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肥肝肉鸭行业分析报告.docx
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肥肝肉鸭行业分析报告
2015年肥肝肉鸭行业分析报告
2015年4月
目录
一、行业主管部门、监管体制及相关政策4
1、行业主管部门及监管体制4
(1)农业部4
(2)卫生部4
(3)国家质检总局4
(4)中国畜牧业协会4
2、行业主要法律法规5
3、行业主要政策5
二、行业概况6
1、肥肝行业6
2、肉鸭行业7
(1)肉鸭种类简述7
①北京鸭7
②番鸭8
③樱桃谷鸭8
三、行业市场现状及发展趋势8
1、行业市场现状8
(1)肥肝的市场现状8
(2)肉鸭市场现状9
2、行业发展趋势10
(1)肉鸭行业发展趋势10
四、行业主要企业简况11
1、河南华英农业发展股份有限公司11
2、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司12
3、新希望集团有限公司12
六、行业壁垒12
1、技术壁垒12
2、资金与规模壁垒13
七、行业风险特征13
1、疫病防控风险13
2、原材料价格波动风险13
3、企业养殖规模化风险14
一、行业主管部门、监管体制及相关政策
1、行业主管部门及监管体制
(1)农业部
农业部是主管农业与农村经济发展的国务院组成部门。
农业部是国务院综合管理种植业、畜牧业、水产业、农垦、乡镇企业和饲料工业等产业的职能部门,又是农村经济宏观管理的协调部门。
(2)卫生部
卫生部是主管卫生工作的国务院组成部门。
2013年,国务院将卫生部的职责、人口计生委的计划生育管理和服务职责整合,组建国家卫生和计划生育委员会。
(3)国家质检总局
国家质检总局是中华人民共和国国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作,并行使行政执法职能的正部级国务院直属机构。
(4)中国畜牧业协会
中国畜牧业协会是由从事畜牧业及相关行业的企业、事业单位和个人组成的全国性行业联合组织,是具有法人资格的非盈利性的社会团体,是全国先进民间组织。
在行业中发挥服务、协调、维权、自律、管理等作用。
2、行业主要法律法规
3、行业主要政策
二、行业概况
1、肥肝行业
肥肝被称为世界三大美食(肥肝、鱼子酱、地下菌块)之首,誉为“世界绿色食品之王”。
肥肝的口感细嫩,香味独特,营养丰富,保健价值极高。
据测定每100g肥肝中,含4-7g卵磷脂,9-13g核酸,65g单链脂肪,其脂肪中约70%为不饱和脂肪酸,可降低人体胆固醇含量,有降低血脂﹑软化血管﹑延缓衰老﹑防治心脑血管疾病发生之功效,营养价值和保健价值极高。
肥肝是在鸭体成熟后,短期内利用高能饲料强制填饲,肝脏大量沉积脂而成,比普通肝重4-10倍,一般为400-500g,甚至达到600g以上。
鹅肥肝源起于埃及兴起于法国,根据FAO统计,全球鹅肥肝产量约为3,000吨,主要生产国为匈牙利、法国、以色列、中国,上述四个国家产量占全球产量的90%以上。
根据法国肥肝行业协会统计数据显示,90%以上的肥肝是以鸭肥肝为原料加工而成的,鸭肥肝正在取代鹅肥肝成为肥肝市场的主流。
中国肥肝产业发展有近20年的历史,尤其在近10年中国的肥肝产业发展速度强劲,已由传统的西餐行业,发展到中餐、日餐等领域。
肥肝的健康与美味,正被越来越多的人群所了解推崇,其中北京、上海、广州是中国肥肝的主消费区。
2、肉鸭行业
肉鸭行业是一个以纵向血缘关系为纽带的多元代际畜禽行业,是以祖代种鸭、父母代种鸭、商品代鸭雏到最后鸭肉产品作为一个完整产业链。
产业链具体情况如下:
种鸭养殖周期较长,祖代种鸭从孵化一日龄起,经过25周育成期,育成后进入产蛋期开始产蛋,父母代种鸭的养殖类似。
商品代种蛋孵化时间为31日,孵化后的鸭苗经12周的养殖2周的填饲就可以出栏,通过屠宰加工厂进行屠宰加工,最后形成鸭肉产品。
(1)肉鸭种类简述
①北京鸭
北京鸭原种产于北京,体型硕大且丰满,头大颈粗,身躯呈长方形。
前躯抬起,背宽平,胸部丰满翅膀较小,腿粗短,蹼宽厚,白羽。
7周体重可达3kg以上,全净膛屠宰率达到了76%-78%,料肉比为3:
1,150-180日开始产蛋,一年产蛋量可达到170-190枚。
②番鸭
番鸭原种产于南美洲,体型呈纺锤型,头部两侧有红或黑色皮瘤,喙短而直,胸宽平腿短粗,翅膀可达尾部,可以飞行,羽毛以黑、白色两种为主。
11周体重可以达到3.65kg(母鸭为1.8-2kg),180-270日开始产蛋,年产蛋140-160枚,全净膛屠宰率74%-75%。
杂交品种可用来生产肥肝,肥肝重量可以达到300-400g。
③樱桃谷鸭
樱桃谷鸭原种产于英国。
外形酷似北京鸭,白羽,头大额宽,鼻脊较高,喙、胫、蹼为橙黄色或橘红色,颈平而粗短,翅强健而紧贴躯干,背宽长,稍倾斜,胸宽深,肌肉发达,腿粗短。
7周体重可以达到3.3kg以上,全净膛屠宰率72.55%,料肉比为2.45:
1,平均年产蛋量220枚。
目前国内鸭禽养殖基本上都是选择北京鸭、番鸭、樱桃谷鸭来进行养殖。
三、行业市场现状及发展趋势
1、行业市场现状
(1)肥肝的市场现状
除法国作为肥肝消费大国外,日本近年来也掀起了肥肝的消费热潮。
有关专家认为日本在几年后将成为世界肥肝消费第二大国,美国、加拿大、澳大利亚、韩国等国家也加入肥肝消费行列,肥肝的需求量非常大。
随着中国物质文化需求的不断提升,肥肝的消费将迅速增加,2000年时,中国的肥肝年消费流量仅为50吨,到2012年已经增长到2,500吨,年需求率正以40%的速度攀升。
中国畜牧业协会预测,到2018年肥肝需求量保守估计为7,500吨。
法国肥肝行业协会预测,未来中国肥肝市场的年销售额可达80亿欧元。
(2)肉鸭市场现状
中国是世界肉鸭第一生产与消费大国,在国内市场上,肉鸭也占有十分重要的地位。
据国家水禽产业体系产业经济研究团队统计,2010-2014年全国水禽主产区产业经济总量一直保持在1,200亿元以上,其中2014年肉鸭出栏量达到了31.05亿只,产肉量达到931吨,年总产值约817亿元。
同时在国际贸易中,中国依然是世界鸭肉产品第一出口大国。
另外,据国家水禽产业体系产业经济研究团队调查统计,受2013年禽流感事件影响过后,2014年全国肉鸭市场的行情逐渐回暖,市场需求量开始增加。
在肉鸭产品需求增强的影响下,肉鸭平均批发价已经恢复到正常水平。
全国鸭肉产量占禽肉的30%,市场上鸭肉价格比鸡肉高一倍左右。
2、行业发展趋势
(1)肉鸭行业发展趋势
肉鸭市场供给量增加与缩减的最直接表现就是出栏量的市场变化。
从长期趋势来看,出栏量也是市场前景发展的风向标。
根据FAO统计,从1991年到2010年,我国肉鸭出栏量呈现快速增加的趋势,年平均增长率高达8.1%,2010年肉鸭出栏量一度增加到38.78亿只,之后的2010-2012年肉鸭出栏量增长放缓,增长率仅为0.65%。
2013年4月份恰逢媒体报道人患H7N9禽流感事件发生,加上长期以来市场发展进入到低迷疲软期,当年肉鸭出栏量仅为30.7亿只,退回到2007年水平,下降幅度高达21.98%。
2014年禽流感事件所造成的市场冲击风波已经退去,随着鸭苗价格、肉鸭价格的回升,消费者信心的恢复,国民经济水平的不断提高,据初步调查反馈,基于市场经济的强大支撑,肉鸭供给市场逐渐转好,企业与农户肉鸭养殖量开始增加,出栏量及产肉规模会逐渐增大。
自1991年以来,肉鸭价格快速攀升,在1995年达到高峰,高达15,500元/吨,随后肉鸭价价格大幅下滑,从此肉鸭价格进入衰退期;直到2000年之后,我国肉鸭价格才开始逐步回升,该增长态势持续到2009年,高达16,500元/吨,2009年以后,肉鸭价格再次进入下降期,2013年受禽流感影响,肉鸭价格仅为8,000元/吨。
1991-2013年我国肉鸭产肉量(单位:
元/吨)
伴随着消费者需求的多样化,肉鸭产品品种结构由单一的整只白条鸭销售,细分为鸭翅、鸭肠、鸭脖、鸭头、鸭舌、肥肝等;肉鸭产品加工由单一的初加工,扩展为卤制品、腌制品、烧烤制品及冷冻速食品等。
随着政府对食品安全的重视,消费者对产品质量安全、健康要求的日益提高,肉鸭行业竞争越发激烈。
四、行业主要企业简况
1、河南华英农业发展股份有限公司
华英农业成立于2002年1月30日,注册资本42,580万元。
华英农业以鸭加工为主,集种鸭(祖代、父母代)繁育、社会养殖、屠宰加工、熟食加工、饲料生产、羽绒加工等系列化生产以及包装制品于一体的国家大型一类轻工外向型企业。
2、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司
塞飞亚成立于2001年12月26日,注册资本9,135.65万元。
塞飞亚现已形成肉鸭养殖加工、包装印刷设计两大产业,是一个以肉鸭繁育、养殖加工为主体,以熟食制作、连锁餐饮、印刷包装、生物肥料、沼气发电为补充,兼营房地产开发、矿业开采等产业,拥有18个直属企业的民营集团企业。
3、新希望集团有限公司
新希望成立于1997年1月9日,注册资本80,000万元。
新希望主营业务涉及饲料生产、食品加工、种畜禽繁育、进出口贸易、养殖担保等产业。
五、行业壁垒
1、技术壁垒
肥肝的生产需要长期的研发投入及技术积累,肉鸭规模化养殖及肥肝的生产涉及饲料营养技术、孵化、养殖管理、疫病防治等多方面,其他新入的企业很难直接涉足该领域。
同时,在防疫、兽药残留控制、质量控制等方面达到或超过相关的技术标准,公司才具有市场竞争力。
2、资金与规模壁垒
肉鸭大规模生产需要大量资金用于生产场所建设、生产设备购置和防疫体系建立。
为了保持规模化的肉鸭存栏需要投入大量的设施和资金,同时需要占用大量的土地和鸭舍设备,对养殖企业的资金以及保持规模程度提出较高要求。
六、行业风险特征
1、疫病防控风险
我国以及周边国家和地区的动物疫情比较复杂,禽流感等一些重大动物疫情时有发生,由活禽流通引发重大动物疫病的风险不断加大。
我国畜牧业疫病的防疫和检疫相对薄弱,兽医管理体制尚未完全理顺,一些地区基层动物防疫队伍不够稳定,兽医基础设施较差,一旦发生重大禽类疫情,将对生产和流通产生严重的影响。
近几年来随着我国对疫病防控机制的建立和疫病防控能力的加强,大规模大范围暴发禽流感的概率降低。
同时随着近年来全民对禽流感问题认识的深入,对禽流感的恐慌心理程度减弱。
因此尽管这个行业的疫病防控问题较为突出,但对该行业的负面影响在缩小。
2、原材料价格波动风险
玉米与豆粕是生产饲料的主要原材料。
近年来,玉米与豆粕的价格波动幅度较大,直接影响到肉鸭生产企业的生产成本。
若原材料价格继续上升而企业未能有效转嫁,将对本行业的发展造成不利影响。
3、企业养殖规模化风险
在大规模工业化肉鸭生产过程中,不仅需要较多的土地,还对饲料环境、场地有较高的要求。
如果企业生产形成不了规模化,抗风险能力将会降低,抵御行业正常供求波动能力差。
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