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高尔夫互联网服务行业研究报告
2016年高尔夫互联网服务行业研究报告
2016年1月
国际范围内,高尔夫经过近百年的发展,在各国尤其是西方发达国家的休闲经济中占据重要地位。
同时,高尔夫运动所蕴含的丰富内容,使高尔夫运动与建筑业、制造业、服务业等产业紧密结合,形成了具有高尔夫独特烙印的高尔夫产业链。
2014年开始中国高尔夫行业政策逐步走向清晰,整治行动逐步落实。
虽然行业之前经历了“清理整治”,但这是行业发展过程中多年不规范发展的结果,也是规范发展的必经阶段。
总的来说,政策影响总体趋于正面,而随着近两年相关政策的陆续出台,科学、有序、规范将成为中国高尔夫今后的发展准则。
一、行业监管体系
1、行业主管部门及监管体制
本行业属于体育行业,细分行业为休闲健身活动。
以互联网及电子商务为平台的新型高尔夫综合服务,包括为各类高尔夫运动爱好者提供会员制的场地使用和相关服务、高尔夫用具销售、高尔夫青少年教学培训、高尔夫赛事策划等,属于高尔夫行业与互联网信息服务业的交叉衍生行业。
高尔夫行业目前尚无专门的主管部门,相关监管部门主要涉及国家发展和改革委员会、国土资源部、国家体育总局、国家旅游局、工业和信息化部等部委。
中国高尔夫球协会为高尔夫行业的主管行业协会,主要负责指导发展中国的高尔夫球运动,促进全国高尔夫球队伍的精神文明的建设;推动高尔夫球运动的普及和技术水平的提高;宣传和普及高尔夫球运动,负责协调组织全国性的各类、各级高尔夫竞赛和训练工作;拟定有关高尔夫球教练员、运动员的管理制度,制定高尔夫球运动员、教练员、裁判员技术等级制度,负责运动员资格审查和处理;增进各国、各地区高尔夫球协会和组织的交流以及与国际高尔夫球组织的联系。
互联网信息服务业的主管部门为工业和信息化部与国家互联网信息办公室。
工业和信息化部主要负责制定互联网行业的产业政策、产业标准、产业规划,对行业的发展方向进行宏观调控,总体把握行业服务内容。
工信部和省、自治区、直辖市电信管理机构,依法对互联网信息服务实施监督管理。
国家互联网信息办公室主要负责落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法制建设,指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理,负责网络新闻业务及其他相关业务的审批和日常监管,指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务布局规划,协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作,负责重点新闻网站的规划建设等。
互联网信息服务业主管行业协会为中国互联网协会。
中国互联网协会主要负责开展我国互联网行业发展状况的调查与研究工作,促进互联网行业内企业之间、企业与政府之间的信息沟通,制定并实施互联网行业规范和自律公约等。
2、行业主要法律法规
(1)高尔夫行业主要政策
(2)互联网信息服务业相关政策
二、行业现状及发展趋势
1、高尔夫行业概况
(1)高尔夫设施
根据美国GOLF20/20提出的定义:
高尔夫设施包括标准和非标准高尔夫设施。
一个标准高尔夫设施是指拥有至少一个标准高尔夫球场及其配套设施的高尔夫复合体。
根据高尔夫行业刊物《朝向白皮书中国高尔夫行业报告2014》数据显示,截止2014年年底,全国共有高尔夫设施538家。
据《朝向白皮书》统计,从2009年至2014年,中国高尔夫设施数量自348家增加至538家,净增长173家,增长率为54.6%,年均增长率为9.1%。
我国高尔夫球洞数量自2009年的7,772个增加至2014年的11,813个,增长率为51.99%。
18洞球场的个数自432个增加至656个,净增长224个,增长率为51.8%,年均增长率为8.7%。
受到国家政策因素的影响,高尔夫产业规范整治的不断深化以及中国经济下行的趋势,2014年高尔夫人口和打球轮次两项指标均略有下降。
(2)高尔夫人口
高尔夫核心人口的计算是根据国内的实际情况,参照NGF(美国国家高尔夫基金会)相关定义,特指年满18岁,一年下场打球超过8轮次的高尔夫人口,统计中也包括了常年居住或往来于中国的境外人士。
2009至2014年,中国高尔夫球核心人口自30万人增加至41万人,净增长11万人,增长率为36.67%。
《朝向白皮书》提出高尔夫核心人口占高尔夫人口35%-42%,据此比例测算,则自2009-2014年我国高尔夫人口范围如下:
(3)高尔夫打球轮次
一个打球轮次是指一名高尔夫球员在一座球场一日内打完一场18洞高尔夫球,当存在一轮次的高尔夫球多于或少于18洞时,也按一轮次统计。
而轮次的统计与球员是否需要付费无关。
根据《朝向白皮书》数据显示,自2009-2014年,我国高尔夫打球轮次从872万次增加至1,190万次,净增长318万次,增长率为36.47%。
需注意的是,受到国家政策因素的影响外,世界经济不稳定性增强、中国经济下行的趋势、高尔夫人口总量不大且增长缓慢等原因的影响,2014年全年产生总打球轮次相较2013年度下降了25万轮次,全国平均降幅为2.1%。
为首次出现下降。
(4)高尔夫运动的认知
大众对于高尔夫这项运动的认知,是未来高尔夫人口发展速度及高尔夫平民化的重要影响因素。
依据《朝向白皮书》在北京、上海和深圳三个高尔夫发达地区所进行的超过9,000个有效随机电话访问调查的结果显示,有超过43%的被调查者曾通过各种渠道了解或接触过高尔夫运动,其中更包含了6%的高尔夫人口。
《朝向白皮书》同时调查了他们对于高尔夫运动及高尔夫人口(打球人群)的印象,79%的被访者对高尔夫运动的印象趋于正面,但被问及对高尔夫人口的感性认识时,持褒义形容的被访者的比例则不足一半(46%)。
如何提升高尔夫人口在公众心目中的形象,仍是高尔夫行业从业者需要解决的问题。
2、互联网和相关服务业概况
(1)互联网和相关服务业范围
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),互联网和相关服务业包括互联网接入及相关服务、互联网信息服务和其他互联网服务。
公司属于互联网信息服务业。
互联网信息服务业指除基础电信运营商外,通过互联网提供在线信息、电子邮箱、数据检索、网络游戏等信息服务的行业。
(2)互联网和相关服务业的现状
历经多年发展,我国互联网已成为全球互联网发展的重要组成部分。
互联网全面渗透到经济社会的各个领域,成为生产建设、经济贸易、科技创新、公共服务、文化传播、生活娱乐的新型平台和变革力量,推动着我国向信息社会发展。
经过二十几年的发展,中国已是世界上互联网用户最多的国家,网络应用和普及增长速度在世界最快,网络对于经济的影响超过许多发达国家。
网络购物人数不断增长,电子商务发展迅猛。
根据《2014年度中国电子商务市场数据监测报告》数据显示,截至2014年12月,网络购物用户规模达到3.61亿,较2013年增长19.7%,使用网上支付的网民比例达到46.9%。
2014年,中国电子商务市场交易规模达13.4万亿,同比增长31.4%。
其中,B2B电子商务市场交易额达10万亿元,同比增长21.9%;网络零售交易规模达2.82万亿元,同比增长49.7%。
网络零售市场交易规模占到社会消费品零售总额的比例已达10.6%,网络零售已成为社会消费零售的重要方式;电子商务服务企业直接从业人员超过250万人,电子商务间接带动的就业人数超过1,800万人。
国内互联网的环境不断向好,截止到2014年,全国域名总数为2,060万个,其中“.CN”域名总数达到1,109万,在中国域名总数中占比达53.8%;中国网站总数为335万,年增长4.6%。
根据《互联网行业“十二五规划”》,在我国互联网行业发展和管理取得显著成就的同时,问题和矛盾也不断凸显。
一是应用深度和广度有待提高,区域和城乡差异显著;二是人均带宽与国际先进水平差距大,国内互联网瓶颈仍突出;三是互联网技术创新能力和产业实力偏弱,操作系统、核心芯片等关键技术瓶颈仍未根本突破;四是市场行为仍需规范,市场规则、诚信体系和行业自律仍需完善,用户权益和隐私保护有待加强;五是网络与信息安全问题突出,维护安全可信公共网络环境的制度和手段需进一步健全;六是法律法规有所滞后,基础管理仍需加强,跨部门跨区域管理机制的协同性与高效性仍需提升,行业管理力量仍需增强。
3、市场规模
(1)高尔夫行业
高尔夫球运动在我国是一项新兴的体育运动,过去数年的发展取得一定的成绩。
根据《朝向白皮书中国高尔夫行业报告2014》统计,全国共有高尔夫设施538家,合计656个18洞球场,包括今年建成开业(或内部试打)的高尔夫设施17家(合计16个18洞球场)。
在打球轮次方面,2014年全年产生总打球轮次1,190万次。
2009年至2014年,中国高尔夫球核心人口自30万人增加至41万人,净增长11万人,增长率为36.67%。
全年举办了职业赛事39场,较之2013年增幅56%,奖金总额也较2013年上涨19.7%。
中国职业高尔夫赛事在2014年无论是赛事数量、奖金及世界积分上都有了长足的进步。
随着中国经济稳步发展,人民生活水平不断提高,消费观念不断转变。
以及在国家的大力整治下,高尔夫行业日趋规范,产业发展逐渐完善。
高尔夫运动作为奥运会比赛项目,必将回归其运动本质,被越来越多的中国人所接受。
高尔夫产业定会迎来新的发展机遇,拥有十分广阔的发展空间。
(2)互联网与相关服务业
根据中国互联网络信息中心(CNNIC)调查显示,截至2014年12月,中国网民规模达6.4亿,全年共计新增网民3,117万人。
互联网普及率为47.9%,较2013年底提升了2.1个百分点。
其中,农村网民占比27.5%,规模达1.78亿。
截至2014年12月,中国网站数量为335万个,年增长4.6%。
截至2014年12月,我国手机网民规模达5.57亿,较2013年增加5,672万人。
网民中使用手机上网的人群占比由2013年的81.0%提升至85.8%。
根据《互联网行业“十二五”发展规划》行业发展目标,到“十二五”期末,建成宽带高速、广泛普及、安全可靠、可信可管、绿色健康的网络环境,形成公平竞争、诚信守则、创新活跃的市场环境,实现从应用创新、网络演进到技术突破、产业升级的全面提升,在转变经济发展方式、服务社会民生中的作用更加显著。
4、行业未来发展趋势
(1)高尔夫球场的建设与管理愈加科学合理
过去数年,中国的高尔夫球场数量迅猛增长。
然而,在球场建设中出现的诸如占用土地、无节制用水和严重的环境污染问题日益突出,已成为阻碍我国高尔夫运动的主要问题之一,主要原因是高尔夫球场建设具有巨大的利益空间,球场建设与房地产、旅游等多种产品捆绑销售,成为地方各利益相关者实现利益诉求的主要平台。
随着一系列相关政策的出台,高尔夫球场的建设与管理将趋于理性化方向发展,政府将加强对高尔夫球场建设的监督管理机制建设,将会对现有球场进行有效的治理,充分发挥现有高尔夫球场在公共体育服务体系建设中的作用,真正从根本上推动高尔夫运动的发展,引导高尔夫球场向公众球场发展,使其惠及民生。
(2)高尔夫产业向公众化方向发展
公众高尔夫球场在一些高尔夫球发展较早的国家是相当普遍的,美国的公众球场占到其球场总数的80%以上。
高球球场的投入65%在土地成本,因而,国外在建设公众高尔夫球场时,往往是由政府拿出一块公用绿地进行改造建成,这使得消费者只需支付场地维护费之类并不昂贵的费用,就可以参与高尔夫运动。
目前,公众高尔夫球场也开始在我国出现,如广州从化、深圳等地相继建成公众高尔夫球场,并对外开放。
土地稀缺是制约我国公众高尔夫发展的主要因素之一。
因此,如何处理好高尔夫设施与城市综合环境发展的关系是仍待解决的一大难题。
(3)高尔夫消费人口的层次逐渐拓宽
经过多年的发展,高尔夫人口
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