针织服装毛衫行业分析报告.docx

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针织服装毛衫行业分析报告

2017年针织服装毛衫行业分析报告

一、行业管理2

1、行业管理体制2

2、行业主要法律法规及产业政策3

二、我国针织服装行业发展现状5

1、行业概况5

2、市场规模6

3、毛衫细分行业供求分析8

三、影响行业发展的因素10

1、有利因素10

2、不利因素10

一、行业管理

1、行业管理体制

目前国内服装行业的主管部门是发改委、工信部以及商务部。

发改委负责服装行业的产业政策的研究制定、产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。

工信部下设“消费品工业司”承担纺织服装等行业的具体管理工作，负责组织实施行业发展规划并监测行业运行状态等。

商务部及下属各机构负责拟定国内贸易发展规划、管理服装行业的进出口业务、特许经营业务等。

中国纺织工业协会下属的中国服装协会是中国服装业自律性、非营利性、全国性的行业组织，以推动中国服装产业发展为宗旨，为政府、行业、社会提供与服装业相关的各种服务。

中国服装协会及各级地方协会、各领域分会主要从事行业和市场研究，通过市场预测和信息统计工作，在技术、产品、市场、信息、培训等方面为业内企业提供服务，提高行业开发新产品的能力，进行行业自律管理，代表会员向政府部门提出意见和建议以及为会员提供信息及产业指导服务。

中国毛纺织行业协会是中国毛纺行业的全国性、行业性、非营利性社会组织，负责对毛纺行业基本情况进行调查、收集、整理和分析工作，在制定行业规划、经济技术政策等方面想政府部门提出建议；调查了解国内外毛纺行业发展动向；开展技术、管理和信息交流、推广应用活动；组织或推荐会员参加各种形式的展览销售活动；协调会员之间的联系等。

2、行业主要法律法规及产业政策

目前适用于我国服装行业的主要法律、法规及政策规划如下：

二、我国针织服装行业发展现状

1、行业概况

在过去，传统的服装行业属于劳动密集行业，随着生产力水平的提高和人们消费层次的提升，消费者对服装款式、品质的要求越来越高，也要求服装行业加快服装款式的研发，增加新材料的运用，部分服装企业相应转变为资本密集型、科技密集型生产企业。

由于消费能力的差异呈现出传统服装加工企业与新兴的资本密集、科技密集型企业并存现象。

目前服装行业市场上存在大量的服装企业，无论是大型服装供应商还是作坊式生产企业，劳动密集型企业还是资金技术密集型企业都能在市场上分一杯羹。

但是随着服装行业的转变，对企业在自主创新能力和对行业资源整合能力的要求越来越高，未来的优秀企业需要具备良好的市场服务意识，还有对产业链各环节的把握、整合，才能在国内外销售市场的竞争中具备较好的优势。

根据国家统计局数据，2014年纺织、服装行业规模以上的服装生产企业为1.58万家，全年工业销售产值约为21,056.56亿元，全年出口交货值为4,896.18亿元。

整个纺织、服装行业的市场集中度较低。

2、市场规模

随着我国经济的快速发展和居民收入的不断提高，服装行业也得到了快速发展，服装消费市场的容量不断扩大。

目前我国已成为世界纺织品第一大生产国。

根据国家统计局数据显示，2015年全社会消费品零售总额300,931亿元，比上年增长10.70%，纺织业规模以上企业家数为20,525家，较2014年同期有所增长。

2016年1-10月份，社会消费品零售总额269,601亿元，同比增长10.3%。

限额以上单位消费品零售额122,312亿元，增长7.8%。

服装类消费在消费大环境增速放缓的情况下，仍保持了一定的增长且趋近于消费品总体零售额的增长率。

2016年10月份，中国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为1,302亿元，同比增长7.5%。

2016年1-10月中国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为11,310亿元，同比增长7.2%。

纺织服装、饰品行业主营业务收入从2001年的12,701.82亿元增长至2015年的126,683.95亿元，年复合增长率为17.86%。

2008年开始，纺织服装、饰品行业从底部开始飞速增长，其中2012年行业主营业务收入较2011年数据的增幅更是达到了127.80%，2012年之后到2015年期间进入了增长期，增速有所放缓。

出口方面，2011年-2015年中国服装出口金额总体趋于平稳上升并伴随年内季节性波动，虽然受世界经济下行的影响，但我国纺织品服装行业的出口总额整体保持平稳增长的趋势。

2015年服装及衣着附件年度出口金额达到17,435,565.41万美元，较2014年同比下降约6.42%，2014年较2013年的数据同比上升5.21%。

根据海关数据显示，全国毛针织服装出口数量在2015年达到约1.26亿件，较2014年同期下降4.87%。

其中2015年广东省范围内毛针织服装出口数量达到约5,752.61万件，同比增长约1.72%、出口金额达到约6.23亿美元。

2015年，在我国各省市自治区中排名第一，在排名前五名的地区中，仅广东省的毛针织服装行业呈现了增长，反映出该地区毛针织服装行业相对较为景气。

中国是全球第一大服装出口国，近年来发达经济体经济状况转向复苏，需求有所回升，欧盟和美国为我国毛针织服装出口最大的地区，日本和香港紧随其后。

3、毛衫细分行业供求分析

在供给侧，国际针织行业于20世纪70年代在欧美等发达国家逐渐兴起，随着生产成本的升高，西方国家逐渐转向对亚洲、南美洲等劳动力成本比较低、具有一定工业基础的国家和地区开设工厂等进行离岸运营，大多数作为资本输出到这些地区。

同时，大力发展纺织面料、纺织工艺研发和服装款式设计、物流和市场营销等。

20世纪末，西方发达国家由于产业机构调整升级和劳动力成本剧增的原因，逐步减少纺织行业的产能，为发展中国家和新兴市场国家创造了纺织服装业飞跃的机会，我国以及亚洲部分国家、地区进入了纺织服装工业的快速发展时期。

受益于低廉的劳动成本和迅速增长的国内外市场需求，我国已跻身世界范围内纺织服装生产规模最大的国家之列，纺织品产量约占全球产量的50%以上。

随着人民生活水平的提高，近几年来国内外市场的需求都产生了较大的变化，从以往追求单纯的保暖和舒适的功能性，转变到注重款式设计和面料的创新，特别是对独具特色的新潮设计和创新功能性材质的需求日益增长，高端产品行情走俏，对主要生产附加值较低的中低端产品为主的生产企业造成了较大的转型压力，供给侧转型压力增大，市场竞争激烈。

在需求侧，随着人民生活品质的提高，对毛衫产品等纺织服装产品的消费需求从以往追求单纯的保暖和舒适的功能性，转变到注重款式设计和面料的创新，特别是对独具特色的新潮设计和创新功能性材质的需求日益增长。

成为展示消费者地位、教养和经济实力的外在体现。

消费者的消费心理逐渐成熟，国际针织用品的购买取向呈现以下重要趋势：

消费主体的需求正由传统中低档向中高档针织服装转变，中高档产品需求所占的份额逐渐增大，而低档产品需求正在减少；对款式的设计感和面料的功能性要求日益增高，同时对产品的质量和知名度有更高的要求；消费者消费观念的变化和时尚诉求的增加，致使服装消费的周期缩短；品牌效应更强，客户粘性较大，消费者更倾向于选择知名品牌。

公司想要在行业中取得一定的竞争地位，需要加强对上游供应商的议价能力，关注棉纤维、羊毛纤维、涤纶纤维、羊毛纱线、棉纱线和涤纶纱线等原材料价格波动，控制公司的营业成本，同时在前端控制原材料的品质，选择质量较好的原材料将对产成品的质量起到决定性作用。

同时，公司应当加强设计研发能力的提高，在款式的自主设计创新、面料的开发和织造技术的升级方面需要继续提高，决定了公司未来在市场的定位和地位。

在销售方面则应当关注消费者的需求变化和汇率波动对出口带来的影响。

对上下游的良好把握才能使公司得到一定程度的竞争地位。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

2016年以来人民币汇率呈现快速贬值的趋势，截至2016年11月30日人民币兑美元汇率较年初已贬值6.15%，2016年12月15日美联储宣布加息25个基点，同时美联储官员预计2017年将加息3次，这更增强了市场对美元走强的预期，因此未来人民币仍然存在贬值的预期，货币贬值将有利于产品出口，海外市场是我国服装行业重要的市场，因此人民币贬值将大大增强我国服装行业的出口竞争力，有利于整个行业利润水平的有效提升。

2、不利因素

我国服装行业的市场集中度较低，企业规模普遍较小，大多数厂商仅提供OEM服务，附加值较低，行业竞争较为激烈。

根据中华全国商业信息中心的统计，2013年全国重点大型零售企业服装类商品销售中，服装类前几大品牌的市场占有率均不高。

另外随着我国社会经济发展水平的提高，原材料价格和人力成本逐年上升，使得服装生产企业的成本上升，影响了企业的盈利能力。