软件外包行业简析.docx

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软件外包行业简析

2014年软件外包行业简析

一、全球软件外包与服务行业的概况2

1、全球IT服务市场容量巨大且逐年稳步增长2

2、全球专业化分工深化，为软件外包与服务行业加速发展提供新空间3

3、全球软件外包与服务行业竞争现状4

4、全球软件外包与服务行业产业价值链不断升级5

二、对日软件外包服务细分市场分析6

1、出于文化习惯，对日软件外包以间接接包为主6

2、为了降低经营成本求发展，日本企业将不断增加离岸软件外包业务量8

3、对日软件外包市场规模将维持稳定增长9

三、市场规模10

软件外包是指发包方为了专注核心竞争力业务和降低软件开发项目成本，将软件开发项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的接包方完成的行为。

按外包内容属性分类，外包可分为与一般性IT运用相关的信息技术外包（ITO）和与业务流程控制相关的业务流程外包（BPO）。

一、全球软件外包与服务行业的概况

1、全球IT服务市场容量巨大且逐年稳步增长

信息技术代表着当今先进生产力的发展方向，其广泛应用推动传统产业不断升级，并有效提高社会劳动生产率和社会运行效率，信息技术对经济社会发展的影响深远。

目前新一代信息技术在政府、金融、通信、交通、贸易、物流、能源等领域的广泛运用，使软件和信息技术服务的需求快速扩张，因此全球软件和信息技术服务市场容量巨大。

软件外包服务是软件和信息技术服务的重要组成部分，在软件和信息技术服务需求快速增长和全球分工继续深化的推动下，全球软件外包服务业将保持快速的增长。

信息技术在现代社会扮演的重要角色，决定了信息技术在全球范围内稳定而持续的巨大需求。

根据美国信息产业咨询公司Gartner在2014年1月发布的数据显示，2013年全球IT服务支出为9,220亿美元，预计2014年全球IT服务支出为9,630亿美元，2013年、2014年同比上年增长分别为1.8%和4.5%，全球IT服务支出呈现稳步上升的趋势，全球IT服务市场容量巨大。

（数据来源：

Gartner中国新浪官方微博）

2、全球专业化分工深化，为软件外包与服务行业加速发展提供新空间

软件外包与服务作为全球IT服务市场分工的主要形式，从长期来看，已成为当今全球新一轮产业革命和产业转移中不可逆转的必然趋势。

随着以服务业转移为主要特征的新一轮全球产业结构调整，全球软件外包与服务市场的规模在不断扩大。

据统计，2009年、2010年、2011年全球软件外包与服务行业的规模分别为3100亿美元、4100亿美元和4900亿美元（数据来源：

工信部软件服务业司《2012中国软件与信息服务外包产业发展报告》），而同时期全球IT服务总支出分别为7690亿美元、7930亿美元和8480亿美元（数据来源：

Gartner，中国服务外包网），全球软件外包与服务行业发展速度远快于全球IT服务市场的发展速度，2011年，全球软件外包与服务行业的规模已占到全球IT服务总支出的60%左右，如下图所示：

3、全球软件外包与服务行业竞争现状

在全球发包市场中，软件发包与发包商所在国家的软件基础、经济条件息息相关。

从全球范围看，美国、日本、欧洲等发达国家和地区一直占据着软件产业的主导地位，所以软件业的发包市场主要集中在这些国家和地区。

全球离岸服务外包的发包国主要是欧美和日本等发达国家，美国约占了三分之二，欧盟和日本占了近三分之一。

（数据来源：

商务部网站《2010年中国服务外包行业研究报告》）

发展中国家在税收、人力成本等方面具有优势，作为软件与信息服务外包目的地一直受到青睐，并形成了以印度、中国等国家和地区为主要接包方的市场格局。

2008年以来的金融危机、欧洲债务危机使得发达国家经济增长乏力，而新兴经济体国家对经济衰退表现出较强的抵御能力，这为发展中国家承接软件与信息服务外包提供了难得的机遇，同时也促进了发展中国家软件与信息服务外包的布局。

印度、中国和马来西亚等发展中国家成为国外发包商选择接包目的地的首选。

这些国家的IT生态环境不断优化，IT竞争力指数不断提高，后发优势逐渐凸显。

根据ATKearney发布的“全球离岸服务目的地指数排名”，2009年、2011年，印度、中国和马来西亚以财税吸引力、技术人才和商业环境方面综合实力稳居前三位。

在计算“全球离岸服务目的地指数”时，财税吸引力、技术人才和商业环境三类指标权重分别为40%、30%和30%，从上表可以看出，作为新兴经济体，印度、中国、马来西亚等发展中国家在吸引离岸服务外包方面能力较佳。

4、全球软件外包与服务行业产业价值链不断升级

信息技术和网络技术的发展使得软件外包与服务行业所需的技术水平逐渐提高，全球软件外包与服务的内容也在不断拓展。

一方面，在云计算、电子商务、移动互联网、物联网、大数据与商务分析等新兴领域的软件服务外包细分市场将不断涌现。

例如，目前在全球处于快速发展趋势的云计算领域，根据Gartner预计，全球云计算服务市场规模2012年为1,110亿美元，2015年将达到1,768亿美元。

云计算产业的出现，将带来大型企业在系统改造、业务建设上进行重大投入，另外，云计算通过公共平台服务的推出，大量原来信息化程度较低的中小企业，基于获取信息化服务支持自身运营管理及市场拓展等方面的需求也将被有效激活。

因此，云计算产业将为软件外包服务企业提供重大机遇。

另一方面，随着软件外包服务行业层级的逐步提高，跨国企业将更加关注软件外包服务商的丰富行业经验、稳定服务、能否为企业带来价值等能力，越来越多的大型企业开始将风险管理、经营分析、软件研发等技术含量高、附加值大的业务外包出去。

因此，随着全球软件外包服务内容向纵深拓展，全球软件外包与服务行业产业价值链不断升级。

二、对日软件外包服务细分市场分析

1、出于文化习惯，对日软件外包以间接接包为主

出于文化习惯的影响，日本企业间的关系是“金字塔型”的，位于金字塔顶端的企业处于支配地位，与它形成直接供给关系的企业称为一级接包商，与一级接包商形成直接供给关系的企业称为二级接包商，如此类推，上下游企业因长期业务形成了固定的业务路径及彼此信赖的企业间和人际间的稳固关系。

在软件服务外包领域，企业之间的金字塔型紧密关系同样存在。

日本最终用户在发包时，不仅希望一级接包商具有很深的行业知识与业务咨询能力，并与本企业有良好的信任关系，而且希望它有足够的资金抗风险能力和在日本本地承担法律责任的能力，因此，一级接包商一般都是日本本地规模较大的企业。

在日本，能够作为一级接包商承接大型客户系统开发的企业只有30多家，这些一级接包商控制了客户资源，非常熟悉客户的业务细节，与客户有良好的信任关系，为客户提供系统的软件咨询、设计和开发服务。

为了降低成本，一级接包商从最终客户获取软件外包项目后，也会将部分业务进行外包，而由于文化、语言、地理位置的相近性，中国软件企业成了日本最主要的外包合作商，日本的离岸服务业务的70%发到了中国。

（资料来源：

商务部网站《2010年中国服务外包行业研究报告》）

日本一级接包商对分包商的要求较高，一旦与其形成较稳定的合作关系，将与其保持长期固定合作。

最终用户通常把项目外包给一级接包商，规模较大的有NTTDATA、野村综研和NEC等。

一级接包商在完成系统分析、架构和设计等前端流程之后，再将其余的部分外包出去。

中国的软件企业一般只能接到第三、第四层级的工作，在这个层级，相关文档已经比较细致规范，因此附加价值较低，利润率不高，但一旦进入第二层级的接包商行列，项目规模和利润率都将大幅提升。

少数优秀的中国软件企业通过与日本一级软件接包商的长期合作建立起来的品牌和信誉，并通过自身服务能力和完成质量的提升，正逐步获取一些技术含量高、规模大的项目。

2、为了降低经营成本求发展，日本企业将不断增加离岸软件外包业务量

我国软件外包与服务企业有较大的成本优势，一般情况下，最终用户支付给日本一级软件接包商的单价为100~300万日元/人月，日本一级软件接包商将业务分包给日本本土二级软件分包商的成本平均为70~100万日元/人月左右，而分包给中国较优秀的软件外包企业成本平均为30~50万日元/人月，因此，日本一级软件接包商通过实施软件离岸外包的经营战略，能有效提高其经营业绩。

根据2010年IDC发布的日本国内IT服务供应商综合分析报告，2009年度日本国内12家IT服务业务额超过1000亿日元的主要供应商中，9家IT服务供应商在经济不景气的2009年度业绩负增长，而野村综研、伊藤忠和NTTDATA通过保持较高的IT服务外包业务增长率，仍实现了业绩的增长。

NTTDATA在日本国内IT服务供应商业务额排行榜上的位置由2008年度的第4位上升至第3位，伊藤忠、野村综研也分别由第9位、第10位上升到了第9和第8位（资料来源：

IDC，中国服务外包网）。

根据野村综研披露的年报信息，其外包金额占其生产成本的50%左右，对中国企业的发包金额从2004年的64.59亿日元增加至2012年的169.43亿日元，年复合增长率为12.81%。

总体上看，日本企业在中国市场加大了服务项目的发放，无论数量和质量都有较大的提升，国内企业对日软件外包市场空间广阔。

3、对日软件外包市场规模将维持稳定增长

对日软件外包市场规模将维持稳定增长。

首先，因人口老龄化，日本IT人才资源欠缺，据统计，日本仅IT软件编码业的技术开发人才的缺口就在10万人左右，再加上世界IT业竞争的日趋激烈，迫使日本企业不得不选择成本低的海外IT服务外包，使得日本软件离岸外包服务市场不断增长（数据来源：

商务部网站《2010年中国服务外包行业研究报告》）。

其次，日本国内的税制改革规划和金融制度调整已带来大量系统升级和应用研发外包的需求，中国软件企业将在未来几年承接更多来自于日本金融领域的IT服务外包业务。

根据2012年IDC发布的日本IT服务市场预测报告，2012年日本IT服务市场规模预计将达到49,229亿日元，比2011年增长1.6%，预计2016年日本IT服务市场规模将达到52,843亿日元（数据来源：

IDC，中国服务外包网）。

根据2012年7月IDC发布的数据，2011年中国承接的离岸软件外包市场规模达到41.23亿美元，而根据工信部软件业司的统计，2011年我国软件与信息服务外包国际业务中，其中31.7%的外包业务来自日本，因此2011年中国承接的日本离岸软件外包市场规模达13.07亿美元，但也仅占日本IT服务市场规模的2.16%左右（按照2011年平均1美元兑换80日元进行换算），因此，对日软件外包市场空间仍然十分广阔。

随着离岸外包服务范围的扩大、日本企业进一步降低成本求发展等，IDC预计2011-2020年日本离岸服务外包市场会以年均14.4%的复合增长率发展（数据来源：

IDC，中国外包网）。

三、市场规模

信息技术在现代社会扮演的重要角色，决定了信息技术在全球范围内稳定而持续的巨大需求。

软件外包与服务业是软件和信息技术服务业的重要组成部分，在当今全球新一轮产业革命和产业转移中，我国软件外包与服务企业受益于国际、国内市场的巨大需求得到了快速发展。

从国际市场看，美国、日本、欧洲等发达国家一直占据着软件产业的主导地位，这些软件传统发包国企业在中国市场加大了服务项目的发放。

根据2013年8月IDC发布的中国离岸软件开发市场显示，2012年中国承接的离岸软件外包市场规模达到50.5亿美元，同比增长22.5%，预计2017年中国承接离岸软件开发市场规模将达138.4亿美元，未来五年将会持续以22.3%的年复合增长率快速攀升（数据来源：

IDC官网）。

从国内市场看，在国家政策的大力支持下，随着产业升级，各行业信息化建设不断推进，软件外包需求得到大量释放，使得国内外包业务保持较快增长。

根据工信部的统计，国内外包业务收入从2004年的943.8亿元增长到2011年的3,355亿元，年复合增长率为37.3%。

随着软件外包与服务业的快速发展，我国软件外包与服务企业及从业人员也相应增加。

根据工信部软件