无卤阻燃剂改性塑料行业分析报告.docx
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无卤阻燃剂改性塑料行业分析报告
2017年无卤阻燃剂改性塑料行业分析报告
2017年9月
目录
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
(1)阻燃剂行业主管部门及监管体制
阻燃剂行业属于橡塑助剂行业,目前行业宏观管理职能由国家发改委承担。
行业行政主管部门是国家发改委、公安部及各应用行业主管部门,主要负责行业发展规划与政策法规的制定、行业的宏观指导与行政管理。
阻燃剂行业的自律机构是中国阻燃学会和各应用行业协会,中国阻燃学会和各应用行业协会主要负责阻燃剂行业市场研究、参与制订相关行业标准和政策法规、对会员企业的公众服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。
(2)改性塑料行业主管部门及监管体制
改性塑料行业的市场化程度较高,国家发改委负责行业发展规划的研究、产业政策的制定,指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。
目前,政府行政管理主要通过颁布相关法律法规及政策,如《产业结构调整指导目录》等对行业进行宏观调控和指导。
改性塑料行业属于塑料行业的子行业,中国塑料加工工业协会是中国塑料加工业的行业组织,是由从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团体、科研院所等单位及个人自愿组成的全国性、非营利性、具有法人地位的社会团体组织。
中国塑料加工工业协会是在民政部注册登记的一级社团法人,
在业务上接受国务院国有资产监督管理委员会和中国轻工业联合会指导和监督管理,负责行业规范的制定、行业内的协调与监督、行业数据的统计以及行业内企业合法权益的保护。
2、行业主要法律法规及政策
(1)阻燃剂行业主要法律法规及政策
在欧盟、美国及日本等阻燃剂主要生产和应用国家,各行业的阻燃标准、法律法规、政策已经成熟,并日趋严格。
我国在阻燃剂方面的立法尚需完善,目前国内涉及阻燃剂行业的主要法律法规有《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》及各应用行业相关管理办法、阻燃性能测试的行业标准等,具体法律法规、行业标准及鼓励政策情况如下:
(2)改性塑料行业主要法律法规及政策
材料产业是国民经济的基础产业,新材料产业是材料产业发展的先导,被列为国家战略性新兴产业,改性塑料是化工高分子新材料领域中的主要组成部分。
国家和地方政府对改性塑料出台了多项扶持政策,明确了其在我国国民经济和社会发展中的战略地位,具体产业政策情况如下:
二、行业基本情况
1、行业概述
(1)阻燃剂行业概述
阻燃剂又称难燃剂、耐火剂或防火剂,是用以阻止材料被引燃及抑制火焰传播的助剂,主要应用于高分子材料的阻燃处理。
经过阻燃剂加工后的材料,在受到外界火源攻击时,能有效地阻止、延缓或终止火焰的传播,从而达到阻燃的作用。
在我国,阻燃剂的主要消费领域包括塑料、橡胶、纺织、涂料、纸张和木材等。
阻燃剂可分为卤系阻燃剂和无卤阻燃剂两大类。
其中,无卤阻燃剂根据所含阻燃化学成分分类,又可分为有机磷系、无机磷系、氮系和无机系四类。
(2)改性塑料行业概述
改性塑料属于新材料产业中的高分子材料领域,高分子材料是以高分子化合物为基础的材料,由相对分子质量较高的化合物构成,包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料。
高分子材料具有优异的性能、低廉的价格,被广泛应用于建筑、信息、能源、工业、农业、交通运输等行业,是当今社会中的四大基础材料之一。
高分子材料中以塑料的应用范围最广,塑料品种繁多,可分为通用塑料(包括PE、PP、PS、PVC、ABS等)、工程塑料(包括PA、PC、POM、PBT/PET、PPO等)和特种工程塑料(包括PSF、PI、PPS、PEEK等)。
塑料具有质轻、易加工、防腐、防潮等优点,是金属、玻璃、陶瓷、木材和纤维等材料上佳的替代品。
随着石油化工行业的发展,塑料制品的应用日益普及,在工农业生产和人们的日常生活中具有广泛用途。
然而,普通塑料在工业使用和日常消费中存在着耐热性差、易燃、易老化、热膨胀系数大、力学性能低、适用温度不高等缺点。
为了将塑料广泛运用于现代生活的更多领域,需对普通塑料进行特殊处理,以增加或增强其在某些方面的性能。
在实际生产活动中,改性塑料生产厂商通常会通过物理或化学方法,改善或增加大批量通用塑料和特种工程塑料的功能,以获得具有高阻燃性、高强度、高抗冲击性、高韧性等特点,在特殊环境条件下可使用的塑料产品,即改性塑料。
改性塑料是塑料行业发展的新阶段,改性技术的成熟与完善及改性塑料的出现,有力推动了塑料加工业快速进入生产资料领域。
目前,改性塑料已被广泛应用于灯饰照明、家用电器、汽车、电线电缆、航空航天、建筑等行业。
按照功能应用进行划分,改性塑料主要可分为阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类、功能色母类等。
2、行业发展现状
(1)阻燃剂行业发展情况
①全球阻燃剂行业发展状况
随着化工合成工业的迅速发展和防火安全意识的提升,高分子材料阻燃化的趋势越来越明显,促进了阻燃剂行业的飞速发展。
各国纷纷立法监管,推进阻燃产品的使用。
其中,欧美等发达国家对建筑材料、电子电气部件等产品的阻燃性能有较为严格的要求,相对而言,目前中国强制性阻燃标准较少,阻燃技术相对落后,现阶段有能力大规模生产高端阻燃剂的仍以发达国家企业为主,例如美国雅保公司、德国朗盛集团及瑞士科莱恩公司等。
根据美国调研机构Freedonia预测,全球阻燃剂的需求量将保持每年4.6%的增长率,2018年将达到280万吨,价值70亿美元(约合人民币433.8亿元),而亚太地区将会成为增长最快的地区,需求量将超过全球阻燃剂需求量的一半,主要增量来自中国(含台湾地区)、日本和韩国。
其中,中国将成为阻燃剂需求增长最快的国家,也将保持阻燃剂最大消耗市场的地位,2018年中国阻燃剂消耗量将占全球阻燃剂消耗总量的近1/3;台湾地区和韩国作为全球主要的电子产品生产地,对阻燃高分子材料的需求量一直较高;日本则系阻燃剂的传统消费大国。
此外,预计印度和泰国的阻燃剂市场亦将快速发展,北美的需求增长将快于其他发达地区,中南美、非洲和中东地区也将实现高于平均水平的持续增长。
全球阻燃剂需求量分布如下图所示:
就阻燃剂产品种类来看,虽然卤系阻燃剂具有优异的阻燃性能、低廉的成本及高相容性,但卤系阻燃剂遇火燃烧后会产生大量的烟尘及腐蚀性气体,且对环境造成污染。
美国、欧洲、日本等发达国家的高分子下游行业已纷纷出台环保指令及法规,要求使用无污染或少污染的材料,特别是针对电子电器行业的材料应用。
全球各大电子产品原始设备制造商禁止使用卤系物料的情况如下图:
此外,随着溴的提炼成本越来越高,卤系阻燃剂的成本优势逐渐减小。
因此在发达国家,近年来无卤阻燃剂的增长速度一直高于卤系阻燃剂的增长速度,无卤化已成为阻燃剂的发展趋势。
但在部分应用领域中,无卤阻燃剂的性能尚且无法完全取代现有卤系产品的性能,卤系阻燃剂仍占据了相当一部分的市场份额。
②中国阻燃剂行业的发展现状
目前,中国阻燃剂生产企业众多,但研发能力普遍较弱,产品质量参差不齐。
尽管随着中国经济的快速发展,中国阻燃剂的消费量大幅增长,但人均阻燃剂消费量仍然保持在较低水平,中国阻燃剂市场仍存在较大的增长空间。
同时,下游应用市场的快速增长、中国政府对消防及消费者的健康安全情况重视程度的提高,亦有利于阻燃剂行业的发展。
据Freedonia预测,中国阻燃剂需求量每年将保持8%的增长率,到2018年消费量将达到88.7万吨,接近全球阻燃剂消费总量的三分之一,市场价值达到22.45亿美元。
具体增长情况如下图所示:
就阻燃剂产品种类来看,由于国内环保标准及条例尚不完善,目前国内阻燃剂仍以卤系为主,但随着国内环保意识的增强,无卤阻燃剂的发展潜力巨大。
据Freedonia预测,到2023年各种阻燃剂的需求情况如下图:
(2)改性塑料行业发展情况
高分子材料属于国家重点发展的新材料技术领域,以塑料、合成橡胶、合成纤维为代表的高分子材料与钢铁、木材、水泥一同构成了现代社会中的四大基础性材料,是现代工业、农业、信息、能源、交通运输乃至航空、航天、海洋等国民经济多个领域中不可或缺的新型材料。
塑料在现代生活中的大量应用不仅节约了能源、资源,还在环保和循环再生方面发挥了重要作用,在不同领域中不断代替钢铁等基础材料,“以塑代钢”、“以塑代木”已成为各个行业未来的发展趋势。
2014年及2015年,全球改性塑料需求量分别为1.30亿吨及1.44亿吨,预计2019年该数值将增至1.70亿吨。
2014年至2020年期间,全球改性塑料需求复合年增长率将达到4.7%。
据预测,未来几年亚太地区改性塑料的市场需求将进一步扩大,2019年改性塑料的需求量将增至6,500万吨。
我国塑料制品行业也呈现持续稳定增长态势。
据中国国家统计局的数据显示,2015年我国塑料制品产量为7,560.7万吨,累计增长1.0%;2016年我国塑料制品产量为7,717.2万吨,累计增长2.7%;2017年1-7月我国规模以上工业企业中,橡胶和塑料制品业主营业务收入为19,417.7亿元,同比增长9.7%,实现利润1,121.4亿元,同比增长4.8%;2017年1-7月我国初级形态塑料产量为4,995.0万吨,累计增长4.2%。
但与国外市场相比,国内改性塑料行业的发展相对较晚,在20世纪90年代之前,我国的改性塑料基本都需要从国外进口。
近年来在国家对新材料产业的高度重视和大力推动下,我国改性塑料市场迎来了蓬勃发展的阶段,改性塑料产量从2009年的570万吨增加到2016年的1,000万吨,改性化率也从2004年的8%增长到2016年的19%,改性塑料获得了更大范围的应用,年复合增速超过23%。
但从衡量一个国家塑料工业发展水平的指标——塑钢比来看,我国仅为30:
70,仍不及世界平均的50:
50,更远不及发达国家如美国的70:
30和德国的63:
37。
此外,我国虽为改性塑料大国,但不是改性塑料强国。
国内改性塑料低端产品产能过剩、竞争激烈,中高档产品依赖进口,呈现通用技术产品多,高技术、高附加值产品少的局面。
改性塑料高端产品市场仍主要被跨国公司(含外资控股的合资企业)控制,我国改性塑料市场尚具有巨大的发展潜力。
改性塑料是国家鼓励发展的新材料行业,虽然在我国改性塑料产业仅有20多年的历史,但随着人民生活水平的大幅提升和技术手段的进步,改性塑料行业成为塑料加工行业大类中发展较快且发展潜力较大的一个子类行业,“十三五”时期将是我国改性塑料行业发展的关键时刻,预计未来行业“十三五”主要发展目标:
改性塑料制品产量年均增长15%左右,工业总产值年均增长12%左右,利润总额、利税总额年均增长16%左右,进出口贸易额年均增长10%左右,新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到10%和40%,发展潜力巨大。
3、市场容量
(1)阻燃剂的市场容量
无卤阻燃剂应用范围广泛,用途包含塑料、涂料、电线电缆、汽车、电子电器、纺织等领域,其市场的增长将得益于发展中国家(如中国、俄罗斯、巴西和印度)基础设施建设和电子消费品的增长。
同时,由于卤系阻燃剂禁令的颁布和消费者的日益关注,美国、日本和欧洲普遍限制溴系阻燃剂使用,这为无卤阻燃剂的推广提供了良好的政策和舆论支持。
根据印度行业研究机构MordorIntelligence预测,得益于美国、日本及西欧制造业的复苏,以及全球主要制造业大国对无卤阻燃剂应用的日益重视,全球阻燃剂市场将持续增长,无卤阻燃剂全球市场将从2015年的19.31亿美金增长至2020年的24.68亿美金,2015年至2020年将以年复合增长率6.32%的速度增长。
(2)改性塑料的市场容量
“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料行业的发展提供了广阔的市场空间,高性能和新型功能化改性塑料正逐步取代
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