出口跨境电商行业分析报告.docx
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出口跨境电商行业分析报告.docx
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出口跨境电商行业分析报告
2018年出口跨境电商行业分析报告
2018年7月
目录
一、行业主管部门、自律组织及相关主要法律法规3
1、行业主管部门和行业监管体制3
2、行业主要法律法规政策4
二、行业概况7
三、上下游产业链关系10
四、行业风险特征13
1、市场竞争加剧的风险13
2、政策变动的风险13
3、汇率波动的风险13
4、交易信用的风险14
5、人才缺失的风险14
五、行业相关企业简况15
1、深圳市傲基电子商务股份有限公司15
2、深圳市有棵树科技股份有限公司15
3、深圳价之链跨境电商股份有限公司15
一、行业主管部门、自律组织及相关主要法律法规
1、行业主管部门和行业监管体制
电子商务行业的行政主管单位为中华人民共和国工业和信息化部及商务部等部委。
工信部负责对电信和互联网等信息通信服务实行监管,承担互联网行业管理职能,并组织拟定相关行业的发展战略、规划和政策并组织实施,提出推进产业结构调整、产业融合发展及管理创新等方面政策建议。
商务部旗下的电子商务和信息化司的主要职能包括制定我国电子商务发展规划,拟定推动企业信息化,运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施,促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展,组织和参与电子商务规则和标准的对外谈判、磋商和交流等。
行业自律组织为中国互联网协会和中国电子商务协会。
中国互联网协会由中国互联网行业及与互联网相关的企事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织。
主要业务为维护会员合法权益,向会员宣传国家相关政策、法律、法规,制订并实施互联网行业自律规范和公约,促进会员间的沟通与协作等。
中国电子商务协会是由信息产业部申请,经国务院批准,国家民政部核准登记注册的全国性社团组织。
主要业务为协助政府部门推动电子商务的发展,调查和研究,为政府部门制定相关法律法规和政策提供参考建议,组织推广国际、国内电子商务技术及应用成果,为会员提供相关法律与法规指导等。
2、行业主要法律法规政策
为扩大国际市场份额,拓展外贸营销,跨境电商行业受到国家的高度重视。
我国政府制定了围绕综合法律法规,信息管理,支付清算,报关清关,物流保税等跨境电子商务行业相关的产业政策和法律法规,明确了跨境电子商务行业的发展规划方向,为促进、规范和引导跨境电子商务行业的健康发展发展创造了较好的政策环境。
国家支持跨境电商相关政策如下:
二、行业概况
传统的外贸模式存在过度依赖传统销售,买家需求封闭,订单周期长等,制约着中小企业进出口贸易的发展。
跨境电商作为基于互联网的新兴运营模式,正在重塑中小企业国际贸易格局。
跨境电商有效减少了贸易中间环节和商品流转成本,使得出口企业可以直接面对个体批发商、零售商与消费者,打破了传统外贸模式下国外渠道如进口商、批发商、分销商的垄断。
而其中节省的成本为国内企业盈利能力的提升,综合实力的提高及消费者获得实惠提供了巨大的可能。
目前跨境电商可分为B2B,B2C与C2C三种类型。
跨境电商B2C(Business-to-Customer)是通过借助计算机网络帮助分属于不同关境的交易主体达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中,完成交易的一种国际商业活动。
遨森属于B2C运营模式,阿里巴巴为典型的B2B模式,Amazon为典型的B2C模式,eBay为典型的C2C的运营模式。
电子商务市场发展势头良好,潜力巨大。
据艾瑞咨询统计数据显示,2018年中国电子商务市场数将达到24.2万亿元的市场规模,环比增长17.3%。
总体市场增长速度趋于放缓,但市场规模保持在一个相对稳定的增长水平。
而中国跨境电商的规模也在快速增长,2018年将达到8.8万亿元的市场规模,环比增长17.3%,总体发展局势呈现良好势头。
根据中国电子商务研究中心监测数据显示,2016年中国出口跨境电商市场交易规模为5.4万亿,环比增长20%,到2017年末,有望超过7.1万亿,环比增长31.38%。
三、上下游产业链关系
目前中国出口电商的产业链的上游为原材料或商品的供应商、制造商,下游为消费者群体以及出口电商平台。
买断式自营,在国内统一进行商品采购之后,运送至各个海外子公司,随后通过自有的Aosom官网平台和第三方电商平台,直接面对国外消费者,以网上零售的方式将产品销售给客户。
在构建渠道上,公司自营网站与第三方电子商务服务平台服务商提供销售渠道和交易支持;公司所售商品的下游是有需求的消费者。
上游供应企业较多,行业主要公司与主要供应商长期保持着较为稳定的合作关系,且国内市场竞争比较充分,因此上游供应商的变动对本企业产生的不利影响较小。
根据统计数据显示,中国出口跨境电商卖家主要集中于广东、浙江、江苏三地。
高度集中的生产制造基地及充足的外贸人才使广东成为中国出口跨境电商的卖家集聚地的主要原因,而长三角地区所拥有的发达轻工业基础,使服饰、鞋帽和家居类出口销售领先成为可能。
跨境出口电商的下游为各国消费者。
美国作为中国出口电商的主要目的国,占整体的15.8%,其次为欧盟,占整体的11.4%。
欧美国家消费者网购观念建立的较为成熟,网购接受度高,相关法律保障与物流配套服务也较其他新兴市场更为完善。
目前由于“一带一路”的政策影响,许多不断崛起的新兴经济体也呈高速增长趋势,存有巨大的市场空间,部分国内的过剩产能将可以通过该海外消费市场得到输出。
但同时由于新兴经济体在物流、市场规范和法律等方面和发达经济体存在较大差距,这意味着中国的出口电商企业可能面临很多不确定性因素,交易信用风险也明显高于发达国家市场,需要公司投入更多的时间和人力成本。
四、行业风险特征
1、市场竞争加剧的风险
电子商务市场广阔的发展空间吸引了越来越多的参与者,因此市场规模发展迅速,而电商行业进入壁垒相对较低,供应商、经销商以及其他零售商都可以按照自身意愿进入到电子商务市场发展。
在行业参与者中,多以中小企业为主,而面对日益激烈的市场竞争,有可能会导致公司盈利水平下降。
公司除自己运营的销售平台外,一定程度上依赖第三方平台,第三方平台合作方案的改变如提高平台服务收费标准会影响公司的盈利。
2、政策变动的风险
现今应用于国际贸易的法律并不健全。
我国相关法律制度的制定又远远滞后于产业的发展,其中监管体系,职能定位,外汇管理等相关的法律政策尚不完善。
B2C是新型跨境贸易模式,目前呈现出逐渐朝小批量碎片化发展的趋向,与传统一般出口贸易存在一定差异性。
若未来公司未能满足相关监管部门出台的新政策,可能将对公司的发展壮大带来潜在的不利影响。
3、汇率波动的风险
汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动,具有一定的不确定性。
从短期看,人民币升值会造成出口商品价格上升,削弱出口产品市场竞争力,减少市场需求,对出口跨境电商企业营业收入和利润的增长带来不利影响;反之,人民币贬值则对进口跨境电商企业营业收入和利润的增长带来不利影响。
从长期看,人民币汇率双向波动且波动幅度加剧的情况将使跨境电商企业的汇率风险加大。
4、交易信用的风险
鉴于不同于传统间接销售模式的电子商务交易,网络销售存在着其特殊的开放性与一定的虚拟性,以此而产生的交易参与者的信用不确定性是亟需解决的一个现实问题。
其次,各国各地法律存在着不一致的特征,不同文化所带来的信用行为体系也给信用不确定性带来一定的推力,而如今未能完整有效地建立信用管理体系及国际上统一的信用标示将给电子商务行业带来一定的前进阻力。
5、人才缺失的风险
电子商务技术为跨境电商行业的主要技术壁垒,由于该行业属于知识密集型行业,关键管理人员和核心业务人员是公司核心竞争力与生存与发展的根本所在。
伴随着市场竞争的日益加剧,企业间对人才的争夺也日益激烈,未来公司将可能面临关键管理人员和核心业务人员流失的风险,从而削弱公司的竞争实力,对公司业务经营产生不利影响。
五、行业相关企业简况
从全球范围来看,Amazon、eBay和阿里巴巴集团是跨境电商行业的巨头,在全球排名前100的购物类网站中,跨境电商网站有27个,基本上都隶属于以上三家公司。
从国内来看,除阿里巴巴外,上市公司跨境通在小语种和新兴市场有一定的区位布局优势,此外,国内跨境电商第二梯队有傲基电商、有棵树和价之链。
1、深圳市傲基电子商务股份有限公司
深圳市傲基电子商务股份有限公司成立于2010年9月,是以外贸B2C电子商务运营为核心业务,以德语网站为主导,拥有自主品牌“Aukey”等,通过自有网站和第三方平台直接进行直接销售,目前在美国和欧洲拥有海外仓。
公司主要产品包括电子类、美容类、安防类、摄影器材类、服装鞋帽类等多个种类产品。
2、深圳市有棵树科技股份有限公司
深圳市有棵树科技股份有限公司成立于2010年4月,主营业务涵盖跨境电商出口和进口业务,以及无人机机器人零配件业务板块。
2017年8月被上市公司天泽信息产业股份有限公司收购。
3、深圳价之链跨境电商股份有限公司
深圳价之链跨境电商股份有限公司成立于2008年9月,以外贸B2C电子商务运营为核心业务,拥有自有品牌。
公司主要产品包括电子类、美容类、安防类、摄影器材类、服装鞋帽类等多个种类产品。
同时,公司也向电商卖家销售自主研发的管理软件。
2017年7月被上市公司福建浔兴拉链科技股份有限公司收购。
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