办事处管理体系流程样本Word文档格式.docx
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两者前期可由一人兼任
库管员
储运员
记录员
前期可由财务主管兼任
业务员
门市导购员
若干
按各办事处实际状况而定
司机
注:
以上某些人员可兼任。
四、岗位职责:
1、办事处经理岗位职责:
1)传达、分解、贯彻销售部下达公司政策与任务。
2)对本办事处各项工作成果和经营业绩承担所有责任。
3)主持每月销售目的制定,签发每批次订单与退换货申请,主持拟订下月、下周分品种要货筹划(意向)。
4)监督业务员填写公司规定有关报表以及办事处周、月工作筹划制定与总结,并对其进行评审、指引。
5)保持本辖区市场网络建设合理性与秩序性。
合理布局分销商,关注渠道价格稳定性,洞察预测通路危机,并及时应对;
亲自对重要客户定期巡访与维护。
6)组织建立健全客户档案,分析市场需求,判断消费倾向,提出产品改进和产品开发建议。
7)策划本区域促销、公关活动,报批及组织实行和成果评估。
8)制定办事处费用预算筹划,负责费用控制及监督。
9)组织办事处人员上岗培训及定期培训,召集办事处人员例会,及时解决员工在业务、思想动态等方面浮现问题。
10)组织制定并定期调节库存安全定额原则。
11)负责办事处员工月度绩效考核工作。
2、财务主管岗位职责:
1)在每一笔发货单据上签字,负责办事处货款收讫、应收款记录与催收工作。
2)坚持钞票现货原则,加强钞票管理,建立钞票日记帐、销售收入账以及应收款账,每日下班后对帐、盘点,保证帐实相符。
3)遵守公司货款管理规定,及时回笼货款,并与公司财务核对关于财务帐目。
4)负责办事处寻常费用钞票支出管理工作,按公司财务有关规定支付收讫。
每月30日前向公司报送如下登记表:
A《办事处钞票日记帐目》、B《人员考勤表》、C《费用登记表》;
D《客户应收款月报表》。
5)负责协助办事处经理管理办事处员工考勤工作。
6)负责办事处办公室内勤服务工作,保管各类文献档案,及时登记清理客户档案。
3、记录员岗位职责:
1)每日负责录入单据,实时调节办事处进、销、存记录。
2)负责应收帐记录,每日工作结束时,对销售明细账与应收款账进行记录,与财务主管进行核对。
3)负责办事处费用支出记账工作,于办事处周会前与财务主管进行核对。
4)负责向营销中心报送如下报表:
A《月度销售登记表》、B《月、周订货规划表》、C寻常要货订单、D安全库存定额。
5)协助办事处经理编制销售目的筹划、订货筹划,负责各项考核数据记录,为工作总结与信息反馈提供数据。
6)负责管理与维护电脑、打印等设备。
4、库管员岗位职责:
1)负责办事处货品寻常进、出和仓储管理工作,凭办事处经理签字发货单据为储运员备货。
2)做好仓储帐目管理,及时掌握动态数据,监控安全库存量,及时、精确地提供各种货品库存数据,协助制定订货筹划和库存筹划。
3)做好仓库寻常管理,杜绝仓储损耗和任何严重事故,对储存货品安全、完好负责。
4)建立库存管理卡,每日对账,每周自我盘库,每月月底全面盘库。
对库存差别进行分析,查明因素。
依照流量状况及时向办事处经理提出储存构造调节建议。
5)重要负责市内重要客户货品寻常配送工作,并负责组织向外地各区域市场准时发送。
6)协助财务主管进行货款结算工作,及时结算交回公司货款。
7)协助业务员巡访和维护客户,及时反馈市场信息。
8)及时理解公司到货状况,组织车辆运送至营销办事处仓库,并入库。
9)负责寻常客户退回、更换和维修产品修复工作,做好维修记录,及时反映产品质量问题。
10)办事处经理交办其她工作。
5、储运员岗位职责:
1)重要负责市内重要客户货品寻常配送工作,并负责组织向外地各区域市场准时发送。
2)协助财务主管进行货款结算工作,及时结算交回公司货款。
3)协助市内业务代表员和维护客户,及时反馈市场信息。
4)及时理解公司到货状况,组织车辆运送至营销办事处仓库,协助入库。
5)负责寻常客户退回、更换和维修产品修复工作,做好维修记录,及时反映产品质量问题。
6)办事处经理交办其她工作。
6、司机岗位职责:
1)负责货品运送,涉及提货、送货等业务。
2)协助仓管员理货与出、入库工作。
3)车辆寻常维护及保养,妥善保管随车工具、车上设备,定期填写车辆保养卡,加强安全工作意识,避免一切事故发生。
4)遵守车辆管理规定,不得擅自出车,服从办事处经理统一调动。
5)办事处经理交办其她工作。
7、业务员岗位职责:
1)协助办事处经理制定销售目的筹划和目的分解筹划,完毕办事处经理下达销售综合目的,提出促销建议。
2)积极进行市场开拓,积极发展有潜质客户;
注意开发并维护大型客户及大型终端卖场。
3)负责本辖区内市场秩序维护,重点监控价格体系、窜货现象等,协助调解渠道冲突。
4)建立客户档案,按筹划巡访客户,进行市场调查,及时反馈市场信息,协助办事处经理进行客户评估。
5)填写日工作筹划与总结、每周工作筹划与总结、每月巡访工作筹划,完毕每周工作报告,上报办事处经理(直属区域经理)。
6)对辖区内各级经销商进行宣传公司政策,并对经销商经营活动进行指引(库存、订货、展示、售后服务等),协助经销商对经营目的进行分解,提出完毕目的建议。
7)协助经销商做好售后服务工作,解决质量问题引起纠纷。
8)执行公司促销筹划;
规范终端卖场布置和产品展示。
9)负责卖场促销员管理,定期对促销员进行产品知识、产品卖点、销售技巧指引。
五、工作操作规范
1、办事处全体员工须严格遵守公司各项规章制度,以制度为本,不可肆意散漫,自行其事。
对违背各项制度者必予以相应处分。
给公司导致重大经济损失或严损公司形象者,当即除名,并承担相应经济损失。
2、办事处全体员工须服以直接上级领导安排,可就其指令提出合理建议,不可肆意顶撞违抗。
上级员工要积极做好沟通工作,营造良好沟通氛围,不可粗鲁武断。
各级员工必要明确各自权责范畴,可对职责外事务提出合理建议,不可肆意干涉。
3、办事处全体员工须以严谨、谦虚、认真态度对待工作,准时完毕上级安排各项工作,同步发挥团结协作团队精神,一切从公司整体利益出发,不可在工作中谋取私利,一经发现,严肃解决。
4、全体员工须树立以客户为中心,以公司形象为生命思想,做到仪容整洁端庄,待人接物文明礼貌,严守公司秘密。
对待客户耐心认真,尊重团结同事和领导。
上班时间禁止大声喧哗、谈论私事和打私人电话。
5、办事处员工在工作和使用办公用品中,须本着节约原则,不可肆意挥霍。
员工对所需办公用品,须向财务提出申请。
6、办事处全体员工须在周二和月初向办事处经理提交周筹划和月筹划,在总结会议中上交上周和上月周总结和月总结。
筹划与总结工作作为绩效考核一项根据,与个人奖惩相联系。
7、员工出差时,须提交出差费用申请,报请办事处经理批准
8、员工在出差中,须及时向办事处经理报告出差进度及所遇到各项问题。
对于超过个人职责权限以及疑难问题,须报请办事处经理批示后方可行事,不可自作主张。
9、办事处员工应及时向上级领导上报反映各种市场问题和状况,并勉励提出个人看法,参加讨论解决方案。
六、票据流程(见财务管理体系)
七、寻常管理文献
1、办事处考勤制度
1)工作时间:
上午8点30分上班,中午12点至13点休息,17点30分下班。
2)出差:
因工作需要出差,由办事处经理批准后到会计处领取出差申请单,办理预领等手续,返回后及时核销,凭报销凭证确认出差之间考勤。
3)事假:
员工因私请假,以书面报告申请,一天内由办事处经理批准,两天(含两天)以上应上报销售部副总审批,由营销中心质量管理办备案。
4)病假:
员工因病休息应有区级以上医院开据诊断证明(病假条),否则按事假解决。
5)旷工:
员工不请假不上班者为旷工。
旷工三天(含三天)以上者,按自动离职解决;
三天以内(含三天)者,视情节惩罚,并停发一切补贴。
6)迟到、早退:
员工如有迟到早退现象发生,一次扣10元工资。
外出业务人员需上午上班时间签到,下午业务总结会前回公司报道,如有要紧工作延迟返回时间,须及时告知办事处经理,未及时告知者视同早退。
7)考勤记录:
考勤记录由办事处经理负责,依照实际状况严格登记,作为员工考核根据。
2、办事处保密制度
1)原则上所有员工须定期与公司订立保密合同,遵守合同内容。
2)必要遵守国家关于保密法规和安全制度。
3)不得向她人泄露公司技术秘密与商业数据。
4)不得向她人泄露公司营销方略、市场策划案及秘密。
5)不得向她人泄露公司客户秘密及客户档案。
6)违背以上规定者,将处以重罚;
情节严重予以除名,并追究其给公司导致经济损失。
10、办事处人事管理制度
1)基本原则
按需设岗,按岗定员,按岗定薪,实行工资与奖金勉励制。
2)招聘程序
a)申请
办事处如因业务需要增长人员时,提前一周填写《增员申请表》报销售管理部审批后,由营销中心行政办安排人员招聘工作。
b)招聘
如营销中心质量管理办告知办事处在本地进行招聘,进行招聘工作时应优先考虑从事过此类工作人员。
人员招聘条件:
✧诚实、责任心强;
✧有良好敬业精神及锲尔不舍精神;
✧身体健康;
✧有良好沟通、洞察及应变能力;
✧有担保人提供担保。
担保人条件为:
应聘人直系亲属,有固定住所,有固定职业及收入,能相应聘人行为后果承担责任。
人员面试合格后填写聘任人员登记表和担保书,经省级经理签字后,报营销中心核定后上岗。
c)试用期状况
Ø
面试合格者,按规定岗位试用。
试用期为1-3个月,试用期工资按该岗位初级工资原则。
试用合格后填写《试用期考核表》,经销售管理部核定合格后转为正式员工。
d)培训
新进员工上岗前,办事处经理应组织培训,内容涉及:
公司发展史、公司文化简述。
办事处各项管理制度及工作程序。
销售政策
产品知识
销售技巧、人员沟通及礼仪培训
e)专项培训
定期或不定期对员工就某个专项进行集中培训,提高办事处人员整体素质、工作水平。
3)离职
a)辞职
员工辞职需提前半个月提出书面申请,辞职核准后,辞职工工应同省级经理拟定交接时间、交接人,进行工作交接,填写《离职人员工作交接表》。
工作交接结束后,凭《离职人员工作交接表》结算工资。
b)辞退/开除
员工辞退,省级经理审核后销售管理部经理批准后生效。
辞职核准后,辞职工工应同办事处经理拟定交接时间、交接人,进行工作交接,填写《离职人员工作交接表》。
工作交接结束后,凭《离职人员工作交接表》结算工资,被开除人员无工资。
c)自动离职
自动离职是指本人申请辞职而未获批准,自动离开行为;
自动离职工工,扣发所有未发薪资,作为对因其离职而导致损失补偿金。
11、办事处例会制度
为使办事处各项例会有筹划地纳入制度管理,特制定办事处例会制度。
1)晨会
a)办事处员工每天上午签到后,由员工轮流坐班主持晨会。
b)晨会重要目是简报各自当天重要工作事项;
提高员工自信心,鼓舞斗志;
锻炼员工解说口才,使员工每时每刻都保持良好心情,专心致志做好自己业务工作。
c)会议进程为在会议主持人主持下,一方面交流工作内容;
另一方面组织人们齐诵***“十二信条”,最后,由主持人自己命题(与自己工作有关),自己组织内容,自己解说,但内容必要新鲜,感染力强,不能重复。
d)每次晨会时间控制在15分钟左右。
2)当天业务总结会
a)每日工作完毕后,由办事处全体业务人员对当天工作完毕状况进行交流、总结。
b)由业务经理报告一天业务工作状况,解决当天发生问题,准备并筹划第二天工作,力求当天工作当天完毕,日清日结。
c)总结会时间控制在20分钟。
3)周会
a)每周二晚上运用2小时时间,原则上是由办事处经理组织,如办事处经理有事不在,由内务主管主持。
记录员对会议内容进行记录,记入专门“每周工作会议纪要”。
b)业务经理填写周筹划表,办事处经理主持总结一周业务状况,检视目的完毕,讨论需要解决问题,并安排出下一周工作要点。
c)预测下周销售状况,制定周销售筹划和周订货筹划。
d)业务工作讨论完毕后,办事处经理主持学习,由员工轮流交流自己主题。
4)月会
a)每月26或27日由办事处经理组织召开月会,全体员工参加。
时间为晚上,4个小时左右。
b)会议前,须完毕各项上报公司记录报表以及业务经理下月业务筹划表,各位员工做好自己本月工作总结。
c)会议主题为:
总结一种月来业务状况;
员工工作述职;
工作纪律与业绩完毕状况进行点评;
下月工作筹划与目的进行分解;
责任贯彻。
d)会议结束后,办事处经理完毕对各员工业绩考核,填写《办事处人员月度考核表》,上报公司销售筹划部。
12、仓库管理制度
1)基本规范
a)库管员以发至办事处货品《随货同行联》、《产品进仓单》、《发货单》
b)作为储存与出货根据,做到先进先出。
c)《产品进仓单》、《发货单》数据及时登记入帐,定期或不定期盘点,做到单帐相符,帐实相符。
d)未经库管员核准人员不得进入仓库,搬运完毕后,亦不得在仓库逗留。
e)每天核对库存,进行安全库存储备,依照安全库存提出订货筹划。
f)做好库房门禁管理,妥善保管货品,经常维持清洁、通风,做到防鼠、防潮、防火、防爆,放置消防器材,每半年检查一次,如发现异常及时解决或更换。
仓库内及周边禁止吸烟,并有明显标记。
g)库管员下班离开前,应巡视仓库电源、水源与否关闭,保证仓库安全。
2)库位规划与配备
依成品入出库状况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以达库位空间有效运用。
3)库位配备原则
a)配合仓库内设备(例如手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用储运工具规划运送通道。
b)依销售类别(如成品储存区与退货区)、产品类别分区存储,收发频繁成品配备于进出便捷库位。
c)将各项成品依品名、规格、批号划定库位,标明于“库位配备图”上,并随时显示库存动态。
相似规格品名产品不能放在两个仓库内。
4)成品堆放
依成品包装形态及质量规定设定堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量,产品存储高度不能超过2米。
5)库位标示
产品应于每一库位设立货卡标示牌,标示其品名、规格、单位包装量、库位数量。
每次进出货,及时更改存量,做到卡账货相符。
依配备状况绘置“库位标示图”悬挂于仓库明显处。
6)库位管理
库管员应掌握各库位、各产品规格进出动态,依先进先出原则发货。
每种规格原则上应配备两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达先进先出规定。
7)不良品管理
对不良品设专区摆放整洁,每箱装有清单,载明产品数量、名称、收回因素及经办人,予以封存,待销售部或客户服务部批准后进行处置。
13、订货与库存控制管理制度
1)总则
a)省级经理应组织库管员与记录员有效地进行库存管理工作。
其中省级经理是第一负责人。
b)库存管理工作总体目的是:
在保证不断货前提下,最大限度地减少库存,同步保持品种构造合理,防止滞销品积压。
2)订货业务
a)各省要在经理直接负责下,每月拟定一次各品种订货点,当库存量达到或低于订货点时,及时向公司发出要货订单。
b)订货点拟定,应参照办事处上月平均日销量、去年同月平均日销量,以及货品从公司到本办事处在途时间。
c)每周(每月)省级经理应会同库管员和记录员提出下周(下月)要货意向清单,由记录员于每周五(每月27日)下班前传至公司销售管理部。
d)各办事处下周(月)要货意向清单与实际订货符合状况,做为对省级经理考核参照根据。
e)为控制库存、加速回款,公司对各办事处定期核定出一种资金占用限额指标,各办事处在此限额指标内订货,营销中心将予以保证。
超过该限额指标订货,应通过营销副总审批后才予以供货。
f)各办事处应保持库存构造合理性;
为及时调节库存构造,各办事处可参照公司关于调换货关于规定进行解决。
3)收货管理
a)仓管员应根据“发货单随货同行联”清点数量,检查合格后,仓管员开立《产品入库单》一式二联,在《产品入库单》上签字,自留〈进仓单〉存根联,财务联交记录员。
b)省级经理应每月25日组织库存盘点工作,填写《盘点表》,做到帐实相符。
对盘库过程中浮现差别,进行分析,寻找因素。
由记录员于26日前将盘库成果上报销售管理部。
4)退换货管理
a)各办事处在开发市场和网络时,可承诺对新经销商第一批货保存在三个月内换货权利,但运费须对方承担。
换货最后决定权在办事处经理。
b)客户因质量因素退货,由办事处经理参照公司关于规定作出解决。
库管员应将实退数量填注于《入库单》上办理入库,并由库管员、记录员入帐。
c)办事处如因产品质量问题需向公司退货,须填写《不良品退货申请表》,报客户服务部审批后方可办理退货。
凡无审批而擅自退货者,运费由办事处经理自行承担。
d)退货申请表要写清名称、数量、退货因素,随货品一同返回公司,销售管理部及办事处凭公司物流部实收数量冲减办事处库存。
e)因滞销而积压库存,需要向销售管理部申请,批准后,可在规定期间内退回公司物流部,详细可参照不良品有关规定进行解决。
5)发货管理
a)接到客户订单后,库管员应填制一式四联发货单,由内务主管(收款或入应收款账)签字后交储运员备货。
b)仓管员接储运员发货单后,依照发货单上品名、规格、数量精确备货,将备好货品放置于备货区,由储运员清点,确认“单、实”相符。
仓管员与储运员分别在发货单上签字,仓管员留存仓库联。
c)储运员持客户联、回单联送(发)货,经客户(托运部)确认后收取货款,回单联经收货单位经手人签名。
(托运部代付款,需签合伙合同)
d)储运员返回后将货款、回单联交内务主管,必要做到一单一清。
如送货过程中发生变化,需如实将状况反馈内务主管和库管员。
e)内务主管每日工作结束前,应将回单与业务联进行对账,做到单单相符;
将货款收入账、应收款账与记录员销售总帐与应收款账进行对账,做到账账相符。
6)承运
a)所有物品在包装、搬运、出货过程中都要避免撞击和跌破。
b)用货车运货时,须视货品轻重进行叠放,应避免货品被压损或变形。
c)搬运货品时,需注意人身安全。
如货品不慎碰撞或掉落,也许会导致质量损伤时,储运员需及时检查,以保证其质量状况。
d)货品在托运前要核对品名、规格、数量与否对的。
e)客户到办事处提货,储运员需负责将客户产品送上货车,并由客户在《发货单》上签字。
f)依照客户规定送交货地,储运员需将产品送到交货地,协助客户完毕装运工作,最后由客户或客户指定人在〈发货单〉上签字。
14、办事处调货管理制度
1)调货种类
a)办事处不合理库存较大而导致资金沉淀,影响正常周转时,办事处可向销售管理部申请或由销售管理部依照库存状况将该批货品调往其她办事处。
b)因市场需要,公司须将办事处货品调往其她区域时,办事处应无条件服从并按规定期限将货品发出。
2)调货程序
a)不合理库存需调出时,应由办事处以书面形式向销售管理部提出申请,待批准后方可安排调货。
b)须将办事处货品调往其她区域时,销售管理部将以书面形式告知办事处,办事处应及时按公司调货单所填品种、数量安排发货。
3)帐务解决
a)办事处接公司告知或审批后,应按实际发货品种和数量开具提货单,提货单客户名称栏填写接受区域名称。
办事处依照提货单数量冲减自己库存。
b)货到接受区域后,应对照提货单验收货品并按实际收货数量开具入库单,并按入库单记帐联增长接受方库存。
c)收货时如浮现货品短缺,如外箱破损由运送方承担责任;
未浮现破损则由发货方承担。
d)因积压而产生调货,调货运费由出货方承担;
因市场需要而产生调货,调货费用由接受方承担。
15、办事处财务管理制度
1)帐号设立
办事处实行收支两条线,设立两个帐号,分别为费用帐号与收入帐号,上报公司财务部。
收入帐号只能存入,不能支出。
2)资金管理
a)办事处对客户信用额度外销售一律实行现款现货,禁止赊销,业务经理不准担保或垫付。
b)所有销售收入最迟至第二天9时必要存入银行。
c)员工借支钞票,一律按公司财务有关规定办理,由办事处经理审批,最迟不得超过一种月清偿。
d)钞票做到日清日结,应定期或不定期清查,不容许白条抵冲钞票,内务主管无权擅自借支钞票。
e)收款时应认真辨别真伪,凡假币由负责人负责补偿。
f)严格遵守财务部其她有关规定。
3)应收款管理
a)应收帐款:
应收款发生由办事处经理和内务主管共同批准,由区域经理进行跟踪管理。
如浮现呆坏帐,由办事处经理承担50%,该区域业务经理与内务主管共同承担50%;
b)记录员与内务主管要做好应收款帐务登记,按发货单同步记录,按收款收据或银行到款告知单同步核销。
内务主管、储运员与业务经理应做好催收工作。
c)个人应收款:
在元(含元)以内,必要经办事处经理批准,并在一种月内报帐归还,超期自动从工资中扣除。
d)业务经理、内务主管应及时发现坏帐倾向,并向办事处经理报告,由办事处经理牵头,协同采用办法追收。
不能确认坏帐要继续追收,直至用法律手段。
e)一旦确认浮现坏帐时,填写财务部“坏帐审批表”报公司调查、复核。
坏帐最后确认权在总经理。
4)小额办公用品及低值易耗品管理
a)办事处依照需要,由经理审批,由内务主管购买小额办公用品及低值易耗品。
b)内务主管应设台帐,登记支出帐目,负责保管好小额办公用品及低值易耗品,经办事处经理签字方可领用。
领用状况由内务主管登记在册。
16、办事处费用管理制度
1)办事处经理是控制办事处费用支出负责人。
所有费用支出均须办事处经理签字批准,由会计报销。
2)如果已支出费用不能通过公司财务部门终审,则由办事处经理与会计共同承担责任。
10、办事处费用支出原则
1)费用额度与控制
a)公司依照各地区市场发育限度,拟定各办事处费用总额与种类比例。
b)费用总额中不涉及对办事处奖励某些。
c)节支费用用法:
办事处当月节支费用40%,可记入下月使用;
设办事处地区可提取月节支费用30%,做为办事处员工奖励;
未设办事处地区可提取季度节支费用50%,做为该区域工作人员勉励,别的某些不再记入次月开支中。
2)费用支出详细原则
a)差旅费(非住宿所在地工作区域之间所发生费用)
办事处经理/区域经理:
办事处经理按业务经理巡访筹划核算出差天数;
出差补贴(食宿及市内交通费):
90元/天;
长途交通费:
最高可报火车硬卧;
差旅费报销需有出差申请表及正式票据
b)办公电话费:
限额1500元/月;
传真费:
必要使用正规票据;
邮寄费:
必要使用正规邮电票据;
办公用品费(含复印费):
限额200元/月;
办事处短途运送费:
登记;
办事处车辆燃油费:
停车费:
正规票据;
车辆维修费:
促销宣传费:
经公司批准后方可支出;
其她:
超过预算费用,支出前须填报<
特殊费用申请表>
,经公司批准后方可支出。
3)费用核销
a)办事处所有支出均为限额实报实销,所有费用均需经内务主管及办事处经理复核后,每10日连同发货单寄至财务部核销。
b)差旅费核销根据:
当月考勤表、当月出差申请表以时间先后为序按
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