自评报告样本Word格式文档下载.docx

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三、自评报告

（一）基础条件（共100分，得100分）

1、法人资格（共35分，得35分）

（1）法定代表人（共10分，得分）

单位法定代表人按照章程规定产生。

年月日，单位召开第届第次理事会，用无记名投票的方式，推选同志担任单位法定代表人。

（2）名称（共10分，得分）

经浦东新区民政局核准，单位名称为“”，名称正确地表述了单位的业务范围及性质。

单位办公场所外悬挂有与登记名称一致的牌匾；

单位名片、信封等与核准名称一致；

名称与印章一致。

（3）办公条件（共15分，得分）

①单位有独立固定的办公用房，登记住所为，有房屋租赁协议。

②单位办公室面积为平方米，人均面积为15平方米以上。

③单位配备了办公桌椅、电脑、打印机、传真机、电话等办公自动化设备，以及其他必需的办公用具，能适应单位正常开展工作所需。

2、章程（共15分，得分）

（1）制定程序（共5分，得分）

第届第次理事会上对章程以无记名投票的方式一致通过章程。

或第届第次理事会上对章程相关条款的变更进行商定，并以无记名投票的方式一致通过章程。

（2）规范性情况（共5分，得分）

章程符合浦东新区民政局章程示范文本要求。

（3）章程核准。

（共5分，得分）

单位制订和修订的《章程》，经理事会表决通过后，均在规定的期限内报浦东新区民政局社团处核准。

《章程核准表》、《章程核准表附表》及盖有登记管理机关章程核准章的《章程》，单位已作留存。

3、登记和备案（共20分，得分）

（根据各单位情况，有变更的汇报，没有变更的，请写明“我单位自成立以为未进行变更或近三年来没有变更。

”）

（1）变更登记（共15分，得分）

单位经第届第次理事会通过，于年进行了法定代表人变更与章程部分条款的修改；

并按浦东新区民政局社团处规定的时限和程序办理了变更登记手续。

（2）备案（共5分，得分）

单位成立时，按规定向浦东新区民政局办理了负责人、办事机构、印章、银行账户备案手续；

变更登记后，也按规定办理了印章和银行账号备案手续。

4、年度检查（共30分，得分）

（1）参加年检（共20分，得分）

单位成立登记以来，严格按照浦东新区民政局年检通知的时限和程序要求，参加历年的年检。

（1）年检结论（共10分，得分）

单位每年年检均为合格。

（二）内部治理（共450分，得分，扣分）

1、发展规划（共20分，得分）

①制定发展规划和计划总结（共10分，得分）

年，单位制定了《单位名称（2014-2016）三年发展规划》，并经理事会讨论通过；

单位每年围绕规划制定工作计划，并认真实施。

年末均形成书面工作总结，并向理事会报告。

②重大事项报告制度（共10分，得分）

单位依据《上海市社会组织重大事项报告指引》内容，制定了重大事项报告制度，并严格按制度执行。

2、组织机构（共120分，得分，扣分）

（1）员工大会（共10分，得分）

①单位制定了《员工大会制度》和《会议召集管理制度》，内容完善，并经理事会会议审议通过。

②原则上每年召开两次员工大会，向员工汇报单位重要事项，听取员工建议等。

（2）决策机构（共25分，得分）

①单位的理事按规定的条件和程序产生、增补、罢免。

理事会议有会议纪要，并形成会议决议。

②单位按期换届，理事会召开次数符合章程规定，每年召开2次，且有完整会议记录。

③单位重大事项通过无记名投票表决，有完整的会议记录、保存票根。

（3）监督机构（共30分，得分，扣分）

单位于年月日召开了单位第届第次理事会，关于单位成立监事会事宜及修改章程等相关条款呈报理事会。

监事会由3名监事组成，经投票，为监事长，（职工代表）、为监事。

在单位未成立监事会时，监事列席参加理事会，并对单位的运作情况及财务状况提出了意见和建议，监督规范运作。

在单位成立监事会后，所有监事列席理事会。

（4）行政负责人（共20分，得分，扣分）

单位按章程规定选举聘用专职行政负责人，且行政负责人履职良好。

行政负责人与本单位签订劳动合同。

（若是退休人员，应写明：

但因其为退休返聘人员，故不缴纳社会保险金）

（5）办事机构（共20分，得分）

①单位设内部办事机构，包括：

办公室、人事部、财务部等部门。

为明晰工作人员岗位职责，单位制订了各部门职能分工和工作人员岗位职责，做到了岗位设置合理、职责分工明确。

②单位建立了完善的规章制度（共项），经理事会会议审议通过、通报员工大会。

（6）党组织（共15分，得分，扣分）

（根据单位党组织的情况如实汇报）

①党员情况：

②党组织活动情况：

3、人力资源（共80分，得分，扣分）

（1）定岗聘员（共20分，得分）

单位现有工作人员名，名为专职人员，名为兼职人员。

单位与专职工作人员均签订劳动合同。

与退休人员签订返聘协议。

单位制订了《工作人员聘用制度》，明确了招录聘用工作人员的权限、程序、要求等具体规定。

（2）考核任用培训（共20分，得分）

①单位制订了《绩效考核制度》，明确了进行绩效考核的对象、周期、标准、程序类别、内容、程序等具体事项。

单位每年对员工进行绩效考核，每位员工每年有述职报告，全体正式员工进行考评。

②单位对行政负责人进行年度绩效考核，有述职报告和相应评价材料。

③单位制订了《业务培训制度》。

一方面，整合单位开展的社会组织系列培训课程资源，让员工参加每一次培训，提升业务工作的能力；

另一方面，鼓励员工积极参加其他社会组织开展的各类培训、交流活动，不断提高单位工作人员素质。

④单位还组织员工积极参加市社团局组织的相关培训活动。

（3）工资福利（共30分，得分，扣分）

①单位制订了《薪酬管理制度》，就员工薪酬标准等事项作了明确规定，经理事会讨论同意，通报员工大会。

②目前，单位合同制在编人员均缴纳社会保险金及住房公积金；

工作人员的个人所得，均按规定缴纳了税金。

③目前，单位未建立年金制度。

（4）工作人员学历资质（共10分，得分）

①单位名工作人员中，大学本科学历为人，专职工作人员本科以上学历占%。

②单位工作人员中，经济师人、企业人力资源管理师（二级）人、社会工作者（三级）人、人事上岗证人、会计上岗证人，初级以上职称人员占%。

（或其他初级以上的资质）

4、档案证章管理（共30分，得分，扣分）

（1）档案管理（共15分，得分，扣分）

①单位设有档案专柜，暂无档案室。

②单位的各类档案资料齐全，并按相关规定整理归类。

档案使用、交接记录完备。

（2）证书管理（共10分，得分）

①单位取得了各类证书，包括：

《民办非企业单位登记证书》、《中华人民共和国组织机构代码证》、《机构信用代码证》、《税务登记证》等。

各种证书均在有效期内。

②单位办公室内按规定悬挂了《民办非企业单位登记证书》和《税务登记证》的正本。

（3）印章管理（共5分，得分）

①单位有印章使用记录。

②单位各种证章落实了专人保管。

5、财务资产（共200分，得分，扣分）

（1）活动资金（共25分，得分）

①单位上年度期末净资产未低于登记的开办资金数。

单位开资金数为人民币万元，2015年期末净资产为人民币元。

②现金、银行存款余额符合民非正常开展业务活动的需要。

（2）财务人员配备（共20分，得分，扣分）

①单位配备了具有从业资格的人员担任单位会计，且按时参加财政部门的继续教育。

出纳的人员持有会计上岗证。

②会计人员具有初级职称。

（3）会计核算（共30分，得分）

①单位执行《民间非营利组织会计制度》。

②财务处理具备真实性、准确性、及时性，各项核算符合相关规定。

③实行会计电算化管理。

④会计基础工作规范。

⑤会计档案管理规范，会计凭证、账簿及报表，自登记成立以来，均妥善保存。

单位准确地处理各项财务工作，各项核算符合相关规定，并实行电算化管理。

（4）财务管理（共70分，得分，扣分）

（根据评估指标，结合单位的实际情况一一汇报）

①单位有独立银行账户，法人章与财务专用章分别由法定代表人与办公室保管。

②经费来源合法、合理，资金使用符合有关规定。

③单位制订了《财务管理制度》并能有效执行。

④单位财务各项支出审批符合规定的程序。

⑤单位制定了《资产管理制度》，并依法管理，且按月计提折旧。

⑥单位对资产的使用进行管理，目前暂无处置设备，所有设备均在正常使用中。

⑦单位暂无投资。

⑧单位未依法计提专项费用

⑨单位未出资举办实体机构。

（5）资金运作（共20分，得分）

①单位业务活动收入总额2013年为元,2014年为元，2015年为元，2014年比2013年增长了%，2015年比2014年增长了%.

②单位年均费用总额均低于年均收入总额。

2015年净资产变动额为元。

（6）税务及票据管理（共15分，得分）

①单位依法进行了税务登记，并按期进行纳税申报。

其中2013年纳税总额为元，2014年纳税总额为元,2015年纳税总额为元。

②单位各种票据均按照相关规定使用，且管理规范。

（7）财务公开和监督（共20分，得分）

①单位于年月进行了法定代表人换届审计,从年月至年月进行审计;

单位每年进行年度审计。

②单位年度财务报告均向理事会报告，主动接受监督。

（三）业务活动与诚信建设（共350分，得分，扣分）

1、业务活动（共115分，得分，扣分）

（1）业务执行（共20分，得分）

①单位按照单位的业务范围制定了《（2014—2016）三年发展规划》，并有执行情况记录和业务工作总结。

②单位制定了服务质量、检查和规范的绩效评估制度。

（2）业务效果（共20分，得分）

①每年单位均按年度计划完成了各项工作，2016年的各项工作也正在有序推进，预期可全面完成各项工作指标。

②单位年度业务项目超额完成年初计划。

如项目，原计划服务家，多人次。

实际服务家，人次。

（或举一些其他能反应超额完成年初计划的例子）

（3）业务效益与捐赠（共35分，得分）

①2013年，单位结余为元，2014年，单位结余为元，2015年，单位结余为元，2014年比2013年单位结余增长%，2015年比2014年单位结余增长%

②（参与公益月活动情况）。

③本单位的业务活动本身就是根据服务对象的需求提供免费的各项服务，如、、（填上项目名称）等。

公益活动支出占上年度单位结余的10%以上。

④本单位向浦东新区慈善超市捐赠。

接受（单位）捐赠的。

（或向其他单位，接受其他单位的捐赠）

（4）人才队伍（共30分，得分）

①单位重视人才培训，为加强专业人才队伍建设，制定了详细的培训计划和目标。

②为鼓励人才不断的进步，单位制定了激励机制，且有效落实。

③单位团队人员在工作中不断学习，在服务中不断提升自我能力，近三年来，专业人员的业务水平与服务能力有明显提高，得到社会组织的一致好评。

（5）国际合作（共10分，得分，扣分）

本单位暂无国际合作项目。

2、提供服务（共115分，得分，扣分）

（1）承诺服务（共40分，得分）

①单位制订了《承诺服务制度》，明确表态对外的服务规范、对违诺现象的处理办法等。

②承诺服务内容共有5条，符合评估标准的要求。

③单位向服务对象公开了承诺服务制度，自觉接受服务的监督，提高了单位的社会公信力。

（2）服务政府（共35分，得分）

①单位暂无参与制定相关法律法规。

（扣10分）

②单位接受政府委托项目和购买服务。

如、（填上项目名称），并能较好的完成各项目。

（3）服务社会（共40分，得分）

此处应汇报，单位如何运用自己身的优势资源，为社会做了哪些贡献，开展了什么活动。

（不包括单位主要业务活动）

3、信息公开（共120分，得分）

（1）信息公开制度（共20分，得分）

①单位制订了《信息公开制度》，从信息公开的范围、要求、程序等方面作了规定。

②制度实行以来，得到了较好的落实。

（2）公开内容（共70分，得分）

①单位公开《民办非企业单位登记证书》。

②单位公开《税务登记证》。

③单位暂无收费许可证。

④单位公开经登记管理机关核准的章程。

⑤单位向理事会公开接受、使用捐赠的情况。

⑥单位向理事会公开年度工作报告。

⑦单位公开服务项目、服务方式、服务质量、服务责任和收费标准。

单位开展活动的信息稿被《上海社会组织网》、《浦东公益网》全部录用，有些信息还被《中国上海门户网》录用；

单位开展业务活动前，均通过书面通知的形式事先告知服务对象。

（3）公开方式（共30分，得分）

①单位公开内容均悬挂于墙上醒目位置，接受大家的监督。

②单位的年度检查信息已在《上海社会组织》网上全部公开。

（四）社会评价（共100分，得分，扣分）

1、内部评价（共30分，得分）

（1）理事评价（共10分，得分）

单位向全体理事征询了对单位各方面情况的评价。

2013年，向理事发放评价表份，回收份；

2014年，向理事发放评价表份，回收份；

2015年，向理事发放评价表份，回收份。

理事通过“按章程开展业务活动、民主管理能力、创新服务、团队协作能力”等方面对单位的运作和开展工作的情况给予了肯定评价。

（2）工作人员评价。

（共10分，得分）

单位向全体员工征询了对单位各方面情况的评价。

2013年，

发放份，回收份；

2014年，发放份，回收份；

2015年，发放份，回收份。

员工对单位的领导班子、工作环境和福利待遇评价良好，对单位的发展理念表示认同。

（3）监事评价（共10分，得分）

单位向监事征询了对单位各方面情况的评价。

向监事发放评价表份，回收份；

2014年，向监事发放评价表份，回收份；

2015年，向监事发放评价表份，回收份。

监事通过对“理事会评价和单位评价”两大部分，对单位的运作和开展工作的情况给予了肯定评价。

2、外部评价（共70分，得分，扣分）

（1）登记管理机关（共20分，得分，扣分）

单位自觉接受登记管理机关的管理和指导，主动汇报工作、沟通情况，严格按照新区民政社团处的各项规定规范单位的运作和管理，按时限和程序做好变更登记、备案等各项工作。

（2）行业主管单位或业务主管部门（共20分，得分，扣分）

单位自觉接受业务主管单位的业务指导，认真完成新区民政局委托的各项工作，工作得到了新区民政局的肯定。

在迎评工作中，单位主动就评估标准的相关方面内容征求了社团处的意见。

（3）相关政府和有关部门（共10分，得分，扣分）

获相关政府和有关部门的表杨，但无书面证书。

（4）社会公众（共20分，得分，扣分）

单位通过什么方式为服务对象服务，如建立微信公众账号，服务热线等，获得了怎样的评价。

四、努力方向

单位自登记成立以来，在业务活动和规范化建设方面做了一些工作，在本次迎评工作中又进一步完善了单位相关工作，但与社会组织评估指标相比，还有不小的差距，主要有：

（先例举一下不足之处）

（再表明一下今后如何拾遗补缺和努力的方向）

日期