城市燃气行业分析报告.docx
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城市燃气行业分析报告.docx
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城市燃气行业分析报告
2019年城市燃气行业分析报告
2019年1月
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门及行业监管体制
根据国务院发布的《城镇燃气管理条例》(中华人民共和国国务院令第583号),国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作,县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作。
城市燃气行业的国家主管部门为中华人民共和国住房和城乡建设部。
行业自律机构是中国城市燃气协会及各地市的燃气行业协会。
2、行业主要法律法规及政策
(1)行业主要法律法规
(2)关于城市燃气行业的产业政策
国家发改委于2012年10月14日颁布《天然气利用政策》,根据不同用气特点,将天然气用户分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、天然气化工和其他用户。
综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益和经济效益以及不同用户的用气特点等各方面因素,将天然气用户分为优先类、允许类、限制类和禁止类。
在天然气利用顺序中,除分户式采暖用户属于允许类用户外,其他城市燃气用户均为优先类用户。
(3)国家关于城市燃气行业的主要监管政策
国务院于2010年11月公布了《城镇燃气管理条例》,管理条例中明确国家对燃气经营实行许可证制度,对于从事燃气经营活动的企业,在具备下列条件的前提下,由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证:
①符合燃气发展规划要求;
②有符合国家标准的燃气气源和燃气设施;
③企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格;
④法律、法规规定的其他条件。
(4)燃气行业发展规划
2016年12月24日,国家发改委发布《天然气发展“十三五规划”》,明确以下基本原则:
天然气供应立足国内为主,加大国内资源勘探开发投入;加快天然气主干管网建设,实现全国主干管网及区域管网互联互通;加快推进调峰及应急储备建设,保障民生用气需求。
在“十三五”期间,遵循“四个革命、一个合作”能源发展战略思想,紧密结合“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展战略,贯彻油气体制改革总体部署,发挥市场配置资源的决定性作用,创新体制机制,统筹协调发展,以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标,大力发展天然气产业,逐步把天然气培育成主体能源之一,构建结构合理、供需协调、安全可靠的现代天然气产业体系。
中共中央、国务院于2017年5月印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,明确将推进非居民用气价格市场化,进一步完善居民用气定价机制。
依法合规加快油气交易平台建设,鼓励符合资质的市场主体参与交易,通过市场竞争形成价格。
加强管道运输成本和价格监管,按照准许成本加合理收益原则,科学制定管道运输价格。
《意见》同时提出将建立天然气调峰政策和分级储备调峰机制。
明确政府、供气企业、管道企业、城市燃气公司和大用户的储备调峰责任与义务,供气企业和管道企业承担季节调峰责任和应急责任,地方政府负责协调落实日调峰责任主体,鼓励供气企业、管道企业、城市燃气公司和大用户在天然气购销合同中协商约定日调峰供气责任。
二、城市燃气行业概述
1、城市燃气主要种类
城市燃气是指供应城镇居民家庭、商业及工业等使用的气体燃料,其中含有可燃气体和不可燃气体,目前主要使用的城市燃气种类包括天然气(NG)、液化石油气(LPG)和人工燃气(MG)。
中国城市燃气行业中既有最早的人工燃气生产供应,亦有较为先进的液化石油气、天然气的生产供应。
以上不同类型的生产供应方式相互影响,共同促进国内城市燃气行业发展。
目前城市燃气种类主要包括天然气、液化石油气及人工煤气,具体分类如下:
(1)天然气
天然气一般可分为以下几种:
①从天然气井开采出的气田气,也称纯天然气;
②伴随石油一起开采出来的气田气,也称石油伴生气;
③含石油轻质馏份的凝析气田气;
④从井下煤层抽出的煤矿矿井气,亦称“瓦斯气”或“煤层气”。
天然气既是制取合成氨、炭黑、乙炔等化工产品的原料气,又是优质燃料气,其主要成分为甲烷,伴生含有少量乙烷、丙烷、硫化物等。
鉴于其燃烧产生的二氧化硫、二氧化碳较其他燃料少,因此通常将天然气看做清洁高效能源。
(2)液化石油气
液化石油气是从石油或天然气开采过程中挥发而获得的气体,在常温、常压下呈气态,当压力升高或温度降低时,较容易转变为液态,其转变为液态时体积缩小约250倍。
(3)人工煤气
人工煤气是由煤、焦炭等固体燃料或重油等液体燃料经干馏、汽化或裂解等过程所制得的气体,统称为人工燃气,按其生产方式不同可分为干馏煤气、气化煤气及油制气。
2、世界天然气行业概况
(1)世界天然气储量情况
上世纪70年代以来,随着勘探技术的突破,新气田的发现、以及深海勘探开发技术水平的提高,全球天然气探明储量持续增加。
整体来看,天然气在世界范围内呈现不平衡分布的态势,主要分布在中东国家、欧洲及欧亚大陆。
截至2017年底,全球天然气探明储量为183.50万亿立方米,储产比为52.6。
全球天然气探明储量前五大国家为:
俄罗斯、伊朗、卡塔尔、土库曼斯坦及美国,2017年底天然气探明储量分别为:
35.00、33.20、24.90、19.50及8.70万亿立方米。
全球天然气探明储量最大的5个国家储量占全世界储量的62.80%。
分地区来看:
北美地区天然气探明储量为10.80万亿立方米,中南美洲合计探明储量8.20万亿立方米,欧洲总计3.00万亿立方米,独联体国家合计59.20亿立方米,中东国家总计79.10万亿立方米,非洲地区合计13.80万亿立方米,亚太地区总计19.30万亿立方米。
(2)世界天然气产量和消费量
根据《BP世界能源统计》,2017年全球天然气产量约为36,804亿立方米,较2016年增长3.68%。
以2017年全球天然气产量占比分析,美国依然占比最高,为20.00%,俄罗斯次之,占比17.30%。
2017年全球天然气消费量约为36,704亿立方米,较2016年增长2.69%,略高于近10年平均增速。
天然气消费量较大的国家美国与俄罗斯,2017年消费天然气量分别为7,395亿立方米及4,248亿立方米,占比分别为20.10%及11.60%。
近十年,全球天然气产量及消费量持续增长,天然气产量自2007年的29,413亿立方米增长至2017年的36,804亿立方米,天然气销量从28,506亿立方米增长至36,704亿立方米(如下图所示)。
随着世界经济的发展和天然气在一次性能源结构中的提升,天然气消费量、产量仍将持续增长。
3、中国燃气行业概况
随着全社会节能减排和环境保护意识的提高,清洁高热的天然气能源日益受到重视,我国天然气市场已进入快速发展阶段。
2007年以来国内天然气产量、消费量以及天然气占一次能源消费比例增长较快,但天然气占一次能源消费比例仍较低。
2017年我国能源消费结构中天然气的占比为6.60%,而同期世界能源消费结构中,天然气占比为23.36%。
(1)我国天然气储量情况
我国天然气资源丰富,2017年中国天然气探明储量为5.50万亿立方米,占全球天然气探明储量的比例为2.80%。
1996年-2016年,我国天然气探明储量一直保持稳步增长,2017年增幅有所下滑,探明储量合计5.50万亿立方米,较去年增加0.10%。
其中新增探明地质储量大于1,000亿立方米的盆地为鄂尔多斯盆地。
另外,我国页岩气自2014年首次提交资源储量以来,页岩气的勘查开发取得重大进展,带动了整个产业的迅速发展。
截至2017年底,累计探明地质储量为9,168亿立方米。
2017年,新增探明地质储量超过千亿立方米的页岩气田有2个,分别为四川盆地涪陵页岩气田和威远页岩气田。
(2)我国天然气产量和消费量
近十年来,我国天然气消费量不断增加,2007年—2017年,我国天然气销量由711亿立方米上涨至2,404亿立方米,年复合增长率达13.70%。
消费量的增加带动了天然气产量的上升,我国天然气产量由2007年度的698亿立方米上升至2017年度的1,492亿立方米,年复合增长率达8.90%。
自2007年起,我国天然气消费速度逐渐超越生产速度,且产销差呈现逐年扩大的趋势,为了缓解供需矛盾,改变我国一次能源消费结构,我国天然气对外依存度不断提高。
(3)我国燃气行业价格管理机制
①天然气气源供应价格形成机制
对应中国天然气产业链发展的不同阶段,国家相关部门对其规制也有一定变化,随之产生的天然气价格形成机制的变化主要经历了以下几个阶段:
②天然气销售定价机制
根据我国目前的天然气价格机制,上游天然气的门站环节价格均为基准门站价格。
居民用气执行阶梯价格,如需上调居民用气价格需经听证会通过;非居民价格为基准门站价格管理,以降价后的最高门站价格水平作为基准门站价格,供需双方以基准门站价格为基础,上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站非居民价格由企业与用户协商确定。
(4)我国城市燃气行业发展趋势
①燃气行业发展迅速,行业规模不断扩大
城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分,它的发展在城市现代化中起着极其重要的作用。
提高城市燃气化水平,对于提高城市居民生活质量、改善城市环境、提高能源利用率,具有十分重要的意义。
随着上游输配管道长度的不断增加和我国城镇化的不断发展,下游用气需求的持续攀升,我国城市燃气行业规模不断扩大。
2017年,国内燃气销售量为2,404亿立方米,同比增长15.10%,占世界2017年全年天然气消费量6.53%。
②城市燃气普及率整体较高,但区域发展不平衡
随着我国城市燃气公共设施的不断完善,我国城市燃气普及率整体较高。
根据国家统计局数据,我国城市燃气普及率从2006年的75.1%上升到2016年的95.8%。
但由于各区域经济发展水平、气源供应等问题,区域发展不平衡:
2017年全国天然气消费量及增量主要集中在环渤海、长三角和西南地区,三个地区天然气消费量为1,189亿立方米,占比接近全国消费总量50%。
全国范围内,天然气消费量超过100亿立方米的省份(直辖市、自治区)包括江苏、广东、四川、新疆、北京、山东六省市。
总体来看,东部及南部沿海省市燃气普及率高于全国平均,其中北京、上海、天津2015年燃气普及率均已达到100%。
部分中西部省市、以及东北地区由于设施建设不完备、气源不足等问题,导致普及率偏低。
③城镇管网发展迅速,供应能力进一步提升
“十一五”期末,我国城镇燃气管网总长度由“十五”期末的17.7万公里提高至35.5万公里。
“十二五”期间,我国新建城镇燃气管道约25万公里,到“十二五”期末,城镇燃气管道总长度已达到60万公里。
近年来,我国天然气城市管网发展迅速,截至2017年底,我国天然气长输管道里程达到7.40万千米,干线管网总输气能力达3,100亿立方米/年,未来将继续呈现快速增长的态势。
④用气结构不断优化,进一步推进城镇燃气行业发展
由于天然气的经济性和作为清洁能源的环保优势,以及随着我国天然气气源的多元化和城市燃气管道设施的完善,2017年我国天然气消费量为2,404亿立方米,比2016年增长15.10%。
天然气在一次能源消费结构中的比重从2003年的2.3%上升到2017年的7.30%。
加快天然气产业发展,提高天然气在一次性能源消费中的比重,对能源结构调整、促进节能减排具有重要的战略意义,预计未来天然气在我国一次性能源消费结构中的占比仍将继续提高。
根据《国家能源发展战略计划(2014-2020)》,中国燃气行业第二阶段高速增长时期即将来临,预计在2020年末,天然气在我国一次能源占比将达到10%以上。
三、行业竞争情况
1、行业竞争格局和市场化程度
当前我国燃气行业整体呈现出区域特征显著和全国范围竞争逐步激烈的态势。
一方面,我国城市燃气行业经过多年的发展,由于其上游产业链较高的准入门槛以及产业的民生特性,在成立之初多是由政府出资控制的
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