再生资源加工设备行业分析报告.docx
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再生资源加工设备行业分析报告.docx
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再生资源加工设备行业分析报告
2012年再生资源加工设备行业分析报告
2011年12月
一、行业监管体制及相关政策法规
1、行业主管部门和监管体制
再生资源加工设备行业的行政主管部门是国家发改委,其主要职责是会同相关部门组织拟订综合性发展战略和产业政策,负责协调和平衡相关发展规划和大政策。
行业的自律组织主要有中国物资再生协会、中国再生资源回收利用协会和中国废钢铁应用协会。
行业属于市场化程度较高的行业,政府部门和行业协会仅对本行业实行行业宏观管理,企业的业务管理和生产经营完全按照市场化方式运作。
2、行业主要法律法规和产业政策
再生资源加工设备行业是再生资源回收利用产业的上游行业,也属于环保产业的大范畴。
作为发展循环经济不可或缺的重要构成,再生资源加工设备行业得到了国家产业政策的重点鼓励和扶持。
再生资源加工设备行业主要法律法规和产业政策如下:
二、行业发展的驱动因素
由于公司主要产品应用于再生资源回收循环利用领域,主要服务于回收处理和分类加工两大环节,以便于回收物料运输流转到有关深加工企业直接进行循环利用,因此再生资源回收利用行业的整体发展成为公司所处行业发展的主要驱动因素。
同时,金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备是公司的主导产品,主要应用于废钢铁的回收利用过程,因此废钢铁回收行业的发展是公司所处行业发展的最重要的驱动因素。
1、再生资源回收利用行业发展情况
再生资源是指在社会生产和消费过程中产生的,已经失去原有的全部或部分使用价值,经过回收、加工处理,能够使其重新获得使用价值的各种废弃物,主要包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料(如废纸、废棉等)、废轻化工原料(如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等)、废玻璃等。
随着全球资源日益枯竭,资源供应日趋紧张,大力发展再生资源回收利用产业对于节约资源、缓解资源短缺状况、减轻环境承载压力具有重要意义。
据测算,每回收利用1吨废旧物资,可以节约自然资源4.12吨,节约能源1.4吨标准煤,减少6-10吨垃圾处理量;每利用1万吨废纸,可生产纸浆8000吨,节约木材3万立方米,标准煤1.2万吨,水100万立方米,少排放废水90多万立方米,节电600万千瓦时。
因此,再生资源回收利用的社会效益和经济效益十分巨大。
再生资源产业已成为节能降耗、环保增效的战略性新兴产业和新经济增长点(资料来源:
中国商务部网站)。
(1)国际市场发展概况
自1992年联合国环境与发展大会提出走可持续发展道路的战略以来,世界各国均开始倡导循环经济发展战略,再生资源产业被许多国家作为发展循环经济的关键产业而得到迅速发展。
据统计,20世纪末发达国家再生资源产业的规模达到年产值2,500亿美元,到本世纪初,年均产值已达6,000亿美元,2010年已达1.8万亿美元。
在未来30年内,再生资源产业为全球提供的原料将由目前占原料总量的30%提高到80%,产值超过3万亿美元。
与此同时,通过制定相关法律法规等手段推动全社会共同行动,发达国家再生资源回收工作取得了显著成绩,年再生资源回收总值以每年15%-20%的速度增长。
以金属类再生资源为例,目前西方发达国家的再生金属资源产量约占总产量的40%-50%;废钢在粗钢生产中利用比重平均达45%-50%;再生铜占铜产量比重平均达50%-65%;再生铝占铝产量比重平均达45%(资料来源:
中国物资再生协会《2010年中国再生资源行业发展报告》、《2009年中国再生资源行业发展报告》)。
近年来,世界再生资源回收的情况如下:
(2)我国再生资源回收行业发展概况
目前,我国消耗了全球46%的钢铁、16%的能源、52%的水泥,但仅创造了全球8%左右的GDP,长期以来主要依靠物质资源消耗、对资源环境成本重视不够的粗放型增长模式亟待得到根本性扭转(数据来源:
中国政府网);同时,根据世界银行的研究报告,我国已超过美国成为世界最大的城市固体废弃物制造国,庞大的固体废弃物对环境保护造成了巨大压力。
因此,再生资源回收利用行业对于减缓资源短缺与环境污染的压力起着重要作用。
在政策引导和市场需求的推动下,近年来该行业得到了快速发展。
我国再生资源年回收利用总量从2001年5,238万吨增加到2010年的14,889.9万吨,2001年至2009年间因再生资源回收利用累计节约标准煤91,570.85万吨、减少废水排放5,122,244万吨、减少固体废弃物排放1,345,499万吨、减少二氧化硫排放2,064.65万吨、减少二氧化碳排放286,638.03万吨(资料来源:
中国物资再生协会《2010年中国再生资源行业发展报告》、《2009年中国再生资源行业发展报告》)。
现阶段,我国已形成遍布全国各地、网络纵横的再生资源回收网络体系。
据初步统计,全国从事再生资源回收利用企业有10万多家,各类回收网点约有20多万个,创造了大量的社会就业机会。
近年来,我国再生资源回收总量和回收总值均逐渐增加。
根据中国再生资源回收利用协会网站数据,“十五”期间,我国回收利用的再生资源总量为4亿多吨,年平均回收量在8,000万吨,年平均增长12%以上;主要再生资源回收利用总值超过了6,500亿元。
进入“十一五”之后,我国再生资源回收总量和回收总值进一步增长,主要再生资源回收总量由2006年的10,271.5万吨增加至2010年的14,889.9万吨,回收总值由2,421.1亿元增加至5,069.3亿元。
2006年-2010年,我国主要再生资源回收总量及回收价值情况如下:
当前我国的再生资源回收利用行业已经具有了一定的规模,考虑到近年来密集出台的产业政策,我国的再生资源产业在未来将拥有着巨大的市场成长空间,并且将推动大多数现有产业的技术升级和生产模式转变。
2、废钢铁回收行业发展情况
目前,废钢铁回收利用在再生资源回收利用行业中占主导地位。
2010年我国废钢铁回收总量占所有主要再生资源回收总量的56%,回收价值占所有主要再生资源回收价值的48%。
废钢铁是一种重要的钢铁原料,与铁矿石可以互相替代。
从工艺的角度划分,钢铁制造可分为转炉炼钢和电炉炼钢。
转炉炼钢以铁矿石为主要原料、废钢为辅,电炉炼钢的原料以废钢为主、生铁为辅。
废钢铁的回收及炼钢运用,有诸多优势。
首先,废钢铁是一种载能资源,从铁矿石到炼钢,能源消耗和污染排放主要集中在炼铁及前工序,用废钢直接炼钢与铁矿石相比可节约能源60%。
同时,废钢铁是一种绿色环保资源,应用废钢炼钢比用铁矿石炼钢可以大量减少三废排放污染、降低碳排放。
研究表明,废钢炼钢一般可减少排放废气86%、废水76%、废渣72%。
此外,废钢铁是一种再生资源,每多用1吨废钢可以减少4.3吨原矿石的开采。
我国铁矿石资源较为贫乏,每年需进口大量铁矿石来保证钢铁工业的需要。
2009年我国进口铁矿石6.2亿吨,同比增长41.5%,进口量占世界铁矿石贸易量的50%以上,但是我国钢铁企业仍不能掌握定价权,常年处于被动局面。
因此,大力利用废钢、减少对铁矿石的依赖是缓解我国铁矿石供应紧张局面的重要途径。
总之,废钢铁的回收、应用对于我国缓解铁矿石危机、降低碳排放、发展循环经济有着极其重要的意义(资料来源:
中国物资再生协会《2009年中国再生资源行业发展报告》)。
近年来,我国粗钢产量不断增长,2010年中国粗钢产量达到6.2665亿吨,同比增长9.26%,占世界粗钢产量的44.3%,是全球第一大钢铁生产国,同时是第一大铁矿石进口国。
在铁矿石进口日益紧张的情况下,国内废钢铁应用市场不断发展,消耗总量不断增长,由2000年的2,920万吨增长至2010年的8,670万吨,其中2010年较2009年增长4.3%,低于粗钢9.26%的增长率。
2000年以来我国粗钢产量及废钢铁消耗总量情况如下图所示:
尽管我国废钢铁消耗总量不断增长,但废钢铁供应增长的速度远远低于粗钢产量的增长速度,资源缺口大,远远不能满足我国废钢铁应用市场需求的增长。
由于废钢铁资源供应不足,我国废钢单耗从2000年的227千克/吨钢开始逐年下滑,2010年废钢铁单耗只有138.4千克/吨钢,为2000-2010年十年来我国废钢比的历史最低水平,是全球2009年平均水平376公斤/吨钢的36.8%。
其主要原因就是废钢供应不足,不能满足钢铁工业发展的需要。
巨大的废钢铁供需缺口,严重滞后了我国钢铁生产工艺的升级和环保节能工作的推进。
为缓解国内废钢铁回收总量的不足,近年来国内企业加大了废钢铁进口力度。
“十一五”期间,废钢铁进口量从2006年的538万吨增长至2009年的1,369万吨,大幅增长了254%。
2010年国际废钢价格同比增长43.77%,导致我国2010年进口废钢总量减少为585万吨,同比下降57.3%,未来依靠进口废钢铁补充国内需求缺口的前景不容乐观。
根据中国废钢铁应用协会《废钢铁产业“十二五”发展规划建议》的数据,2015年我国粗钢产量若按7亿吨的规模测算,并且废钢单耗恢复到227千克/吨钢的水平,则全国废钢铁的需求总量将达到1.6亿吨,仍将保持着巨大的市场规模。
三、行业发展情况
再生资源加工设备品类繁多,依据不同标准,可划分为不同的种类。
按照应用领域,可分为金属再生资源加工设备和非金属再生资源加工设备;按照具体功能,可分为打包设备、剪切设备、破碎设备、分选设备、造粒设备、剥皮设备、传送设备、成套设备等多种类别。
本公司主要产品为金属再生资源加工设备,非金属再生资源加工设备所占比例较小。
1、金属再生资源加工设备的发展概况
金属类再生资源回收价值高,一直是再生资源回收利用的最主要品种。
2010年,我国废钢铁和废旧有色金属回收量占主要再生资源回收总量的59%、回收价值占主要再生资源回收总价值的63%。
因此,金属再生资源加工设备在我国再生资源回收利用过程中有着广泛的应用。
钢铁工业和有色金属行业的快速发展,带动了废钢铁等再生金属回收利用及加工设备行业的持续兴旺。
金属再生资源加工设备行业发展时间较短,我国废钢铁等废旧金属回收过程中的加工过程最初以落锤、氧割等落后方式为主,劳动条件差,原料耗损高,且容易造成二次污染。
上世纪八十年代之前,我国仅有少数大型冶金企业开始运用专业加工设备,且多数依赖国外进口,主要以打包设备和剪切设备为主;直到上世纪九十年代,经过技术引进和消化吸收,我国金属再生资源加工设备行业在技术水平、产品质量、产业规模以及用户服务水平等各方面发展迅速,到目前能生产出剪切、打包、破碎、分选等多系列、近百种型号的处理设备,基本形成了一个完整的产业体系。
随着我国经济不断发展,报废汽车、报废船舶等新增专用回收处理设备需求使得我国金属再生资源加工设备的品种不断扩大,涵盖了废钢铁、废有色金属、报废汽车、报废船舶等多个领域。
近年来,国内金属再生资源加工设备制造商的技术和生产实力快速提升。
目前少数主要企业具有废钢破碎生产线、大型龙门式废钢剪断机等高端设备的研发和生产能力。
国内领先企业不单局限在对国外设备的简单仿制,并且针对国内再生资源回收和应用的区域化和分散化等需求特性,开发出更适合本土化应用的专有设备,从而占据了国内金属再生资源加工设备市场的主导地位,在国际市场上也具有了一定的竞争力。
尽管近些年取得了长足进步,但由于发展历史和机械制造基础实力等因素,我国金属再生资源加工设备企业在产品结构、质量控制、技术水平、创新能力等方面与世界先进水平相比尚有一定的差距。
2、市场竞争格局
金属再生资源加工设备产业的国内市场基本竞争格局是:
行业内大型规模的企业较少,少数主要企业具有较为完善的产品结构和高端装备研发、生产能力,并凭借规模化生产和品牌等优势在市场竞争中占据主导地位,其市场占有率相对稳定。
同时由于废钢铁等金属再生资源的回收过程仍然较为粗放,对加工设备的需求呈现多元化特点,因此行业内仍然存在一批规模较小的生产企业。
多数中小型生产企业缺乏研发投入和
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