塑料粒子概述Word格式.docx

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台湾台塑2003年有PVC能力133万吨，2004和2005年小幅度扩充，共计6万吨，届时能力达到139万吨。

看今年能力台湾和美国共计达到268万吨，继续高居全球第二位。

台塑在大陆宁波新建30万吨/年PVC装置，预计在2004年8月投产。

　到2005年台塑全球PVC能力将达到304万吨。

（LG）：

另一个亚洲主要PVC生产厂家韩国LG化学在中国天津的合资公司2003年扩能10万吨，总能力增至34万吨/年。

其在韩国丽川的装置也扩能3万吨，达到59万吨/年。

加上在韩国的其它装置，公司总产能已提高至113万吨/年。

LG化学公司计划2005年在中国福建合资新建30万吨/年装置，2010年其在中国的PVC生产能力达到110万吨/年，在韩国达到95万吨/年，升至世界第三位。

现在该厂商居全球第六位。

（俄罗斯）：

PVC产量近年稳定增长，国内需求没有太大变化，资源消化主要依靠出口渠道，特别是中国占据了俄罗斯PVC出口的80%。

据了解，2001年俄罗斯PVC出口22万吨，其中18万吨销往中国，约占出口总量的82%。

2002年出口继续增长到25.6万吨，出口中国也增加到23万吨，比例仍然超过80%。

　　2003年情况有所变化，由于中国PVC倾销，整个下半年俄罗斯PVC出口受到影响，今年PVC出口缩减到12.4万吨。

但总体仍然保持了较高数量。

二、中国PVC状况

2.1中国PVC行业概括：

2005年我国PVC需求量将超过美国，突破750万吨，成为世界最大PVC消费国。

2010年我国PVC需求向1000万吨靠拢。

九十年代初，我国PVC产量由1995年的137万吨增至2002年的338万吨（氯碱工业协会统计数字）。

表观消费由187万吨升至560万吨，年均增长率22.2%，成为全球PVC消费增长最快的国家。

高速增长的消费市场引发了PVC的生产投资热潮。

我国PVC工业现在已经进入新一轮投资高峰期，2004-2005年将有近200万吨产能陆续投产。

未来2-3年，我国PVC基本建设将迈上一个新的台阶，生产能力将突破600万吨。

在华东市场，未来几年将有3套合计90万吨/年的PVC产能投运。

目前，齐鲁石化公司正在进行乙烯二轮改造扩建工程，配套建设37万吨/年PVC装置，将于2004年9月建成投产，届时其PVC总生产能力可达到60万吨/年。

上海天原（集团）有限公司在上海漕泾化学工业区建设20万吨/年PVC装置，计划2004年底投产。

排名全球PVC产能次席的台塑集团正在宁波建设30万吨/年PVC装置，VCM（氯乙烯单体）原料从台湾进口，预计2004年8月投产。

华北4家PVC大型生产企业分布在京、津和沧州地区。

2003年7月，天津乐金大沽化学有限公司三期扩建工程投产后，PVC生产能力由24万吨/年扩至34万吨/年。

LG化学公司计划2005年在福州兴建30万吨/年PVC装置，到2010年在中国PVC产能扩到110万吨/年。

沧州化工股份有限公司新建装置将改变原料路线，利用黄骅大港新建的液体化学品专用码头进口乙烯原料，建设40万吨/年VCM和40万吨/年PVC联合装置，计划2005年建成投产，PVC总生产能力达到69万吨/年。

大沽化学2004年10月份投建一20万吨PVC新装置，华北主要项目PVC能力合计90万吨。

在2004年和2005年后我国拟建和在建的几套大型PVC装置生产能力均为30万-40万吨/年级，达到世界级规模，产品性能和生产成本颇具竞争优势，抗风险能力明显增强。

届时大型生产装置将统领天下，一批新近打造的PVC行业“巨舰”驶入市场，并占据主导地位，预示着集中度差、布局分散、生产成本居高不下的中小型装置产品左右市场的时代业已结束，可以预见，西方发达国家PVC市场格局将在我国凸现。

从目前PVC生产发展趋势看，生产朝着高度集中和装置大型化方向发展。

一些生产企业在工程建设时注意与衍生产品同步建设，还有些生产商在相关业务进行了分工合作，建立上下游一体化合作体系，实现从上游资源到下游产品的产业链整合。

世界最大的PVC型材生产商之一的大连实德集团与锦化化工集团在辽宁葫芦岛合资建设40万吨/年PVC装置，上游原料在沙特阿拉伯SABIC合资生产。

目前，大连实德集团正在大连双岛湾筹建石化工业园区，计划在2010年前建成东北亚地区最大的石化工业基地，其中PVC项目2006-2007年投产。

经过新一轮投资，到2005年后，在我国华东、华南及华北三大区域市场将形成大型PVC装置群，除覆盖本区域市场外，还向周边市场延伸。

华南地区是我国PVC产品来料加工和进料加工最大的集散地，PVC进口量约占全国进口量1/3左右，外资企业把生产装置直接建在需求市场腹地，这是解决运输成本不断高涨的最有效途径。

日本东曹公司在广州番禺南沙开发区建设11万吨/年PVC项目就是基于这种战略考虑。

随着我国PVC市场开放度加大，尤其是外资和合资企业的加盟，市场竞争将会进一步白热化，PVC行业将面临重新洗牌。

加大结构调整力度，实现集约化经营是PVC工业生产发展的大趋势，经过大规模的整合，在生产和消费领域拼杀了30年之久的老、小、旧的生产企业或被淘汰出局，或者被兼并重组。

2010年前后，经过购并和重组，PVC行业将有100万吨/年“航母”级生产企业问世，我国PVC产业将进入“巨头”争霸的时代。

从上面可以看出：

无论在亚洲还是世界上，中国都已成为PVC树脂的生产和消费大国之一。

2003年400余万产量和600万吨消费量使中国成为仅次于美国的PVC产消大国，并且这种地位会在今后发展中得到进一步加强。

　　2003年全国总能力达到510万吨，2005年之前新增生产能力主要以石油路线为主，按计划总产能到2005年底可达890万吨，但由于资金原因、成本原因以及环保等因素，部分大项目有望搁浅或推迟，部分小电石法生产商的扩建也将被取消。

台塑宁波、齐鲁石化、沧州化工、天津大沽等20万吨以上的大项目，合计137万吨能力2005年年底前肯定投产，其它项目按50%上马，即再加上至少100万吨，实际产能届时将可达750万吨。

　　由于乙烯路线PVC集中投产，电石法PVC比较会有所下降，但仍占58%，石油路线占到42%左右。

因此可以说2005年后国内PVC行业将重新开始整合。

2.2中国各区域能力概括：

2003年PVC能力增加80万吨。

除东北、华南以外，国内其它区域均有能力增长，但原因各有不同。

华东增加约20万吨，主要是当地供需缺口不断拉大刺激PVC企业纷纷扩能。

山东增加15万吨，主要原因是氯碱装置大量增多，配套扩充PVC能力增加。

西南、西北主要是资源优势支撑产能扩张。

华北则是企业规模竞争的结果，政策支撑各企业打造北方PVC货源基地。

　　2004年PVC能力要达到780万吨，表观能力增加280万吨，实际投产以50%计算实际增加140万吨左右，即2004年行业PVC产能650万吨。

2005年行业PVC能力继续增加，实际产能750万吨比较合理，较2001年翻一番。

在能力增加的同时，2005年也会形成PVC达产高峰。

2.3中国PVC行业扩能情况统计

　　统计结果：

PVC扩能总计：

925万吨其中电石法：

613万吨。

乙烯法：

312万吨,其中2004年完成扩能216.5万吨。

117万吨。

详见下表：

厂家

扩建产能

投产时间

03年产量

现有能力

扩后产能

齐鲁石化

37（乙烯）

2004年10月

24.5

23

60

大沽

20（乙烯）

04年四季度

29.1

28

48

川金路

8

14.3

12

20

河南焦作

5

2004年8月

7.7

8

13

株洲化工

2004年6月

4.3

5

10

宁波台塑

30（乙烯）

30

保硕集团

8.5

04年底

5.5

14

唐山冀东

0.5＋8

04年＋05年

3.5

无锡化工

4

14

太原化工

7

15

山西榆社

2004年9月

16

邯郸滏阳

2.5

2004年5月

1.5

河北盛华

1.5

德州石化

2

6

山东博汇

04年6月底

山东恒通化工

4＋6＋10

04.5+04.12+05.12

新疆中泰

3＋10

04年底＋（05年）

9

新疆天业

10＋10

04.10＋05.8

26

潍坊亚星

1

3

乐山树脂

5＋5＋10＋20

04.4+04.12+05.12+06

40

河南恒通

2004年7月

4.5

霍家沟

04年4季度

上海天原漕径

杭电化

3.8

内蒙海吉

04年

宜宾天原

05年1、2月

17.5

32

江苏江东

10（乙烯）

2005年10月

11.6

24

34

浙江巨化

05年

6.8

南宁化工

05年下半年

沧化

40（乙烯）

27

29

69

福二化

45（乙烯）

05年

9.2

50

LG大沽

山东鹿洼煤矿

05年1季度

济宁中银

05年底

重庆三阳

东曹广州

11

陕西天桥环渤海

南京红太阳集团

青海盐湖集团

神木电化

陕西金泰氯碱

10＋20

05年＋06年

神马氯碱

5.5

东岳集团

山东海化

新汶矿务局

宁夏金锡

保钢

05年2季度

亿利化学

50＋50

05.9+2010

100

平顶山

10＋10＋10

05.1季度＋未知

柳州东风

福建富文（榕昌）

包头黄河化工厂

内蒙明天

大同树脂厂

安徽芜湖振云

上海与宁夏

？

上海吴泾

60（乙烯）

新乡树脂厂

未定

四川华融

25

05年底（未核实）

宜宾昌宏

内蒙三联

（未核实）

锦化

12.2

53

上海氯碱

33.87（4.5糊）

37

江苏金益

张家口树脂

郑州化工厂

牡丹江

哈华尔

3.5

四平联化

2.38

本溪氯碱

江苏新沂

江山农化

齐齐哈尔

安徽氯碱

青铜峡

青岛海晶

8.6

遵义碱厂

7.1

北方氯碱

5.7

天化

9.8

18

华苏

北化二

云南红云氯碱

萧山联发

黄山曙光

江西昌九（恒达）

牡丹江树脂厂

宜昌昌龙

南昌电化

西安化工

武汉祥龙

江阴塑料

2.4新PVC企业增加情况：

2004年PVC企业继续增多，泰兴新浦、台塑宁波、山东郯化、陕西天桥、乐山永详、宁河化工、宁夏金锡、霍家沟氯碱、陕西米脂、海吉氯碱、内蒙林海相续投产。

2005年及其后一段时间陆续介入PVC行业的还有山东东岳、海化集团、自贡鸿化、广东中山、茂名石化、神木电化、西部化工及潞安煤化。

这些项目部分已经立项，一部分正在调研中。

2.5国内市场流通状况：

华东130万吨PVC产能远不能满足当地需求，需要国内其它区域补充，其中华北为主要货源地。

华南PVC消费量最大，但产需倒挂严重，全国PVC资源集中流入南方市场，每年需要补充150万吨左右。

华北、西南、西北和东北是南方主要的货源渠道。

山东、中原PVC资源略作补充。

2.6国内PVC生产路线变化情况：

2003年电石法PVC产能比例继续增长，实际产量也达到60%，250万吨，与产能比例61%相差无几。

随行业发展，乙烯法PVC越来越向大企业及一些区域集中。

而电石也是如此，依靠原料优势形成的区域规模框架初显。

具体企业路线产能列表。

2004年情况有所变化。

一是电石路线特别是实际产量增长开始减速，电力制约电石增长是根本因素。

二是EDC特别是远洋EDC受运费高涨影响，出口意向减弱，随中国VCM需求大幅度增多，远洋出口VCM的兴趣增强，这种情况2003年已经有所体现。

三是PVC其它进口渠道增多，中国反倾销范围会拓宽，维持国内行业利益，在PVC受阻、VCM利润更合适驱动下，2004年中国VCM进口会大幅度增长。

中国PVC生产线路统计表：

2.7国内PVC消费情况：

2003年PVC粉进口176万吨，较去年略有增多，国内产量425万吨，增多65万吨，比较80万吨产能增加，相当于负荷维持81%水平。

2003年终结转按零统计，PVC实际消费600万吨。

资源成长10.1%，实际消费成长4.3%，从整个社会供求来看，供应增速远远大于消费增长。

PVC软制品需求增长前2年就开始减缓，近年PVC消费增长主要依靠PVC硬制品，特别是PVC是管材、型材。

如果后续没有新的PVC消费增长点出现，随生产增速快步赶超，2005年PVC市场会进入困难期，这不是进口造成的，完全是内部原因。

2003年国内PVC消费分布表

省份

消费量

山东

上海

陕西

河南

浙江

88

宁夏

新疆

福建

35

北京

东三省

21

四川

天津

安徽

22

重庆

河北

湖北

云南

内蒙

湖南

广东

150

山西

江西

广西

其他

江苏

58

贵州

总计

600

经验总结：

自1985年以来，PVC市场都经历了几个起伏：

1985年和1995年是PVC行业的市场高峰时期，产销旺盛，价格攀高。

每次高峰到来时，企业逐利随之出现，生产能力迅猛扩张，随之而来的就是价格下滑。

经历2-3年低潮时期，产能增长放缓，期间利润下调。

随市场发展，产消进入稳定期，经营利润又开始回升。

在此过程中部分企业被淘汰、兼并，行业格局向更合理方向发展。

最终目标是大的规模、低的成本、合理的利润及优势的竞争空间。

2005年新一轮格局演变再次来临。

同时从价格规律来看，PVC行业暴利时代已经结束。

企业运作依靠信息、原料、规模及诚信优势获得长期稳定利润。

1985年PVC最高价格1230美元/吨，1995年最高价位1060美元/吨，2004年价位较高，近期达980美金，2005年进口外盘价位再超过900美元的可能性已经不大。

三、PVC反倾销的影响：

PVC反倾销确实使进口冲击减弱，但矛盾并不会因此消失，国产与进口的冲突正逐步转变为国产PVC之间的竞争。

国际氯碱获利周期来临，2004-2007年是全球PVC获利高峰，中国也不例外。

但反倾销使中国的利润期提前来临，在利益驱动下，国内产能扩充超过正常速度。

结果使中国获利周期提前结束。

如果不出意外，2005年中国内部竞争残酷期就会来临，至少PVC利润会大幅度减少。

PVC企业应该居安思危，提前谋求行业理性发展。

3.1对国产PVC的影响

　　使国产PVC加速发展，包括能力和产量，2002年已经拉开序幕，2005年将达到高潮。

2003年中国PVC产量420万吨，较02年增长60万吨。

3.2对进口的影响

　　2002年PVC进口已经提前预演，2003年实际进口量与去年基本相当，5主要出口国家（或地区）PVC变化被提前预知，其中俄罗斯、日本和美国出口中国减少，起到了反倾销的作用，但台湾、韩国不降反涨。

虽然进口成本增长，但通过改变销售渠道（多数改核销），巨大的市场份额吸引台湾韩国PVC不断增多。

其它国家特别是东南亚及欧洲、拉美PVC出口中国也在不断增多。

今后2年中国PVC进口数量会逐步恢复到反倾销前水平，进口压力重新出现。

应对的方法只能是在加大反倾销范围的同时练好内功。

与PVC粉进口量情况比较，2003年PVC一般贸易数量较去年相当，维持61万吨，反倾销5国（或地区）减少数量比较明显，特别是俄罗斯，但其它渠道及时补充。

但随进口渠道不断拓宽，PVC一般贸易进口一定会逐步增加，进口影响特别是一般贸易进口影响不会因反倾销而消失。

只要有需求就会有进口。

3.3对反倾销所针对5国（地区）的影响

　　1、俄罗斯：

2002年俄罗斯PVC出口中国23.5万吨，月均约2万吨；

2003年月均只维持万余吨，全年出口中国12.4万吨，较前几年确实有大幅度减少。

货紧所以价，在中国PVC资源短缺情况下，俄罗斯PVC成了抢手货。

　　2、日本：

货源影响主要是一般贸易冲击，2002年日本PVC一般贸易出口中国18.4万吨，2003年大幅度下降到5万吨。

虽然日本出口中国总量仍然有41.8万吨（02年41.8万吨），但一般贸易市场流通量确实大幅减少。

　　3、台湾：

2002年台湾地区PVC粉一般贸易出口大陆8.3万吨，虽然一般贸易出口略有减少，但总量出口不降反升，达到47.9万吨，较02年40.8万吨增加许多，而销售渠道