西蒙尼陶瓷行业ERP生产管理系统newWord文档下载推荐.docx

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（2）实现构件技术与工作流（业务流和审批流）技术

●通过对大量实际案例的研究分析，析取陶瓷制造领域通用业务构件，建立构件库。

通过识别典型装备制造企业先进的管理模式与业务流程，构建出适应于陶瓷行业的ERP系统，解决企业个性化问题，缩短实施工期。

●研究基于工作流技术的信息系统业务流驱动机制，通过借用.NET的实现机制来实现工作流引擎的设计，从而实现应用系统中业务流的智能驱动。

将.NET实现原理中对资源的分配和任务的调度处理理论和技术，融入工作流引擎的设计之中，从而保证引擎调度的稳定性和高性能性。

（3）实现与其它系统接口

ERP作为企业管理创新的主要内容，需要解决同管理创新中所应用的其他技术——如CRM/OA/SCM/ASP/SRM的接口，需要解决同制造自动化中所应用的技术——数据自动采集技术（条码技术、RFID技术）、MES系统等的接口。

西蒙尼公司通过多年的大型工程实践，已成功地解决了这些问题。

（4）具备新一代ERP系统架构和技术特点

●采用基于.NET的多层体系结构

●采用基于C#的构件技术平台

●可以实现同Internet的连接

●良好的可移植性和平台异构性

●简洁、易懂和易用的操作平台

●高可靠性与数据安全性

（注：

各子系统模块图片仅供参考示例）

1.产品管理

企业的产品版本信息、产品基本资料、产品物料清单、产品质量要求、产品包装要求、出货清单、产品图片、工艺图片，外观图，组装图等图片按照产品类别进行统一有效的管理，集成为一个有机的整体，建立完整的产品档案，实现良好的产品演示及其管理功能;

能有效的根据产品更新换代周期较短的特性，支持成品、半成品等产品图片的管理和不同的图片类别、历史版本、权限控制管理等；

能够结合用户权限对图片进行相关操作;

并能贯穿到其他管理模块，如询价单、打样单、客户投诉单都能够方便调用。

（图1）产品管理

系统主要功能有：

物料编码：

物料编码是管理系统中基础数据输入的一部分，它把各种材料分门别类加以管理,方便以后产品和材料归类及报表查询等。

在西蒙尼ERP软件中不管是材料或者成品，在采购、生产或销售等各个环节中的单据中要用到的物料都应编码归类。

物料编码时应注意：

1. 

应具备唯一性：

一物一号为原则，为数据处理之必要条件变动属性不可纳入：

类属部门、厂商、客户、员工等属性不可纳入编码，避免一物二号或修改或意识的困扰；

2. 

应具备弹性：

适当的留下可扩充字段之流水号有其必要性，避免新增之料号无法汇入而使料号重编的危机；

3. 

反映重要属性：

需加以分大中小分类以而尔后报表之汇集，但需注意勿失扩展弹性；

4. 

应反映顺序：

注意编号应有大小顺序，可让计算机发挥排序功能提高资料报表呈现阅读性及搜寻性；

5. 

编码愈短愈好：

能反应属性为原则，但尽可能使编码缩短，以增加效率（人体功学：

人之脑记忆编码长度极限为10码，但容易轻易可记忆之长度为7码）；

6. 

不用特殊符号：

避免其影响输入，尽可能不用特殊符号；

如[-][*][.][/][?

][$][#][@][,][;

][&

][%][_][+][=][:

][“][‘][|][\]等特殊符号，但如果为使报表呈现阅读较容易非得使用，可用[-]或[.]比较好且固定码位，如2，5，3法、如XX.XXXXX.XXX之格式；

7. 

避免使用英文字母：

因字母容易与数字混淆，如l与1；

O与0等，且输入效率不彰，尽可能不使用；

8. 

同类长度应求一致：

分类后之大类之长度应为一致以降低出错机率，不同类之料号不必勉强一定之长度，以增加输入之效率；

9. 

避免编入暗示性符号：

编号本应以其符号了解其意义，尽可能不将其暗示性符号编入而多此一举。

工序设置：

工序资料即生产产品时要用到的工艺流程即工序的资料。

产品工序设置：

产品工序设置即将工序与产品相关联，关联后当某产品建工程时调用某类工序，这时就会自动将该类下已关联的工序调用进去。

产品BOM设置：

产品的工程文件是整个西蒙尼软件系统最核心的一部份，建立好产品工程文件，是进行物料需求计划，生产管理，车间管制的基础，也是产品的成本核算，计时计件工资的基础。

BOM是BillofMaterials（物料清单）的缩写，是一种描述装配件的结构化的零件表，其中包括所有的子装配件、零件、原材料的清单，以及制造一个装配件所需物料的数量，如工时、材料、设备、工装、车间等。

用以描述产品零件、半成品和成品之间的关系。

在某些行业领域，可能称为"

产品BOM"

、"

要素表"

或其他名称。

狭义的BOM就是产品材料清单。

广义的BOM应该理解为：

产品结构+工艺流程。

西蒙尼软件的BOM就是广义的BOM。

特征件设置:

特征件是指某些方面具有共同属性的但有特征上区别的一些元件，特征件模块即将这些特征件按需要分组。

这样做的好处是提高效率，便于管理。

图文档设置:

图文档设置是将用户操作时需要调用的图文档进行设置以及管理的模块

BOM成本更新:

当材料价格或工序价格发生变化时，需要对BOM成本进行更新。

BOM成本统计:

产品BOM统计以报表的形式将所要查询的产品工程的成本计算出来。

以输入的基础数据为依据，综合考虑了各方面的费用，很方便地得到精确的数据。

2.物料清单的定义

系统BOM定义中通过可选件实行更换材料、配件和产品组合方式，避免同一款产品反复定义BOM;

在产品的询价和MRP运算中根据产品或订单的需求选择所需要的原材料，从而做到有的放矢地采购原材料和生产产品。

合理灵活的BOM定义模式，减轻了技术人员的工作量，提高了工作效率，解决了采购和生产的盲目性，快速适应产品更新换代快的问题。

（图2）BOM表

（图3）元件表

（图4）成本表

（图5）物料清单报表

3.销售管理子系统

该模块通过报价管理、客户订单、订单审批流程、发货通知、客户退货、信用证管理、数据统计分析等各种业务处理实现销售业务全过程的跟踪管理;

参考供应商物料价格、汇率、装箱数等信息使企业在产品定价等方面更加科学合理，同时对于产品根据需求自定义报价数据做特殊的下单和发货;

动态的订单追踪管理，能够实时地掌握、追踪到订单的执行状况，实时掌握到订单的生产交付能力，为企业在激烈市场竞争环境中提供快速应变能力，为客户更快、更优地提供产品和服务。

通过提供客户档案资料管理、客户分类管理、客户拜访记录管理、潜在客户管理等功能，帮助企业提升客户满意度和忠诚度，最终提高企业市场竞争力。

（图6）

系统主要功能：

客户订单管理：

客户订单是与客户发生业务的起始单据，是与其它部门业务流转的依据，与其相关联的单据有生产单、采购单、发货单等。

订单记录了客户信息、产品信息、价格信息、需求信息等。

客户设置：

客户设置主要是管理客户的信息，主要功能包括客户信息管理、客户财务信息管理、客户跟踪管理、客户联系人管理、客户发货地址管理、客户类型管理、客户地域管理等，在管理客户的信息时，可以同时增加数据库中没有的联系人、其它发货地址等信息。

客户价格管理：

客户价格管理主要是管理产品对不同客户的销售价格，设置价格后可自动带入订货单中。

客户跟踪管理：

客户跟踪管理可以管理销售人员与客户联系的内容及服务记录，以此掌握企业与客户的沟通与联系信息，方便查询与处理问题，增强客户关系。

客户报价管理：

客户报价管理可以针对不同客户对产品进行报价，详细报价功能可以自定义产品工艺及物料，方便客户对产品的特殊需求进行价格计算。

销售发票管理：

销售发票提供了客户订购产品后开具的发票信息的管理，可以按订单也可以单独开具。

发货通知管理：

发货通知是企业内部业务流程的一部分，一般由销售部门开具发货通知单给仓库，仓库再根据通知单数量开具发货单。

但有的企业无需通知，可省略此流程。

退货通知管理：

退货通知适用于对退货流程管理比较严谨的企业，客户需要退货必须先由销售部门开具退货通知单，根据客户对应的订单来进行退货的处理。

发货单管理：

发货单可针对客户订单或单独开具发货单，发货单审批便自动减去库存，因此发货单的审批权应分配给仓库管理员。

现在系统支持三种流程，即来自订单、发货通知单和来自订单入仓。

退货单管理：

退货单是针对给客户发货后需要进行退货开具的单据，流程上可以来自发货单或来自退货通知单，退货单的审批权限应由仓库管理员审批。

应收帐管理：

应收账是给客户发货后为了产生应收账款而需要开具的单据，可以设置由发货单自动生成应收账单。

收款管理：

产生应收款单据之后便可根据应收的金额对客户进行收款，收款管理可以对客户进行预收款，并可做预收冲应收的操作。

（图7）订货单及BOM成本

（图8）订单全过程跟踪

（图9）订货单及合同

4.采购管理子系统

采购管理在企业中占有很重要的地位。

任何一个企业，其生产运行所需的投入中离不开原辅料。

对于大多数企业来说，原物料成本几乎可占到企业总成本的一半左右，通过采购管理降低原物料成本是企业增加利润的有效途径。

采购也会影响库存，采购管理不当，会造成大量多余的库存，库存会导致占用企业的大量资金并发生管理成本。

过多的库存，会因陈旧而变成废品，或削价出售。

虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过剩仍会造成企业无法计算的损失。

采购管理本身的好坏会影响供货的及时性、供货价格和供货质量，而这些都与企业最终产品的价格、质量和供货及时性直接相关。

　　西蒙尼陶瓷ERP采购系统是包括采购单、请购单、询价单、收货通知单、退货通知单、采购发票、采购分析等功能的综合管理系统，对采购全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的供应商供货信息管理；

针对陶瓷企业采购特点专门设计了计价系统；

该系统可以独立运行，同时与库存系统、应付系统、质量系统设计有标准数据接口结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。

系统架构：

（图10）

采购需求计划

收（退）货处理

原物料计价：

可自动取质检结果，对采购的原料计算价格。

采购发票

供应商业务应付余额表，包括总账余额、未结算金额和应付金额

统计报表：

系统提供了物资综合统计、采购价格统计、发票统计、在途货物余额统计、采购资金比重分析、物资收料汇总表、供应商业务应付余额表等统计报表，方便企业查询各种管理、决策所需信息

（图11）采购收料过程跟踪

5.库存管理子系统

　　该模块提供进库业务、出库业务、库存盘点、库存月结、库存统计查询等功能，通过库存物料的批次管理、货位管理、多种存货计价方式管理仓库金额、呆滞材料和过期产品的查询和再检验、最低最高、安全库存管理，实现及时有效的库存信息预警;

另外与采购、销售、车间、质量系统提供相关接口实现企业货物进货、储存、发运等内部各个环节流动管理控制。

而且对于物料/产品采用两个标准单位进行管理，解决了库存存货多单位管理的问题。

另外，合理的库位分管、条码系统支持和出入库方式，降低材料、产品出入库的工作量，提高准确率，从而提高仓库的工作效率。

（图16）

系统的主要功能有：

生成盘点卡、盘点卡录入；

入库、出库

其它入库、其它出库

库存更新

仓库盘点、成本调整、报废管理、盘亏

拨转通知、拨转

（图17）物料库存查询

6.生产管理子系统

该模块除提供一般的生产计划管理、生产任务下达、生产统计等功能外，通过提供销售订单向生产单的生成功能，很好的解决了企业订单与生产单不相对应的问题，实现了订单——生产——发货一体化的流程管理。

通过提供车间管理系统与工资的接口，实现工作票与工资的有效结合，下达工作票传递到车间指导生产，采集的数据传递回车间系统登记工作票的合格数量和工作时间。

任务单、领料单、入库单等数据为ERP系统做产量登记及材料消耗统计，为调度生产、生产能力计算和订单预排提供保证。

（图12）

付款单：

付款单主要是由财务部根据应付账单来开具对供应商（加工厂商）进行付款。

并且可以对供应商（加工厂商）进行预付款操作。

工票管理：

工票管理工序的完成情况，记录由哪些部门哪些员工完成，什么时间开始生产，什么时间完成，加工数量是多少，计划加工时数是多少，计时的费率，计件的费率等等。

后续可以通过工票进行生产进度表的统计和工资的统计。

零星领料单管理：

零星领料单可以管理计划外的领料，一般指领取用于辅助生产的物品如工具、劳保用品等。

零星领料单一经审批便自动减去库存，所以发货单的审批权应分配给仓库管理员。

生产超领单管理：

生产超领单管理生产领料过程中,由于意外损坏或其他原因造成需要再领料的情况。

生产超领单一经审批便自动减去库存，所以生产领料单的审批权应分配给仓库管理员。

生产单管理：

生产单是生产起始单据，是与其它部门业务流转的依据。

指导整个生产过程，包括两种，一种为计划生产，另外一种叫非计划的生产，计划型的生产单是由生产需求和生产发放而来，非计划生产则是按照实际的需要手工输入生产单。

与其相关联的单据有生产派工单、生产领料单、生产超领单、外协领料单、外协超领单、生产入库单等。

生产单记录了产品信息、产品工序信息、产品物料信息等。

生产返工单管理：

生产返工单管理，自制件。

入库后发现不良，需要返工处理，把不良品返回到车间进行维修或其他处理。

生产领料单管理：

生产领料单根据生产单开具，按照计划数量进行领料，可以严格控制生产过程中的领料数量，生产领料单一经审批便自动减去库存，所以生产领料单的审批权应分配给仓库管理员。

生产派工管理：

生产派工单是将需要生产的过程（工序）派发到具体的车间、部门、或个人，以便于对整个生产过程进行合理安排，同时为下一步进行人工费用的统计做准备。

单据来源于生产单，根据生产单的工序进行派工。

生产入库单管理：

生产入库单管理，自制件的入库。

生产入库单一经审批便自动增加库存，所以生产入库单的审批权应分配给仓库管理员。

生产退料单管理：

生产退料单是在生产过程中发现物料有问题时将有问题物料退回仓库并根据领料单开具的单据。

生产退料单一经审批便自动增加库存，所以生产退料单的审批权应分配给仓库管理员。

外协超领单管理：

外协超领单对外协厂商所领物料在生产过程中由于意外损坏等原因还需要再领料的情况进行管理。

外协返工单管理：

外协返工单是对委外件入库后发现的不良品退回给供应商作维修或其他处理。

外协返工单一经审批便自动减少库存，所以生产入库单的审批权应分配给仓库管理员。

外协领料单管理：

外协领料单是生产过程中需要委外加工产品，外协厂商到仓库进行领料。

外协领料单一经审批便自动减去库存，所以生产领料单的审批权应分配给仓库管理员。

外协入库单管理：

外协入库单是委外件的入库。

外协入库单一经审批便自动增加库存，所以生产入库单的审批权应分配给仓库管理员。

外协退料单管理：

外协退料单是在外协厂商领料后发现物料有问题时将有问题物料退回仓库并根据外协领料单开具的单据。

外协退料单一经审批便自动增加库存，所以生产退料单的审批权应分配给仓库管理员。

应付账单：

应付账单主要用于外协收货后由采购部根据外协入库单开具用来向财务部申请对外协厂商进行付款。

主要包括生产进度跟踪；

生产工序进度查询、汇总。

（图13）生产指令单

（图14）生产领料单

（图15）生产进度跟踪

7.MRP计划管理子系统

MRP计划模块是西蒙尼ERP软件的关键模块，最能体现出资源优化组合的理念。

它通过下发的订单进行产品工程配置，根据实际需要自动生成生产计划和采购计划，然后下发生产需求和采购需求。

订单工程配置：

有时一个产品有多个版本的工程。

订单工程配置主要用来将产品的工程与订单中的产品配置起来定义生产过程和使用材料的数量类型及加工工序。

配置的前提是需要有产品工程文件并且该工程已提交审批。

生产需求：

订单工程配置好并审批之后就可以运行“生产需求”将需要生产的产品或者半成品以及用量计算出来。

进入“生产需求”后点击“新增”、“运行需求”，系统就会列出详细的数据。

生产需求下发：

生产需求下发用来将已经审批的生产需求，以生产单的形式下发给生产部门进行生产。

发放时可以选择发放方式，可以按照毛需求即订单数量进行，也可以按照实际的净需求进行。

生产发放可以是多次发放，根据公司的实际情况而定。

采购需求：

采购需求计划主要用来计算销售订单中的产品在生产过程中所需的原材料的采购数量以及采购的时间和收货的时间。

尽可能的达到减少库存的目的。

进入“采购需求”后点击“运行需求”系统就会列出数据。

这些数据是根据工程文件自动计算需要采购的产品，及其数量，如果与实际有出入，可以根据实际情况填写净需求数量。

采购需求下发：

采购需求下发是把采购需求正式转换为采购单，下发给采购部门，整个采购过程开始。

采购发放可以是多次发放，根据公司的实际情况而定。

8.质量管理子系统

　　西蒙尼陶瓷ERP质量管理系统集合全面质量管理理论、ISO9000质量管理体系的思想，做到全员参与、全面控制、预防为主、防检结合，同时结合了信息管理的特点，充分发挥信息集成、数据处理量大且快与多角度数据分析的优点，推动质量管理的发展，为质量持续改进提供有力的工具。

质检管理主要负责检验采购来的原料、自制和委外加工的成品或半成品。

包括检验结果、质量问题的设定、检验对象的设定、来料检验、产品成品的检验以及客户的质检等。

V6.0版中的质检将暂收来源分为来料暂收、外协暂收；

并将检验类型分为全检与抽检，并分为采购检验、外协检验、工序检验与生产检验。

　西蒙尼陶瓷ERP质量管理系统与采购系统、生产管理系统、库存管理系统无缝连接，数据高度实时共享。

（图18）

检验结果设置、检验对象设置

质量问题设置:

“质量问题设置”为基础数据输入，可以让用户自定义检验出现的问题以及选择检验出产品存在该问题时是否报废。

配件抽检：

配件抽检的工作就是质检部门对采购回来的物料或委外加工回来的物料进行抽样检验。

在这之前要检验的物料须在物料编码时要设为检验入库，物料运来以后开暂收单后放在待检仓内。

配件全检：

“配件全检”就是质检部门对采购回来的物料或委外生产回来的物料抽样检验之后进行全面检查。

全检单来自抽检单。

配件抽查：

“配件抽查”即在配件全检之后再次进行抽样检查。

配件抽查单来自全检单。

自检：

“自检”指公司生产出成品后自行进行的质量检验。

自检单来自生产单。

成品总检：

“成品总检”指公司对自制的成品进行全面检查。

成品总检来自生产单。

成品抽查：

“成品抽查”指公司对成品总检之后的产品进行抽查。

成品抽查单来自成品总检单。

客户QC：

“客户QC”指由客户派出质检员来对公司的产品进行检查。

报表统计分析原料、成品质量统计；

原料、成品质量月报表；

原料、成品质量同比环比分析；

提供直观形象的多形式多样式图形分析

9.售后管理子系统

10.财务管理子系统

企业经营成果怎样？

收入多少？

支出多少？

是赢利还是亏损？

这些都需要通过会计核算来获得，本系统通过全仿真的会计凭证、账簿、报表，来帮助财务人员快捷准确地对企业各项经营业务进行会计处理，以自动和手工等方式来生成和编制会计凭证，进行现金流量分配，结转损益等。

会计科目设置:

会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。

会计科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。

会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，企业必须根据自身的情况设置科目的相关属性和增加明细科目。

开始月份设置:

开始月份设置主要是设置电脑帐开始使用的月份。

设置时系统同时自动产生国家标准的一级科目。

期初余额设置:

无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。

本功能包括：

录入科目期初余额：

用于年初录入余额或调整余额；

核对期初余额，并进行试算平衡。

启用账套:

期初余额设置完成后，可以开始启用帐套了，帐套一旦启用后，期初余额不能再修改。

凭证录入：

凭证的财务的基本依据，系统可由业务单据自动产生凭证，也可独立使用，手工录入凭证。

凭证审批：

审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。

只有审核权的人才能使用本功能。

凭证过账：

凭证过账是将会计凭证中各分录登记到各相关账簿中。

经过过账处理后的凭证将成为历史凭证