工程监理行业市场调研报告Word文档格式.docx
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监理单位是建筑市场的主体之一,工程监理是一种高智能的有偿技术服务。
监理单位与项目法人之间是委托与被委托的合同关系;
与被监理单位是监理与被监理关系,其特性主要表现为监理的服务性、科学性、独立性和公正性。
1.2工程监理市场规模分析
随着国家政策的进一步利好,越来越多的需求将会被释放,工程监理行业将紧密结合产业上下游的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。
通过产品与服务质量的不断优化升级,推动工程监理产业应用的爆发式增长。
目前,我国的工程监理行业发展尚处于起步阶段。
2019年我国工程监理行业市场实现营收规模3450亿元,同比增速为8%,保持了以往的增长态势。
政策支持以及行业态势向好的趋势下,未来我国工程监理行业市场规模仍将进一步增大。
2.工程监理行业前景趋势
2.1工程监理区域集中度较高
工程监理行业没有地域方面的限制,工程监理的依据不会因为地域的差异而存在太大的区别,工程监理行业的发展主要受到经济水平的限制,经济发达的区域往往也是工程监理行业比较发达的区域。
在长三角、珠三角以及环渤海湾地区是我国经济发展较快也是中国重要的经济增长极,国内大部分比较有影响力的工程监理企业都集中在这些区域。
2.2实施走出去的发展战略和引进国外先进技术和企业
从战略发展角度分析,我国大规模工程建设阶段必然过去,政府和社会关注的主要矛盾也会发生转移,市场需求多样化发展阶段正在或即将到来,国家经济发展进入了新常态,监理企业转型升级将是未来发展的主要矛盾,实施走出去的发展战略和引进国外先进技术和企业是必然趋势,因此,我国监理行业要逐步实现与国际管理惯例接轨,部分有条件的企业要完成向项目管理企业和咨询企业的转变。
2.3政府对建设监理的管理将进一步从微观转向宏观
随着市场经济的发育完善和市场信用体系的建立健全,政府将逐步退出具体而微的事务性管理工作,充分发挥市场经济规律自身的调节作用。
政府在退出微观经济事务管理的同时,将会加强宏观政策的研究,重点放在界定违法违规行为,制定相关法律法规、并切实做好监管、严格依法行政,为行业发展提供一个良好的政策环境、公平竞争的环境。
2.4社会对监理的素质要求将越来越高
现如今,我国还一直保持强制监理政策,如果一旦取消强制监理,监理行业就必须走出政府的保护,进入完全的市场经济。
同时社会对监理的素质要求也将越来越高。
监理企业必须要能提供满足业主需求的服务才能生存,因此,要不断提高自身的能力和水平。
同时由于社会对监理企业的素质要求越来越高,监理企业对自身内部的人员要求也越来越高。
2.5监理行业结构将出现分化,差异化发展
按照市场经济发展规律,监理企业不能够再同质发展了,要按市场需求结构、监理企业功能结构和企业类型结构,实现差异化发展,形成多层次、多领域、知识密集型、智力密集型、服务密集型与劳动密集型、劳务密集型、现场监督型企业相结合,形成特点不同,能力互补的企业功能和类型结构。
2.6延伸产业链
工程监理行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。
随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市,企业从供应环节到生产再到售后环节,全环节整合,并以产业赋能为纽带,为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。
2.7呈现集群化分布
目前各地都在推工程监理项目建设,类型也比较多。
一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化,如果没有基础比较好的项目基础,当地就会打造出新的工程监理项目。
随着各地工程监理建设风生水起,中国工程监理建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。
在地域分布上,中国工程监理建设已经初步呈现出集群化分布,且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。
有报告分析,从国家级工程监理项目建设情况来看,已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。
环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础,成为全国工程监理建设的三大聚集区;
中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头,大力开展工程监理建设;
广大西部地区依据各自建设特色,也正加紧工程监理建设。
未来一段时间,中国中西部地区工程监理建设或将迎来全新的建设浪潮。
从目前情况来看,各地打造的工程监理水平参差不齐,有好有坏。
总体来说,一般东部发达地区的工程监理相对来说会更加成熟一些。
但目前中西部工程监理打造势头也十分强劲。
2.8需求开拓
随着人们生活水平的提高,在工程监理行业,越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议,因此满足用户需求将是行业立根之本。
2.9行业发展需突破创新瓶颈
工程监理发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。
这种趋势可以从三个层面上来看,一是客户的要求,从业人员对工程监理的要求越来越高,对服务要求越来越精细化;
二是政府的管理目标,原来只是为企业做好行业铺垫就行了,现在不行了,除了高品质的基础设施载体,还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导,管理要求在不断提高;
三是投资人的期望值,低端技术的产品价值现在很难提高,所以很多企业都在进行腾笼换鸟,通过产业升级来提高品质,来提高价值。
因此工程监理需要不断的提高自身的创新能力,突破行业瓶颈,实现高质量发展。
3.工程监理行业存在的问题
3.1建设监理定位问题
受现有法律体系框架的影响下,监理单位受建设单位委托实施监理服务,有合约义务,又受强制性法律法规责任约束,同时还需要承担一定的社会责任。
在现行的这种法律关系中,如果监理职责定位问题不解决,那么监理行业发展面临问题,所以法律制度的影响监理行业的定位。
3.2建设监理责任问题
由于监理并不是工程建设的直接实施方,主体地位和建设单位、施工单位等不应当等同对待,而且监理的权利并没有得到相应的增加,监理地位没有提高,责权利不对等,凭着有限的职权,却承担了与其他参建方同等甚至更大的责任,所以监理责任的划分和监理权力的增加,国家住建部门需要重新审视。
3.3建设监理队伍问题
队伍增长速度缓慢。
注册监理工程师的增长速度一般都不足10%,全国工程监理从业人员近两年增长速度在5%以内,但2015年上海市监理从业人员更是出现了负增长。
精英人才匮乏。
行业的职业风险不断、地位低,优秀监理人才看不到职业发展的宏伟蓝图,拿不到咨询行业同水平的丰厚物质回报;
在项目一线也得不到与职责对等的权利和尊重,行业在层层重压之下既无法吸引高层次的人才流入,也可能造成经过培养、有实践经验和管理能力的高水平人才流失。
3.4行业服务无序化
Ø
工程监理行业标准不成体系。
服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力,难以形成规模化管理与复制。
工程监理行业服务质量难以控制,导致质量问题频发。
监管缺失,严重影响用户体验。
3.5供应链整合度低
工程监理行业供应链及服务流程复杂。
小型企业难以为继,初期投入过大,很难打价格战。
工程监理行业产品标准化程度太低,导致生产周期长且成本高。
3.6基础工作薄弱
工程监理标准不完善,行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱,相关体系建设滞后,管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。
目前而言,工程监理管理能力还不能适应工作需要。
3.7产业结构调整进展缓慢
近年来,尽管我国政府颁布了有利于工程监理的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工程监理主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。
可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。
两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。
这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的工程监理行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。
此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。
3.8供给不足,产业化程度较低
由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因,导致工程监理行业起步较晚。
产品质量和服务不到位,行业供给不足,产业化程度较低等。
这导致了用户需求难以得到及时的满足。
行业亟需提高产品及服务质量,优化基础资源配置,夯实产品技术更新迭代能力,解决用户迫切的需要和痛点。
4.工程监理行业政策环境分析
4.1工程监理行业政策环境分析
国家从大的政策方向上对工程监理行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。
国家层面更加重视,花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。
社会层面更加重视,因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。
各城市层面更加重视,各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。
国际上更加重视,积极开拓创新。
4.2工程监理行业经济环境分析
21世纪我国经济焕发出勃勃生机,保持着强劲的增长势头,成为世界经济增长最快的国家,并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。
作为一、二、三产业都有关联度的工程监理产业,国民经济的平稳较快发展是保证工程监理行业发展的经济基础与前提,但作为典型的行业,刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了工程监理行业对宏观调控具有一定的防御性,因此行业受国内经济波动的影响相对较小。
4.3工程监理行业社会环境分析
随着社会环境的持续变化,工程监理业将面临更快的发展;
同时,也预示着新的机遇的到来。
我国拥有庞大市场的工程监理行业具有消费潜力。
我国经济发展较为迅猛,消费者可支配的收入不断增加,对工程监理产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。
4.4工程监理行业技术环境分析
中国的科技发展战略开始发生转变。
国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标,强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署,在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。
完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本,提高企业运作效率。
良好的技术环境为工程监理行业发展提供了强有力的保障。
5.工程监理行业竞争分析
目前,我国工程监理领域主要有独角兽为首的初创公司,上市公司和互联网巨头三个大阵营。
三方阵营不断加码布局工程监理相关行业,推出了一系列针对不同应用场景的工程监理产品。
工程监理行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化,服务与技术能力不断创新。
为用户提供了更为优质的产品与服务。
5.1工程监理行业竞争分析
5.1.1对上游议价能力分析
工程监理作为产业的增量市场,依附于传统行业,其上下游和传统行业相似。
上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。
上游细分市场众多,除了设备,上游市场产品和服务基本无差异性,主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。
行业现状以企业间价格战,小型企业低标准运行为主。
激烈的行业竞争使得价格接近成本,工程监理企业对上游端有较强议价能力。
5.1.2对下游议价能力分析
工程监理行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。
下游企业占有更多社会资本,对宏观经济影响力更大。
企业自身体量也更大,行业现状区域性竞争明显,不同区域往往有较大规模的地产企业。
工程监理企业面对下游业主,议价能力往往更弱,并且面临费用垫付,应收账款损失的问题。
5.1.3潜在进入者分析
工程监理行业潜在进入者可能是一个新办的企业,也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业,潜在进入者会带来新的生产能力,并要求取得一定的市场份额。
潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。
工程监理行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。
主要表现为三方面直接影响:
一是工程监理行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量;
二是工程监理行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流;
三是工程监理行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。
5.1.4替代品或替代服务分析
工程监理行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素:
1)替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力;
2)替代品或者替代服务在质量,性能和其他一些重要的特性方面的满意程度;
3)购买者转换成本的高低。
5.2中国工程监理行业品牌竞争格局分析
5.3中国工程监理行业竞争强度分析
(1)中国工程监理行业现有企业竞争情况
目前,工程监理行业中企业数量不多,且各自应用于不同的细分领域,相互之间竞争压力较小。
(2)中国工程监理行业上游议价能力分析
工程监理行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工程监理材料等,该类产品多为通用、标准化产品,供应商众多,竞争充分,因此,工程监理行业对上游议价能力较强。
(3)中国工程监理行业下游议价能力分析
工程监理行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构,应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等,由于下游用户数量多,工程监理行业对下游议价能力较强。
(4)中国工程监理行业新进入者威胁分析
新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时,将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低。
(5)中国工程监理行业替代品威胁分析
两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为。
6.工程监理产业投资分析
6.1中国工程监理技术投资趋势分析
结合近几年我国工程监理技术商业化进程及投资现状,2019年工程监理技术的商业化程度将进一步提升,而随着商业化程度的不断提升,我国工程监理技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡,尤其是对于一些希望快速切入工程监理领域的企业来说,通过并购方式切入具有快速布局的优点。
同时,随着工程监理技术的逐步成熟和商业化,行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固,对于一些创业型企业来说,向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。
6.2中国工程监理行业投资风险
✧服务更新速度慢
工程监理服务更新速度不够,不能及时适应用户的需求。
✧服务体验有待提高
工程监理服务体验不够,无法获得用户的青睐。
✧信息不对称
为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足工程监理信息化需求。
✧咨询与管理不够
工程监理行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。
6.3中国工程监理行业投资收益
以工程监理的投资收益来看,目前国内的工程监理的开发在收益模式上主要有三种形式,即产品售卖、服务增值、产品和服务结合;
对于大型公司则存在工程监理建设与经营管理相结合的经营模式以及工程监理建设与经营管理相分离的经营模式。
工程监理除产品本身之外,管理和服务才是工程监理项目最大的赢利点。
在工程监理管理方面,由于种种服务形势有别于其他资源,因此,工程监理服务费的收取标准采取相对高价位标准。
其次,除了常规的服务,针对用户的需求,工程监理服务也包括了定制化服务等。
综合分析工程监理行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。
根据工程监理行业以往投资回报率,结合行业的近几年的复合增长率分析,未来几年的工程监理产业行业投资预期客观,预期将会达到150%以上。
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