PVDC产品的市场状况文档格式.docx

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1

采购VCM、氯气

三美、三爱氟、某某某某

某某国宏

三美，三爱富、蓝天

合计

17

另外某某瑞普〔0.2万吨/年〕、汇羽丰〔1万吨/年〕和某某金坛康泰（1.5万吨/年）分别自用生产PVDC乳液、PVDC树脂和141B.

图表1

2、国内以VDC单体为原料141B/142B/143a行业状况

生产结构

原料来源

产品销售区域

富时特

141B

1.5

巨化、某某兴鲁、某某康顺

70%出口，30%国内。

出口主要南北美、东南亚、印度、欧洲。

国内北方保温发泡，南方清洗。

某某三环

141B/142B

巨化电化厂、某某兴鲁

市场较少以出口兼内销。

某某蓝天

142B/143B/236fa

巨化电化厂、某某康顺、某某国宏

出口与自用混配和做CDF

三爱富

巨化电化厂、某某康顺、某某兴鲁

50%以上出口，141B出口涵盖南北美、东南亚、印度、欧洲。

某某三美

141B/142B/143a

6

巨化电化厂、某某兴鲁、某某国宏、如东泽尔

53%出口，141B出口涵盖南北美、东南亚、印度、欧洲。

142B、143以自用混配为主。

电石富巨

1.4

巨化电化厂

国内兼出口

某某鲁轩

某某康顺、某某兴鲁

发挥区域优势，以北方保温市场为主，兼顾南方清洗市场，刚介入出口市场。

某某某某

某某康顺、某某兴鲁，如东泽尔

以北方保温市场为主。

某某康泰氟

自备

国内销售为主

18.4

另某某某某0.5吨/年的助燃纤维，某某康泰2万吨的141B装置自供VDC单体生产，具有一定的优势，在一定程度上会141B市场。

3、供需分析

国内原有VDC供给厂家有巨化电化厂、某某康顺、萧山联发、某某兴鲁、某某瑞普埃尔、某某国宏和如东泽尔共七家，共计产能19万吨，。

近几年随着某某国宏和如东泽尔的新增与原厂家的扩建，VDC单体曾一度供大于求的状态，竞争非常激烈，特别是从08年下半年开始，受全球金融危机影响，VDC需求量有所下降，个别厂家这两年甚至处于半停产状态。

再加上环保、原料等因素的影响，萧山联发、某某国宏、某某瑞普埃尔处于整体劣势的生产企业从09年下半年开始逐渐退出市场竞争，萧山联发和某某瑞普退出市场，某某国宏由3万吨减少到1万吨。

相比巨化电化厂、某某兴鲁和某某康顺由于原料配套，各自占有一定的市场区域，开车相对正常。

目前VDC单体实际产能在15万吨左右〔某某康顺实际发挥的产能只有3.5万吨〕。

国内VDC单体的商品量95％以上用于生产HCFC-141ｂ／142ｂ/143a，少量作为.三氯乙烷、阻燃腈纶纤维、PVDC树脂、PVDC乳液与农药中间体的原料，用户主要集中在某某、某某、某某一带，其中我省占了约70％的商品量市场分额〔康泰除外〕。

141B/142B/143a总装置能力约16万吨，以平均消耗VDC单体0.9，市场VDC单体需求量约14.5万吨，目前市场供需根本处于平衡状态。

二、近几年我公司的市场销售情况

1、近几年用户使用状况

07

分额

08

09

10

4627

35%

5431

61%

6149.88

66%

6290.08

62.9%

3633

53%

2750

60%

2452

65%

718

1215

30%

1840

40%

2118．8

33%

2914.92

36.4%

三爱富

611

3.9%

1764

12%

2136．16

600.06

3%

15793

59%

17017

24924.5

77%

28984.7

72%

电石

6124

100%

8107

5115．4

10213.

97.4

1%

32638

37544

42896.7

48633

2、近几年我公司VDC单体销售量与价格走势

年份

2007年

2008年

2009年

2010年

销售量

32751吨

38135

43908.7

52441.8

销售收入

22184万

26504万

26390.9万

36941万

均价

6774元/吨

6950元/吨

6011元/吨

7044元/吨

从2007年到2010年我公司VDC单体销售量呈上升趋势，，但价格总体平稳，造成2009年价格偏低的原因有：

1、VDC单体产能的不断扩大，市场竞争激烈，再加上VDC单体用途单一，市场集中，价格提升较困难。

2、从2008年下半年开始受全球金融危机影，以出口为主的141B行业经营困难，价格一路下滑，直接影响了VDC单体价格。

3、CFC-11对发泡市场的冲击，特别是2007年起“黑CFC-11”对北方保温市场的影响尤为明显。

4、受内共价用量的大富增加和外埠公司走票影响。

造成2010年价格偏高的原因主要是节能减排政策、通胀和F11使用量使用量的减少。

2010年价格偏高的原因：

1、受节能减排影响，氯气等原料资源紧X，VDC单体从下半年开始产量波动大，供给不足。

2、违规F11在国家的限制打击下，2010年产量下降，141b国内需求量有所增加，出口市场稳定。

3、某某瑞普、萧山联发退出市场，VDC单体的产能有所减少。

4、2010年全球经济逐渐复苏，原材料价格上涨推动VDC单体价格走高。

5、随着混配市场的开展，141B/143A产量增加。

6、同行协调初见成效。

三、VDC单体生产企业的竞争力分析

1、主要同行近几年VDC产量比照

2008

占有率

2009

2010

巨化

37878.6

41.54%

44383.3

41.43%

50325.3

43.2%

28000

30.7%

37000

34.5%

36000

30.9%

18300

20.1%

18750

17.5%

19100

16.4%

其它

7000

7.7%

6.53%

11000

9.47%

91178.6

107133.3

116425.3

2、VDC单体运输费用方面

我公司VDC单体装置产量在全国第一，产品销售区域优势明显。

我公司到三美的运费80元、中化蓝天180元。

三爱富280元，某某兴鲁〔有局部回头车〕到三美和三环运费550元左右，到中化蓝天400元左右，到三爱富300元左右，某某康顺〔有局部回头车〕到三美600元左右，到中化蓝天450元，到三爱富300元左右，某某国宏到三美、三环约400元。

我公司在成品运输上有一定优势。

3、原材料消耗方面

在原料上通过和同行的比照，各家在水、电、气与阻聚剂上的费用相当，每吨水耗2.5元，电耗280元-290元，气耗180-190元、阻聚剂27-29元、每吨耗VCM0.71吨，碱耗0.54吨。

液氯巨化电化厂、某某兴鲁、某某康顺管道输送消耗0.81-0.84吨，某某瑞普埃尔、某某泽尔、某某国宏钢瓶输送消耗0.9吨以上。

4、原材料来源方面

我公司氯碱装置配套，VCM可电石法内供或外购的方式满足。

某某康顺、某某兴鲁分别依靠某某大沽和齐鲁石化配套供给VCM和氯碱，其它厂家原料全部外购，本钱较高。

在VCM采购上某某兴鲁、某某康顺管道输送，某某瑞普埃尔、某某泽尔靠近港口优势明显，巨化电化厂、某某国宏运距较远。

综合上述因素在生产本钱方面巨化电化厂、某某兴鲁和某某康顺旗鼓相当，并各自拥有自身的主市场，某某兴鲁以某某鲁轩和某某某某为主市场，某某康顺以三爱富和某某鲁轩为主市场，电化厂以三美、三环、富时特为主市场结合内供。

5、结款和售后服务方面

我公司VDC单体销售以出厂过磅为准，超过3‰局部协商解决。

全部采用直销方式，结款相对严格。

其他所有同行都以用户磅单为准，货款结算灵活。

特别是蓝天、富时特在中化控股后，对原材料货款支付有了更加严格的审批要求，在价格影响不大或审批复杂的情况下，蓝天、富时特会更多的考虑后两个条件。

四、下游产品与市场开展趋势

1、VDC单体80％左右作为生产HCFC-141ｂ原料,因此今后HCFC-141ｂ的市场开展前景和方向根本上决定着VDC单体开展前景和方向

HCFC-141ｂ主要是替代CFC-11应用在聚胺酯硬泡〔管道保温喷涂、聚氨酯板材〕、自结皮泡沫上,少量在清洗行业替代CFC-113／TCA作为清洗溶剂。

由于HCFC-141ｂ发泡工艺特性与CFC-11相似，相对于气态的HFC如HFC-134a或液态的可燃性戊烷类发泡剂来说，工艺操作上比拟方便，可以在CFC-11发泡的生产设备上使用，无需对CFC-11发泡设备进展改造。

另外从泡沫塑料的物理性能方面考虑，在所有的CFC替代候选物中，HCFC-141b的气体热导率相对较低，与泡沫的两大主要原料多元醇和异氰酸酯相溶性好，泡沫性能与CFC-11的相近，在不增加设备的条件下可直接用HCFC-141b代替CFC-11，达到同样密度和相近物理特性泡沫体时，F141B的用量一般情况下为F11的1.2倍，当全天气温达到25℃以上时，由于F141B的沸点〔32℃〕高于F11的沸点〔19℃〕，所以F141B的使用效果好于F11。

而当全天温差超过15℃时且最低气温低于0℃时，用F141B作发泡剂所形成的泡沫体会因气温变化而产生缩泡现象，从而影响产品质量。

但总体来说，F141B是目前我国ODS替代方案中最优的过渡替代品。

随着我国国民经济的快速增长，国内近几年聚氨酯行业也开始了高速开展。

尤其是汽车和电子工业的飞速开展，使聚氨酯应用领域实现了多元化。

从当前聚氨酯使用的情况来看，一半以上的聚氨酯硬泡用于冰箱、冷柜、冷藏集装箱等行业。

国外建筑用聚氨酯泡沫塑料占硬泡总需求量的55%~65%，而目前我国只占10%，但由于本钱的影响，我国住宅建筑目前普遍使用的是聚苯板或挤塑板，极少有使用聚氨酯保温的。

自2008年金融危机以来，冰箱、冷柜的保温根本已被环戊烷所替代，局部管道设备的保温发泡被全水、二氧化碳所替代。

还有局部某某F11〔30000吨、年〕的存在，也挤占了不少的F141B市场。

然而，HCFC-141ｂ目前只作为过渡替代品使用，其对大气臭氧层的消耗潜能值虽远低于CFCs和哈龙，但不是零。

2008年12月25日，中国环境保护部发布了《关于严格控制新建、改建、扩建含氢氯氟烃生产项目的通知》要求，自通知发布之日起，各地不得新建、改建或扩建附件一所列的用作制冷剂、发泡剂、溶剂、化工助剂等受控用途的含氢氯氟烃〔包括其同分异构体〕生产设施。

随着中国的飞速开展,141b的淘汰进程随之加快，关于141b削减和淘汰的相关规定有1、冻结在09、10年的平均水平；

2、2013年开始减量，不高于09、10年的平均值；

3、2015年在2013年的根底上减少10%；

4、到2020年减少35%；

5、到2025年减少67.5%；

6、到2030年减少97.5%；

7、到2040年完成淘汰。

由于原材料VDC用途的单一性，如果141b进展削减或淘汰，将导致141b上游的原料工厂也必须同步减产和停产。

2、142b主要用途：

用作高温环境冷风机的工质，热泵工质和温控元件的感应介质。

并能与HCFC-22等物质混合（60:

40重量比），替代HCFC-22用作聚烯烃的挤出发泡剂和制冷剂使用，其生产消耗VDC为1:

1.2。

。

该产品前几年市场还比拟稳定，但从2006年开始由于以152为原料生产142B工艺路线的扩产，在电石价格偏低时对以VDC单体线路生产142B的装置产生一定的制约作用。

国内主要生产企业是某某蓝天、某某三环，某某三美等采用VDC线路，常熟三爱富、艾克生和东岳等采用152工艺线路，近几年三美、蓝天都有所增量。

3、VDF是含氟烯烃的重要品种之一，主要用作合成高分子材料的单体。

在氟弹性体方面，VDF是最主要的单体，几乎所有的氟弹性体中都含有VDF组分。

PVDF是由1,1-二氟乙烯（VDF）单体经自由基聚合得到的线性高聚物,兼具含氟树脂和通用树脂的特性，是一种综合性能优良、用途广泛的热塑性工程塑料。

目前，PVDF已成为仅次于PTFE的第二大氟塑料，主要应用于化工设备、电子电气、压电材料、锂电池和建筑涂料等领域。

在世界热塑性含氟聚合物中间开展最快的是PVDF，它几乎占整个热塑性含氟聚合物产量的一半。

由于相对来说价格较廉价和有优良的综合性能，使其生产增长速度超过PTFE和其他含氟品种，并在许多领域能成功的与PTFE进展竞争。

在氟塑料方面，目前PVDF的产量仅次于PTFE而居第二位，而且增长速率快于PTFE；

我国PVDF开展速度非常缓慢，目前国内主要生产企业为三爱富、某某化工研究院和晨光化工研究院。

国内近年的扩建速度正在加快，现在国内多家企业正在或者计划建设PVDF装置。

已经工业化的VDF制备方法有5种，其中一种就是通过VDC和AHF合成生产HCFC-142b，再将HCFC-142b进展空管裂解或水蒸汽稀释裂解法得到VDF产品。

因此随着142B/PVDF产业的开展，VDC单体在该领域的应用会有所增加。

4、PVDC即聚偏二氯乙烯，是一种高阻隔材料。

除塑料的一般性能外，它还具有自熄性、耐油性、保味性以与优异的防潮、防霉等性能，同时还具有优异的印刷性能、复合性能和透明特性，是当今世界上塑料包装中综合阻隔性能最好的一种包装材料。

PVDC的应用领域十分广泛，涉与到食品、化工、化妆品、药品以与五金机械制品等等。

早在五、六十年代，西方兴旺国家已经大量使用这种材料，由于它无毒，使用安全可靠，因而在许多国家被誉为“绿色〞包装材料。

相比之下，我国的PVDC开发起步较晚，加之国内企业包装观念比拟淡薄，使该材料在国内的应用受到局限。

随着环保问题越来越被重视，比重较轻的PVDC复合包装材料已被广泛关注。

目前我公司2万吨/年的PVDC装置扩建正在加紧进展。

另外VDC单体还少量应用在阻燃腈纶〔拉丝做假头发等〕和236fa〔主要是灭火剂、致冷剂、喷雾剂、发泡剂和载热介质〕等。

5、出口方面由于国外VDC主要用于PVDC聚合物的生产上。

PVDC系列产品（包括树脂和胶乳），是当今世界上塑料包装中综合阻隔性能最好的一种包装材料，应用领域十分广泛，涉与到食品、化工、化妆品、药品以与五金机械制品等等。

由于国外的减产和使用量增大〔日本东亚合成停产，原供台塑和日本钟渊〕，向我公司咨询VDC单体采购的客户增多，如能尽快取得出口资质，估计每月会增加出口量200-300吨，而且会产生较大的市场效应。

因此，巨化公司在满足现有市场需求的根底上，攻克环保瓶颈，研发品质更高的VDC单体，满足国内外生产PVDC系列产品等对VDC单体的需求，拓宽VDC单体的新用途，开拓VDC单体新用途和新市场

五、、产品的市场营销策略

通过对VDC产单体的市场分析，既有机遇又有挑战，制定切实有效的市场营销决策，是企业取得良好经济效益的保证。

1、我公司VDC单体产量在全国第一，具有一定得综合优势，在确保目前市场份额的前提下，仍然坚持以某某市场为主，关注其他市场，，在竞争优势进一步提升的前提下，采取市场逐步渗透的方式提高市场占有率。

2、密切关注市场需求量的变化，在HCFC淘汰前把握住每一次市场机遇，为企业多创经济效益。

机遇主要有：

1、根据中国环境保护部发布了《关于严格控制新建、改建、扩建含氢氯氟烃生产项目的通知》要求，所有生产企业根本不会考虑扩产〔有局部违规〕，使HCFC-141b供给量得到有效控制，而兴旺国家加速淘汰HCFC进程导致全球的HCFC-141b产能有限，局部国家不得不从中国大量进口HCFC-141b，估计前几年会给141B带来一定的机遇。

2、虽然目前仍有大量“黑CFC-11”冲击国内市场，但这一状况已有所改变。

3、中国淘汰HCFC-141b有一定的难度，目前国内氢氯氟烃的消费市还在迅速增长，氢氯氟烃的使用量大面广，使用企业数量多，规模小，资金和技术实力相对薄弱。

4、HCFC-141ｂ的最终替代品以HFC-245fa、HFC-365mc为主，美国和欧盟已开始大量运用，国内开发研制正在进展，局部已完成小试，但还存在技术和经济上的困难。

3、目前VDC单体全部集中国内销售，95％以上用于生产HCFC-141ｂ／142ｂ/143a，产品技术含量较低。

除此以外VDC主要用于PVDC聚合物和医药中间体的生产上。

随着环保问题越来越被重视，比重较轻的PVDC复合包装材料将被广泛关注，VDC单体在此领域的需求会有所增加。

因此，巨化公司在满足现有市场需求的根底上，攻克环保瓶颈，研发品质更高的VDC单体，满足国内外生产PVDC系列产品等对VDC单体的需求，拓宽VDC单体的新用途，保证VDC单体市场今后健康稳定的开展。

4、加紧本公司PVDC乳液、树脂和PVDF〔国内在处于VDC-142B-VDF-PVDF产业链的延伸开展过程〕等系列产品的研发力度，扩大VDC单体的产品链，形成产量，增加单体的自用量。

5、密切关注同行与潜在竞争对手开展趋势，加强主要同行间的协调，在控制产能扩X的同事，防止恶性价格竞争。

八、建议：

1、必须增加储存能力。

现有的储存能力〔包装储存300吨，日产量最高250吨〕给产销平衡带来较大难度，也不利于销售量的调节。

建议根据产量配备相应的储存能力，不但提高生产调节的余地，而且可以使销售策略更加灵活。

2、由于VDC单体用户比拟集中，市场较窄，建议后续6万吨VDC单体的扩建应该根据自用增长和市场情况适时推进，降低自用和市场销售的矛盾与风险。

3、随着VDC产能的逐步扩大，给原料VCM的采购带来一定难度，在完善采购渠道的同时，建议公司自上VCM生产装置。

PVDC树脂

一、产品简介

PVDC树脂是聚偏二氯乙烯的英文名称PolyvinylideneChioride的缩写，是偏二氯乙烯〔VDC〕与其它单体二元或共聚物的总称，其共聚的单体主要有氯乙烯、丙烯晴、丙烯酸和甲基丙烯酸酯类。

通常，PVDC树脂是指偏二氯乙烯与氯乙烯的共聚物。

PVDC树脂加工成的薄膜具有很高的阻隔性，而且耐高温蒸煮。

具体表现为：

防止氧气的进入使商品氧化变质；

防止水或水蒸气的侵入使商品受潮变霉；

防止氧化性气体和异味的透过，使商品变味和变质。

PVDC树脂的特性，使之在塑料包装行业，特别是食品包装行业占据着重要的位置。

二、产品开展

PVDC工业的开展，主要随着其应用技术的开展而开展的。

初始的PVDC工业，其产品根本用于军用品的防潮包装。

五十年代中期，由美国陶氏〔DOW〕公司推向民用。

因为解决了吹膜技术与其自粘性，而被家庭主妇所承受，作为食品包装膜直至今天仍然盛行不衰。

随着单膜复合、涂布复合、肠衣膜、流延复合、多层共挤膜等技术的开展，在军品、药品、食品包装等行业广泛开展。

几十年来，作为高阻隔的包装材料，其主导地位未曾动摇，特别是在90年代初的海湾中，美军在沙漠作战，随军食品全部为PVDC软包装，由于即轻便快捷，又能保证食品的色、香、味，使美军在沙漠风暴中取得全面胜利而提供了后勤保障。

PVDC产品的保鲜性能得到了进一步的实际考验。

目前国际上只有美国陶氏〔DOW〕、日本吴羽、旭化成和巨化股份等公司能够生产。

在国内，由于PVDC起步较晚，加上国外的技术封锁，应用技术相当落后，加工设备完全依赖进口，并采用原料与设备的技术壁垒，市场开发难度很大。

某某巨化集团在80年代末就联合某某化工研究院等单位开始了PVDC树脂的合成与加工的研究工作，1994年生产出合格产品，1996年在某某春都集团的MACRO生产线上进展了试生产，情况良好。

1999年底巨化集团下属的巨化股份电化厂投资1.5亿开始兴建2万吨/年的偏二氯乙烯和1万吨/年PVDC聚合装置〔聚合装置分两期建设，第一期装置能力为5000吨/年〕，2001年第一期5000吨/年PVDC聚合装置建成投入使用。

由于工艺技术与设备上存在的缺陷，早期生产出的PVDC树脂在加工上存在较多问题，后经过多年的不懈努力，已取得了明显的成效。

2009年下半年开始PVDC树脂逐步批量投放市场，其阻隔性和加工性能已达到美国道化学Saran168的水平，到目前位置已被国内厂家所承受〔特别是双聚集团〕，当年销售PVDC树脂612吨。

2010年PVDC树脂共投放市场3446吨，2011年1-9月销售5984吨，用户反映良好，给巨化集团今后PVDC树脂扩产打下了良好的根底。

三、产品用途

.PVDC树脂加工产品形式主要有保鲜自粘膜、片状肠衣膜、共挤膜，层压复合膜四种，主要应用于食品、药品、包装、饮料上。

目前，我公司的PVDC树脂就主要用于肠衣膜，进展食品包装，如火腿肠、方肠等。

四、PVDC树脂的产能

PVDC树脂目前全球产能总量大约12万吨左右，其中主要生产商有：

美国道化学5万吨/年〔其中肠衣膜树脂1.2万吨〕、日本吴羽2.2万吨/年〔在其根底上仍有扩产〕、日本旭化成2万吨/年、某某汇羽丰1.1万吨/年、比利时的苏威有一定的量产，但主要以生产PVDC胶乳为主。

某某巨化PVDC树脂实际量产在2009年8月份，到2011年9月份止共销售10044吨。

某某巨化PVDC树脂目前产能0.8万吨/年，新增2万吨/年预计在2012年第二季度建成。

双聚集团想与日本吴羽在某某汇羽丰1.1万吨/年的根底上，有意向扩建到3万吨/年，美国道化学和双汇根本达成供货意向，新增8000吨给双汇4000吨。

2010年全球PVDC树脂主要生产厂家、产能销量与用户

生