工程有限公司沿用原华德公司技术,于2007年在盐城建了约1万吨的新厂,生产外消旋DL-乳酸及乳酸钙。
宜宾五粮液集团精细化工有限公司、湖南省安化乳酸厂、孝感凯风生物工程
有限责任公司等乳酸厂规模约为5,000吨。
2017年,河南永乐生物工程有限公司在濮阳投资建设年产3万吨L-乳酸项目。
行业内近些年陆续出现新进入者,主要原因是看好乳酸及其衍生品丙交酯、聚乳酸在可降解生物新材料领域的广阔市场前景。
②乳酸需求情况
根据市场调研机构IHSMarkit的统计,2018年中国国内乳酸市场保持持续增长,乳酸产量为12.1万吨,进口量0.80万吨,出口量4.52万吨,表观消费量为8.38万吨。
2005-2018年中国乳酸及其盐和酯供需情况
单位:
万吨
乳酸的下游消费存在着应用范围广的特点。
人们饮食文化和消费概念的改变
对乳酸消费有一定的影响,各消费去向存在此消彼长的关系。
从总体上来看,随
着人们对天然、安全、绿色、环保理念的认识加深,乳酸的需求量也在不断稳步
上升。
从乳酸的消费结构上来看,目前食品饮料仍然是最大的应用领域,占
70.40%。
中国的聚乳酸生产及应用目前处于起步阶段,消费占比仅为12.20%。
预计未来乳酸消费量将随着聚乳酸在新兴应用领域需求的增加,以高于历史增长
率的速度增长。
中国乳酸消费结构变化情况
③乳酸进出口情况
中国乳酸出口量由2005-2008年2-3万吨,增长至2010-2011年的5万-6万吨。
但受国内玉米淀粉价格上涨,成本上升,竞争力下降的影响,2012-2014
年出口量停滞于4万-5万吨之间。
2015至2017年,中国乳酸产品的出口量有所上升,2017年出口量超过5万吨,进口量再创新高,进口主要以高端产品为主。
2005-2017年中国乳酸及其盐和酯出口和进口量
就中国乳酸产品的进出口价格来看,受进出口产品品质的影响,中国乳酸的
进口价格远高于其出口价格。
但就近些年的变动趋势分析,随着中国乳酸生产企
业的技术进步及工艺水平的提升,进出口价格差异整体呈收窄的趋势。
2005-2017年中国乳酸进出口价格
UNComtradeDatabase
3、聚乳酸行业发展概况
(1)聚乳酸的特性和生产方式
聚乳酸系乳酸单体经脱水缩聚所形成的高分子聚合物,是一种典型的合成类
可完全生物降解材料,由于其具有可靠的生物安全性、生物可降解性、环境友好
性、良好的力学性能及易于加工成形等优点,在生物医用高分子、纺织行业、农
用地膜和包装等行业具有广阔的应用前景。
聚乳酸的自降解以水解为主要形式,通常不需要特殊水解酶,降解产物可参
加体内循环,最终以二氧化碳和水的形式排出体外,对环境不产生污染。
聚乳酸
属脂肪族热塑性高分子材料,其力学性能主要受其结晶度的影响,和聚对苯二甲
酸乙二醇酯(PET)、聚苯乙烯(PS)等性能相当,可有效替代石油基高分子材
料。
聚乳酸具有良好的加工性能,可采用注塑、热塑、挤出成型、吹膜成型、发
泡成型等方式加工。
由乳酸单体聚合生产聚乳酸的技术经过数十年发展,目前其工业化生产技术
已经日益成熟。
聚乳酸的生产方法可分为以乳酸单体直接脱水缩聚的一步法,以
及先将乳酸脱水生成丙交酯、再开环聚合制得聚乳酸的二步法。
目前世界上生产
高品质大分子量聚乳酸均采用两步法。
聚乳酸(PLA)属于生物基塑料中的一种,根据欧洲生物塑料协会(European
Bioplastics)定义,生物基塑料是一类生物基、可生物降解或两者兼而有之的具
有不同特性的创新型材料,包括聚乳酸(PLA)、聚羟基烷酸酯(PHA)、聚丁二
酸丁二醇酯(PBS)、淀粉共混物(PSM),生物基聚乙烯(PE)、生物基聚对苯
二甲酸乙二醇酯(PET)、生物基聚酰胺(PA)、生物基聚对苯二甲酸-丙二醇酯
(PTT),聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯(PBAT)、聚己内酯(PCL)。
上述生
物基塑料按原材料是否为生物基材料,是否可生物降解两个维度,可划分如下:
近些年,随着改性及共混技术的发展,生物基塑料在硬度、力学强度、耐热
性、透明度等性能指标方面已接近传统石油基塑料,同时由于生物基塑料凭借原
材料的可再生性、生产使用过程中的低碳排放,以及部分材料废弃后的可生物降
解性等优势,已在许多领域开始替代传统石油基塑料。
欧洲生物塑料协会(EuropeanBioplastics)
(2)聚乳酸的主要应用
①聚乳酸在塑料行业的应用
利用聚乳酸成型的生物基塑料有广泛的应用,包括家电及电子产品外壳,可
生物降解的医疗植入物,罐、杯、瓶和包装材料等。
聚乳酸塑料的力学特点类似
于传统的塑料材料,如聚苯乙烯(PS)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET);
塑料可以利用已有的石化塑料工厂生产,而不需要进一步大规模的工业投资。
传统塑料废弃物的处理方法主要有填埋、焚烧和回收利用,然而这三种方法
都不能很好的解决环境问题。
塑料填埋后破坏了土壤的透气性、阻碍水分流动,
导致植物发育不良,减产。
早在2013年,据中国科学报报道在新疆、甘肃一些
地方,长期累积的废旧地膜每亩高达20公斤,相当于在土地中铺了5层塑料膜,土壤地膜残留使农作物减产10%~20%。
一些塑料本身的聚酯成分和其中辅助材料的存在,燃烧过程中产生大量有毒有害物质,剧毒物质二恶英就是其中一种。
中国塑料垃圾主要来自农用地膜和人们日常生活中的一次性包装材料,回收利用难度大、成本高,塑料回收利用的工业化发展也有较大不足。
聚乳酸为可生物降解材料,降解的最终产物是二氧化碳和水,分解的中间产
物乳酸对人体无害,且其生产所使用的原料为可再生资源,因此在美国、日本和
欧洲等国引起广泛关注和支持,并已较大规模投产与投放市场。
②聚乳酸在纤维行业的应用
聚乳酸纤维具有很多优异的性能,如比PET亲水性好、悬垂性、舒适性和手感好、回弹性好、较好的卷曲性和卷曲持久性、收缩率可以控制;
强度高、抗紫外稳定性好、比PET密度小、可以用分散性染料染色、成型加工性好、热粘结温度可以控制、结晶熔融温度可以在120~170℃范围内变化、可燃性低、发烟量小等。
这些特性刺激了聚乳酸纤维在纤维和非织造布领域的应用,并且聚乳酸纤维可以制成圆截面的单丝或复丝、三叶形截面的丙纶膨体长丝(BCF,可用于织造地毯和毛毡)、卷曲或非卷曲的短纤维、双组份纤维、纺粘非织造布和熔喷非织造布等,这使聚乳酸纤维在服装市场、家用及装饰市场、非织造布市场、双组份纤维领域有重要的用途。
③聚乳酸在医药行业的应用
聚乳酸具有良好的生物降解和抑菌性能。
近年来聚乳酸应用于医药工业比例
增加,尤其是L-聚乳酸对人体有高度安全性,并可被组织吸收。
在植入生物体
后,不但有足够的初始力学强度,而且在降解过程中,降解速率还应与组织细胞
的生长速率相适应,以保持合适的力学强度。
所以,需要根据医学上不同的要求
制备不同分子量的聚乳酸,因为聚乳酸的结晶度和其分子量有直接的关系。
此外,
还可通过自增强技术改善聚乳酸高分子的晶体结构,以提高聚乳酸材料的力学性
能。
聚乳酸作为医用生物材料,无毒性是其应用中优先考虑的因素:
聚乳酸材料
植入生物体后,对生物体无毒副作用,而且具有防粘连、诱导骨生长及逐步降解、
吸收等优良特性。
目前国内外聚乳酸在医药领域中的应用研究与开发方兴未艾,新的用途不断
被开发出来,聚乳酸已经成为目前医药领域中应用最广泛和最有前景的高分子材
(3)聚乳酸的市场概况
①聚乳酸生产情况
根据道达尔-科碧恩公司全球PLA市场及技术发展报告统计数据,目前全球
PLA年生产能力约24万吨,产量约20万吨,生产企业主要包括美国嘉吉
NatureWorks公司、科比恩与道达尔合资公司等。
由于聚乳酸作为生物新材料应用前景的日益看好,近年国内一些玉米深加工企业和生物化工企业开始投资进入聚乳酸行业,截止2018年末,随着浙江海正生物材料股份有限公司及中粮生化能源(榆树)有限公司等PLA生产线的建设,预计目前国内PLA年设计生产能力近13万吨。
但受制于技术因素,目前国内企业用于生产聚乳酸的原材料——丙交酯仍主要从国外进口,生产成本较高,已成为制约国内聚乳酸产业发展的瓶颈。
②聚乳酸需求情况
根据甄光明教授在《乳酸及聚乳酸的工业发展及市场前景》中的数据,2014
年全球聚乳酸市场需求量约为11-12万吨,预计未来将以20%-30%的速度增长,至2020年聚乳酸市场将达到30-50万吨。
目前,PLA的主要消费领域是包装材料,占总消费量的65%左右;
其次为生物医学领域,约占总消费量的26%。
欧洲和北美是PLA最大的市场,而亚太地区是增长最快的市场之一。
日本、印度、中国和泰国对PLA的需求还会持续增长,从而推动PLA在亚太市场的增长。
2007年以来,中国聚乳酸的进口数量在国内需求的推动下不断攀升,
2010-2017年聚乳酸进口量年平均增长率达34.26%,其中2017年聚乳酸进口量增速较2016年增加了55.66%,达12,622.83吨,金额为2,878.93万美元。
随着国内聚乳酸共混改性及成型加工技术的发展,其机械和耐热耐久性能得到进一步提高,促使中国的聚乳酸能够进军性能更加卓越的高端市场,出口价格也在逐渐上升并与进口价格基本持平。
2007-2017年中国聚乳酸进出口情况
UNComtrade
2007-2017年中国聚乳酸进出口单价变动情况
、
4、行业市场化程度及竞争格局
目前,在全球乳酸及聚乳酸市场上,产能超10万吨的企业共有三家:
分别为荷兰科碧恩-普拉克(Corbion-Purac)公司、美国NatureWorks公司及金丹科技。
其中,科碧恩-普拉克为全球最大的乳酸及其衍生物、丙交酯、聚乳酸供应商,在荷兰、西班牙、巴西、美国、泰国都有生产工厂,现具有年产36万吨乳酸及其衍生物、丙交酯的生产能力,约占全球总产能的26%。
科碧恩-普拉克在荷兰和西班牙的工厂目前主要生产高端产品如医药级的L-乳酸衍生物和D-乳酸等。
另外,科碧恩-普拉克还通过生产丙交酯、聚乳酸参与到聚乳酸的产业链中。
美国嘉吉公司下属的NatureWorks为全球最大的聚乳酸生产企业,目前拥有每年22万吨的L-乳酸生产能力,约占全球乳酸总产能的约24%,但NatureWorks自产的乳酸并不对外销售,而是专门供应NatureWorks的15万吨聚乳酸工厂。
NatureWorks供应了目前全球市场上大多数的聚乳酸树脂原料,是全球唯一产能达到15万吨级的聚乳酸生产商,远超过其他聚乳酸生产商的生产规模。
中国的乳酸及其衍生品行业经过30多年的发展,优胜劣汰后行业集中度较
高,目前金丹科技、百盛科技分别具有12.8万吨和4万吨的乳酸及其衍生物的
生产规模,占据了中国乳酸行业的大部分生产能力及市场份额。
聚乳酸的生产在
中国目前仍属起步阶段,已建并投产的生产线不多,且多数规模较小。
其中,聚
乳酸生产规模较大的企业为浙江海正生物材料股份有限公司,目前拥有每年1.5
万吨的产能,未来计划扩至6.5万吨。
国内其他企业,如上海同杰良生物材料有限公司、深圳光华伟业股份有限公司、武汉华丽生物材料有限公司等也陆续投资建设了规模不等的聚乳酸生产线。
总体来说,目前中国市场乳酸、乳酸盐及乳酸酯的市场份额主要为国内企业
所占据,但丙交酯、聚乳酸产品的市场份额仍为NatureWorks、科碧恩-普拉克等外资企业所占据,国内企业目前受制于技术水平、产品质量、生产规模等方面的原因,市场份额仍较小,企业实力与NatureWorks、科碧恩-普拉克相比仍有较大差距。
5、行业壁垒
(1)技术壁垒
首先,乳酸的工业化生产通常采用微生物发酵技术,其中菌株筛选及培育、
发酵工艺控制与优化、乳酸分离与提纯及后续衍生产品的开发等,都需要掌握核
心技术;
而以乳酸为原料生产和开发聚乳酸则需要掌握乳酸聚合催化技术、聚乳
酸应用开发技术等。
其次,为降低生产成本,保持产品持续竞争力,需要不断提
高乳酸及衍生产品生产的技术水平,持续推动核心工艺环节技术进步,通过技术
改造升级提高生产效率。
最后,乳酸及衍生产品的整个生产过程中,对员工的技
术熟练程度也有较高的要求,企业需要培养并保持一个相对稳定、技术合格、操
作熟练的生产线员工队伍,方能保证整个生产过程的顺利进行。
上述乳酸、聚乳
酸领域相关技术的掌握、持续的技术进步及经验丰富的员工队伍建设等,都需要
长期的投入和积累,因此行业面临较高的技术壁垒。
(2)资金壁垒
乳酸及聚乳酸行业属于资金密集型的制造业,规模经济特性明显,只有达到
一定的生产规模才能有效降低生产成本,具备市场竞争优势。
因此,前期需要投
入大量资金以购置土地,构建厂房,购买各种生产设备、实验装置、检测仪器等。
同时,在生产经营过程中又需要垫付较多的营运资金,以保证玉米等原材料采购
及正常生产经营活动的开展。
因此,较大的资金投入对潜在投资者形成了较高的
资金壁垒。
(3)原材料壁垒
玉米目前仍是发酵法生产乳酸的主要原材料,生产环节主要以玉米淀粉作为
生物发酵过程中的碳源,因此生产过程中玉米用量较大。
受运输成本的影响,必
须在玉米主产区建厂,但如果企业玉米采购量小则难以获得稳定的供应,这就在
一定程度上限制了新企业的进入。
本公司厂区座落在中国玉米主产区内,多年来
与当地玉米生产者形成了稳定的供货关系,具有不可复制的原材料区位优势,从
而对非玉米主产区的潜在进入者形成一定的原材料壁垒。
(4)质量认证壁垒
乳酸及衍生品广泛运用于食品行业,出于食品安全考虑,行业监管部门及自
律组织对原材料准入制定了较为严格的质量认证标准,只有产品质量认证达标且
取得相应证书后,才被许可对外销售。
因此,新进入者短期内面临门槛较高的质
量认证壁垒。
(5)客户依赖度壁垒
乳酸类产品销售成功的关键除了最基本的产品质量保证外,下游用户对供应
商的规模、信誉、供货及时性、售后服务与技术支持等都有较高要求,并具有一
定程度的依赖性。
乳酸及其衍生品的生产属生物技术产业,行业特性使得客户对
产品的质量及稳定性要求颇高,从初期试用到长期大批量稳定供货需要很长的周
期,行业内客户与供应商的关系相对较为固定,从而增加了新竞争者加入市场的
难度。
(6)品牌壁垒
随着人们食品安全意识的不断增强,食品及添加剂生产企业品牌竞争不断加
剧。
产品要获得下游用户及消费者的认同,企业必须提高品牌知名度和美誉度,
而打造品牌不但需要消耗大量的人力、物力及财力,所需时间也较长。
已经营多
年的知名产品、商标具备这种品牌优势,而新进入企业将会面临这方面的障碍。
6、行业利润水平
食品发酵行业多是以谷物、薯类、蔗糖等为原材料,利用微生物发酵工艺制
成各类调味品、淀粉糖、功能糖、多元醇、氨基酸、有机酸及酶制剂等产品,行
业利润水平的变动趋势主要受上游原材料价格变动及各子行业市场竞争激烈程
度的影响而有所差异。
食品发酵行业上市公司销售毛利率变动情况
近两年食品发酵行业上市公司平均销售毛利率在2017年有所下降后,2018年整体呈上升趋势,显示行业平均利润水平有所提升。
其中量子生物、安琪酵母利润率水平较高,其主要产品涉及各类功能糖、特殊营养品及保健食品等,技术门槛相对较高,故此类公司利润率水平高于行业平均水平;
梅花生物、保龄宝、中粮生化因其产品主要为氨基酸、味精、葡萄糖、柠檬酸等,行业竞争较为激烈,利润率水平相对较低。
预计未来谷物、薯类及糖料作物等原材料价格的波动以及行业内竞争的激烈
程度,仍将是影响食品发酵行业利润水平的关键因素。
7、行业发展趋势
(1)下游需求将保持快速增长
在乳酸的传统应用领域,来自食品和饮料市场的需求将继续推动乳酸消费的
持续稳定增长。
在美国,乳酸主要被用作酸味剂,而在即食肉类行业也将继续保
持增长。
西欧和日本食品饮料行业对乳酸需求的增长将相对温和。
中国和其他亚
洲国家食品和饮料市场对乳酸需求的增长会更加强劲,乳酸将被持续用于当地食
品保鲜剂、食品强化剂和PH调节剂等。
药品和个人护理用品已成为乳酸及其盐类和酯类的重要市场。
这个市场,美
国和西欧将继续稳步增加,而中国则会出现更强的增长,乳酸在该领域的用途主
要包括静脉解决方案、洗发水、肥皂、抗衰老的α-羟基护肤霜和润肤品等。
在乳酸的新兴应用领域,来自IHSMarkit的数据显示,全球聚乳酸(PLA)
市场未来将以超过9%的年均复合增长率增长,预计到2023年,全球聚乳酸需求量将达到30.19万吨。
可生物降解的聚合物是市场前景广阔的发展领域,聚乳酸在该领域的市场份额在迅速增加,聚乳酸塑料有望成为乳酸最有前途的终端应用领域之一。
(2)新产品及技术进步有助于应用领域的开拓
针对乳酸生产企业来讲,在提高产品的纯度和质量的同时,加大对于食品饮
料和医药护理等附加值较高行业的应用研究和推广,由单纯的乳酸产品生产商向
为客户提供乳酸及应用技术服务的供应商转变是行业内企业未来保持竞争力的
途径之一。
聚乳酸作为一种新型可降解的环保型材料,其特点为绿色环保、安全无毒,
这种高分子的材料由于其环保的性质,在包装、医药、食品、纤维、3D打印等
行业应用前景广阔。
随着近些年乳酸缩聚、催化技术的进步,聚乳酸的生产成本
逐渐降低,其在下游各行业的推广应用在时机上已日益成熟,近几年聚乳酸产业
的市场和生
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