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天然气加气机行业分析报告
2014年天然气加气机行业分析报告
2014年11月
目录
一、行业管理体制和政策3
1、行业主管部门3
2、我国对计量器具生产企业实行许可制度4
3、我国对防爆电气产品生产企业实行许可制度5
4、行业主要法律法规和政策6
二、行业发展概况7
1、世界天然气汽车及加气站市场发展概况7
2、我国天然气汽车及加气站市场发展概况8
三、我国天然气汽车及加气站市场发展趋势与前景展望9
1、我国天然气资源丰富潜力巨大9
2、节能减排全球化10
3、油气价差长期维持11
四、市场需求拉动,国内能源巨头加紧布局12
1、中石油LNG产业链布局12
2、中海油LNG加气站规划13
3、中国石油化工集团公司LNG加气站规划13
4、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司加气站规划13
5、新奥集团股份有限公司加气站规划14
五、行业市场规模14
六、行业风险特征16
1、重要部件的依赖风险16
2、市场风险16
3、季节性风险16
七、市场竞争概况17
天然气加气机是专用于天然气加气站的加气计量设备,属于专用设备制造业。
天然气应用相关装备
世界汽车需求量和保有量的快速增长加重了石油资源短缺和环境污染的严峻形势,发展天然气汽车将成为解决能源问题和环境问题的重要途径之一。
世界各国汽车工业为了缓解能源及环境压力,调整汽车燃料结构,纷纷研发清洁能源汽车,如天然气汽车、电动汽车、醇类燃料汽车、氢燃料汽车、太阳能汽车和混合动力汽车等。
而天然气汽车以其低成本、低排放、抑制温室效应和降低对石油依赖度等优点,带动了CNG/LNG加气机制造行业的快速发展。
一、行业管理体制和政策
1、行业主管部门
我国天然气加气机行业的主管部门是国家质监局,其涉及天然气加气机行业的职能包括:
统一管理国家计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度;管理国家计量基准、标准和标准物质;组织制定国家计量检定系统表、检定规程和技术规范;管理计量器具,组织量值传递和比对工作;监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定;监督管理能源计量工作;监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格。
国家质量监督检验检疫总局统一负责全国制造、修理计量器具许可监督管理工作。
省级质监部门负责本行政区域内制造、修理计量器具许可监督管理工作。
市、县级质监部门在省级质监部门的领导和监督下负责本行政区域内制造、修理计量器具许可监督管理工作。
2、我国对计量器具生产企业实行许可制度
液化天然气加气机列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录(型式批准部分)》,而我国对制造计量器具的企业实行许可证制度。
制造属于国家质检总局规定重点管理范围内的计量器具,应当向所在地省级质监部门提出申请。
申请制造其他计量器具,应当向所在地省级质监部门或者所在地省级质监部门依法确定的市、县级质监部门提出申请。
制造计量器具许可有效期为3年。
3、我国对防爆电气产品生产企业实行许可制度
国家质检局负责防爆电气产品生产许可证统一管理工作。
全国许可证办公室负责防爆电气产品生产许可证管理的日常工作。
全国许可证审查中心受全国许可证办公室委托承担有关技术性和事务性的工作。
全国工业产品生产许可证办公室防爆电气产品生产许可证审查部(以下简称审查部)设在国家防爆电气产品质量监督检验中心,受全国许可证办公室的委托组织起草防爆电气产品生产许可证实施细则;跟踪防爆电气产品的国家标准、行业标准以及技术要求的变化,及时提出修订、补充产品实施细则的意见和建议;组织防爆电气产品生产许可证实施细则的宣贯;组织对防爆电气产品申请企业的实地核查;审查、汇总、上报申请取证企业的有关材料;完成全国许可证办公室交办的其它事宜。
各省、自治区、直辖市质监局负责本行政区域内防爆电气产品生产许可证后续监督和管理工作。
省级工业产品生产许可证办公室负责本行政区域内防爆电气产品生产许可证管理的日常工作。
县级以上质量技术监督局负责本行政区域内防爆电气产品生产许可证的监督检查工作。
防爆电气产品生产许可证的检验工作由指定的检验机构承担,检验机构名单及检验产品范围。
根据工作需要,国家质检总局负责对承担生产许可证检验工作的检验机构进行动态调整。
防爆电器设备防爆合格证许可有效期为3年。
4、行业主要法律法规和政策
天然气加气机制造行业主要适用的法规如下:
长期以来,天然气加气机行业一直是国家重点支持和鼓励的行业,近几年,国家一系列政策的出台,为天然气加气机产业带来了新的发展机遇。
二、行业发展概况
1、世界天然气汽车及加气站市场发展概况
近年来,天然气汽车在全球推广应用方面发展很快,取得了显著的进步。
根据国际天然气汽车协会(IANGV)的最新统计,截至2010年底,全世界总计拥有天然气汽车1200多万辆,拥有天然气加气站1800多座。
其中巴基斯坦、阿根廷、巴西、伊朗、印度和意大利的天然气汽车保有量居世界前六位。
近几年,亚太地区的天然气汽车发展迅速,2000-2010年年均增长达到50%以上,其中巴基斯坦、伊朗、印度的天然气汽车保有量分别达到270多万辆、190多万辆和100多万辆。
天然气汽车发展比较成熟的国家都离不开政府政策支持和扶持,无论是在产业规划,还是在经费投入和环境安全等方面,天然气汽车发展较快的国家都制定了许多鼓励发展天然气汽车的优惠措施。
例如,加拿大、新西兰、阿根廷、意大利、荷兰、法国等国家正在积极执行汽车燃料向天然气转化的国家计划,并在价格、税收、收费标准、信贷方面制订了行业标准和法规。
在荷兰,整个汽车运输业的50%已采用天然气燃料,意大利超过20%,而维也纳95%和丹麦87%的公共汽车均为天然气汽车。
西欧许多国家为了鼓励发展天然气汽车,在税收上给以优惠,平均减税差额达到50%~100%,德国达到50%,荷兰达到70%,同时对改装为天然气汽车的车主,从改装之日起可免税3年。
2、我国天然气汽车及加气站市场发展概况
我国的天然气汽车技术在20世纪50年代就开始研究。
1987年为解决燃油供需矛盾,原国家经委下达了“压缩天然气CNG汽车及加气站设备研究”的课题。
1999年在北京召开“空气净化工程—清洁汽车行动”会议,公布了首批12个燃气汽车示范城市,2000年我国实施清洁能源行动计划,我国进人了天然气汽车快速应用发展阶段。
2002年北京建成投产的我国首座LNG示范加气站并引进LNG公交汽车。
我国的天然气汽车产业在国家大力支持下初具规模,整个天然气汽车产业体系基本形成。
根据安迅思息旺能源(ICISC1)信息显示,截至2012年底,我国已有近30个省市自治区的100多个城市推广天然气汽车,四川、重庆、乌鲁木齐、西安、兰州、西宁等省市95%以上的出租车和公交车已经改用天然气,天然气汽车突破100万辆,加气站约3000多座,其中LNG加气站近400座,中石油、中海油、中国石油化工集团公司、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及新奥集团股份有限公司为LNG加气站主要运营方。
从国内LNG加气站区域分布来看,西北、华南、华北三地分布最为密集,占全国总数的60%以上。
由于发展LNG加气站需要充沛的气源支撑,因此华北、西北国产LNG工厂聚集地、华南LNG接收码头附近均为加气站分布数量较多的区域。
三、我国天然气汽车及加气站市场发展趋势与前景展望
1、我国天然气资源丰富潜力巨大
根据新一轮油气资源评价和全国油气资源动态评价(2010年),我国常规天然气地质资源量为52万亿立方米,最终可采资源量约32万亿立方米。
截至2010年底,累计探明地质储量9.13万亿立方米,剩余技术可采储量3.78万亿立方米,探明程度为17.5%。
总体上分析,我国天然气资源丰富,发展潜力较大。
2010年我国天然气产量为948亿立方米,处于勘查开发快速发展阶段。
鄂尔多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地和南海海域是我国四大天然气产区,合计探明剩余技术可采储量和产量分别约占全国的78%、73%,是今后增储上产的重要地区。
我国天然气资源分布图
2、节能减排全球化
目前,油类汽车废气排放已成为城市空气污染的主要来源,给市民身体健康造成很大伤害,对政府的环境管理带来很大压力。
大力推广天然气汽车,以天然气代替汽油和柴油等作为汽车新燃料,是有效降低汽车尾气污染的重要方式。
天然气汽车的排放比汽油车和柴油车的综合排放污染低约85%,且天然气汽车不会产生硫、铅、苯等有害有毒物质。
目前我国正处在工业化过程中,大气污染和环保压力尤其大,在中国发展低污染的天然气汽车,不仅是改善城市大气质量和人们生活条件的迫切需要,更是发展低碳经济、保护生态环境,追求可持续发展的需要。
3、油气价差长期维持
世界范围内石油资源正日益枯竭,原油价格更是节节攀升,而天然气的探明储量和开采量每年都在增加,天然气价格一直比较稳定,甚至略有下降。
在我国国内,天然气价格与汽油价格存在较大差价,天然气汽车的发展具有经济基础和推动力。
目前,我国车用天然气平均价格不到汽油价格的50%。
随着国际原油价格的不断上涨,我国天然气商品量的不断增加,我国国内油气价差将长期维持。
随着我国国内汽油价格的不断上涨,越来越多的私家车和政府公务用车也开始在改装成天然气汽车,以节约运行维护成本。
因此我国天然气汽车及加气站将会越来越多,并推动我国整个清洁能源产业的大发展。
四、市场需求拉动,国内能源巨头加紧布局
伴随国家产业政策对天然气汽车的推广和发展,也撬动了能源企业布局加气站投资,从而带来了加气机行业的增长。
目前国内能源巨头中石油、中国石油化工集团公司、中海油以及各地的燃气集团也加紧布局,具体如下:
1、中石油LNG产业链布局
中石油LNG业务运营主体昆仑能源有限公司,已投LNG加气站数量最多,占全国总数的三成以上。
根据安迅思息旺能源(ICISC1)网信息显示:
中石油计划到“十二五”末将建成LNG加气站1500余座,并在中石油所属油气田附近及管道途经的资源缺乏省份建设22个LNG液化工厂,在环渤海、长三角、东南沿海等港口城市建设4个LNG接收码头。
除此之外,昆仑能源有限公司还将建设LNG卫星站150余座,LNG储备库10座,LNG水上加注站20艘,推广LNG汽车20万辆,LNG双燃料船1000艘,气化油田钻机1000台。
与此同时,中石油还将实施“7+3”终端销售网络规划,即在西北、华北、华中、华东、东北、西南、华南七大区域以及三条水域分布实施“气化长江”、“气化运河”、“气化珠江”三个工程项目。
2、中海油LNG加气站规划
根据安迅思息旺能源(ICISC1)网信息显示:
中海油目前建成投产的液化天然气加气站已达70多座,布局主要以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾为核心。
计划未来五年将建设1000座LNG加气站。
中海油每年进口LNG达到1000万吨,多来自澳大利亚和卡塔尔,中海油在国内沿海省份已经建成四座LNG接收站,分别位于深圳大鹏湾、福建莆田、上海洋山和广东珠海,每年进口接近1000万吨LNG成为中海油规划千站的直接动因。
3、中国石油化工集团公司LNG加气站规划
中国石油化工集团公司也在近两年开始涉足LNG加气站领域。
2010年8月,中国石油化工集团公司的第一座LNG加气站(贵州贵阳二戈寨加气站)建成投产;2011年12月,第二座LNG加气站(广东佛山均荷LNG油气合建站)投运。
此外,由于中国石油化工集团公司的加油站相对密集,因而其在LNG加气站板块则执行“油气混合站”策略,进而省去批地环节。
中国石油化工集团公司LNG加气站运营打造“四位一体”加油站——包括加注成品油、销售非油品、加注天然气、电动车充换电池这四方面功能都在一座加油站中实现。
4、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司加气站规划
根据安迅思息旺能源(ICISC1)网信息显示:
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司至今建成投产的LNG加气站已有8
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