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39.6%
5大合计
767
71.7%
全球
100%
值得关注的是,近年来异军突起的中国。
虽然目前中国PCC船队运力规模较小,不过考虑到该国建设航运大国和发展汽车工业的决心,从长期来看,该国PCC船队规模必然步入快速增长期;
3、手持订单情况
表-32011年6月全球船东手持PCC订单
艘
MCEU
2011
55
0.29
2012
0.22
2013+
3
0.02
总订单
96
0.52
占现有船队百分比
13.90%
16.20%
在过去两年,市场低迷,新增订单数量较少。
到今年6月底,全球手持PCC订单量为96艘/52万CEU,相当于当前船队运力规模的16.2%。
图-4当前手持订单结构
目前手持订单的特点是:
几乎所有的订单将于今明两年交付。
订单以6000CEU+型船为主,达到37.8万TEU;
其次是4000-4999CEU型船,交付量为10万CEU。
4、船龄结构情况
目前,全球PCC船队的平均船龄约为14.7年。
其中,1000CEU以下船型的船龄最大,达到18.7年;
1000-2999CEU船型第二大,达到16.3年;
3000-3999CEU和4000-4999CEU船型分居第三和第四;
5000-5999CEU船型平均船龄为14.4年,6000CEU+船型仅为4.4年。
图-523年及以上船龄船舶及占各型船比重
未来5年内,如果当前23年及以上船龄的船舶均被拆解,那么:
1000CEU-型船的拆解量将达到1.23万CEU,拆解比率超过30%。
1000-2999CEU型船的拆解量将达到2.56万CEU,拆解比率近20%。
3000-3999CEU型船的拆解比率最高,达到33.8%,拆解量为7.16万CEU。
4000-4999CEU型船的拆解量为13.79万CEU,拆解比率近24%。
5000-5999CEU型船的拆解量为18.64万CEU,拆解比率近27%。
6000CEU+型船几无拆解。
5、未来运力变化情况
综合考虑当前手持订单、船龄结构,如果未来两三年内,全球PCC船东不大规模订造新船,到2015年底全球PCC船队运力增幅有望实现2.5%的增长。
不过,各型船增幅差别较大。
表-42015年底PCC船队结构
万CEU
1000-
1000-2999
3000-3999
4000-4999
5000-5999
6000+
合计
交付
-
2.4
1.4
10.0
0.5
37.8
52
拆解
1.23
2.56
7.16
13.79
18.64
0.65
44
当前运力
3.95
12.99
21.18
57.94
69.99
155.7
2015年底
运力
2.72
12.80
15.44
54.16
51.85
192.91
330
增幅
-31.1%
-1.5%
-27.1%
-6.5%
-25.9%
23.9%
2.5%
干线市场运力温和增长
6000CEU+型船队增幅会达到24%,不过由于4000-5999CEU型船队会出现较大幅度收缩,所以4000CEU+型船运行的干线的运力仅会实现5.4%的温和增长。
区域、近洋、沿海和内河市场运力会净收缩
在内河、沿海、近洋和区域市场上,运力均会出现净收缩。
其中,在1000-3999CEU型船运行的沿海、近洋和区内市场上,预计运力会下降17.4%。
在1000CEU-型船运行的内河和沿海市场上,运力降幅会达到31%。
第二章中国PCC船队概况
中国的PCC船队主要包括安盛汽船、深圳长航、中海汽船、中远航运和民生轮船等企业。
总体来看,这些船队规模不大,网络覆盖面有限。
就船龄来看,单船运力较小的船型平均船龄较大,单船运力较大的船型平均船龄小,尤其是中海汽船和中远航运的运力均为近几年交付。
不过,随着中国建设航运大国和发展汽车工业的决心,预计未来中国PCC船队规模会进入一个较快增长期。
一、安盛汽船
公司简介
母公司:
安吉物流
航线网络:
沿海港口和长江沿线港口。
主要客户:
上海大众、通用、一汽、天汽、长安、庆铃、沈阳华晨、东南汽车、丹东曙光、厦门金龙等汽车生产商和销售商。
船队概况
表-5安盛汽船PCC船队
适航范围
船名
航速(节)
单船运力(CEU)
沿海
安吉1号
11
390
安吉2号
12
340
安吉3号
15.8
265
安吉4号
246
安吉5号
安吉6号
15
530
安吉7号
360
安吉8号
250
沿海合计
8艘/2627CEU
内河
安达2号
9
195
安达4号
13
350
安达5号
内河合计
3艘/795CEU
总计
11艘/3422CEU
目前该公司PCC船队运力为11艘/3422CEU。
其中:
可在内河配置的运力3艘/795CEU;
可在沿海配置的运力8艘/2627CEU。
二、深圳长航
中外运-长航旗下
长江、国内沿海港口和近洋
丰田、一汽、广汽、上汽、东风、海马、奇瑞、长安等。
1、船队概况
表-6深圳长航PCC船队规模
装车量(CEU)
远洋
盛世
19.9
4900
长泰鸿
19.7
长吉隆
16.7
2500
长祥隆
长兴隆
长旺隆
国际合计
6艘/19800CEU
长康
750
长宁
17
800
长鲲
14
580
长鹏
650
长川
长忠
16
长宇
911
丰前
691
丰后
609
9艘/6491CEU
长航江安
450
长航江瀚
长航江鸿
长航江平
长航江兴
550
长航江旺
25
长航江宁
长航江发
长航江达
10艘/6150CEU
25艘/32441
目前该公司PCC船队运力规模达到25艘/32441CEU。
(1)可在远洋配置的运力6艘/19800CEU;
(2)可在沿海配置的运力9艘/6491CEU;
(3)可在内河配置的运力10艘/6150CEU。
三、中海汽船
1、公司简介
中国海运
国内沿海和远洋
2、船队概况
表-7中海汽船PCC船队规模
国际
中海高速
3992
东方高速
中海汽船亚洲
20
6636
中海汽船欧洲
中海汽船上海
19.5
4870
中海汽船天津
6艘/30996CEU
目前,该公司PCC船队的运力规模为6艘/30996CEU,均为可配置于远洋航线的大型船舶。
四、中远航运
中远集团
奇瑞、比亚迪、江淮、三一、东风、重汽、陕汽、长安、宇通、厦工等汽车生产商。
目前该公司PCC船队的运力为2艘/10000CEU,均为可配置于远洋航线的大型船舶。
表-8中远航运PCC船队规模
中远腾飞
5000
中远盛世
2艘/10000CEU
五、民生轮船
服务网络:
长江沿线港口
运力规模:
以320车位、580车位为主,合计运力12艘/7000CEU,年商品车运输能力32万辆。
第三部分中国汽车进出口概况
当前中国汽车出口市场主要集中于非洲、拉美和东南亚地区,进口主要来源于日、韩、美等传统的汽车强国。
随着中国汽车工业实力逐渐增强,预计出口量会继续增长。
一、2010年中国汽车出口情况
2010年,中国出口汽车56.67万辆,同比增长53.14%。
中国向10大出口目的国共出口30.44万辆,占出口总量的54%。
主要出口目的国集中于非洲、南美、东南亚地区。
表-92010年中国10大汽车出口目的国
排名
国家
出口量(万台)
1
阿尔及利亚
4.72
2
叙利亚
3.28
越南
3.13
4
俄罗斯
3.12
5
智利
3.06
6
伊朗
7
埃及
2.89
8
巴西
2.53
孟加拉国
2.42
10
伊拉克
2.29
前十大出口目的地合计
30.44
全国出口合计
56.67
数据来源:
中国汽车工业协会
二、2010年中国汽车进口情况
2010年,中国进口汽车81.33万台,同比增长93.33%。
中国从十大进口来源国共进口汽车78.92万辆,占进口总量的97%。
日本是最大进口来源国,德国第二,韩国、美国和英国分居第三、四和五位。
表-1010大汽车进口来源国
进口量(万台)
25.48
德国
23.94
8.74
8.01
英国
4.33
墨西哥
斯洛伐克
比利时
1.07
奥地利
1.05
葡萄牙
78.92
出口合计
81.33
三、2010年中国汽车销售情况
2010年,中国汽车销售量为1806.19万辆,同比增长32.37%。
10大汽车生产企业共销售汽车1559.61万辆,占汽车销售总量的86%。
表-1110大汽车生产企业
汽车生产企业
销量(万台)
上汽
355.84
东风
272.48
一汽
255.82
长安
237.88
北汽
148.99
广汽
72.42
奇瑞
68.21
比亚迪
51.98
华晨
50.14
江淮
45.85
前十大生产企业合计
1559.61
四、未来市场情况展望
当前是“十二五”规划开局之年,各汽车生产企业纷纷制定了雄心勃勃的规划。
预计到2015年年底,国内汽车产能将超过3000万辆,比“十一五”末增长100%以上。
不过,需求的增长相对缓慢,预计2015年国内销售加出口约2500万辆。
未来汽车产业可能出现较严重的产能过剩。
1.产能
国家发改委调查结果显示,2009年年底30家主要汽车企业集团的整车产能达到1395万辆,2015年年底规划产能达到3124万辆。
十二五期间,汽车产能增幅超过100%,其中四大汽车集团的规划产能超过1800万辆。
(1)上汽集团
上汽集团“十二五”规划明确提出了未来市场份额要达到20%的目标。
如果2015年国内汽车产能达到3000万辆,上汽集团的产量将超过600万辆。
目前,上汽集团的产能为300万辆。
这个目标意味着,“十二五”期间上汽集团的产能将翻番。
(2)一汽集团
到2015年,一汽集团的整车销量将超过400万辆。
(3)东风汽车
有消息显示,十二五末东风汽车的保守销量将达到400万辆。
(4)长安汽车
2010年长安汽车提出在2015年实现260万辆的销售目标,近日公布的“T138”计划已将这一目标提升至450万辆,增幅超过100%。
2.需求
在国资委与部分车企召开的座谈会上,东风、一汽、长安等汽车生产企业估算了“十二五”末期的市场容量,预计2015年国内汽车需求加上出口不超过2500万辆。
3.出口
未来产能过剩将迫使国内生产企业不得不把更多注意力放在出口。
未来的出口情况可能会高于当前的预期。
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