平板显示器件零组件生产设备制造行业分析报告.docx
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平板显示器件零组件生产设备制造行业分析报告
2014年平板显示器件零组件生产设备制造行业分析报告
2014年6月
一、行业管理体制和相关产业政策
1、行业管理体制
本行业的主管部门为工业和信息化部。
工信部主要负责行业的管理、产业政策的制定、提出产业发展战略和规划等。
本行业相关的自律性组织为中国电子专用设备工业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会。
中国电子专用设备工业协会成立于1987年,是由全国从事电子专用设备科研生产经营的企业公司、科研单位和大专院校自愿组成的行业性、非营利性的社会组织,是经中华人民共和国民政部批准登记注册取得社团法人资格的全国性工业行业协会。
中国电子专用设备工业协会的宗旨是为会员、用户、政府做好服务,维护整个行业和会员的合法权益及经济利益,在政府和行业内的企事业单位之间发挥桥梁和纽带作用,推动我国电子专用设备行业的发展。
中国光学光电子行业协会液晶分会是隶属于中国光学光电子行业协会的二级协会。
该分会是由全国从事液晶显示和其他平板显示以及上下游相关产业的企业、事业单位自愿组成的非盈利性社会团体,是跨地区、跨部门、跨所有制的行业组织。
其宗旨和工作职责是“为液晶及平板显示行业的共同利益服务,加强政府和企业、企业与企业、企业与社会之间的沟通,维护会员单位的合法权益。
团结全国行业同仁,推动和加速我国液晶及平板显示技术的不断提高,促进产业的发展”。
2、行业政策
平板显示器件及相关零组件生产设备制造业是一类重要的电子工业专用设备制造业,也是装备制造业的重要分支,是影响一个国家或地区电子信息产品制造业和平板显示行业发展水平的重要基础,我国制定了一系列的法律法规和产业规范来促进我国平板显示器件及相关零组件生产设备制造行业的发展,主要包括:
2006年2月,国务院发布《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,将“集成电路关键设备、新型平板显示器件生产设备、电子元器件生产设备、无铅工艺的整机装联设备”等电子专用设备列入“十一五”重点突破的关键领域。
2006年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《2006-2020年国家信息化发展战略》,提出了我国信息化中长期发展战略,将“培育有核心竞争能力的信息产业”列为我国信息化发展的战略重点之一,明确提出“加强政府引导,突破集成电路、软件、关键电子元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈,提高在全球产业链中的地位,逐步形成技术领先、基础雄厚、自主发展能力强的信息产业”。
2010年5月,工信部发布了新的《装备制造业技术进步和技术改造投资方向(2010年)》,将“TFT-LCD用衬垫物固化炉、TFT-LCD用划线机、TFT-LCD用偏光片除泡机、TFT-LCD真空液晶灌注机、TFT-LCD物理气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)薄膜工艺设备、PDP面板生产用曝光机、PDP面板生产用封排炉”等平板显示器生产设备列入优先发展的重点产业。
2010年10月,国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将新型平板显示列为发展重点。
2011年4月,国家发改委、财政部、商务部修订印发了《鼓励进口技术和产品目录(2011年版)》,将“TFT-LCD、PDP、OLED面板、配套材料制造技术和专用设备的设计制造技术”列入“鼓励引进的先进技术”;将“PDP、OLED、TFT-LCD显示器件制造”列入“鼓励重点发展的行业”。
2011年6月,国家发改委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合发布了新的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》,将“半导体照明设备、光伏太阳能设备、新型显示专用设备、敏感元器件/传感器件生产设备”电子专用设备等项目列为优先发展的重点产业。
2011年12月,国务院发布了《工业转型升级规划(2011-2015年)》,该规划第四章“重点领域发展导向”中提出“统筹规划、合理布局,重点支持高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)面板发展,提高等离子体显示器件(PDP)产业竞争力,加快大尺寸有机电致发光显示器件(OLED)、电子纸、三维(3D)显示、激光显示等新型显示技术的研发和产业化,发展上游原材料、元器件及专用装备等配套产业,完善新型显示产业体系,平板显示产业规模占全球比重提高到20%以上”。
2012年1月,工信部、科技部、财政部、国资委联合印发了新的《重大技术装备自主创新指导目录》(2012版),将“液晶显示用玻璃基板成套生产设备、Cell摩擦机、Panel贴片机、LCM成套生产设备”等TFT-LCD生产设备列入“电子及光伏制造装备”需突破的关键技术。
2012年2月,工业和信息化部印发的《电子信息制造业“十二五”发展规划》中将新型显示器件、电子专用设备和仪器等产业列为发展重点,并提出“在集成电路、新型显示器件、关键元器件、重要电子材料及电子专用设备仪器等领域突破一批核心关键技术”,“加快发展新型平板显示、传感器等关键元器件,提高专用电子设备、仪器及材料的配套支撑能力”、“大力发展平板显示器件生产设备和测试仪器,形成整机需求为牵引、面板产业为龙头、材料及设备仪器为基础、产业链各环节协调发展的良好态势”等发展目标。
《电子专用设备仪器“十二五”专项规划》是《电子信息制造业“十二五”发展规划》的子规划之一,该规划提出“加强为战略性新兴产业配套的电子专用设备仪器的研发和产业化,围绕集成电路、太阳能光伏、中小尺寸平板显示、下一代通信等重点领域所需电子专用设备仪器,大力推进关键技术研发和产业化,加快产品推广应用进程”,并将“中小尺寸有机发光显示(OLED)生产设备研发及产业化”等内容列入发展重点。
2012年3月,财政部、海关总署、国家税务总局联合发布《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》,对重大技术装备进口税收政策有关装备和产品目录、进口关键零部件和原材料目录、进口不予免税的装备和产品目录等予以调整。
根据新的调整目录,“新型平板显示器件生产设备”免征进口关税和进口环节增值税。
2012年7月,国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。
该规划提出“积极有序发展大尺寸薄膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)、等离子显示(PDP)面板产业,完善产业链。
加快推进有机发光二极管(OLED)、三维立体(3D)、激光显示等新一代显示技术研发和产业化。
攻克发光二极管(LED)、OLED产业共性关键技术和关键装备、材料,提高LED、OLED照明的经济性”;并将“高世代TFT-LCD生产线工艺、制造装备及关键配套材料制备技术”列入关键技术开发。
2012年8月,科学技术部发布《科技部关于印发新型显示科技发展“十二五”专项规划的通知》,提出了我国新型显示技术的发展战略和目标,将“开发新型显示产业配套材料、重要装备、低成本技术、低功耗技术和产品设计技术”等内容列入重点方向。
2013年2月,国家发改委会同国务院有关部门对《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条目进行了调整,形成了《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》,将“TFT-LCD、PDP、OLED、激光显示、3D显示等新型平板显示器件生产专用设备”列为信息产业中的鼓励发展项目。
二、电子专用设备行业概况
电子专用设备,也称为电子工业专用设备,是指在研究、开发和生产各种电子信息产品过程中专门用于材料制备、元器件制造加工、整机装调、工艺环境保证、生产过程监控和产品质量控制的设备。
根据下游应用领域的不同,电子专用设备可以分为“半导体材料生产、加工设备”、“半导体器件和集成电路制造设备”、“电真空器件专用设备”、“电子元件专用设备”、“电子整机装联设备”、“水、气净化设备”、“电子通用设备”等不同类型。
平板显示器件生产设备是电真空器件专用设备的子类。
电子专用设备产业是重大装备制造业的重要分支,是知识、技术、资本高度密集型产业,处于电子信息产业链最高端,其基础性强、关联度高、技术难度大、进入门槛高,决定着一个国家或地区电子信息产品制造业的整体水平,也是电子信息产业综合实力的重要标志。
我国的电子专用设备制造业始于上世纪50年代末期,几十年来为我国电子信息产业的发展做出了重要贡献。
伴随着全球制造业向中国的转移,以及国内电子信息产业的快速发展,近年来我国电子专用设备保持了较高的增长速度,工业产值从2008年的1,354.23亿元增长到2012年的3,120.50亿元,年复合增长率达到23.21%。
我国电子专用设备工业总产值增长情况(亿元)
尽管我国电子专用设备产业已经取得了较大的发展成绩,但仍存在一些突出的问题,比如:
产业规模偏小,本土企业实力不强;自主创新能力有待提高,高端设备开发相对落后;部分产品性价比虽高,但可靠性较差,市场占有率低;设备开发与产品制造工艺脱离,影响了技术成果产业化的进程;高水平、复合型人才缺乏。
整体而言,我国电子专用设备的发展水平与发达国家相比仍存在一定差距,许多重大关键设备仍需依赖进口。
为促进我国电子专用设备产业的升级发展,近年来国家政府制定了一系列产业政策。
2006年国务院颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》将集成电路关键设备、新型平板显示器件生产设备、电子元器件生产设备、无铅工艺的整机装联设备列入了国家重大技术装备中,加大政策支持和引导力度,鼓励本土重大技术装备订购和使用,为电子专用设备产业发展创造了有利的市场环境。
2012年,工业和信息化部印发的《电子专用设备仪器“十二五”规划》对电子专用设备提出了“集中力量重点突破,开发满足国家重大战略需求、具有市场竞争力的关键产品,批量进入生产线,提升市场自给率;以承担重大专项为契机,形成一批自主知识产权核心技术,扶植起一批电子专用设备仪器重点企业”等发展思路。
进入“十二五”后,随着政策环境的不断完善、战略性新兴产业的快速发展、以及国家加大对“极大规模集成电路装备制造技术及成套工艺”、“新一代宽带无线移动通信网”等重大科技专项的支持,我国电子专用设备企业进一步迎来良好的发展机遇。
根据《电子专用设备仪器“十二五”规划》的发展目标,“十二五”时期我国电子专用设备产业还将实现17%的年均增长速度。
三、平板显示行业的总体发展
1、平板显示行业市场概况
(1)平板显示行业市场规模
平板显示技术兴起于二十世纪六十年代以后,经过四十多年的发展尤其是近年来受益于下游智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器等新兴消费类电子行业发展,平板显示产业规模急剧增大,与大规模集成电路产业和软件产业一起成为信息产业中的三大支柱产业。
根据国际调研机构Displaysearch的统计,2009年-2012年,全球平板显示行业收入从921.12亿美元增长至1,231亿美元,产值规模不断扩大,已经成为产值超过千亿美元的成熟产业。
(2)平板显示产品应用
从产品应用领域看,智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器等为平板显示器件的主要应用领域。
根据Displaysearch的统计,2011年平板电视领域销售收入占平板显示器总收入的40.6%,智能手机、移动电脑、液晶显示器分别占15.8%、13.4%和13.1%。
Displaysearch预计,随着智能手机、移动电脑的迅速发展和更广泛普及,智能手机领域和移动电脑领域的市场份额在未来一段时间将会继续提高,而平板电视领域的市场比例将会有所下降。
(3)平板显示产业规模增长预测
随着全球电子产业的发展,平板显示器的主要下游产品仍将呈现出持续发展的局面,尤其是智能手机、平板电脑、平板电视、液晶显示器等新兴电子产品的兴起,将会极大地带动平板显示器及相关产业的市场需求,为平板显示产业及上下游延伸行业的发展提供更好的市场契机。
根据Displaysearch分析,全球智能手机出货量2013年达到9.6亿台,预计到2017年将增长到17亿台。
全球移动电脑总出货量2013年为4.31亿台,预计2017年增长到6.62亿台;其中平板电脑出货量将从2
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