招股意向书几天后申购Word文件下载.docx

招股意向书几天后申购Word文件下载.docx

《招股意向书几天后申购Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招股意向书几天后申购Word文件下载.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

　　首发项目申报阶段主要注意事项

　　一、材料申报程序

（一）基本内容

　　1、首发IPO申报材料需提供一份正本三份复印件及光盘两份。

　　2、材料申报时间：

周一～周五上午9：

00—11：

00，下午1:

30—4:

00，尽量不要在季度末最后一个工作日申报，因个别工作时段可能不受理材料申报。

　　3、地点：

证监会二楼受理处。

　　4、参加人员：

由于需要回答受理人员的有关问题，必须有了解工作的现场保代一名和发行人代表一名（董秘或财务总监）入内回答提问。

请项目人员携带发行人和保荐机构的介绍信以及经办人的身份证复印件。

　　5、申报时须填写主板《发行人基本情况表》或创业板《发行人基本情况表》和《登记表》。

目前根据要求，为节省时间和避免手写错误，申报前可事先填好上述表格并打印，和申报材料一并提交。

　　6、经初审材料合格后，发行人当场取得材料接收凭证。

　　7、材料接收后5个工作日内，证监会将出具正式受理通知。

有些地方政府会以受理通知为依据，给予拟上市企业一定优惠政策，故请企业和项目组务必保存好此通知原件。

（二）口头要求内容

　　1、首发项目申请文件中需要提供国资委关于国有股转持的批复意见。

没有国有股的，保荐人必须出具《没有国有股转持的承诺函》，该函除公司盖章外两个保荐代表人亦需签字。

　　2、主板的《发行保荐工作报告》也必须作为单独文件而非附件列示。

　　3、创业板上报材料信息：

①发行人的大股东或控股股东为公司法人的，要求其最近一期财务报表需经审计，否则证监会不予受理。

②发行人的大股东或控股股东为公司法人的，要求报送控股股东的最近三年及一期的所得税纳税申报表。

③凡首次申报创业板的企业，当地证监局的验收报告可不作为必备文件，该文件只要在上会前取得即可。

　　【反馈意见】

　　1、主板IPO项目材料受理后2个月左右证监会发行部将出具反馈意见；

创业板反馈意见的出具会在见面会后几天，甚至有见面会前就接到反馈意见的先例。

　　2、项目组收到反馈意见后应立刻着手组织发行人、各方中介研究问题回复，如确定不能及时回复，则需提供保荐机构带红头的延迟回复申请文件，该文件需在规定的反馈意见回复日期前提交。

　　3、如对反馈意见中的问题有任何疑问，可将问题汇总后与审核人员当面或电话沟通。

　　4、反馈意见回复文件制作完毕后，可直接报送至证监会发行部综合处，地址为证监会大楼11层1101室。

创业板反馈意见回复文件报送6层创业板发行办公室综合处。

　　5、反馈意见回复阶段除书面反馈外还会有预审员的多次口头反馈，项目组应注意与审核人员及时沟通。

　　【上会之前】

　　一、上会申报材料报备一般流程

　　1、上会申报材料制作时间只有两天，非常紧张。

上会申报材料的制作要提前进行准备工作，项目组应明确分工，对上会材申报材料必须详细检查，不能发生重大错误。

　　2、上会申报材料复印件九套，其中七套给发审会委员，两套给两个预审员，每套上报材料配一光碟。

　　3、还需要准备一张预披露的光盘，除了《招股意向书》以外，创业板比主板多两个预披露文件，一个是《公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》，另一个是《公司控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见》；

注意《招股意向书》扉页的最重要的语句“本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。

本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。

投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据”这句话不能有误；

其次注意提供的《招股意向书》应有两个不同格式（WORD及PDF格式）。

　　4、申报上会材料应同时上报“不与发审会委员接触”承诺函原件。

　　5、上会申报材料中不能够有中介机构联系表。

　　6、准备《招股说明书》相关的签字盖章页十份。

　　二、集中封闭培训应注意事项

　　1、一般上会稿上报后的第二或第三个星期安排发审会，在刊登预披露文件后的第4天安排发审会（如周一预披露，周五上会）。

　　2、目前约70％问题由保荐代表人回答，因此两个保荐代表人都要非常熟悉拟发行人情况与上会申报材料，拟发行人上会的两人中的一人必须要非常熟悉上会申报材料。

　　3、封闭培训应提早准备，培训期间至少要举行三场以上预演会。

预演的过程应尽量模仿发审会，包括开场白、提问问题准备、发言顺序、回答问题时间限

　　制45分钟、最后三分钟陈述等；

根据上会四人实际情况，可以适当对回答问题的内容进行分工，但不易过细。

　　4、封闭培训期间可以根据项目情况邀请其他中介共同参与。

　　三、上会问题整理

　　保荐人应于上会当天对上会问题进行整理，发送给综合管理部相关人员。

　　补充：

见面会有关注意事项

　　一、见面会安排流程介绍

　　1、主板IPO企业见面会材料正式受理后1个月内召开见面会，地点在证监会11层会议室，见面会形式是多家企业一起见面，每家企业有5-10分钟的介绍时间，无回答问题环节。

【最近一次见面会主任给了每个企业20分钟的时间，有的企业或许是准备不够充分或者有的是怕言多必失仅五分钟左右就草草收场，而有的企业老板则说了二十多分钟。

一般情况下会里不会主动打断董事长的发言，小兵建议企业不要放弃任何一次与会里沟通的机会，尽管见面会不会有实质性的交流。

】

　　2、创业板企业见面会安排在材料正式受理1—2月左右，地点具体见创业板发行办公室综合处通知。

与主板不同的是，创业板的申报、反馈、见面会等具体通知综合处会直接联系保荐代表人。

见面会形式是每家企业逐一见面，有15分钟的介绍沟通时间。

由于此时预审人员已看过申请材料并初步形成反馈意见，会针对性地提出相关问题，建议参会人员熟悉整套申报材料，主要问题作好口头回答准备。

　　3、参会人员4名即可，其中包含企业董事长1人、企业高管1～2人、项目组1～2人（其中至少保代一名）。

会议一般上午9点准时开始，请参会人员

　　务必提前进入会场。

【见面会会里参加人员是主任和两个处长，鉴于预审员回避的考虑不会参加。

　　4、企业董事长需现场签署承诺函，并做好5分钟左右的发言准备。

项目组需要准备5～10份20页以上的PPT汇报材料分发给参会领导。

　　5、企业董事长可以在见面会后给参会领导留下名片。

　　二、见面会汇报材料的主要内容

　　项目组在申报首发材料正式受理后，可协助发行人着手准备见面会所需的发行人基本情况汇报，该汇报主要涉及内容如下：

1、公司概况；

2、公司的历史沿革、改制设立、股权结构等情况；

3、主营业务及产品；

4、行业状况及发行人在行业中的地位；

5、主要经营模式：

生产模式、销售模式；

6、公司竞争优势；

7、公司创新能力和成长性分析；

8、报告期内主要财务资料；

9、股票发行方案及募集资金使用计划；

10、公司治理及内部控制情况。

　　【见面会汇报材料并没有明确的格式，上述的内容目录是实务中总结出来的一个通用版本，可作参考。

个人觉得也无需拘泥，完全可以将企业认为重点的部分、会里理解起来会有困难的部分以及企业特殊和亮点之处等内容作重点介绍。

　　三、见面会最新信息关注

　　1、重大诉讼事项比如如实披露，而侵权之诉不论金额大小建议都要披露，因为由于诉讼事项而被举报的案例越来越多，会里很被动。

　　2、企业所处行业的地位问题没有人逼着你一定要披露，除非有权威的数据证明，不然没有必要非要把自己的企业搞得很独特是市场第一。

会里对企业的判断不仅仅看行业地位更重要的是企业的发展规模以及持续盈利的能力。

　　3、走访企业上下游的供应上和客户是中介机构尽职调查的应有之意，也是方式企业财务作假的一个很好的辅助核查手段。

对此，会里已经越来越重视。

篇三：

汇中股份招股意向书

　　精品资料网

　　（/retype/zoom/cd7773c7be23482fb5da4c49?

pn=1&

x=0&

y=0&

raww=614&

rawh=123&

o=jpg_6_0

　　_______&

type=pic&

aimh=96.15635179153095&

md5sum=aba0987ef32e7a0ea95c21428e9fd60d&

　　sign=33cc690b69&

zoom=&

png=0-196&

jpg=0-22944"

target="

_blank"

>

点此查看增发股票类型：

人民币普通股面值：

每股人民币1.00元发行方式：

向证券投资基金配售与向原社会公众股（a股）股东定向配售相结合

　　增发数量：

15000万股，其中2250万股向证券投资基金配售，其余12750万股按1:

2.55的比例向原社会公众股（a股）股东定向配售发行定价区间：

3.00-4.00元/股发行定价方法:

先由发行人和主承销商初步确定发行价格区间，然后由证券投资基金竞价确定最终发行价格发行对象：

证券投资基金及原社会公众股（a股）股东上市交易所：

深圳证券交易所主承销商：

国信证券有限公司发行人律师事务所：

金杜律师事务所目录

　　一、绪

　　言·

·

·

3—1—3

　　二、释

　　义·

　　三、本次发行的有关机构·

3—

　　四、发行方

　　案·

3—1—9

　　五、承1—4销·

3－1－10

　　六、风险因素与对策·

3—（本文来自：

wwW.xIAocAofaNwE小草范文网:

招股意向书几天后申购）1

　　—10

　　七、发行人基本情况·

3—1

　　—17

　　八、本次发行前后的股权结构变化·

3—1—23

　　九、前十名股东及持股比例·

3—1—24

　　十、募集资金的使用计划·

　　十一、发行人的主要会计资料·

3—1—26十二、

　　发行人前次募集资金使用情况的说明·

3—1—28十三、发

　　行人发展规划·

3—1—28十四、股利分配政

　　策·

3—1—29十五、重要合同及重

　　大诉讼事项·

3—1—30十六、其他重要事

　　项·

3—1—32十七、与本次发行有关

　　的中介机构的意见·

3—1—32十七、董事会及主承销商签署意

　　见·

3—1—32附

　　录·

3—1—33备查文件·

3—1—

　　35

　　一、绪言

　　本招股意向书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及《公

　　开发行股票公司信息披露实施细则》等国家法律、法规及发行人的实际情况而编写，从而为

　　投资者提供吉林化学工业股份有限公司的基本情况，该招股意向书由公司董事会通过并报中

　　国证监会批准。

全体董事确认其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、

　　完整性负个别和连带的责任。

本次新增发行的ａ股是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销

　　商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作

　　任何解释或说明。

　　本次增发之发行方案经发行人1999年8月24日召开的董事会形成决议，并经1999年

　　10月13日临时股东大会表决通过。

董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在1999年

　　8月25日和10月14日的《中国证券报》和《证券时报》。

本次增发申请获中国证监会证监发行字[1999]号文批准。

　　二、释义

　　在本招股意向书内，除非上下文另有所指，下列词语具有下述涵义：

　　1、发行人：

指吉林化学工业股份有限公司

　　2、主承销商：

指国信证券有限公司

　　3、本次增发或本次发行：

指发行人本次新增发行15000万股社会公众股a股

　　4、发行方案：

指发行人本次新增发行15000万股社会公众股a股之发行方案

　　5、证券投资基金：

指依据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金

　　6、原社会公众股（a股）股东：

指股权登记日下午收市后在深圳证券登记有限公司

　　登记在册的吉林化工流通股a股股东。

　　7、深交所：

指深圳证券交易所

　　8、中国证监会：

指中国证券监督管理委员会

　　9、招股意向书：

指发行人本次新增发行15000万股社会公众股a股之招股意向书

　　11、发行公告：

指发行人本次新增发行15000万股社会公众股a股之发行公告

　　12、配售申购单：

指主承销商就发行人本次增发配售事宜向证券投资基金发送的

　　申购定单，配售申购单既是主承销商确定发行价格的依据，又可被主承销商视为证券

　　投资基金向主承销商发出的配售申购要约，具有法律效力。

　　11、询价：

指主承销商以发送配售申购单的方式向证券投资基金就发行人本次增发征询发行价格的行为。

　　12、集团公司：

指吉林化工集团公司，行政上隶属于中国石油天然气集团公司，为发行人控股股东

　　13、前身公司：

指吉林化工厂及其公司化的后续机构吉林化学工业公司，继重组后篇二：

　　某银行招股意向书范例某银行招股意向书范例

　　____________________年___月___日___：

___中国证券网-_____证券报

　　第一节重大事项提示

　　经中国证监会核准，本行在境内进行本次a股发行。

本行同时在境外进行h股的发行。

本招股意向书是本行仅为在中国境内公开发行a股股份而披露的。

除用于在中国境内发

　　行本行a股股份外，本招股意向书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何

　　证券的要约邀请。

本招股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下

　　的要约和要约邀请。

除中国境内、香港或日本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在

　　任何司法辖区公开发行本行股份，本行亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司

　　法辖区分发本招股意向书。

在任何其他司法辖区分发本招股意向书或发行本行股份可能是一

　　种受当地法律法规限制或禁止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登

　　记或得到豁免。

　　就本次a股发行，a股投资者仅可使用本招股意向书及本行就本次a股发行披露的相关

　　信息，而不得使用或依赖本行于境外依法向合资格h股投资者披露的h股招股说明书及h股

　　发行相关信息。

　　本行特别提示投资者：

本次a股发行与同时进行的h股发行并非互为条件。

由于境内外

　　会计准则和监管要求的区别，本招股意向书与境外分发的h股招股说明书在内容与格式方面

　　可能存在若干差异，提请投资者关注。

此外，对于本行_____年____月____日至上市日期间实现的可供分配利润，不进行分红，

　　归新老股东共享。

　　第二节本次发行概况（转载于:

汇中股份招股意向书）

　　第三节发行人基本情况

　　一、本行基本情况

　　1.发行人名称（中文）：

________银行股份有限公司发行人名称（英文）：

_______________________________

　　2.注册资本：

______________万元

　　3.法定代表人：

_________

　　4.成立日期：

_________年____月_____日

　　5.住所：

____________________________邮政编码：

______________

　　6.电话号码：

　　7.传真号码：

　　9.电子信箱：

　　二、公司简要历史沿革

（一）历史沿革

　　本行是经国务院办公厅及人民银行的批准，于________年________月________日在

　　________集团原银行部基础上改组而成，原名_______实业银行。

________年________月，国务院和人民银行同意________集团在其财务部的基础上成立

　　银行部，进一步扩展对外融资、外汇交易、发放贷款、国际结算、融资租赁和吸收存款等全

　　面银行业务。

________年________月底，________集团向人民银行申请“将________集团

　　银行部改组成________实业银行”。

________年________月______日，经国务院和人民银行批

　　准，________实业银行正式成立，总行设在________，注册资本____亿元，是我国改革开放

　　中最早成立的全国性商业银行之一，从事经批准的人民币和外汇银行业务及其他相关金融业

　　务。

　　________年________月________日，为贯彻逐步向零售银行与公司银行业务并行发展的

　　战略，本行名称由________实业银行变更为_______银行，英文名由________变更为________。

（二）成立股份有限公司本行股份制改造前，一直是________集团全资所属的国有企业。

经国务院原则同意，并

　　经财政部和银监会批准，本行经股份制改造，由_______集团与________国金作为发起人，将

　　本行整体改制为________银行股份有限公司，并于_________年________月_____日取得《企

　　业法人营业执照》（注册号为________）。

________银行股份有限公司完全承继了原________银行的资产、

　　负债、机构、业务等，营业地址不变。

　　（三）投入资产根据《财政部关于________银行国有股权管理方案的批复》（财金

　　[_________]________号）和《中国银行业监督管理委员会关于________银行改制为股份

　　有限公司有关事项的批复》（银监复[_________]________号），________集团、________国金

　　共同作为发起人，将________银行整体改制为________银行股份有限公司。

________银行股

　　份有限公司于_________年________月_____日成立，注册资本为______________万元，股本

　　______________万股，每股面值________元;

其中，________集团持有本行________万股，占

　　本行股份________%，股权性质为国有法人股;

________国金持有本行________万股，占本行

　　股份________%，股权性质为外资法人股。

为进一步提升本行竞争力，________集团于_____

　　年________月________日以________亿元的对价向境外战略投资者________转让其所持本行

　　股份_______________________股。

此次交易完成后，________集团、________国金和________

　　分别持有本行股份_______________________股、_______________________股和

　　_______________________股，占本行本次a股发行和h股发行前已发行股份的_______%、

　　_______%和_______%。

　　三、本行业务

（一）本行业务概况

　　本行是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。

以总资产计，本行是我

　　国第_________大商业银行。

截至_________年_________月_____日，本行总资产达____________________亿元。

在_________年英国《银行家》杂志全球银行总资产排名中，

　　本行位列第_________位。

在《银行家》_________年度中国_______银行业整体竞争力排名中，

　　本行位居第_________位。

　　由于截至招股书刊登日期未取得部分国内银行截至_________年末数据，因此本行根据_________年末数据计算总资产排名。

近年来，本行业务快速增长，资产质量持续改善，

　　盈利能力不断提高。

_________年_________月_____日至_________年_________月_____日，

　　本行总资产、总贷款、总存款及总经营收入年复合增长率分别达_________%、_________%、

　　_____