证券发行与承销总10套第10套Word格式.docx
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1,6
2,5
2,6
08:
以募集方式设立公司,申请发行境内上市外资股的,发起人认购的股本总额不少于公司拟发行股本总额的(),发起人的出资总额不少于()亿元人民币。
30%,2
35%,l.5
35%,2
30%,l.5
09:
有限责任公司变更为股份有限公司时,折合的实收股本总额应()公司净资产额。
高于
不得高于
低于
不得低于
10:
证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的,其净资本不得低于人民币()。
2000万元
5000万元
1亿元
2亿元
11:
1998年()出台后,提出要打破行政推荐家数的办法,以后国家就不再确定发行额度,发行申请人需要由主承销商推荐,由发行审核委员会审核,中国证监会核准。
《公司法》
《证券法》
《证券交易法》
《国务院关于进一步加强证券市场宏观管理的通知》
12:
申请记账式国债承销团甲类成员资格的申请人除应当具备乙类成员资格条件外,上一年度记账式国债业务还应当位于前()名以内。
20
25
30
35
13:
企业短期融资券注册会议原则上()召开一次,由()名注册委员会委员参加。
每月,3
每周,5
每周,3
每月,5
14:
其他财务顾问机构从事上市公司并购重组财务顾问业务,实缴注册资本和净资产不低于人民币()万元。
1000
500
200
100
15:
经公司登记机关登记的公司住所可以有()个。
1
2
5
10
16:
发行监管制度的核心内容是股票发行()的归属。
决定权
注册权
审核权
定价权
17:
2009年4月13日,为进一步规范全国银行间债券市场金融债券发行行为,中国人民银行发布了《全国银行问债券市场金融债券发行管理操作规程》,自()起施行。
2009年5月1日
2009年5月10日
2009年5月15日
2009年6月1日
18:
在直接或间接持有上市公司已发行股份()以上的股东单位或者在上市公司前()名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事。
10%,l0
5%,10
5%,5
19:
实际控制人应披露到()为止。
最终的非国有控股主体
最终的外资控股主体
最终的法人控股主体
最终的国有控股主体或自然人
20:
债权人自接到通知书之日起()日内,未接到通知书的自第一次公告之日起()日内,有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。
20,35
15,20
15,30
30,45
21:
记账式国债承销团成员原则上不超过()家,其中甲类成员不超过20家。
40
60
80
22:
内地企业在香港创业板发行与上市,如发行人具备12个月活跃业务记录,至少有300名股东,其中持股量最高的5名及25名股东合计的持股量分别不得超过公众持有的股本证券的()。
30%及50%
35%及40%
35%及50%
30%及40%
23:
通过证券交易所交易系统采用上网资金申购方式公开发行股票,在(),由中国结算上海分公司将申购资金冻结。
T日
T+1日
T+2日
T+3日
24:
新股东增发代码为()。
“73lXXX”
“700XXX”
“730XXX”
“710XXX”
25:
拟上市的股份有限公司()与土地管理部门签订土地出让合同,缴纳出让金,直接取得土地使用权。
以控股股东的名义
以自己的名义
以主管部门的名义
以下属公司的名义
26:
目前,凭证式国债发行完全采用(),记账式国债发行完全采用()。
承购包销方式,公开招标方式
承购包销方式,承购包销方式
公开招标方式,承购包销方式
公开招标方式,公开招标方式
27:
询价对象属于原先按照《证券发行与承销管理办法》规定被中国证券业协会从询价对象名单中去除的,应自去除之日起已满()个月。
6
12
18
24
28:
首次公开发行股票,()的发行人,可视实际情况决定应披露的交易金额,但应在申报时说明。
总资产规模为10亿元以上
净资产规模为10亿元以上
总资产规模为5亿元以上
净资产规模为5亿元以上
29:
股份有限公司修改公司章程,必须经出席()的股东所持表决权的()以上通过。
创立大会,1/2
股东大会,l/3
创立大会,2/3
股东大会,2/3
30:
签发审计报告前的审计工作底稿的复核,一般由主任会计师负责,是对整套工作底稿进行()。
真实性复核
时间性复核
完整性复核
原则性复核
31:
当公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权()以上的股东,可以请求人民法院解散公司。
5%
15%
10%
1%
32:
通过证券交易所交易系统采用上网资金申购方式公开发行股票,申购日后的第()天,对未中签部分的申购款予以解冻。
3
4
33:
A公司拟等价发行面值1000元、期限5年、票面利率8%的债券4000张,每年结息一次,发行费用为发行价格的5%,公司所得税率为25%,这笔债券的资本成本是()。
3.45%
4.32%
6.32%
6.01%
34:
2003年l2月28日,中国证监会颁布了(),于2004年2月1日开始实施。
《证券发行上市保荐制度暂行办法》
《金融法》
35:
信托投资公司担任特定目的信托受托机构,注册资本不低于()亿元人民币,并且最近3年年末的净资产不低于()亿元人民币。
5,5
3,3
3,5
5,3
36:
修订后的《公司法》和《证券法》已于2005年10月27日经第十届全国人大常委会第十八次会议通过,于()起施行。
2005年10月27日
2005年l2月27日
2006年1月1日
2006年3月1日
37:
2005年10月9日,()两家国际开发机构在全国银行间债券市场分别发行人民币债券11.3亿元和10亿元,这是中国债券市场首次引入外资机构发行主体。
世界银行和亚洲开发银行
国际金融公司和亚洲开发银行
国际货币基金组织和世界银行
亚洲开发银行和世界银行
38:
A公司发行一笔债券筹资l000万元,手续费0.1%,年利率5%,期限3年,每年派息一次,到期一次还本,公司所得税率33%,这笔债券的资本成本是()。
3%
3.35%
3.5%
4%
39:
全体发起人的货币出资金额不得低于公司注册资本的()。
40%
60%
30%
40:
询价增发、比例配售过程中,()日,主承销商刊登《发行结果公告》。
T-3
T+1
T+2
T+3
41:
任一企业集合票据待偿还余额不得超过该企业净资产的()。
任一企业集合票据募集资金额不超过()人民币。
30%,2亿元
40%,2亿元
30%,10亿元
40%,10亿元
42:
()是接受受托机构委托,负责保管信托财产账户资金的机构。
资金保管机构
受托机构
投资机构
贷款服务机构
43:
投资者减持股份使上市公司外资股比例低于(),且该投资者非为单一最大股东,上市公司应在()日内向审批机关备案并办理注销外商投资企业批准证书的相关手续。
10%,10
20%,10
10%,20
20%,20
44:
内地企业在香港创业板发行与上市,新申请人必须证明在其呈交上市申请的日期之前,在大致相同的拥有权及管理层管理下,一般要求具备至少()个月的活跃业务记录。
45:
可转换公司债券募集说明书应当约定,上市公司改变公告的募集资金用途的,应赋予债券持有人1次()的权利。
赎回
回售
股份转换
债券偿还
46:
企业集团财务公司发行金融债券后资本充足率不低于()。
8%
47:
A公司现有长期资本总额10000万元,其中长期借款2000万元,长期债券3500万元,优先股l000万元,普通股3000万元,留存收益500万元,各种长期资本成本率分别为4%、6%、l0%、l4%和13%,则该公司的加权平均资本成本为()。
9.85%
9.35%
8.75%
9.64%
48:
经核准或备案的资产评估结果使用有效期为自评估基准日起()。
半年
1年
2年
3年
49:
()是假定没有内部控制的情况下,会计报表某项认定产生重大错报的可能性。
固有风险
政策风险
控制风险
检查风险
50:
投资银行业的起源可以追溯到()世纪。
17
19
51:
财务报表被出具()的,发行人应全文披露审计报告正文以及董事会、监事会及注册会计师对强调事项的详细说明。
带强调事项段的有保留审计意见
有保留审计意见
带强调事项段的无保留审计意见
带说明事项段的有保留审计意见
52:
相对第l号准则,境内首次公开发行股票并在创业板上市编制的招股说明书概览增加()要求。
明确提示创业板投资风险
发行人应列示核心竞争优势的具体表现
发行人成长性专项意见
列示创业板上市公司在经营业绩、内部管理、控制(权)、行业等相对特殊的风险
53:
为规范上市公司股东发行可交换公司债券行为,根据《公司债券发行试点办法》(证监会令第49号),中国证监会制定了《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》,并于()予以发布并施行。
2008年10月17日
2007年10月17日
2008年7月1日
2008年1月1日
54:
并购重组委员会委员由中国证监会的专业人员和中国证监会外的有关专家组成,由中国证监会聘任,共计()名。
7
15
55:
()的收购方式又叫“换股”。
用现金购买股票
用股票购买资产
用股票交换股票
用资产收购股份或资产
56:
发行人应披露(),包括提高竞争能力、市场和业务开拓、筹资等方面的计划。
发行当年的发展计划
未来2年的发展计划
未来3年的发展计划
发行当年和未来2年的发展计划
57:
发行人应根据交易的性质和频率,按照()分类披露关联交易及关联交易对其财务状况和经营成果的影响。
大额和小额
经常性和偶发性
重要和非重要
长期和短期
58:
发行人应披露董事、监事、高级管理人员及核心技术人员()从发行人及其关联企业领取收入的情况,以及所享受的其他待遇和退休金计划等。
最近半年
最近1年
最近2年
最近3年
59:
关于上市公司不得公开发行证券的情形,下列说法错误的是()。
本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
上市公司及其控股股东或实际控制人最近24个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为
擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正
上市公司最近12个月内受到过证券交易所的公开谴责
60:
发行人应当遵循()原则,按顺序披露可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生重大不利影响的所有因素。
准确性
重要性
完整性
及时性
二.多选题
并购企业融资方式的选择主要有()。
公司内部自有资金
银行贷款筹资
股票筹资
债券筹资
预备用于交换的上市公司股票应具备的条件,包括()。
该上市公司最近1期末的净资产不低于人民币15亿元,或者最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%
公司最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息
用于交换的股票在提出发行申请时应当为无限售条件股份,且股东在约定的换股期间转让该部分股票不违反其对上市公司或者其他股东的承诺
用于交换的股票在本次可交换公司债券发行前,不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形,也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形
以下说法错误的是()。
发行人不得认购或变相认购自己发行的金融债券
发行人应在中国人民银行核准金融债券发行之日起30个工作日内开始发行金融债券
发行人未能在规定期限内完成发行的,原金融债券发行核准文件自动失效
定向发行的金融债券不可免于信用评级
()的性质均属国家所有,统称为国有股。
国家股
流通股
非流通股
国有法人股
通常情况下,(),回售的期权价值就越大。
回售期限越长
回售期限越短
转换比率越高
回售价格越高
通过尽职调查,保荐机构(主承销商)必须至少要达到的目的是()。
充分了解发行人的经营情况及面临的风险和问题
有充分理由确信发行人符合《证券法》等法律法规及中国证监会规定的发行条件
确信发行人申请文件和公开募集文件真实、准确、完整
了解并选择具备资质的中介服务机构
()须由股东大会以特别决议通过。
董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案
公司章程的修改
公司增加或者减少注册资本
变更公司形式
按照()规定,证券交易所停止可转换公司债券的交易。
可转换公司债券流通面值少于1000万元时,在上市公司发布相关公告3个交易日后停止其可转换公司债券的交易
可转换公司债券自转换期结束之前的第20个交易日起停止交易
可转换公司债券在赎回期间停止交易
可转换公司债券应当在出现中国证监会和证券交易所认为必须停止交易的其他情况时停止交易
列属于《证券法》对股份有限公司申请股票上市要求的是()。
股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行
公司股本总额不少于人民币1000万元
公开发行的股份达到公司股份总数的20%以上;
公司股本总额超过人民币4亿元的,公开发行股份的比例为l0%以上
公司最近3年无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载
公司筹资的另一大来源是其内部的现金流量,它主要包括()。
资本公积
实收资本
折旧
未分配利润
审计意见的类型有()。
同意意见
保留意见
否定意见
无法表示意见
募集说明书约定可转换公司债券转股价格向下修正条款的,应当同时约定()。
转股价格修正方案须提交公司股东大会表决,且须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上同意
转股价格修正方案须提交公司股东大会表决,且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意
修正后的转股价格不高于前项规定的股东大会召开日前20个交易日该公司股票交易均价和前一交易日的均价
修正后的转股价格不低于前项规定的股东大会召开日前20个交易日该公司股票交易均价和前一交易日的均价
审计风险由()组成。
道德风险
上市公司公开发行新股的推荐核准包括()。
由保荐人进行的内核、出具发行保荐书
保荐人对承销商备案材料的合规性审核
由中国证监会进行的受理文件、初审
发行审校委员会审核、核准发行
下列关于上市公司重大资产重组法律责任的说法正确的是()。
上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送重大资产重组有关报告的,责令改正,依照《证券法》第一百九十三条予以处罚;
涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任
上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露重大资产重组信息的,责令改正,依照《证券法》第一百九十三条规定予以处罚;
情节严重的,责令停止重组活动,并可以对有关责任人员采取市场禁人的措施;
为重大资产重组出具财务顾问报告、审计报告、法律意见、资产评估报告及其他专业文件的证券服务机构及其从业人员未依法履行报告和公告义务、持续督导义务的,责令改正,采取监管谈话、出具警示函等监管措施;
情节严重的,依照《证券法》第二百二十六条予以处罚
任何知悉重大资产重组信息的人员在相关信息依法公开前,泄露该信息的,依照《证券法》第二百零二条、第二百零三条、第二百零七条予以处罚;
每个会计年度结束后,保荐机构应当对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。
核查报告应当包括的内容有()。
募集资金的存放、使用及专户余额情况
募集资金项目的进展情况,包括与募集资金投资计划进度的差异
闲置募集资金补充流动资金的情况和效果(如适用)
上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
下列关于上市公司召开股东大会审议重大资产重组事项的说法正确的有()。
上市公司就重大资产重组事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过
上市公司重大资产重组事宜与本公司股东或者其关联人存在关联关系的,股东大会就重大资产重组事项进行表决时,关联股东无须回避表决
交易对方已经与上市公司控股股东就受让上市公司股权或者向上市公司推荐董事达成协议或者默契,可能导致上市公司的实际控制权发生变化的,上市公司控股股东及其关联人应当回避表决
上市公司就重大资产重组事宜召开股东大会,应当以现场会议形式召开,并应当提供网络投票或者其他合法方式为股东参加股东大会提供便利
修订后的《公司法》对公司的注册资本制度、公司治理结构、股东权利保护、财务会计制度、合并分立制度等作出了比较全面的修改,增加了()等方面的规定。
累积投票
独立董事
关联关系规范
法人人格否认
内部信用增级包括但不限于()。
超额抵押
资产支持证券分层结构
备用信用证
担保
审计报告范围段应当说明以下内容()。
已审会计报表的名称、反映的日期或期间
会计责任与审计责任
审计依据
已经实施的主要审计程序
首次公开发行股票的信息披露文件主要包括()。
招股说明书及其附录和备查文件
招股说明书摘要
发行公告
上市公告书
首次公开发行股票,若发行人有充分依据证明第1号准则要求披露的()信息,发行人可向中国证监会申请豁免披露。
涉及国家机密的
商业秘密
因披露可能导致其违反国家有关保密法律法规规定的
因披露可能导致严重损害公司利益的
我国投资银行业务的发展变化具体表现在()三个方面。
发行监管
发行方式
发行定价
发行种类
审计完成阶段是实质性审计工作的结束,主要工作有()。
整理审计工作底稿与评价执行审计业务中收集到的各类审计证据,形成审计结论
会计师事务所注册会计师、项目经理(部门经理)、主任会计师分级复核工作底稿
审计期后事项和或有损失
完成审计报告
修订后的《公司法》对公司的注册资本制度、公司治理结构、股东权利保护、财务会计制度、合并分立制度等进行了比较全面的修改,增加了()等方面的规定。
上市公司申请发行证券,董事会应当依法就()事项作出决议,并提请股东大会批准。
本次证券发行的方案
本次募集资金使用的可行性报告
前次募集资金使用的报告
其他必须明确的事项
代理成本理论认为,伴随着股权一债务比率的变动,公司选取的目标资本结构应比较负债带来的收益增加与()的抵消作用,从而使公司价值最大化。
内部股东代理成本
外部股东代理成本
债券的代理成本
经理人代理成本
关于核准发行,下列说法正确的是()。
自中国证监会核准发行之日起,上市公司应在6个月内发行证券
自中国证监会核准发行之日起超过6个月未发行的,核准文件失效,须重新经中国证监会核准后方可发行
证券发行申请未获核准的上市公司,自中国证监会作出不予核准的决定之日起3个月后,可再次提出证券发行申请
上市公司发行证券前发生重大事项的,应暂缓发行,并及时报告中国证监会
根据中国人民银行和中国银监会于2009年8月18日发布的公告([2009]第14号),金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券,应具备的条件是()。
具有从事金融债券发行和管理的合格专业人员
金融租赁公司注册资本金不低于5亿元人民币或等值的自由兑换货币,汽车金融公司注册资本金不低于8亿元人民币或
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