大同AA集团基本情况调研报告文档格式.docx

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在用

YBM-90N

1991

TH6363/1

大河机床厂

1995

TH65100*160

2

中捷友谊厂

1999

XH756B/1

3

青海一机床厂

2001

TH6350

立式加工中心

TH5632

V750

2000

DHK40

2002

数控车床

CK7520

34

宝鸡机床厂

2000-2002

CK7525

6

2001-2002

CK7815、CK7820、

TND360、NC40A等

40

长城、南京、太原、上海、沈阳、济南等厂家

1989-2000

数控磨床

H160、MKS1632、H234、MK1632H、QC036

7

上机、北二机、湖南大学、秦川等厂家

1990-2002

数控齿轮加工机床

YKX3132、YKX3132A

YKAT4243、YKD9320

49

重机、南二机、天一机

蜗杆磨齿机

FKP326-10

9

YK7236

4

秦川发展

数控滚刀磨床

405CNC

德国胡尔特

数控铣床

XK5032、XK6132

齐二机、长征、大河

普通设备类

车床类

C616、C6140、CW6163、C518、CB3463、

150

沈一、大连、齐一等

1960-2002

大部分在用

钻床类

Z3040、Z3050、Z5140、Z5163等

中捷、大河等

1970-2002

磨床类

M1432、M2120A、CD34A、M7130、M6420等

133

上机、无锡、成都、武汉、杭州等厂家

组合机床

48

大连及自制

1980-2002

齿轮机床

Y3150、Y3180、Y5132、Y5120、YW4232、YB9332、YB6212、Y225、Y2280

276

重机、天一机、南二机、长江、青二机等

铣床类

X5032、X6132等

84

北一、齐二

刨、插、拉床

B690、B2012、B5032、L6120、L5540

24

长沙、抚顺、济二机、

1970-2001

切断机床

G7020、G607、G4025

11

湖南、天津、保定等

1980-2001

锻压设备

J53-400、630、1000、1600；

Y41-10、25、40、63、100；

C41-750

53

济二、天锻、合锻、

起重设备

2—16T起重机

21

天津、新乡及自制

热处理设备

UBE-600

日本

1989

连续炉

长春

1997

双排连续炉

爱协林

其它热处理设备

30

哈尔滨、天津等

四、AA集团产品及生产能力

AA集团是国家机械行业重点企业和山西省首批优势企业之一，目前主导产品有汽车变速箱和汽车发动机齿轮、农机类、煤机类三大系列。

经过“七五”到“九五”的技术改造，现已形成年产重型汽车变速箱10万台，汽车发动机齿轮10万套，大中马力拖拉机前驱动桥1万根，单体液压支柱3万根的生产能力。

1986年10月在东风公司和省政府的支持下，投资近3000万元，使AA成为东风汽车公司引进日产柴EQ-153平头柴油汽车用TMH402变速箱的定点配套厂。

1988年原机电部将AA集团定为大中马力拖拉机前驱动桥的定生产厂。

主要为一拖、天拖等主机厂配套。

1996年东风公司将AA定为康明斯发动机齿轮配套生产的企业之一，在此基础上又开发了上柴和大柴的发动机齿轮。

至此，AA成为主要为东风公司生产重型汽车变速箱和发动机齿轮的主力配套企业。

十几年来，AA在消化吸收引进技术的基础上，大力进行产品开发，使重型汽车变速箱形成了系列产品，并为全国二十多个主机厂配套。

2001年，AA又在东风公司的支持下，引进了日产柴MPS62B变速箱制造技术，目前已投入小批量生产，已形成万台生产能力。

2002年10月，AA引进日产柴MPT21B新型多档变速箱的协议在太原签字，计划在2004年的上半年形成5000台的生产能力。

AA的产品开发能力及技术来源主要是通过引进消化吸收日产柴TMH402变速箱技术和MPS62B变速箱技术，与东风公司技术中心联合进行自主开发重型系列变速箱，输入扭矩可从70Kgm～150Kgm，档位可开发设计5档、6档、7档、9档以及多档变速箱。

从96年之后，所生产的变速箱都是该公司技术中心开发设计的，如DC6J80T、DC6J90T、DC6J70T、DC5J90T、DC6J85TZ、DC6J120T、DC7J100T、DC7J110T、DC7J120T等，DC7J100T、DC7J110T、DC7J120T变速箱是2002年开发设计的，现已完成试制和试验，已小批量进入市场。

五、质量控制体系及水平

1994年AA生产的EQ153汽车变速箱总成和康明斯发动机齿轮被中国工业经济协会、中国质量管理协会列入首批“推荐产品”。

1997年12月企业正式通过ISO9002质量体系认证，2001年12月正式通过了QS9000质量体系认证。

2001年，汽车发动机齿轮和重型汽车变速箱分别被评为山西省标志性名牌产品和山西省名牌产品，被东风公司评为最佳供应商，并获得全国“重合同、守信用”企业称号。

2002年被评为“全国用户满意工程先进单位”。

该公司依据QS-9000/ISO9001：

1994标准建立文件化的质量体系，形成的《质量手册》为该公司质量管理大纲，编制了《程序文件》，规定各项质量工作的程序和方法。

质量手册及程序文件描述了：

从产品开发、过程开发、外购、外协件的进厂检验、过程检验、成品检验，直到服务的质量控制体系，并保证有效运行。

该公司质量体系于2001年底通过了中国汽车产品认证委员会质量体系认证中心的审核，2002年元月获得证书。

为保证质量体系的有效运行和不断完善，程序文件中规定至少每半年进行一次内部审核，每月进行一次单要素审核。

通过实物质量审核，将审核结果作为各部门质量考核的主要依据。

六、AA集团对市场竞争态势的分析与认识

1.国内对手及估计的市场占有率、市场区域和规模：

目前国内的重型汽车变速箱产品主要分北美系，欧洲系，日系和由日系而衍生出的其他产品四大类，之中北美系的制造商代表是引进美国富勒技术的陕西法士特齿轮有限公司；

欧洲系的制造商代表是引进ZF技术的綦江齿轮传动有限公司；

日系的制造商代表是我公司和江山变速箱厂引进的日产柴制造技术；

日系衍生派有：

一汽商用车中心变速箱厂（日野），一汽哈尔滨变速箱厂（三菱），白城齿轮厂以及杭州前进齿轮箱厂等。

a.陕西法士特齿轮有限公司占有国内15吨以上重型载货汽车85%的市场份额。

其主要市场集中在中国重型汽车集团有限公司，年配套量为6100-6500台左右，约占中重汽的55%；

供重庆重型汽车集团有限责任公司5500-6000台左右，约占重汽的55%；

供陕西汽车集团有限责任公司，4500-5000台左右，约占陕汽的80%；

供东风汽车公司5000-6000台左右，约占东汽的15%；

供第一汽车集团公司800台左右，约占一汽的1.5%；

供东风柳州汽车公司600台左右和一汽青岛专用车厂5000台左右，各约占11%。

此外，该公司还向春兰自动车公司，北汽福田，包头北方奔驰重型汽车有限公司等渗透。

该公司的产品制造成本高，引进时不带同步器，近两年自己增加了同步器，但质量不稳定，产品的性价比处于劣势。

b.綦江齿轮传动有限公司，主要产品是90年代初许可证引进ZF公司的S690变速箱制造技术。

主要用于10米以上的客车和12吨以上的重型载货车由于受资金和设备能力的制约，其年生产能力在2.5—3万台左右，主要市场集中在客车市场，年供货15000台左右；

在载重车市场上，供中国重型汽车集团有限公司，4000台左右，约占重汽的40%；

供重庆重型汽车集团有限责任公司4000台左右，约占重汽的35%；

供陕西汽车集团有限责任公司1000台左右，约占陕汽的17%；

约占该市场的70%；

另外它还向东风柳州汽车公司，包头北方奔驰重型汽车有限公司等处渗透。

该产品制造成本高，售价高，市场难以扩大。

c.一汽哈尔滨变速箱厂的产品是依托一汽引进的53Kgm的日本日野变速箱制造技术，利用我公司的采购体系，自己设计的自称80-85kgm的变速箱；

85%的零部件依靠市场采购。

产品性能差，但售价低。

由于依靠一汽市场，生产量较大，预计今年可生产7万台左右。

近几年发展迅速，其80—85kgm，90—100kgm重型汽车变速箱达到一定规模。

d.江山变速箱厂也是引进日产柴的技术，由于产品制造、装备、工艺水平与市场要求有一定差距，产量一直维持在1万台左右。

主要市场集中在东风汽车公司，年供货1万左右，为六平柴车配套。

e.一汽商用车制造中心变速箱厂从2000年开始技术改造，两年投入2.8亿元形成年产5.5万台75kgm变速箱的能力，主要为一汽生产的7-8吨车配套。

f.杭州齿轮箱厂有TS6-90和TS6-120两种变速箱供应市场，产量1万台。

2000年时市场较好，2001年急剧下滑，估计明年将退出重车市场。

2.AA集团的竞争优势和劣势

a.AA集团的优势：

AA集团生产齿轮、花键轴变速箱已有40余年的历史。

从技术人员到生产工人都积累了丰富的经验。

企业的装备水平在国内同行业中领先。

工艺水平完善，产品性价比优势明显，市场认可程度高，因此市场拥有量最大，具有名牌效应。

从日本日产（柴）公司引进TMH402、MPS62、BMPT21B汽车变速箱制造技术，产品结构紧凑、操作灵活、维修方便；

尤其是MPS62、BMPT21B变速箱，可实现气动助力换档，是目前适应中国国情的产品。

b.AA集团的竞争劣势

企业的经营规模还不是足够大，在产品开发的费用方面，虽基本达到国际上与销售收入的比例，但开发费用的投入仍显不足；

产品的范围还不够宽，现有产品不能覆盖所有重型汽车产品系列。

特别是150kgm扭距以上的变速箱，2003年才能面向市场提供；

没有与公司有资本纽带关系的稳定客户市场。

七、AA集团销售收入及销售市场：

1.销售收入：

AA集团2002年全年共实现销售收入65540万元，其中：

汽车变速箱产品实现销售收入59827万元，占总收入比重为91.28%；

02年AA集团主要产品销售及比重见下表：

2002年AA集团公司主要产品销售及比重

产品类型

销售收入（元）

比重

一、存续母体部分

变速箱总成

417,953,941.43

63.77%

前驱动桥

78,184.52

0.01%

农机产品

4,263,495.10

0.65%

212分动器

1,439,514.62

0.22%

煤机产品

11,104,044.65

1.69%

机电配件

3,513,688.35

0.54%

小计

438,352,868.67

66.88%

二、控股子公司部分

齿瑞机械公司（汽车配件加工）

318,857.22

0.05%

天城汽配（汽车配件加工）

36,412,483.18

5.56%

36,731,340.40

5.60%

三、太重齿轮分公司部分

144,588,517.94

22.06%

变速箱散件

16,355,168.94

2.50%

大柴齿轮

841,500.50

0.13%

卡特比勒

84,248.01

康明斯齿轮

10,911,359.41

1.66%

取力器4205N-010

328,061.23

上柴齿轮

7,206,354.57

1.10%

180,315,210.60

27.51%

合计

655,399,419.67

100%

2.产品销售市场结构：

AA集团2002年全年共销售变速箱总成81066台，其中为东风汽车公司本部和东风集团所属整车企业配套61189台，占该公司销售量的75.48%；

详见AA变速箱市场结构表。

AA变速箱市场结构表

主要车型

产量

AA集团

AA配套率

东风市场

EQ3208

27659

24185

87%

EQl208

16789

EQ4151

4044

EQll46

5641

EQll41

5493

EQ4146

2424

EQ3141G

1232

EQ4150

318

EQ4145

2660

EQl242

1919

EQ4242

453

EQ4243

138

其它车型

2019

4009

合计

70879

52026

67.70%

东风柳汽

LZll42

3217

LZ3210

1047

425

LZl240

332

99

LZ3220

221

LZll30

396

LZAll5

71

LZ2100

69

848

850

286

7773

5009

67.40%

东风新汽

EQl241GX

329

EQll71GX7D2

236

EQll71GX24D2

206

EQ3185GX7D

214

EQl251GX7D

283

EQl290GX7D

43

EQl251-25D

141

EQll71G7AD

900

EQ3141GX7D5T

1111

244

46

3707

3509

93.40%

东风底盘

132

东汽销售部

498

东汽技术中心

15

其它（配件及客车）

19877

总计

81066

八、本次参与业务重组的范围可能剥离部分的状况：

1.参与业务重组部分：

1）.山西大同齿轮集团有限责任公司：

由投入上市公司后剩余的资产组成，该公司独立核算，是AA集团的核心组成部分。

2）.太原重工股份有限公司大同齿轮分工司：

属于太原重工股份有限公司的分工司，由AA集团投入到上市的资产，该分公司采取独立核算，是AA集团比较优良的资产。

3）.大同市齿瑞机械有限责任公司：

属于AA集团的长期投资，AA集团拥有其90%的股权。

4）.山西大同天城汽车配件有限责任公司：

属于AA集团的长期投资，AA集团拥有其96。

70%的股权。

2.可能剥离部分的状况：

1）.AA集团机械制造公司

主营：

机械加工铸件产品销售汽车拖拉机配件煤机配件建筑材料水暖器材机电安装汽车货运化工

兼营：

销售干鲜果品磨面缝纫销售电缆家用电器水产品

职工271名，其中：

全民工83名，集体工110名，临时工78名，另有待岗68名。

2）.大同齿欣房地产开发公司

房地产开发及商品房销售土木工程建筑室内外装饰

建材，五金房屋维修批发零售装璜材料

职工104名，其中：

全民工52名，集体工9名，临时工43名，另有待岗5名。

3）.大同齿轮厂营运公司

汽车货运，汽车维修

零售蔬菜副食品干鲜果品四代业务汽车配件农机配件针纺织品建筑装饰材料粮油（只限零售）金属材料日用杂品

职工62名，其中：

全民工40名，集体工1名，临时工21名，另有待岗2名。

4）.大同XX实业公司

房屋租赁

钢木制品加工机电配件汽车配件拖拉机配件批零日用杂品糖酒饮料服装加工家用电器

职工17名，其中：

全民工10名，集体工7名，另有待岗8名。

5）.大同齿轮箱联营公司

齿轮箱

机械加工及修理汽车公路货运农用三轮四轮运输车农机配件汽车配件包装箱

职工38名，其中：

全民工26名，集体工3名，临时工8名，另有待岗4名。

6）.大同齿源物资贸易有限责任公司

销售汽车拖拉机配件及其修理机电产品（不含小轿车）机械配件润滑油油漆化工产品大中小型拖拉机农用车及三轮车销售机械加工货物运输五金交电建筑材料钢材木材

职工8名，其中：

全民工5名，集体工3名。

7）.AA集团煤机汽配供应站

销售煤机工矿配件汽车配件五金工具机械加工

职工5名，其中：

全民工5名。

8）.AA集团物资供应站

销售金属材料炉料化工材料建筑材料机电产品电工器材汽车及配件承揽机械加工

职工18名，其中：

全民工12名，临时工6名。

9）.AA集团配件分公司

汽车配件农机配件机械配件五金化工机械加工

职工10名，其中：

全民工7名，集体工1名，临时工2名。

10）.农机

业务范围：

主要生产小拖、铁牛配件

职工人数：

8人。

11）.煤机

主要生产单体液压支柱、煤机配件

74人

九、关于欧阳总和蔡总与山西省政府沟通的情况

2003年3月18日，欧阳洁副总经理和蔡总、翁总与山西省政府靳善忠副省长就东风变速箱业务重组进行了会谈，山西省经贸委、国有资产经营有限公司、太原重机集团公司、太原重工股份有限公司和AA集团等有关单位的领导参加了会谈。

首先，欧阳总代表东风汽车公司，对山西省政府多年来的大力支持表示感谢，同时表明了东风公司关于AA集团与东风变速箱有限公司进行重组的愿望和重组的重要意义，表示在重组过程中会充分考虑山西省地方税收等即得利益，并强调：

通过重组，将AA集团纳入东风核心零部件的统一规划、发展范畴，为重组后的东风变速箱业务寻求国际合作、做强做大创造条件。

靳副省长肯定了AA集团与东风变速箱有限公司重组的必要性，表示省政府将给予大力的支持，同时提出几点意见；

经过相关各方充分讨论，达成如下共识：

1.新公司的注册地在湖北省十堰市，同时在大同市注册具有法人地位的销售子公司，使原AA集团流转税等能够留在山西省。

2.为支持太原重工所拥有的AA分公司股权被置换后的后续发展，东风公司将尽力支持、协调8500万元的流动资金及AA集团所持有上市公司的股权、山西省的部分国有资产置换出太原重工所拥有的AA分公司的全部资产及相关权益。

3.为了便于新公司的整合，东风汽车公司将以无偿划拨受让的方式取得AA集团（含太原重工AA分公司的资产）的全部股东权益。

4.重组以后，东风公司将把大同齿轮集团有限公司纳入东风核心零部件，充分利用大同变速箱生产基地资产特点和优势，以合理的内部产品分工、统一的发展战略，使AA集团在东风变速箱业务整体发展壮大中得到更好的发展，并为寻求国际合作和做强做大奠定基础，争取整合后，将东风变速箱业务发展成为国内最大、实力最强的商用车变速箱企业。

以上是本次的调研汇报，如有不妥请指正。

规划发展处

2003年3月28日