销售部流程管理流程图Word文档格式.docx

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第四条自合同签订后下单时间为基础，销售助理根据合同评审表上所写的时间进行进度的跟进等问题

订单评审管理流程图

第三章样机借用及归还管理流程

第一条需要借用样机演示（包括展会、客户试用、推广活动等）时，需填写样机借用单，经销售助理进行核对批准后由销售内勤处安排完好的样机进行领取

第二条样机归还时，接收人员需检查样机是否完好无损，在检查确认无问题时方可归还入库；

如有问题，销售内勤需要填写返修单进行返厂修理；

由部门经理进行安排处理。

所有归还样机均需配备完整后进行入库

样机借用管理流程图

样机归还管理流程图

第四章

出差管理流程

第一条出差前，销售人员需填写销售人员出差申请表报批，出差申请应包含路线规划，行程时间、预计达到的效果和预估经费金额等。

第二条出差申请及出差借支审批需本小组组长审批同意后方可出差，出差费用标准以财务相关规定为参考依据。

第三条出差总结：

销售人员每次出差返回2个工作日内提交出差总结，工作总结交给自己所在小组的组长，销售人员需针对每次出差任务实际情况如实完成出差总结。

出差管理流程图

第五章

技术支持申请流程

第一条销售人员需技术支持时应提前填写《技术支持申请单》，描述对技术支持人员的路线规划，行程时间等具体的安排，并提供项目资料，包括前期与客户沟通情况，客户兴趣点，客户需获得哪方面帮助或存在哪方面问题等内容。

第二条《技术支持申请单》必须填写完整，提交销售助理处统一安排处理。

第六章项目方案管理流程

第一条销售人员在得到客户需求后需对得到信息进行整理，形成文字需求包括客户基本信息、项目概况、功能要求、预算、时间节点及其它特殊需求等信息，提交至部门经理处，由部门经理协调相关部门制作项目方案。

第二条销售人员根据公司已有资源自行整理的项目方案，需经部门经理审核后方可交给客户。

第三条如有销售人员私自将方案提供给客户，出现任何问题公司概不负责

第七章投标管理流程

第一条销售人员在得到招标信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加投标（重大比价或投标需向公司总经理请示）。

第二条销售人员对招标信息进行整理，形成文字需求信息，提交至部门经理处，由部门经理协调相关部门制作标书。

第三条部门经理对最终报价及标书进行审核（重大比价或投标需向总经理请示）确认后方可进行报价或投标。

第四条制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

投标管理流程图

第八章

合同管理流程

第一条销售人员与客户沟通，根据公司合同模板拟定合同，并将产品清单作为合同附件附于合同之后。

产品清单仅供公司内部使用，应详细填写产品名称（公司统一名称）、规格、数量、有无特殊要求等信息，产品清单将用于下单生产及发货，产品清单必须准确、无误。

第二条销售人员需将拟定的合同交相关人员进行会签审批，审批通过后，方可签订合同。

第三条合同签订后，需要两份合同原件。

将其中一份原件合同送至市场销售部合同管理人员处统一编号并存档，并用于合同统计、下单生产、配货发货等；

另一份原件开发票时交与财务部门。

合同管理流程图

第九章下单管理流程

第一条合同预付款到账后，销售人员根据签订合同内容及客户需求，提前告知本部门的相关负责人员通知销售内勤下单。

第二条销售内勤接到下单通知后，需当天根据产品清单及库存情况进行下单生产（销售内勤实时更新成品库存记录）。

（《订单》需要相关人员签字确认后，方可下单）

第三条销售内勤及时反馈生产进度至相关销售人员，并做好信息传递工作，对不能按时交货的需提前通知相关销售人员。

第四条遇特殊情况需提前下单生产的，需在订货单特殊情况说明处详尽描述原因，经相关领导审批同意方可下单。

第五条关于教育项目下单，是需要销售助理将合同传递给系统集成部门

第六条系统集成部门根据技术参数等问题进行整理

第七条把与成品库中有库存的相关货物下单到徐姐进行提过，其他均直接下单到制造部门，由制造部门进行采购安排

教育产品下单管理流程图

教育项目下单管理流程

第一十章

发货管理流程

第一条销售内勤人员根据合同和生产的进度跟进处理，在生产进度赶不上合同供货期时，需要提前对销售人员进行通知。

第二条销售内勤在得知货物生产完成时，需要通知销售助理进行安排

第三条销售助理与财务对账得知款项到账后，通知销售内勤进行发货处理；

款项未到账，需要与销售人员进行沟通，进行催款处理，到款项到账为止

第四条销售内勤发货时，需要填写发货记录单，以便后续查询

发货管理流程图

第一十一章

产品返修管理

第一条经确认产品确有问题影响使用的，销售人员开返修单，注明客户反映的问题，以便技术人员进行处理。

第二条返回问题产品及返修单交给销售内勤，由销售内勤将需维修产品返厂检测维修。

第三条由技术人员鉴定并将鉴定结果（故障原因、需换配件等）及预估维修费用清单填于返修单上。

对非保修的要说明所需费用并将结果反馈至销售内勤，由销售内勤将该结果反馈至填单销售人员，由填单销售人员与客户确认维修费用出处，确认后将维修费用清单交至财务部，财务部收取并结算该费用。

第四条相关人员对问题产品进行维修并填写维修记录，返修完成后，由质检部组织检验并形成记录，产品合格后将维修产品返还至销售内勤处。

第五条销售内勤确认维修费用已结算后，将维修产品返还填单销售人员或通知填单销售人员结果并直接发货给客户。

第六条由销售人员与客户确认产品故障是否完全排除，收集客户反馈信息作为此次返修评价的依据。

产品返修管理流程图

第一十二章退货（换货）管理流程

第一条销售人员接到客户退货（换货）要求后，填写退货（换货）申请单，详细阐述客户退货（换货）理由。

第二条销售人员将填写的退货（换货）申请单送至本部门经理处进行审核，对退货（换货）要求是否符合退货条件进行判断，符合条件的予以审核通过，不符合条件的返回销售人员，由销售人员通知客户不符合退货条件原因。

由销售人员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量等。

第三条审核通过的退货（换货）申请，销售人员通知客户将退货（换货）产品发送至公司仓库，同时将批复的退货（换货）单送至销售内勤处，通知销售内勤对相关产品进行接收、核对，同时相关技术人员对退货进行验收，如退货（换货）与退货（换货）申请单一致，且无客户因素造成的质量问题，相关部门予以验收通过，否则不予验收，通知相关销售人员与客户进行沟通解决。

第四条通过验收的退货，销售内勤填写退货入库单。

财务部根据退货验收情况与客户进行结算。

退（换）货管理流程图

第十三章授权管理

第一条因销售经营需要需授权的应填写法定代表人授权书，经本小组组长进行审核（如有本组长不确定的可找本部门经理进行确认），审核通过后，方可加盖公章进行授权。

授权管理流程图

第十四章客户接待管理流程

第一条

若需在公司接待客户，需至少提前一天填写客户接待预约单，提交至教育产品销售部经理审批，并安排相关人员接待客户，协助安排技术人员演示公司产品并进行讲解。

客户接待预约管理流程图

第十五章销售开票的管理

第一条根据财务等相关制度，销售部门需要进行配合，主要是在开票上。

第二条开票时需要提供合同的原件（或有双方盖章）给开票人员，开票人员确定款项到了之后，会给开具发票；

如有款项未到或者是到了部分，则需要填写《提前开发票申请单》，进行审核审批后，方可开具发票

关于销售与财务开票的流程图