汽车精细化学品车用润滑油汽车养护品行业分析报告.docx
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汽车精细化学品车用润滑油汽车养护品行业分析报告
2015年汽车精细化学品车用润滑油汽车养护品行业分析报告
2015年6月
一、行业监管和主要法律政策
1、行业监管体制
车用和工业设备润滑油、汽车化学品及汽车养护品属于精细化学品,其生产过程为石油和化工产品的深加工,属于(GB/T4754-2011)《国民经济行业分类标准》中的石油加工、石油制品制造行业。
国家发展和改革委员会对本行业进行宏观管理,拟定行业规划、行业法规和经济技术政策,组织制定行业规章、规范和技术标准,实施行业管理和监督。
中国汽车工程学会燃料与润滑油分会、中国机械工程学会摩擦学分会是行业的自律性组织,主要工作是研究行业的发展动态和趋势,组织和参与行业统计、调查等。
2、行业法规
行业内主要标准由国家发展和改革委员会、国家技术监督局、国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会等政府机构制定。
二、行业概况
1、全球行业概况
总体来看,近年来全球润滑油需求量基本保持稳定,自2009年底开始,以中国为代表的新兴经济体快速发展,从而带动了全球润滑油需求量较快增长,到2013年达到3960万吨。
2004-2013年,全球润滑油需求量变动情况如下:
近20年来,新兴经济体的快速发展带动全球汽车产业向新兴经济体转移,新兴经济体地区的车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品消费量快速增长。
2009年以来,随着亚太地区成为全球汽车产业发展的中心,其车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的生产和消费逐渐成为全球的主要市场。
2012年亚太地区润滑油需求量约占全球需求量的39.72%,且亚太地区为增长最快的地区,预计未来将以每年4.1%的速率增长,到2017年将达到1900万t/a。
这些增长将持续由转向工业化的中国和印度所带动,预计中国和印度润滑油市场将以每年超过5%的速度增长。
印度尼西亚和泰国也将较快增长,这将导致亚太地区到2017年占世界总需求量的43%以上,将成为迄今为止最大的地区份额。
2、国内行业概况
近年来,我国经济保持高速增长,伴随经济增长和人们生活水平的提高,我国汽车消费市场呈现高速增长,直接带动了车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的市场快速发展。
目前我国已成为世界第二大润滑油消费国,是全球少数保持持续增长的国家之一,2013年我国润滑油市场需求量约750万吨。
与2002年相比,我国润滑油需求量增长了一倍左右,从2004年至2013年,国内润滑油的年复合增长率为5.47%。
虽然我国润滑油消费量整体增速较快,但人均消费量依然偏低,2011年人均润滑油消费量仅为5.15公斤,与发达国家人均消耗15-25公斤的水平差距仍然很大,预计在相当长的一段时期内,我国润滑油消费仍有较大的增长潜力。
国内润滑油消耗总量中,车用润滑油占的比重较大,约占整个润滑油消费量的55%。
一方面我国车辆保有量增长较快,另一方面中高档车辆增长较多,对车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的需求数量以及产品品质的要求不断提高。
三、行业竞争情况及行业主要企业
随着国内汽车产业快速发展,车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的消费需求的不断增加,国内外的车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品制造企业竞争较为激烈,行业市场化程度较高。
1、行业竞争情况
根据车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品销售方式的不同,逐步形成三个竞争市场:
首先是整车原装配套市场(以下简称OEM市场),即将车用润滑油及汽车化学品作为初装车零部件直接向整车厂销售的市场;其次是原装部件服务市场(以下简称OES市场),即车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品作为原厂维修零部件由整车厂采购并投放至其4S店等销售网络的售后市场;第三是零售市场(以下简称AM市场),即将车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品通过4S店、汽车维修厂等销售渠道向消费者销售的市场,一般采取区域经销商经销制。
OEM和OES业务具有客户集中、单一客户销售量大的特点,主要依附汽车主机厂和整车厂的渠道将产品销售给客户,其市场对汽车制造商的依赖性较大,汽车润滑油、汽车化学品和汽车养护品制造企业的销售量会因汽车销售形势的起伏产生较大波动。
面向OEM和OES市场的销售通常是按中长期合同供货,产品销售价格由合同约定,当原料价格发生变化时,企业利润就会产生波动。
OEM、OES业务都有一定的帐期,应收款金额大,资金周转率低。
AM市场面对终端消费者,一般采取经销商制,各地经销商面向汽车维修厂、4S店、大型车队和工矿企业,其销售量主要与汽车保有量有关。
随着汽车保有量的快速增长,相对于OEM和OES市场来说,AM市场需求量更大;其产品销售价格是参照市场情况自主确定价格定位,一定程度上缓解了原材料价格波动风险;AM市场需满足分散的终端消费者的个性化需求,因而对制造企业的产品品牌、研发能力、销售渠道、服务水平等要求较高,因此产品品牌、产品品质、经销商的布局、经销商的实力和渠道利润是AM市场竞争的关键。
2、行业内企业情况
车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品领域内的主要企业如下:
(1)壳牌集团
该公司是世界最大的石油天然气等能源产品供应商之一,其润滑油系列产品覆盖汽车用油、摩托车用油、工业用油和船舶润滑油等,是较早进入中国市场的国外企业之一,在国内车用润滑油和工业润滑油领域具有较高的知名度和市场份额。
(2)埃克森美孚
该公司是世界最大的石油天然气供应商之一,其主要业务包括石油勘探、天然气及燃料销售、润滑油销售和服务,是较早进入中国市场的国外企业之一。
在国内市场的润滑油业务包括汽车润滑油、工业润滑油和船舶润滑油,具有较高的知名度和市场份额。
(3)BP-嘉实多
该公司隶属于英国石油,在世界多个国家及地区设有经销网络,是国内市场主要的外资润滑油制造商之一,其主要产品为工业润滑油、汽车和摩托车润滑油。
(4)3M中国有限公司
该公司是产品多元化的跨国企业,其产品涉及从家庭用品到建筑、汽车用品等多个领域。
在汽车售后服务市场中的主要产品是用于汽车维修保养的胶粘剂、隔热膜、各类保护剂和清洗剂等,是汽车护理及养护的主要国外品牌之一。
(5)Wynn's
Wynn's公司隶属于ITW集团,是美国汽车专用化学养护品制造公司,较早地进入了中国市场,在国内市场的产品主要包括用于汽车润滑系统、燃油系统、进排气系统、冷却系统、变速箱系统、动力转向系统等的保护剂和清洗剂,是国内汽车养护产品市场主要的国外品牌之一。
(6)(壳牌)统一
该公司是由壳牌控股的专业润滑油生产企业,生产和销售“统一”牌润滑油系列产品,产品覆盖汽车用油、摩托车用油、工业用油及润滑脂、刹车油、防冻液等众多领域。
(7)中国石油润滑油公司
中国石油润滑油公司是中国石油天然气股份有限公司的直属企业,集生产、研发、销售、服务于一体的专业化润滑油公司。
主要产品为“昆仑”润滑油系列产品,包括汽车润滑油、摩托车润滑油、工业润滑油、船舶润滑油、防冻液、刹车油、润滑脂等,是我国最大的润滑油生产企业之一。
(8)中国石化润滑油公司
中国石化润滑油公司是中国石化旗下集润滑油生产、研发、储运、销售、服务于一体的专业化公司,主要产品为“长城”润滑油系列产品,主要包括汽车润滑油、摩托车润滑油、工业润滑油、船舶润滑油、防冻液、刹车油、润滑脂,近年来也开始进入汽车养护品市场,主要生产玻璃水、车窗清洗剂等产品,是我国最大的润滑油生产企业之一。
(9)广东德联集团股份有限公司
广东德联集团股份有限公司是一家专营汽车系列化工用品的企业。
主要面向OEM和OES市场,生产和销售汽车防冻液、制动液、粘胶剂、动力转向油、自动变速箱油、发动机油等。
3、行业进入壁垒
(1)品牌与渠道壁垒
车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品属消耗类产品,终端消费者需按照一定周期进行反复购买,不同厂家生产的产品其品质与性能指标存在一定的差异,国内终端消费者自主选择能力不强,需要依靠品牌与渠道进行选择。
尤其在AM市场,企业面对的是众多的商户和消费者,单一消费主体占公司销售总额的比重较小,更需要在品牌和营销渠道建设上加大投入;AM市场的终端消费者受到消费习惯的影响,品牌和渠道的忠诚度较高,转换品牌和渠道进行购买需要较长时间。
上述因素对新进入企业而言,将形成品牌和渠道的壁垒。
(2)技术壁垒
车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品为满足汽车各类用途需求,具有品种多、更新换代快的特点。
不同种类的产品有特定的应用范围和使用工艺,以满足汽车各类部件的不同需求,一种类型的产品包括多种型号,随着产品应用范围的不断拓展和细分,新品种和新型号不断出现,更新换代较快;产品研发需要经过调查研究、产品合成、生产测试、应用试验、市场开发和技术服务等流程,技术难度较高;产品生产涉及到复杂的技术配方和调和工艺,需加入多种添加剂进行复配,其种类与数量均不相同。
对新的市场进入者而言,将形成较高的技术壁垒。
(3)资本投入的壁垒
润滑油、汽车化学品和汽车养护品领域属于技术密集、生产复杂、销售环节多的行业,它涉及到生产技术的研发投入、储存-调和-灌装-包装生产线的投资建设、营销网络及渠道建设和售后服务等各个环节,每一个环节都需要较大的资本投入。
随着润滑油行业集中度的进一步提高,行业内企业规模将进一步扩张,对于新进入该行业的企业而言,将形成较高的资本投入壁垒。
四、市场供求状况及变动的原因
1、国内汽车保有量情况
根据公安部交管局的统计数据,截至2013年底,全国机动车保有量达到2.5亿辆。
其中,汽车占54.80%,约为1.37亿辆,位居世界第二。
近年来,我国汽车产销量出现了较快增长,成为全球第一汽车生产大国。
全国汽车保有量也快速攀升,从2004年的2,742万辆增加到2013年的13,741万辆,是2004年的5.01倍,年均增速达到19.61%,这就为汽车润滑油、汽车化学品和汽车养护品在AM市场的发展奠定了良好的发展基础和广阔的发展前景。
详情如下:
2、车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的需求状况
(1)车用润滑油
车用润滑油在车辆运行中主要起润滑作用,此外,润滑油还起冷却、清洗、防锈、减振、密封、传递动力等作用,润滑不当,会造成机件的磨损、损坏,使车辆无法正常工作,正确的使用润滑油不但能提高机器的使用性能和寿命,还能够减少排放,降低能源消耗。
汽车润滑油包括发动机润滑油、齿轮油、自动变速箱油、液力传动油等,其中发动机润滑油的用量最大。
随着汽车保有量的增加和人们出行率的提高,对车用润滑油的需求量也不断增加,2011年需求总量约为380万吨,在润滑油消费总量中的比例约达55%,2013年需求量约为412.5万吨。
随着国家环保法规的日益完善,对汽车排放的要求进一步提高,加上国内中高档汽车消费量的逐步增长,中高质量等级的车用润滑油的需求将进一步增长。
(2)防冻液等汽车化学品
防冻液的全称为防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。
防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。
近年来,随着汽车保有量的快速增长,汽车在家庭的快速普及以及人们对汽车消费观念的改变,人们开始注重对汽车的养护。
据测算,2004年我国防冻液年需求量约为6.17吨,2013年需求量已超过到30万吨,年复合增长率约为19.33%。
制动液等其他汽车化学品的需求量随汽车保有量的增长而同步增长。
(3)汽车养护品
汽车养护产品是指不解体的进行汽车维修保养的各类保护剂及清洗剂。
目前,在汽车售后服务市场中,轿车是汽车免拆养护品的主要消费对象,由于受到操作专业性强和需要专业设备辅助等的限制,目前主要集中在专业的4S店销售,因此,轿车4S店的回厂维修台次是决定汽车养护品需求量的主要因素。
随着轿车进入家庭步伐的加快,车主在汽车厂规定的强保期(一般为3年)内一般都会到4S店进行
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