电视剧行业分析报告.docx
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电视剧行业分析报告
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2017年9月
正文目录
图目录
表目录
12017年上半年回顾
1.1行业层面:
收视率向头部剧集中,市场马太效应明显
1.1.1电视剧制作、发行数量均下滑
电视剧制作备案公示数量以及取得发行许可证数量均下降。
电视剧制作方面:
数据显示,2017上半年,电视剧制作备案公示数量535部,总集数2.1万集,同比2016H1而言均有下降,但单部电视剧的集数越来越多,50集以上的电视剧已屡见不鲜。
电视剧发行方面:
Wind数据显示,2017Q1,全国共计生产完成并获准发行国产电视剧共56部2221集,发行数量和集数均出现下滑。
其中现实题材剧目为34部1287集;历史题材剧目为21部894集;重大题材1部40集。
图1:
2012至2017年上半年电视剧制作备案公示数量集数
图2:
2012至2017年一季度电视剧发行数量和集数
1.1.2全网剧表现概况:
台端出现现象级大剧,网台联动掀起观剧热潮
传统电视台渠道方面:
收视率根据2017年上半年省级卫视黄金档剧目收视(统计口径:
2017年上半年首播且已经播完剧作),我们得出三个结论:
收视率:
收视率向头部剧集中,马太效应明显。
2017上半年收视率排名前五的作品依次是《人民的名义》、《因为遇见你》、《欢乐颂2》(浙江卫视)、《欢乐颂2》(东方卫视)和《孤芳不自赏》,其中第二季度上线的《人民的名义》平均收视率3.66%,成为2017上半年现象级大剧。
2017上半年收视率进一步向头部剧集中,收视排名前7的作品其收视率均高于去年相同排名的收视,其中收视率前4作品的收视率相较于去年同期增幅进一步拉大。
与此同时,收视率第8-20名的作品均比去年相同排名的收视率低。
作品题材:
都市情感仍占主流地位,当代反腐题材异军突起。
排名前五的作品涵括了当代反腐、都市情感和古装传奇三种题材,其中都市情感占三席,古装爱情占一席,围绕爱情的电视作品仍是观众最爱的题材。
《人民的名义》作为当代反腐题材电视剧,取得了3.66%的平均收视率,成为年度现象级大剧。
综合看排名前二十的作品,2017上半年收视率最高的20部电视剧中都市情感剧占11席,比2016年同期增加了1部,都市情感仍是头部剧的主流题材,典型代表是《因为遇见你》、《欢乐颂2》;古装题材数量较上年有所下降;抗战(含谍战)题材的数量较2016年有所增长,典型代表是《剃刀边缘》和《最后一张签证》。
图3:
2017H1收视率排名前20与2016H1收视率排名前二十的差值情况
图4:
2016、2017上半年收视率TOP20的作品题材情况
表1:
2017年上半年省级卫视黄档剧TOP20(仅含2017H1已完结电视剧)
电视台表现:
湖南卫视优势依旧明显,但省级卫视平均收视率大多低于去年,电视广告刊例收入和广告时长继续负增长。
湖南卫视、浙江卫视、东方卫视收视率领先,处于省级卫视的第一梯队。
湖南卫视剧场优势依旧明显,所播的6部剧目中4部收视率破1%,其中《人民的名义》更是达到平均收视破3%的高峰点。
东方卫视紧随其后,3部剧目成功破1%;浙江卫视依靠优质大剧《三生三世十里桃花》、《欢乐颂2》有所逆袭,江苏卫视、山东卫视则各有1部作品跻身收视1+%行列。
2017上半年除湖南卫视和天津卫视外,其他省级卫视上半年收视率均不及去年同期。
广告刊例收入和电视广告时长方面,2017上半年刊例收入下跌3.6%,电视广告时长下跌7.6%,继续负增长。
图5:
2016、2017上半年省级卫视全天收视率对比
图6:
2016、2017上半年广告刊例收入和广告时长对比
表2:
2017上半年省级卫视全天收视情况与去年同期排名比较(CSM52城收视)
视频网站渠道方面(仅统计先台后网的电视剧),视频网站的总播放量同比上升,观众观剧热情高于去年同期。
艺恩数据显示,2017Q2版权剧网播量同比提升49.4%,环比提升25.7%,在视频网站上观看电视剧渐成为人们的习惯。
从看作上线数量看,2016Q2、2017Q1、2017Q2上线版权剧数量分别为52部、82部、66部,同比有所增加,环比则下降。
与此同时,先台后网电视剧网播量TOP10的播放次数也逐年上升,2017上半年网播量TOP10的剧集播放量均超去年同期,且播放量越发往头部剧集集中,网播量TOP5的剧集播放量的放大效果突出。
图7:
2016Q2至2017Q2版权剧播放量情况
图8:
2016、2017上半年TOP10的播放量对比
表3:
2016、2017上半年网播量TOP10的大剧对比(仅含2017H1已完结电视剧)
1.1.3纯网剧表现概况
网络剧表现方面:
上半年网络剧总播出量创新高,头部作品汇聚流量。
2017上半年网络剧市场与去年相比,播放量翻倍。
2月15日在优酷上线的《热血长安》网播量破百亿,创下网播剧的历史新高,网播量破百亿。
与此同时,TOP10网播剧的播放量差异巨大,排名第一的《热血长安》播放量达104.5亿,但排名第二的《乡村爱情进行曲》播放量仅15.4亿,热血长安的网播量占网播量TOP20的42%。
图9:
2015H1-2017H1网络剧播放量
图10:
《热血长安》网播量占网络剧网播量TOP20的比例
表4:
2017年上半年网络剧TOP10(仅含2017H1已完结作品)
视频网站表现方面:
用户跟着内容走,平台的客户忠诚度较低。
新增网剧数量方面,2017上半年,各平台新增网剧的数量较上年升降不一,爱奇艺、搜狐视频新增网剧数量较去年有所增长,其他平台均有所下降。
新增网剧播放量方面,优酷凭借《热血长安》居五大视频网站首位,爱奇艺播放量稳定增长居第二。
观众多是根据内容找相应的播放平台,而不是在平台上找内容,优质内容对于平台播放量的拉动力量强大。
图11:
2016、2017上半年视频网站新增网剧数量
图12:
2016、2017上半年各平台新增网剧播放量
1.1.42017上半年按月盘点:
主旋律+大女主平分秋色
一季度,古装奇幻剧掀起网播量大潮,《热血长安》成爆款网络剧
1月,古装电视剧《孤芳不自赏》平均收视率高达1.3%,1月份网播量超100亿,但后续却引发“抠图门”等质疑。
制作精良的网剧《鬼吹灯之精绝古城》(2016/12/19开播)热度延续,该剧2017年1月的网播量达26亿,截止6月30日,该剧网播量已达41亿。
2月,1月30日开播的古装仙侠IP大剧《三生三世十里桃花》引网播量大潮,该剧2017年2月的网播量超250亿,截止6月30日,该剧网播量已达414亿。
2月15日优酷上线的古装悬疑探案网络剧《热血长安》当月网播量破十亿,截止6月30日,该剧第一季和第二季的合计网播量已破百亿,成为上半年网播量最高的网络剧。
3月,3月1日完结的电视剧《三生三世十里桃花》3月的播放量超90亿,居3月份电视剧网播量榜首,热度延续;3月2日开播的都市情感剧《因为遇见你》当月网播量约70亿;3月21日完结的网络剧《热血长安》3月份网播量超30亿。
图13:
网播量破百亿的网络剧《热血长安》宣传海报
图14:
网播量破400亿的《三生三世十里桃花》宣传图片
二季度,《人民的名义》成现象级大剧,周播古装剧《择天记》、《楚乔传》网播量可观4月,政治反腐类电视剧《人民的名义》成现象级电视剧,收视率从3月28日开播时的1.52%飙升至大结局时的6.67%,平均收视率高达3.66%,成为2005至2017上半年省级卫视平均收视率排名第二的电视剧,仅次于网络视频尚未普及的2005年《大长今》3.88%的平均收视率。
该剧4月网播量超200亿,截止6月30日,该剧全网播放量已超350亿。
5月,湖南卫视的周播古装玄幻剧《择天记》4月17日开播,该剧采用“高颜值流量明星”+小说IP的阵容,平均收视率达1.12%,当月播放量超180亿,居当月电视剧播放量的榜首。
《欢乐颂2》延续第一季剧情,5月11日在浙江卫视、东方卫视首播以来收视强劲,浙江卫视首播当日CSM52城收视率高达1.55%,东方卫视CSM52城收视率为1.34%。
该剧当月网播量超130亿,在电视台端与网络端均取得了不俗的成绩,但热度不及第一部。
网络剧方面,《热血长安第二季》于5月10日开播,以超20亿的播放量居当月网络剧播放量的榜首。
6月,《楚乔传》网台双丰收,收视率多次破2%,最终平均收视率达1.75%,6月网播量超180亿,成为当月播放量最多的电视剧。
网络剧方面,6月22日完结的《热血长安第二季》当月播放量超20亿。
图15:
4月热播大剧《人民的名义》宣传海报
图16:
6月热播古装剧《楚乔传》宣传海报
1.2资本层面:
二级市场并购受抑制,一级市场电影与娱乐子行业受青睐
1.2.1二级市场:
并购遇冷,数量和金额均下滑
影视娱乐的投资并购数量金额均下滑。
按首次披露日期计,从并购案例数量来看,2017年上半年wind媒体II相关的并购事件有75起,总并购金额177.5亿元,相比去年同期的82起、709.4亿元在数量和总金额上均有所减少。
四个传媒子板块中,电影与娱乐板块上市公司公告的并购有23起,总金额为80.4亿元。
其中,2017Q1并购有9起,涉及金额11亿元;2017Q2并购有14起,涉及金额69.4亿元。
图17:
2015至2017上半年传媒行业并购数量和金额
图18:
2015至2017上半年电影与娱乐子行业并购数量和金额
表5:
2017年上半年A股电影与娱乐上市公司投资并购事件
1.2.2一级市场:
投资额较平稳,电影与娱乐子行业备受青睐
传媒板块表现平稳,电影与娱乐板块备受青睐。
总体传媒板块2017年投资总笔数108起、总金额42.4亿元(已公布的金额,外币按2017年8月4日的汇率折算成人民币),相较于2016年的106起,40.8亿元来说,整体表现平稳。
电影及娱乐子行业方面,在传媒板块保持平稳的情况下,电影及娱乐投资笔数82起,占传媒板块的75.9%,同比增长39.0%;投资金额为39.9亿元,占传媒板块的75.9%,同比增长34.3%。
投资笔数和金额的双增加体现出一级市场对电影与娱乐子行业的青睐。
其中,投资数额较大的事件为:
2017年1月,融创中国10.5亿元投资乐视影业(E轮);浩德投资3亿元投资永乐影视(E轮);2017年5月,光源资本、上海沃肯、兴证资管、汉富控股、明石投资合计10亿元投资熊猫TV(B轮);2017年6月,中金公司5亿元投资兴格传媒(B轮)。
图19:
2015至2017上半年传媒板块的一级市场并购情况
图20:
2015至2017上半年电影与娱乐子行业一级市场并购情况
1.2.3新三板耀客传媒退市、新丽传媒再次递交招股说明书
耀客传媒:
专注于精品电视剧的新兴文化创意公司。
耀客传媒成立于2012年11月,2015年12月24日挂牌新三板。
公司专注于精品电视剧的制作,2012年以来,分别制作出品了平均收视率超1的《心术》、三台收视同时破1的《离婚律师》、平均收视率1.23%的《千金女子贼》等。
2017年,公司承制的网络剧《鬼吹灯之黄皮子坟》成为2017腾讯视频暑期档主推的网络剧之一,截止2017年8月5日,该剧累计播放量已超12.1亿。
2017年3月2日,为配合公司经营发展需要,耀客传媒拟申请在股转系统终止挂牌。
图21:
耀客传媒主营业务情况
图22:
公司旗下的精品电视剧一览
新丽传媒迅速杀回,再次递交招股说明书。
新丽传媒成立于2007年2月,公司主营业务为影视剧内容及其衍生产品的投资、制作和运营,可细分为电视剧和电影两大业务板块,经过多年在影视领域的精耕细作,公司已成功构建“精品影视内容创作运营平台”。
小丈夫》、《女医明妃传》、《虎妈猫爸》、《余罪》、《火锅英雄》、《夏洛特烦恼》等精品电视剧电影新丽传媒均有参与,2017年以来,
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