中国水务行业研究行业管理及发展概况文档格式.docx
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2、行业法律法规
国家有关部门制定了一系列水务行业的法律、法规和政策等规范性文件,
涉及运营资质、运行质量、项目建设标准、价格管理、供排水标准等诸多方面。
水务行业相关的主要法律法规如下:
3、行业主要法律法规和政策的影响
中国高度重视保护环境,将环境保护确立为一项基本国策,近年来,中国制定了一系列环境保护法律法规,并不断出台了大力促进环境保护的产业政策,为环保水处理行业提供了积极的政策环境。
未来,国家将通过重点项目建设、培育重点企业、扩大产业规模、提升企业核心竞争力等方式促进环保产业发展;
同时,国家将通过资金支持、税收优惠等方式鼓励国内企业自主研发具有国际先进水平、拥有自主知识产权的污水治理技术;
并进一步提高环境工程建设与运营的市场化、规范化和现代化水平,这将有力促进行业未来生产经营的持续健康发展。
目前,随着环境保护日益受到政府重视,监管环境日益趋严,为环保企业带来更大的发展机遇,同时,政府通过建立重点行业第三方治污企业推荐制度,推进市政府基础设施投资运营市场化,建立健全政府和社会资本合作(PPP)机制,推进环保设施建设和运营专业化、产业化。
(二)行业发展概况
1、水务行业简介
水资源是人类生活和生产活动中必不可少的物质基础和战略性经济资源。
随着社会的持续发展和环境保护意识的不断增强,水务行业已成为社会进步和经济发展的重要基础性行业。
水务行业指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链,包括供水、污水设备制造、原水收集与制造、存储、输送、水的生产和销售、水的供应网管、中水回用,污水排放,污水收集与处理、污泥处理等。
水务行业的各产业链形成了水资源的完整循环,具体示意图如下:
供水处理主要是指供水处理运营企业从具备取水条件的江河、湖、水库等自然水区域进行取水后,对自然水进行过滤、净化等处理,使自然水达到国家规定的卫生和环保条件后,通过公共供水管道及其附属设施向单位和居民的生活、生产和其他各项建设提供用水。
污水处理是指通过物理法、化学法和生物法等技术方法将其所含的有机污染物、固体悬浮物、氨氮、磷、细菌等污染物分离或将其转化为无害物质,从而达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。
2、供水行业发展概况
(1)全国用水发展概况
经济和社会的发展产生巨大的用水需求,伴随中国经济持续快速发展和人口规模的不断增长,用水需要也在同步增长。
2017年中国用水总量为6,043.4亿立方米,需求较上年略有增长。
2008-2017年全国用水总量趋势如下图所示:
2008-2017年全国用水总量趋势
从2017年中国水资源消费结构来看,农业用水总量、工业用水总量、生活用水总量和生态用水总量分别为3,766.4亿立方米、1,277.0亿立方米、838.1亿立方米和161.9亿立方米。
2008-2017年全国水资源消费结构如下表所示:
2008-2017年全国水资源消费结构
(2)全国供水发展概况
国家统计局数据显示,2012年至2017年,水的生产和供应业规模以上工业企业的主营业务收入、主营业务成本和利润总额逐年稳步增长,复合增长率分别为12.87%、12.97%和31.96%。
2017年,中国规模以上供水企业数量达1,919家,主营业务收入接近2,400亿元,主营业务成本超过1,800亿元,利润总额290亿元左右,同比大幅增长39.38%。
2012-2017年全国水生产和供应业规模如下图所示:
2012-2017年全国水生产和供应业规模
(3)城市供水体系日益完善
为满足中国城市自来水用户不断增长的用水需求,近十年来中国城市供水综合生产能力稳步增长。
根据住建部《2017年城乡建设统计年鉴》,截至2017年底,城市供水综合生产能力达到3.05亿立方米/日。
供水管道长度79.7万公里,比上年增长5.3%。
2017年,年供水总量593.8亿立方米,其中生活用水315.4亿立方米,用水人口4.83亿人,人均日生活用水量178.9升,用水普及率98.30%,城市节约用水64.8亿立方米。
2010-2017年城市供水情况如下表所示:
2010-2017年城市供水情况
随着供水管网的不断建设,中国供水服务的覆盖范围不断提升,根据住建部公布的数据,2010至2017年,中国城市用水普及率稳步增长,2017年末达到98.30%。
伴随中国城市化进程的逐步推进和人口规模的不断增长,预计我国城市水务行业总体需求将保持平稳增长,这将推动中国水务行业的持续发展。
(4)农村供水市场空间巨大
农村供水工程是扶贫开发的重要组成部分,《中国农村扶贫开发纲要》指出到2020年,农村饮水问题在基本得到解决的基础上,安全保障程度和自来水普及率进一步提高。
国家发改委、水利部、财政部、卫生计生委、环境保护部、住房城乡建设部等六部委2016年1月联合发布《关于做好“十三五”期间农村饮水安全巩固提升及规划编制工作的通知》主要目标:
到2020年,全国农村饮水安全集中供水率达到85%以上,自来水普及率达到80%以上;
水质达标率整体有较大提高;
小型工程供水保证率不低于90%,其他工程的供水保证率不低于95%。
推进城镇供水公共服务向农村延伸,使城镇自来水管网覆盖村的比例达到33%。
中国供水工程建设空间巨大,尤其是乡建成区和村庄地区以及广大中西部农村地区。
3、污水处理行业发展概况
(1)全国污水处理行业发展背景
中国是人均淡水资源贫乏国,其基本特点体现在:
水资源可用量、人均和亩均的水资源数量有限,降雨时空分布不均,地区分布差异性大。
目前水资源短缺问题已成为国家经济社会可持续发展的严重制约因素。
根据中国气象局《2018年中国气候公报》,全国降水资源总量为63,937亿立方米,比常年偏多4,174亿立方米。
中国是一个水资源贫乏的国家,人均水资源量约为世界人均水平的四分之一。
自2000年以来,中国人均水资源大体在2,000立方米左右,总体来看属于中度缺水。
并且中国水资源分布不均,根据国家统计局对水资源的统计情况,从地区来看,水资源总量的80%左右集中分布于长江流域及其以南地区,其中40%左右集中在西南五省区。
总的来说,中国北方属于资源型缺水地区,而南方地区水资源虽然比较丰富,但由于水体污染,水质型缺水问题也相当严重。
当前,中国一些地区水环境质量差、水生态受损重、环境隐患多等问题已十分严峻,不利于经济社会持续发展。
中国环境保护部公布的《2017年中国生态环境状况公报》数据显示,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河的国控断面中,Ⅰ类水质断面占2.2%,Ⅱ类占36.7%,Ⅲ类占32.9%,Ⅳ类占14.6%,Ⅴ类占5.2%,劣Ⅴ占8.4%;
省界水体中,Ⅰ~Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为67.0%、20.1%和12.9%;
全国112个重点湖泊(水库)中,6个湖泊(水库)水质为Ⅰ类,27个为Ⅱ类,37个为Ⅲ类,22个为Ⅳ类,8个为Ⅴ类,12个为劣Ⅴ类;
开展营养状态监测的109个湖泊(水库)中,贫营养的9个,中营养的67个,轻度富营养的29个,中度富营养的4个;
地下水环境质量的监测显示,水质为优良级、良好级、较好级、较差级和极差级的监测点分别占8.8%、23.1%、1.5%、51.8%和14.8%。
2015年4月,国务院发布《关于印发水污染防治行动计划的通知》(简称
“水十条”)提出:
到2020年,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达到70%以上,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内,地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于93%,全国地下水质量极差的比例控制在15%左右,近岸海域水质优良(一、二类)比例达到70%左右。
京津冀区域丧失使用功能(劣于V类)的水体断面比例下降15个百分点左右,长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。
到2030年,全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上,城市建成区黑臭水体总体得到消除,城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为95%左右。
水资源短缺、水体污染已经成为制约中国经济和社会发展的主要原因之一。
水资源作为一种战略资源日益受到国家以及社会各界的高度重视,水污染治理相关的节能环保产业被列入国家七大战略新兴产业之一。
2016年底国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布的《“十三五”
全国城镇污水处理及再生水利用设施建设规划》明确要求,“十三五”期间,新增污水处理设施规模5,022万立方米/日;
提标改造城镇污水处理设施规模4,220万立方米/日;
城镇污水处理及再生水利用设施建设共投资约5,644亿元,市场空间广阔,有利于行业的持续发展。
(2)全国城市污水处理发展状况
伴随经济和社会发展,城市用水规模不断增长,城市污水排放量也随之不断增加,中国水污染问题和水资源短缺日益严重,加大城市污水处理力度是有效防治水污染和缓解水资源日益短缺的主要途径。
根据住建部数据,截至2017年末中国城市污水处理率为94.54%、县城污水处理率为90.21%,该数据相比发达国家接近100%的污水处理率仍有提升空间,部分污水处理设施缺失的城镇仍有设施新建需求。
鉴于中国污水处理行业发展相对滞后,近年来国家大力发展污水处理行业,要求城市必须投资建设污水集中处理设施,并在国家“十二五”规划和“十三五”规划中都明确提出了城市污水处理率的要求。
2016年12月发改委、住建部发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生水利用设施建设规划》明确提出,到2020年底,实现城镇污水处理设施全覆盖。
城市污水处理率达到95%,其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理;
县城不低于85%,其中东部地区力争达到90%;
建制镇达到70%,其中中西部地区力争达到50%;
京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。
“十三五”期间规划新增污水管网12.59万公里,老旧污水管网改造2.77万公里,合流制管网改造2.88万公里,新增污水处理设施规模5,022万立方米/日,提标改造污水处理设施规模4,220万立方米/日,新增污泥(以含水80%湿污泥计)无害化处置规模6.01万吨/日,新增再生水利用设施规模1,505万立方米/日,新增初期雨水治理设施规模831万立方米/日,加强监管能力建设,初步形成全国统一、全面覆盖的城镇排水与污水处理监管体系。
在国家政策的推动下,近年来中国投资建设污水处理设施的步伐不断加快,使中国污水处理生产能力不断提高。
根据国家住房与城乡建设部《2017年城乡建设统计年鉴》,截至2017年,全国城市污水处理厂数为2,209座,污水处理能力为15,743万立方米/日;
全国县城污水处理厂数为1572座,污水处理能力为3218万立方米/日。
2017年全国城市污水排放量为4,923,895万立方米,污水年处理量为4,654,910万立方米,污水处理率94.54%;
全国县城污水排放量为950,749万立方米,污水年处理量为857,656万立方米,污水处理率90.21%。
2017年全年全国城市污水处理及其再生利用的固定资产投资额为1,343.6亿元,污水处理厂处理能力新增542.8万立方米/日;
全国县城污水处理及其再生利用的固定资产投资额为383.9亿元,污水处理厂处理能力新增171.3万立方米/日。
2010-2017年城市污水处理情况如下表所示:
(3)行业呈现明显地域性特征,中西部地区及农村市场广阔
《2017年城乡建设统计年鉴》数据显示,中西部地区城市的污水处理率及污水处理厂集中处理率明显低于沿海地区,地区之间污水处理设施建设发展不平衡。
沿海地区经济发达,人口聚集效应强,城镇化程度高,有利于污水处理设施的规模化和集中处理;
而中西部地区由于财政实力有限、人口较为分散等原因,污水处理设施建设比较落后。
同时,截至2017年末,虽然中国城市污水处理率为94.54%、县城污水处理率为90.21%,但建制镇污水处理率依然较低,仅为49.35%,距《“十三五”全国城镇污水处理及再生水利用设施建设规划》提出的2020年底建制镇污水处理率达到70%有巨大上升空间和市场机会。
《重点流域水污染防治规划(2016-2020)》指出,根据“十三五”规划
目标、任务和各地当前工作基础,确定饮用水水源地污染防治、工业污染防治、城镇污水处理及配套设施建设、农业农村污染防治、水环境综合治理等五大类项目,初步建立重点流域水污染防治中央项目储备库,其中农业农村污染防治项目匡算投资为462亿元。
随着中国城镇化步伐不断加快以及环境保护和水污染防治行动的不断深入,将逐步建立起全方位全流域的污水治理体系,在中西部经济较为落后的中小城市及农村地区,污水处理行业仍有很大的发展空间。
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