绩效考核管理办法Word格式.docx
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推荐项目
主管部门挂钩
项目风险度
员工满意度
总经理领导评价
加分项
10分
40分
20分
第四条对部门主管的考核
每季度由分管副总对分管部门主管进行考核,考核内容包括综合管理(30分)、推荐项目(10分)、主管部门挂钩(40分)、员工满意度(10分)、分管副总评价(10分)等。
一、综合管理(30分)。
对主管部门的管理能力综合体现、对外部门协助能力。
三、主管部门指标完成情况(40分)。
四、分管副总评价(10分)。
五、员工满意度(10分)。
部门主管考核指标
综合管理
分管副总评价
30分
六、加分项。
第五条、对业务岗位员工的考核
一、业务收入(50分)。
每季度由财务部提供考核数据,并根据每人实际完成担保业务收入和计划指标相比计算出具体得分。
二、客户新增(20分)。
每季度由综合部提供考核数据并进行考核,每人本考核期在保及其他客户比期初不下降得2分,每新报送1个项目(客户)并经风控部评审通过的得3分,评审未通过的每个项目得1分;
比期初每减少1个客户扣2分,但最多扣10分。
三、保后管理/后期维护(20分)。
每季度由风控部提供考核依据,根据每人对所管理项目进行保后管理的情况进行考核,其中,保后时效2分,保后报告质量3分,风险等级分类3分,报表等资料完整性2分;
每季度由综合部提供考核依据,根据每人所对应客户进行后期维护情况进行考核,其中,维护时效性3分,维护满意度3分,维护效果度4分。
四、主管领导评价(10分)。
每季度由综合部组织实施,主管副总经理对所分管业务部门员工根据业务成绩、工作态度、劳动纪律、团结协作等内容进行评价。
五、加分项目。
资金业务收入(保费)每增加2万元加1分,每拓展一个业务新品种加5~50分。
融资部门考核指标
姓名
业务收入
客户新增
保后管理
主管领导评价
50
20
10
理财部门考核指标
后期维护
第六条对综合部员工的考核
综合部员工考核分为岗位关键业绩考核及综合考核两个部分。
主要岗位考核包括岗位职责、理财业绩,综合考核包括综合管理、员工评价、主管领导评价及加减分项。
一、主要岗位考核(50分)。
★人事岗绩效考核指标:
1、人力资源规划{10分}:
结合公司实际情况,人力资源规划合理,对于临时补充人员,及时招聘到位。
2、招聘与配置{10分}:
针对各部门用人需求,通过合理的招聘渠道,使人员尽快到位,并根据个人情况,安排适合岗位,做到人尽其才。
3、培训与开发{10分}:
根据公司发展需要及员工需求,制定科学的培训计划并实施,每季度不少于三次。
配合各部门的每周学习,实时跟踪培训效果。
4、薪酬福利与绩效{10分}:
每月5号之前向财务部提交真实有效的考勤记录,并配合公司做好节假日员工的福利发放。
严格根据考核办法,对相应部门进行关键业绩考核和日常考核,并将结果提交财务部。
5、员工关系{10分}:
严格执行公司规章制度,做好员工入职、转正、升迁、调动、离职手续的办理,并将档案交给相应人员存档。
★会签岗绩效考核指标:
1、合同出具(15分):
做好会签前的准备,无特殊情况下30分钟内出具合同。
2、公证抵押(20分):
做好公证前资料的准备,及时配合相关人员签署公证文书,确保办理手续安全、有效。
并在规定时间内取回相关证件。
3、客户维护(15分):
及时向客户发放资料,解答疑问。
并与会签完成后保管好客户资料。
★客服岗绩效考核指标:
1、催收(20分):
每月15号之前出具还款、付息明细表,并在合同约定期限内完成催收工作,并向客户确认。
2、回访(15分):
通过电话回访的形式,及时解答客户疑问,提醒还款日期,并做书面记录。
做好客户信息备案,在节假日或客户生日发送祝福短信或电话问候。
并提醒客户积分兑换。
★内勤岗绩效考核指标:
1、后勤保障(30分):
负责办公室物品的采购,与物业的沟通协调,日常办公用具的保养及维修,公司车辆的日常保养及维护。
2、机动(20分):
完成领导临时交办的工作。
二、理财(10分)。
每季度由财务部提供考核数据,并根据每人完成理财的数额与计划指标相比计算出具体得分。
具体指标见下表。
三、内部管理、制度建设、后勤服务等(15分)。
根据内部管理、制度建设、后勤服务等的实际效果、业务部门满意度等计算得分,其中内部管理5分、制度建设5分、后勤服务5分。
四、员工评价(15分)。
每季度由全体员工对非业务部门员工根据工作态度、劳动纪律、服务质量、团结协作等内容对综合部员工进行评价。
五、主管领导评价(10分)。
每季度由主管副总经理对所分管的非业务部门员工根据工作态度、劳动纪律、服务质量、团结协作等内容进行评价。
六、加减分项:
1、加分:
在保质保量完成本职工作之外,为公司业务发展做出贡献的,酌情加分。
2、减分:
由于工作失误,给公司造成负面影响的,视情节予以减分。
无论加分还是减分,以10分为限。
考核项目
人事管理
理财
员工评价
主管评价
加减分项
分值
15
±
会签管理
客服管理
后勤保障
第七条对财务部员工的考核
二、会计核算(30分)
1、会计凭证(5分)。
制单人及时对每一笔经济业务按原始凭证编制会计凭证;
审核者对凭证准确性合规性进行认真审核,且制单人和审核人不能为同一人。
2、账簿(10分)。
及时登记账簿并定期结账,为日常监督和编制会计报表提供完整的、系统的核算资料;
月末对现金、银行存款、往来帐等进行逐笔核查,保证各类资产账实相符。
3、会计报表(15分)。
会计科目设置科学,数字真实准确,内容完整,做到帐帐相符;
月度会计报表与月度终了后的10天内出具,季度会计报表于季度终了后15天内出具,会计报表出具后及时向公司领导报送;
对外提供的报表应当加具封面,装订成册。
三、财务管理(30分)
1、资金统筹安排(5分)。
执行公司资金统一调配政策,力争公司资金收益最大化。
2、成本费用管理(10分)。
正确划分各种成本费用界限,按公司费用管理制度,加强费用开支的审核和控制;
强化全员成本意识,严控不合理开支,增强财务约束能力;
根据国家税务政策要求,严格审核各类费用报销单据,规避税务风险。
3、业务统计报表(5分)。
数字真实,计算准确;
及时编制资金日报表,使公司领导能及时掌握公司资金情况并做出合理安排;
及时编制各类业务统计表,为公司领导了解业务状况以及项目收费情况提供第一手材料;
4、纳税筹划(5分)。
在税法规定的范围内,对公司纳税活动进行事先筹划和安排,选择最优的纳税方案,降低公司税负。
保持与税务部门的良好关系,及时进行沟通和协调,充分利用国家税收优惠政策合理避税;
5、财务报表分析(5分)财务报表分析以季度为单位,季度报表出具后在5个工作日内做出相关财务指标分析;
分析重点突出,为公司经营提供有效的分析数据。
四、财务协作与服务(20分)
1、部门内部岗位配合(4分):
部门内部分工明确,职责清晰;
互相配合,沟通顺畅,工作积极性高,凝聚力强。
2、部门之间配合(4分):
及时提供财务数据和信息,与综合部配合做好业务的财务风险控制及公司考核工作;
配合审计人员做好财务审计工作。
3、业务服务(4分):
根据业务需要经公司批准后做好银行的开户销户、收付款、转款各项工作;
及时为客户开具发票及收据;
为合作银行及时提供公司基础资料及财务报表资料。
4、财务员工培训学习(4分):
定期组织部门员工进行相关制度学习,及时了解最新的国家政策法规,提高员工的专业理论知识以及业务技能。
5、工资发放(4分):
每月15日之前做好各项业务数据的统计工作,计算工资并审核、上报,确保每月15日发放工资。
五、主管领导评价(10分)
1、正直坦诚为人正派,处世坦诚,知错就改;
2、团结协作团结同事,善于合作;
3、工作态度工作不推委,不扯皮,敢于承担责任。
4、劳动纪律遵守劳动纪律,有事请假;
5、工作成效保质保量完成分管工作,无重大责任事故。
六、加减分项目。
对作为第一责任人办理的担保业务收入每2万元加1分,对作为第一责任人办理的资金业务收入每4万元加1分,向业务部门推荐的项目成功办理的每个加5分,未办理的加2分;
工作出现较大差错的,每次扣2分,业务出现重大差错,给公司造成损失的,每次扣5~50分。
财务部员工考核指标
会计核算
财务管理
财务协作
第八条对风险部员工的考核
风险控制部员工考核分为业务指标考核、共同指标考核以及加减分项三部分。
业务指标考核分调查岗、回访岗以及法律审核岗考核指标。
一、业务指标考核
(一)调查岗考核指标(60分)
1、业务初审(10分):
接到融资部转来的欲接收融资业务资料后,严格审查融资客户提供的各种证明文件、相关资料,在一个工作日内完成初审。
2、资料收集(10分):
初审完毕,列出需补充资料清单,并及时与融资部客户经理沟通,反馈客户补充资料。
3、调查大纲(10分):
资料补充齐全,列出调查提纲,反馈融资部,确认调查时间,做好调查前的准备工作。
4、客户调查(10分):
对融资客户进行全面调查,在调查过程中,严格审查融资用途及具备条件,确保融资用于有稳定收入的个人、企业,且具备充足的抵押、质押物,或有具有代偿能力的个人、企业作为偿债保证人的融资客户。
5、调查报告(10分):
调查结束,认真完成《调查报告》。
在进行充分调查的基础上,在一个工作日内,按照公司的要求(调查报告大纲)认真撰写《调查报告》。
对于符合公司融资条件的,应提交与融资客户收入还款相适应的融资金额、期限及反担保方式建议。
不具备条件的,应说明理由,及时与融资部沟通,反馈融资客户。
不得无故推诿、拖延。
6、协助回访(10分):
协助风险回访工作,做好保后检查和管理。
定期深入了解掌握融资客户对融资的使用情况、生产经营情况和物质保证情况。
发现问题及时向部门主管及公司主管汇报。
★风险控制部调查岗员工考核指标表
风险控制部调查岗员工考核指标
业务初审
资料收集
调查大纲
客户调查
调查报告
协助回访
职业道德
业务学习
部门协作
(二)回访岗考核指标(60分)
1、业务台账(10分):
建立细致、全面的在保业务台账。
2、回访计划(10分):
依据评审会的风险控制要点制定在保业务的回访重点和回访计划。
3、客户回访(10分):
按照回访重点和回访计划认真进行在保业务的回访工作。
4、回访记录(10分):
回访结束,按照公司要求,认真、细致、全面的做好书面记录。
5、风险预警(10分):
认真履行回访职责,对于在回访中发现的有可能影响在保业务安全的事项,应及时以书面形式向部门主管汇报。
对于特别紧急的情况,应第一时间向部门主管汇报。
6、记录归档(10分):
认真做好回访记录的整理与归档工作。
★风险控制部回访岗员工考核指标表
风险控制部回访岗员工考核指标
业务台账
回访计划
客户回访
回访记录
风险预警
记录归档
(三)法律审核岗考核指标(60分)
1、资料审核(10分):
在融资业务初审和保前调查中,对于涉及到的法律问题,及时提出意见与建议。
2、法律文书(10分):
负责相关法律文书的草拟工作。
3、流程跟踪(10分):
遵守公司的规定,完成业务流程单的制作,并负责跟踪。
4、担保措施(10分):
认真执行评审会的确定模式,落实反担保措施的实施。
5、资料复核(10分):
认真做好业务资料的复核工作。
6、资料移交(10分):
认真做好业务资料的移交工作。
★风险控制部法律审核岗员工考核指标表
风险控制部法律审核岗员工考核指标
资料审核
法律文书
流程跟踪
担保措施
资料复核
资料移交
二、共同指标考核
7、职业道德(10分):
坚持公司利益至上原则,以优质服务为根本,严禁以岗位之便谋取私利。
8、业务学习(10分):
认真参加公司和部门组织的业务学习,坚持理论指导实践,提高业务素养。
9、部门协调(10分):
积极做好部门之间的协作,以公司利益为上,合作共赢。
10、主管评价(10分):
①正直坦诚(2分):
为人正派,处世坦诚。
②工作态度(2分):
工作认真、细致,不推诿,不扯皮,敢于承担责任。
③工作成效(2分):
保质保量完成工作任务,无工作失误。
④劳动纪律(2分):
遵守公司劳动纪律,不迟到、早退、旷工。
⑤团结协作(2分):
有团队精神,善于合作,协助其他部门开展工作。
三、加减分项
(一)加分:
在保质保量完成本职工作之外,为公司业务发展做出贡献的(如业务办理、业务创新等),酌情加分。
(二)减分:
由于工作失误(如行为不捡、调查失实、出卖公司利益等),给公司造成负面影响及经济损失的,视情节予以减分。
第九条考核的组织实施
风控部、财务部、综合部于考核季度结束后10日内将各业务部门的经营指标完成情况整理、统计完毕,公司考核领导小组据此对各部门及个人业务指标的完成情况进行考核。
各部门经理对本部门工作进行总结,并将工作总结于考核季度结束后10日内报综合部,并由综合部组织部门员工述职及相关民主测评。
第十条奖惩
根据本办法考核的结果与每人的季度绩效工资直接挂钩,年度考核结果与年终奖金、晋(降)级挂钩。
对连续2次(两个季度)考核分值不足60分员工的部门,给予其部门负责人警告;
对连续4次(四个季度)考核分值不足60分员工的部门,该员工及其部门经理自动辞职,其部门每位员工工资降1级。
对连续4次(四个季度)考核分值在100分(含)以上的员工及部门,该员工晋升1级工资。
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