中国天然气工业发展形势分析报告解读文档格式.docx
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天然气价格是浮动价格,根据可替代能源价格变化情况每年调整一次,调整系数根
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我国各区域天然气市场消费状况及前景预测
第一节华东地区天然气市场发展形势分析
一、华东地区天然气市场发展形势
“十五”期间,随着东海气田、射阳气田的稳定供应和西气东输一期工程的顺利贯通,华东地区开始大规模利用天然气。
2006年,华东地区天然气产量为32亿立方米,供应能力约120亿立方米,其中上海市供应量为22亿立方米。
2007年江苏省天然气需求59.8亿立方米,而在2004年天然气需求量才仅为3.14亿立方米;
实际供气52亿立方米,缺口7.8亿立方米。
目前华东地区天然气管网规划工作基本完成,“十一五”期间将形成“西气东输、海气登陆、海外进口、陆气补充”的天然气多元供应格局。
根据预测,2010年华东地区天然气消费量将达到100亿立方米,其中上海市约50亿立方米。
二、华东地区天然气项目建设状况调查
首先在上海市,2007年初,上海市LNG项目一期工程开始建设。
上海LNG项目分两期建设,由接受站、港口和输气管线三部分组成。
接收站位于上海国际航运中心洋山深水港区的中、西门堂岛,占地约39.6公顷。
港口工程将建设一个10万吨级的液化天然气接卸泊位。
输气管线由36公里的海底输气管道、16公里的陆上管道和输气末站组成,与上海市内天然气管网贯通。
上海LNG项目的建设主要是为了接受来自马来西亚的天然气。
根据双方2006年7月签定的《液化天然气购销合同》,到2009年,马来西亚就将向上海供气。
目前江苏如东LNG项目正在施工建设中,2007年1月份,人工岛陆域吹填钢板桩沉桩施工开始,到11月份陆域形成,已经具备了接收站工程施工条件。
2008年LNG项目接收站计划要完成总工程量的23%,一期工程年平均提供天然气48亿立方米,预计到2010年底或者2011年初将建成投用。
2004年3月10日,中国海油与浙江省签订了浙江LNG项目合作协议。
按照规划,浙江LNG由接收站项目(包括码头)、输气干线项目、配套LNG电厂项目三部分组成。
其中,接收站项目位于北仑中宅,项目一期建设规模300万吨/年,二期扩建到600万吨/年。
2004年8月,项目预可研报告通过中国国际工程咨询公司的专家批准。
2005年1月25日,中海浙江宁波液化天然气有限公司正式成立,负责接收站项目的建设和运营。
股东三方分别为中海石油天然气及发电有限公司(51%股份)、浙江省能源集团有限公司(29%股份)、宁波市电力开发公司(20%股份)。
一期总投资约49亿元人民币,建设规模每年300万吨;
二期将扩建到每年600万吨,其中包括建设一座停靠8万到16.5万立方米LNG运输船单泊位的接卸码头。
预计整个项目建设起止年限为2005年至2011年。
据我们所知,2008年2月份,中海油与伊朗石油部签署了一份价值160亿美元的合同,以共同开发位于伊朗北部的Pars天然气田。
其中50亿美元进入上游的天然气开采项目,剩余的110亿美元则用于LNG生产工厂的建设。
为此,整个开发计划已被设计成4个阶段,从日产12亿立方英尺天然气,达到日产48亿立方英尺。
有消息显示,中海油将从这份合同中获得50%的LNG产量。
毫无疑问,如果这个合同能够顺利履行,浙江LNG项目气源落实有了一定的保证,项目建设将会巨大的进展。
三、天然气管网建设状况调查
2008年初,上海市天然气主干管网二期工程开始开工建设,并开展“西气东输”二线、“川气东送”及进口液化天然气等项目配套接收站线建设,在条件具备时,实现与江苏、浙江天然气主干管网的互联互通。
工程主体项目包括“川气东送”配套工程、进口LNG配套工程和罗泾的主干线,项目总投资15.04亿元。
工程计划2008年底建成,实现2009年初接收川气东送和进口LNG项目向上海供气目标。
2008年3月份,“川气东送”上海段工程在位于黄浦江南面的松江区新浜镇开工建设,工程计划在2008年底建成并投入运行,到2010年四川供应上海的天然气总量将达到15.5亿立方米,2011年达19亿立方米。
上海“川气东送”由浙江嘉善与上海区域交界口张坟港桥进入上海市青浦区。
第一期工程建设为上海20.21公里,在松江境内长16.25公里。
“川气东送”工程上海段正式名称为“上海市天然气主干管网二期工程”,二期主干管道从青浦与金山交界处练塘首站开始铺设,沿途经过松江的新浜、石湖荡、车墩、新桥等乡镇,一路沿A15公路向东至闵行,管线总长度约47公里。
据我们所知,在江苏省,西气东输二线工程经过江苏境内的有两条线,一条是从洛阳至徐州的支干线,在江苏境内约有26公里;
另一条是浙江嘉兴到苏州的支线,在江苏境内约有40公里。
“川气东送”在江苏省经过的区域并不多,该管线从皖南宣城地区进入江苏省金坛市后,又折向浙江方向。
为了能用上更多的川气,江苏省将铺设金坛南京和苏锡常地区的支管,金坛接口铺至丹徒上党后,一条向西铺向南京栖霞区的靖安,一条向东经常州、无锡、江阴铺向张家港。
据我们所知,江苏省在2007年11月份开展金坛北上支管一标段的勘探工作,苏南大中城市有望在2009年上半年用上川气。
在浙江省,2008年初,德清至嘉兴天然气输气管道工程开始动工建设,德清至嘉兴天然气输气管道起点在该县乾元镇,全长87公里,其中德清县境内有20多公里,途经钟管、新安、新市、禹越等4个镇。
据我们所知,2003年,德清县完成了天然气管道建设,该县乾元、武康等地居民陆续用上了天然气,而嘉兴市民至今尚未享受到国家“西气东送”工程带来的实惠。
随着液化气价格上涨,嘉兴市民对接通管道天然气的愿望非常迫切。
“川气东送”管线从安徽广德进入浙江后经过湖州、嘉兴最后到上海。
经过浙江地区总长仅170公里左右,在湖州经过安吉县天子岗北侧、荆湾,长兴县南丁村、回车岭、西山,吴兴区五星村,在妙西镇北穿宣杭铁路,在施家桥南穿杭宁高速公路,在下钮漾南穿东苕溪,经南浔区千亩田北、双福桥、徐家桥、东源村,后进入嘉兴市范围。
湖州段全长约98.8公里,其中,市区段55.2公里,长兴段18.6公里,安吉段25公里,施工期一年,2007年11月份已经开工建设。
在嘉兴段全长60多公里,经过嘉善、秀洲区、桐乡等地。
四、主要城市天然气转换工作分析
首先在苏州市,2005年苏州燃气集团先后在沧浪区的新康花园、平江区的香花桥、糖坊湾和吴中区的水香等近百个居民新村(小区)中,对总共5.7万户原来使用管道液化气的居民,分期分批地进行了天然气置换。
2006年该集团又把天然气的管网通到沧浪、平江和金阊三个正在建设的新城中。
具体是,沧浪新城通气的范围有:
长吴路、宝带西路、宝带东路和越湖路一带;
平江新城通气的范围有:
官渎路、新联路、上高路和齐门路一带;
金阊新城通气的范围有:
虎阜路、虎丘路和吴越路一带等,涉及居民共有1万多户。
从2004年4月份开始,无锡市开始进行天然气置换,到2006年10月份,该市已经投入5.5亿元用于天然气工程建设,共置换88个批次,完成300多个小区的20万户用户的置换工作,供应天然气超1亿方。
2006年底,无锡华润燃气有限公司又投入1300万元用于天然气置换管网改造及燃气具改造工作,为最后一批3万户人工煤气用户进行置换。
在安徽的马鞍山市,2004年5月份天然气进入该市,根据该市天然气置换方案部署,马鞍山港华燃气公司把全市13万多用户分成若干分区,按照“由东向西、由南向北”顺序进行分期置换。
到2005年春节该市已经全部完成天然气的置换。
华东地区其他城市的天然气置换情况我们将会在下面的小节中深入分析。
五、主要城市天然气市场竞争格局及消费前景预测
1、上海市
据我们所知,上海市是全国最早使用人工煤气的城市,先后成立过上海市煤气公司,上海煤气制气(集团)有限公司,上海煤气销售(集团)有限公司,上海天然气管网有限公司和上海燃气(集团)有限公司。
从该市燃气公司名称的变换我们就可以看到上海市用气结构的变化。
根据我们统计的数据显示,2006年上海市人工煤气供应量为21.76亿立方米,家庭用户达到了230.2多万户,管道长度为8777.94公里;
但是到2007年底,上海市全市家庭人工煤气用户213.4万户;
家庭液化气用户277.3万户;
家庭天然气用户达到257.9万户。
天然气用户数已经超过了人工煤气。
见下面图表6-1,近年来上海市各种气源用气变化量统计。
从上面图表6-1我们可以看到,上海市近年来人工煤气用气量逐年在减少,而天然气用气量在快速增加。
根据上海市的燃气工业发展规划,“十一五”期末,上海天然气用户将增至360万户,人工煤气用户将减少至155万户,液化气用户维持在260万户左右。
燃气用户总数达到775万户。
到2015年上海天然气用气量将达到120亿立方米左右,人工煤气用户基本完成向天然气的转换。
2020年,上海天然气用量将达到150亿至180亿立方米,城市管道燃气实现天然气化。
目前,东海天然气每年为上海提供5-6亿立方米;
新疆通过西气东输管道每年向上海输送16亿立方米。
国家“川气东送”工程和“西气”二线工程也将于2009年起相继供应上海。
预计到2010年,上海将基本形成“东气”、“西气”、“川气”和进口LNG等多气源的安全保障供应格局。
而根据规划,到2012年,上海从马来西亚进口的液化天然气有望达到每年40亿立方米,相当于目前上海接收的西气东输和东海天然气总和的两倍。
2、南京市
南京的管道供气市场目前由西气东输天然气、轻油天然气改质气、上海梅山焦炉气组成,现在上海梅山日供焦炉气约10~15万立方米左右,轻油天然气改质气用来作为调峰使用,以西气东输天然气为主。
2005年南京市燃气供气量超过了2亿立方米,高峰月(12月)最大供气量为92.08万立方米。
目前在液化气市场,南京百江燃气控制该市40多万用户,而位居第二位的华润燃气的用户有10多万户,南京虽然有50多家燃气经营企业,但用户总共在70万左右。
据我们所知,南京百江正在并购华润瓶装气业务,这样,南京液化气市场将基本上受控于南京百江燃气公司。
在南京市,由香港中华煤气(南京)有限公司投资组建的南京港华燃气有限公司承接了南京市煤气总公司原有的生产、经营和服务业务,是南京市规模最大的管道燃气经营企业。
该公司2006年完成了南京市天然气置换工作,南京城市管道燃气进入天然气时代。
根据我们得到的资料显示,南京港华燃气有限公司目前有管网总长度达到1400多公里,客户将近60万户,天然气年度供应总量约3.5亿立方米。
3、昆山市
近年来,昆山市经济社会各项事业飞速发展,对天然气的需求也日益提高,到2007年,已从最初的每年1000万立方米增长到2亿多立方米,原有天然气供应量已远远不能满足需求。
昆山利通天然气公司是昆山市天然气供应企业,2007年以来,该公司日供应天然气63万立方米,其中企业用户为80家,但这些企业用户的天然气用量占了昆山总供应量的90%以上。
企业用户新增用量和新增的企业用户每天对天然气的需求已超过80万立方米,供不应求的矛盾在2008年将进一步加剧,全市天然气供需差距将超过1亿立方米。
由此,2008年初,由中国石油天然气管道局与昆山利通天然气公司共同合作的昆山中油管道燃气有限公司正式成立。
该项目将为昆山带来每年2.5亿立方米的天然气资源。
据我们所知,昆山中油管道燃气有限公司成立后,将在2008年年底完成管道铺设工程,并投入商业运营。
其一期覆盖,将主要涉及张浦、锦溪和周庄等周边区域的天然气利用项目。
4、杭州市
在杭州市,随着“西气东输”工程的实施,杭州作为该工程的末端,在2003年6月开始了天然气利用工程建设。
2004年8月杭州市北门站建成并开始向市区供应天然气,杭城天然气接纳转换工作全面启动。
到2007年底,除滨江区、江干区圆梦园小区外,杭州市主城区全部使用上天然气。
目前,杭州市燃气(集团)有限公司拥有杭州市区管道燃气特许经营权,根据特许经营权的规定:
该公司负责杭州市区高、中、低压管网天然气的输送、销售;
萧山、余杭两区及临安、富阳两市的高压管网天然气的输送、销售。
到2007年底,杭州市燃气(集团)有限公司已经拥有较为完备的燃气管道输配设施,建成燃气中低压管网2385公里,投运了北门站、5座高中压调压站(星桥站、下沙站、良渚站、留祥站、临平站)及4个燃气中中压调压站、543个中低压调压站,供气范围覆盖杭城5大主城区和滨江、杭州经济技术开发区和余杭区部分区域。
同时,该集团已经拥有天然气用户33.59万户,其中工业、公建用户725户;
有8个燃气服务网点。
2007年,公司销售管道气(折天然气)1.63亿立方米,而2006年供气量约有1.1亿立方米。
杭州市管道燃气有杭州市燃气(集团)有限公司负责管理运行,而另外一个气源——液化石油气最大的供应企业是由百江投资有限公司与杭州市燃气(集团)有限公司共同投资组建的杭州百江液化气有限公司。
该公司是是杭州地区最大的液化气专营公司。
公司液化气总存储量达4000立方米,民用终端用户30余万户,商用用户150余家。
杭州市区及周边地区遍布38家供应站,拥有杭州地区覆盖最广、规模最大的液化气销售及服务网点。
5、宁波市
宁波市是沿海开放城市,是华东地区重要的对外贸易口岸长江三角州及沿海地区重要的重化工基地,该市自1983年筹建煤制气工程,因受各方面条件的限制,工程未能上马,所以1991年起大力发展瓶装LPG,但是近年来随着城市建设的发展,高层建筑的不断兴起,瓶装LPG这一存在一定不安全因素的供应方式,已经不适应城市发展的需要。
尽管目前宁波市城市气源仍然以液化石油气为主,但是,从2006年11月开始,宁波市已经开始启动了管道燃气用户转换使用天然气,该市的规划是到2010年将建成接纳天然气的镇海、北仑门站,高中压调气站6座,高压管道44公里,中压管道800公里,庭院管道1000公里,使天然气年供气规模达到5亿立方米,居民管道用户发展到30万户,管道气化率达到80%。
2008年,宁波市天然气置换计划是在尚未改造的老小区中完成置换,洞桥社区、翠柏二里、翠柏一里、钱南小区、新高路2弄、4弄,高塘三村等小区将于6月至11月实施置换,月湖人家、新芝路95弄/99弄、宁兴小区、双梁小区、龙湾新村、云海小区将于8月至12月实施。
而江东区银杏小区、甬港花园等小区将于6月至11月实施;
徐家小区和王家/惊驾小区将于8月至12月实施;
铸坊巷、东柳坊小区、万兴小区实施时间待定。
江北区范江岸路38弄和双东路10弄等小区将于6月至10月实施;
柏树桥翠东106-130号、文风家园(文教路36弄、40弄)将于6月至11月实施。
镇海区银桂公寓、茗园二区、三角地小区将于5月至8月实施;
农工小区、清川小区和九弯弄小区等小区实施时间待定。
鄞州由于老小区少,未安排改造计划。
北仑老小区改造也还没有列入2008年计划。
宁波兴光燃气集团公司专业经营液化气供应和特许发展经营宁波市的管道燃气业务。
该公司设有3000吨级液化气专用码头一座,液化气贮存能力超过1.5万立方米,拥有30多个液化气经营网点,2005年液化气销售量21万吨,液化气用户超过24万户;
已建成投用镇海、北仑两座天然气门站。
宁波市天然气来源主要是由杭州至宁波天然气输气管道输送的,该管道工程建设是东海春晓气田群天然气向浙江省供应的第一条主动脉通道。
输气管线全长约243公里,输气管线从宁波三山登陆后,途经宁波、上虞、绍兴至杭州,年供气约26亿立方米。
6、福州市
在福州市,主要的燃气供应企业是福州煤气公司、福州安然居管道燃气有限公司和福州开发区福铁安然管道燃气有限公司等。
其中,福州煤气公司有鳝溪和祥坂两个气源厂,以液化石油气混空气为燃气气源向民用、工业、团体和营业性用户供气。
现有的供气区域东至鼓山新区,西至金牛山公园,北至铁路以南,南至闽江以北近70平方公里。
目前,福州市基本上还没有使用上天然气,未来该市天然气基本上是由福州LNG项目来提供。
福州的LNG利用工程总投资为5.89亿元,2007年完成投资5430万元,鳝溪调峰站已竣工验收,中压管线已完成70公里。
2008年,将完成城门、福清、青口门站和金山高中压调站及阀门、三环一期次高压管线、市区14公里临时供气中压管线建设任务,并具备接收上游管线输气条件。
目前,福州煤气公司供气管道和门站建设已经进入倒计时,5月份从国外接收第一船约6万吨的天然气。
经管网调试后,将于2009年2月份入户供气。
我们知道福州市有全市的燃气用户为146万户,其中市区用户约57万户;
福州煤气公司主要为市区提供城市燃气。
而福州安然居管道燃气有限公司是福建安然燃气投资有限公司与福州煤气公司的合资项目,开发用户规模超过7万户。
福州开发区福铁安然管道燃气有限公司是福建安然燃气投资有限公司与福州铁路局的合资项目。
福州铁路分局所辖的职工住宅共有3万多户,其中1.5万多户可安装管道燃气。
7、合肥市
2003年11月份,天然气开始进入到合肥市,到2006年该市基本上都用了天然气。
合肥市天然气利用工程供气范围包括合肥市区、开发区、肥东、肥西及长丰部分地区。
供气对象主要为居民用户、公建用户、工业用户、燃气制冷供热、天然气汽车等。
主要工程有天然气门站一座,高压球罐12只,加气母站一座,高压管线20km,中低压管线609km,以及配套的调压设施建设、现有旧管网、户内管、表具和低压管网改造。
工程投资概算为6.88亿元。
2003年至2004年,完成天然气管网、门站、储配站建设。
目前合肥市管道天然气的用户已经突破了40万户,但有一些小区居民仍然在使用管道液化气。
预计到2010年,合肥地区天然气总用量将达4.74亿立方米/年,气化人口275.8万人,总气化率可达84.6%。
合肥燃气集团是合肥市城市燃气建设、输送、管理单位。
该公司目前的天然气用户已经超过40万户,建成燃气管网1000多公里,管道燃气供应规模和城市气化率在安徽省城市供气行业中位居首位。
据我们所知,2007年合肥燃气集团与中国石油天然气管道燃气投资有限公司出资组建安徽中油合燃压缩气有限公司,中油管道燃气公司拥有合资公司51%的股权,合肥燃气拥有49%的股权。
合肥市压缩天然气合作项目总投资1.5亿元,预计建设加气母站1座,加气子站和标准站30余座。
中油管道燃气公司承诺将CNG母站进气口接到“西气东输”分输站。
在合肥市启动天然气应急预案时,合资公司气量缺口由对方与中国石油西气东输公司协商解决。
我们认为,合肥燃气集团这样的合作策略是与合肥市未来加气站发展目标有关。
到2010年合肥市计划布点加油加气站将达到200余座,加油站、加气站分别为200座和39座(含母站2座),其中有28座为油气合建站,新增加油加气站66座。
我们知道川气东送在经过安徽省时,该省将计划建设从安庆市到合肥市的一条支线,也就是说,未来合肥市将有两条输气管线。
预计到2010年和2020年可供应合肥市的天然气分别为2.5亿立方米和3.5亿立方米。
合肥市对加气站的规划正是基于这样的原因。
合肥市加油加气站布点规划以快速路、主干路沿线布置为主,并且实行双向布置。
以上我们分析预测了合肥市城市燃气市场发展形势,我们可以看出来该市燃气市场基本上已经有合肥燃气集团垄断,据我们所知目前全国性燃气龙头企业都没有进入合肥天然气市场。
8、厦门市
厦门市LNG利用工程分别在集美和翔安建设两个门站,四个高中压调压站,分别是集美高中压调压站、杏林高中压调压站、同安高中压调压站和东孚高中压调压站。
项目供气规模,近期是15568.3万立方米/年(10.82万吨/年),远期是到2020年达到32665.6万立方米/年(22.70万吨/年)。
目前,厦门液化天然气程项目即集美天然气门站建成,预计9月初便可投入使用。
同时,天然气进入厦门岛海底通道已经完成设计,预计2008年年内施工。
集美天然气门站工程建设项目功用是在上游天然气断供时,将三大储罐里引出的液态天然气汽化变成可用的天然气输出,汽化后可提供17万立方米气态天然气。
与集美天然气门站工程项目毗邻的是建设中的厦门火车新站,因此可以说,这一区域天然气管道中压管网的铺设也是整个火车站未来的市政配套设施的重要组成部分,这个区域铺设好的中压管网还将为周边的工业区和居民区提供燃气保证。
第二节华南地区天然气市场发展形势分析
一、广东省天然气市场及管道建设状况
广东省城市燃气主要的来源是液化石油气,根据我们的观察,前几年广东与全国的商品LPG总消费量一直处于增长状况,广东不仅增速比全国稍快,而且在全国商品总消费量中所占的比重也逐年增加,从2000年到2004年分别为27.8%、28.4%、28.2%、29.1%与29.3%。
2005年,广东省LPG的商品总消费量为535万吨,其中进口量为447.41万吨,占全国总进口量的72.9%。
到2007年LPG进口量为405万吨,占全国总进口量的73.4%。
2007年,广东地区国产气供应量增长了41%,主要来自国内的海南炼厂和广州炼厂。
同时,天然气用量大增给进口LPG带来巨大的冲击,2007年,广东天然气进口量从2006年的接近70万吨增至290万吨。
广东LNG终端于2006年5月下旬开始进口运作,2007年我国进口291万吨LNG,广东LNG进口终端的平均利用率约为78%。
2008年上半年广东省进口液化天然气达到了147.8万吨,增长45.2%。
目前广东省进口终端的能力为370万吨/年,与澳大利亚西北大陆架企业的曾签署的长期契约供应量为330万吨/年。
然而,这一合约签署于2002年时,中国海洋石油总公司(中海油)已考虑到广东需求的增长。
中海油提出,在到2009年底达到满负荷年进口量330万吨之前,前三年将逐步提高期货供应量。
广东进口终端从澳大利亚西北大陆架企业最大进口量在260万吨/年。
广东省对LNG强劲的需求超过期货供应量,从而使中国自2007年4月起开始以市场价进口现货LNG。
除了从国外进口液化石油气和液化天然气外,广东省还正在争取多渠道进入天然气。
据我们所知,川气东送不仅将普光气田的天然气输送到中国东部长江三角洲地区,另外,还将计划输往珠江三角市场,包括广东,香港和澳门。
我们知道,西气东输二期工程的重点将落于广东省深圳市,广东段是从广东翁源开始到深圳(香港)。
普遍预计,深港支干线计划于2011年6月建成投产。
毫无疑问,西气东输二期工程最终向广东省通气,将大大缓解该省燃气供应紧张的局面;
但是,这里需要注意的一个问
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