激光显示行业分析报告文档格式.docx

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国家发展和改革委员会的主要职责：

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；

承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；

推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施等。

工业和信息化部的主要职责包括：

提出新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；

制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；

拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；

组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展等。

科学技术部的主要职责：

拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；

优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作；

牵头建立统一的国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；

拟订国家基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调国家重大基础研究和应用基础研究；

编制国家重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范等。

激光显示行业的自律组织为中国光学光电子行业协会，协会接受工业和信息化部和民政部的监督管理。

协会主要任务是开展对本行业情况的调查，提出本行业发展的技术、经济政策法规的建议，提出本行业发展规划的建议；

对本行业的技术经济情况进行分析研究，进行市场调查预测，向政府和会员单位提供各种信息。

组织本行业在开拓市场、经营管理、生产技术及企业管理等方面的交流；

对本行业企业的税收、产品价格等情况进行调查分析，提出税收、价格方面的建议；

开展新产品、新技术、新材料和新工艺等科技成果的推广应用，促进企业提高生产效率，降低成本，扩大市场。

组织国际交流，组织举办展览会，推动行业的技术进步；

协助政府部门制订行业标准，推广本行业国家标准和专业标准。

2、行业的主要法律法规

我国激光显示行业适用的主要法律法规包括：

《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》等。

3、行业主要产业政策

激光显示产业是国家重点支持的战略新兴产业，对满足人民日益增长的美好生活需要和引领我国显示行业的长远发展均具有重大作用，国家制定了一系列政策推动包括激光显示在内的新型显示器件制造产业加速创新发展。

二、显示器件行业发展概况

在人类信息交流中，最丰富的信息是视觉信息，将信息转换为视觉图像呈现的技术就是显示技术，包括显示器件及设备、信息格式与处理等技术领域。

1、行业发展背景

（1）服务经济高质量发展

根据工信部发布的《中国制造2025》：

“制造业是实体经济的主体，是国民经济的脊梁，是人民幸福安康的物质基础，是我国经济实现创新驱动、转型升级的主战场。

”我国已成为制造大国，但与发达国家相比，我国制造业仍有明显差距。

“发展质量和效益还不高，创新能力不够强，实体经济水平有待提高”是十九大报告指出的我国经济发展的不足。

实现从“制造大国”向“制造强国”的转变，是新时期我国着力实现的重大战略目标。

为了实现新时期“制造强国”的重大战略目标，推动制造业驱动模式转变，支持创新驱动，促进经济高质量发展，我国出台多项科技与制造业顶层设计政策，激光显示成为发展重点之一。

重点领域技术路线图》将激光显示列为新材料之关键战略材料。

2016年，国务院印发的《“十三五”国家科技创新规划》将激光显示列为新材料技术之先进电子材料。

2016年，工业和信息化部发布的《产业技术创新能力发展规划》（2016-2020年）将激光显示列为电子信息制造业重点发展方向。

2018年，国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》将激光显示列为新一代信息技术产业之电子核心产业，根据国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，发展战略性新兴产业是实现“制造强国”重大目标的重要途径。

（2）面向国家重大需求

显示应用与人民生活息息相关，但我国显示器件制造业曾长期落后于美欧日韩等发达国家，从CRT彩电到液晶电视，从数字电影放映机到商教投影机，从等离子到OLED技术，显示器件核心技术专利基本上为发达国家所垄断。

面对我国电子产业长期处于“缺芯少屏”的状况，我国国有资本与民营资本先后在平板显示领域投入数千亿人民币追赶韩国、日本等地的领先公司。

我国希望凭借市场优势从平板显示产业大国出发，努力成为平板显示强国，年产值超过千亿美元的显示产业已经成为国际经济竞争的主战场之一。

在液晶显示技术作为显示主流技术的当下，激光显示、有机发光显示、柔性显示等新型显示近年来受政策支持与消费驱动等多重因素影响，技术水平与产品市场销售突飞猛进，对液晶显示技术在多个细分市场已形成替代效应，新型显示逐渐成为了显示领域新的战场。

在最苛刻的电影放映市场，数字放映机的核心技术，包括驱动系统、图像调制、光源系统在内，长期以来为国外公司所垄断。

2018年国家电影局印发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》，“鼓励电影院积极采用先进技术，对放映环境和设备设施进行升级改造”，积极支持我国放映行业采用激光放映、巨幕放映等先进技术，为观众提供更好的观影效果。

（3）服务于国家创新驱动发展战略

党的十八大提出“实施创新驱动发展战略，强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。

”2016年5月，中共中央、国务院发布《国家创新驱动发展战略纲要》，提出“加快工业化和信息化深度融合，把数字化、网络化、智能化、绿色化作为提升产业竞争力的技术基点，推进各领域新兴技术跨界创新，构建结构合理、先进管用、开放兼容、自主可控、具有国际竞争力的现代产业技术体系，以技术的群体性突破支撑引领新兴产业集群发展，推进产业质量升级。

”针对激光显示所属的新一代信息技术领域，《国家创新驱动发展战略纲要》提出“加强类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子与光电子等技术研究，推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大数据、高性能计算、移动智能终端等技术研发和综合应用。

”

近年来，大数据通讯和人工智能的发展促使新一代的人机交互方式呈现出新的技术特征，

（1）信息显示上突破屏幕：

显示不再限制于独立屏幕，而是可以在整个物理世界中进行，采用虚实结合的方式，在物理实体的基础上实时显示线上信息；

（2）指令采集上更加自然：

语音、手势、图像等都可以成为未来交互的入口，人机交互更像是与人交流，以上新的需求都指向AR技术。

国际科技公司纷纷加码AR技术，谷歌自2013年推出GoogleGlass以来，在2017年将产品升级为第二代；

微软分别在2016年和2019年分别推出HoloLens和HoloLens；

苹果在2017年完成对AR硬件设备生产商Vrvana的并购来进一步构建其AR生态圈；

亚马逊联合英特尔成立的合资公司North于2018年推出智能眼镜Focals；

Facebook以20亿美元收购Oculus宣布将重点布局AR领域。

但传统显示方案在小型化、轻质化、大视角、多聚焦面等多个方面存在的技术困难，并不能满足AR显示的需要，使得大家纷纷将目光投向相干性好、方向性好、亮度高、色域广、能效高的激光光源。

对比而言，目前我国AR显示技术发展处于劣势，国内市场上光机方案多采用几何反射方式，在小体积和宽视角方面存在诸多限制，整体落后于国外技术水平。

2、应用领域发展概况

显示器件及设备作为信息显示的直接终端，其性能随光源技术、成像技术提升而进步，并与应用场合和使用行业特性密切相关。

（1）电影放映与工程领域

影院与工程领域的显示需求，具有大画面、高亮度、高画质等特点，一直为投影显示技术所占据。

近年来，LED显示屏技术由于其主动发光、可拼接的特点，逐渐在户外广告、警示提示等领域中广为应用。

但其体积大、系统负载重、施工周期长、画面易缺失、系统形态单一、适用场合受限等问题仍困扰其在高质量显示领域的应用，包括夜晚LED屏光污染等问题也待解决。

与此同时，基于液晶屏的平板显示技术仍然受困于核心器件的尺寸限制而有明显局限。

在成像技术方面，电影放映与工程领域的投影机均使用数字空间光调制器（如DLP、LCD等）作为图像信息生成元件，而实际的显示效果因投影光源的不同而有显著的区别。

随着最近30年，更高亮度、更小能耗、更长寿命、更低污染的投影光源技术不断出现，在满足市场对投影显示产品性能需求升级的同时，也对投影技术产生了深刻影响。

投影显示光源的发展演进及性能情况，其常规产品的性能情况如下表所示：

（2）家用及商教显示领域

作为室内应用的显示产品，最为典型的是电视产品。

从20世纪30年代的阴极射线管技术（CathodeRayTube，CRT）开始，电视技术及其应用深刻影响和改变了人们对世界的认识方式以及信息交流方式，极大推动了人类技术文明的进步和发展，随之衍生的可视计算机技术，更是推动了人类信息文明的快速发展。

电视显示技术发展至今，先后经历了CRT、背投显示、等离子体显示、液晶显示等技术，并兴起了包括上下游部件、核心显示器件制造、后端应用、电视节目制作等庞大的产业链。

仅电视机制造厂家，就出现了包括东芝、索尼、飞利浦、三星、LG、长虹、康佳、TCL、海尔、海信等诸多国内外知名企业，催生了超过数千亿的产业规模。

由于技术局限，CRT技术早就退出历史舞台。

背投显示技术在20世纪90年代短暂兴起，受限于当时光源亮度不足、体积庞大等因素而被淘汰。

等离子显示技术亮度高、色彩艳丽，在21世纪受到到一时的追捧，但其成本居高不下，且受“烧屏”7困扰，加上松下、先锋等少数企业的技术封锁，缺少行业助力，未能解决技术瓶颈，成为昙花一现。

液晶电视采用液晶屏调控画面像素及色彩，结合背光源技术的进步，逐渐成为市场主流显示技术。

其性能在经历了包括冷阴极射线管（CCFL）、侧发光LED导光技术、直下式LED光源技术后，开始采用OLED、ULED、QLED等光源技术进一步提升光学性能。

我国京东方、华星光电等公司，在2008年全球次贷危机后，通过并购重组、巨额投资、人才招募等方式，迅速切入液晶面板行业，一定程度上解决了我国电子行业“缺芯少屏”的问题。

但液晶屏本身的弊端也日益凸显，如大尺寸液晶成本昂贵、行业产业投资庞大、直射发光的健康隐忧等问题令新型显示技术的需求日益显著。

随着互联网模式的新业态兴起，传统电视机销售模式面临考验，最近两年的电视行业销售形式进入“量”、“价”齐跌的状态。

伴随消费者对大屏幕、高画质产品日益增加的需求，传统彩电行业整体利润下降。

与此相对，激光显示技术可以轻松实现80-150英寸超大画面，满足对于大画面的需求；

结合成熟的4K投影技术，可以满足用户对于高画质的需求，因此近两年的年均增长率超过100%，成为显示行业备受关注的新增长点。

同时，紧凑的设备体积、灵活的使用方式以及快速高效的生产效率，也使得激光显示技术一经诞生就契合互联网模式。

各大电视厂家开始重视和发力，布局激光电视领域。

（3）新兴显示领域

进入21世纪以来，可穿戴、医疗成像、抬头显示等需求的兴起，令显示器件的小型化、便携化成为关注重点。

而人工智能、云平台、大数据、AR、光场显示等新型技术的提出，更令人看到了未来新型显示领域的无限可能。

包括Microsoft、Google、Facebook、Amazon等信息时代的引领性公司纷纷发力，布局新型显示领域。

以AR领域为例，包括MicrosoftHololens、FacebookOculus、MagicLeap等新型产品和技术的估值被不断推高，成功吸引了大量资金和研发力量的投入。

其与人工智能、高效微处理器以及高效互联网技术的结合，展现了足够吸引人的魅力。

与此同时，其对于最终信息展示的显示系统也提出了包括便携化、小微化、高效节能等要求。

而激光显示由于高效高亮光源基础、与MEMS成像技术的高效匹配、与全息光导的天然契合等技术优势，成为新型显示领域最为重要的显示技术和必然选择。

以MicrosoftHololens为例，已经逐渐从第一代LED光源+LCoS的技术方案，转为最新的激光显示技术。

从其专利申请的方面来看（如下表），也印证了这一趋势。

Hololens中关于激光及LED光源的专利申请情况，如下表所示：

除此之外，基于高效投影应用的HUD（HeadUpDisplay，车载平视显示器）、紧凑型医用成像显示等也是新型显示技术的应用领域，激光显示技术同样具备发展空间。

三、行业发展趋势

人类获取外界信息的方式有视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉等，但是视觉获得的信息占绝大比例。

所以信息显示技术对人类来说至关重要。

当今社会，数据量在爆炸式地增长，人类互相分享和获取的信息也从少到多，有文字、语音、照片、视频等等，未来可能走向3D视频。

显示技术研究的是如何有效地把众多数据信息显示在人类面前，使得人类能够更加舒适便捷地获取信息，满足人类对美好生活的需要，显示技术也就成为科技发展的一个重要分支。

显示技术未来的发展朝着效果更加极致，性价比更高的方向前进。

显示效果向大尺寸、大色域、高分辨率、高动态对比度、高帧率、高效率等方向发展。

个人消费的显示产品除了符合上述趋势，还朝着便携、电池驱动方向发展。

显示技术更长远的发展趋势是从2D显示向3D显示前进，而3D显示将从现有的眼镜3D到裸眼3D，未来发展到真3D显示。

1、激光显示技术的发展趋势

激光显示技术将半导体固态激光光源与空间光调制器或者扫描式MEMS振镜光学投影系统结合，具有大色域、高亮度、低能耗、长寿命、无污染等优势，是新型显示技术重要的组成。

激光显示系统相比与其他显示技术，可以实现小系统、高亮度、优画质、大画面，既可以满足如影院播放、家庭观影等传统显示需求，也可以面向室内互动显示、户外建筑投影秀等新型显示市场，更能成为便携式、可穿戴、沉浸式虚拟显示的最佳选择。

从短期看，激光显示技术将会继续发展其高性价比、高便携性、高动态范围、宽色域、高亮度的优势，依托其可大可小、可分可合的显示性能，结合超短焦和抗光幕技术，成为现有显示市场发展的重点。

从中长期看，激光显示的独特技术特征使其能用在全息显示、光场显示上。

通过牵引半导体行业技术进步以及包括MEMS技术在内微机电子系统技术发展，向沉浸式显示、3D显示、虚拟显示、场景融合以及人工智能结合的显示新领域延伸，成为包括AR/MR、辅助驾驶、即时显示等的理想显示技术。

2、激光显示电影应用未来发展趋势

（1）未来发展趋势

电影自诞生以来，一直是技术与艺术的结合体，到今天已经是人们生活日常不可或缺的重要精神文明需求，同时也是文化艺术传播的重要手段和内容。

电影放映技术的进步，深刻影响着电影行业的发展规模以及观看效果。

过去电影的发展经历了数字化、3D以及巨幕等放映技术的迅速发展，激光放映技术由于其高亮度、高画质、少维护的优点，已经逐渐成为电影放映技术发展的主流和必然趋势。

与此同时，作为追求盈利的商业模式，电影院线对于提升电影放映效果、降低影院运维成本也提出了更高需求。

来自电影市场的反馈是巨幕与小厅的数量增长速度远远高于传统中型尺寸的影厅。

巨幕要求更加大型的放映设备，而小厅要求更加经济的放映设备。

同时，未来小规模影院和家庭影院的不断增长的需求使得经济型电影放映机和放映系统具有更好的市场前景。

相比于传统电影放映技术，激光显示技术催生新的电影行业商业模式——放映机分时租赁商业模式以及院线模式的小型化、自主化和多样化。

（2）市场规模预测

根据Futuresource数据，世界数字电影放映机市场2018年度销量为9,463台，至2022年度，出货量将预计增至15,813台，复合增长率为13.70%。

根据国家电影局数据，2017年末全国银幕数为50,776块，2018年银幕新增9,303块，同比增长18.32%。

根据2018年12月11日国家电影局印发的《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》，“到2020年，全国加入城市电影院线的电影院银幕总数达到8万块以上”。

根据中国电影发行放映协会数据，激光电影放映技术经过近几年的快速发展，渗透率接近40%，在上述政策的支持下，无论是存量放映机灯泡光源改造市场，还是激光电影放映机新机市场都将迎来新的一轮发展热潮。

3、激光显示电视应用未来发展趋势

电视是人们接收媒体咨询、进行家庭娱乐的最主要媒介，也是文化传播、新闻报道、广告资讯以及政策宣传的最主要手段。

而作为其传播载体和显示终端的电视机一直是家庭最为主要的必需品和电器产品。

以我国为例，近年来电视销售已经呈现了大尺寸、高色域、智能化的特点。

受限于产业技术瓶颈，液晶平板技术大尺寸电视机进展缓慢，100英寸以上的价格更是居高不下。

而其技术特点也导致其追求大尺寸显示画面的同时，难以实现便携与小型化。

与尺寸相比，高色域需要对光源光质有本质改善。

激光显示用于电视显示应用，天然具有高色域的光源优势，并在系统体积、尺寸、便携性以及大显示画面上具有无可取代的性能优势与价格优势。

通过与柔性屏幕技术与图像处理技术结合，激光显示电视还可以实现包括曲面显示、融合显示等不同应用需求，并可实现可调画面大小、便携化、隐藏化、美观化，节约空间的同时满足不同家庭的电视使用需求。

其次，激光显示技术对于包括人机对话、智能识别、物联网、云平台与大数据在内的最新技术同样具有兼容性。

通过与上述技术结合，进一步开发和改进MEMS成像系统、动态光源调控等技术，还可以实现更为智能的新型显示技术，提升用户的体验感。

根据奥维云网（AVC）数据，2018年中国激光电视出货量规模为16.4万台，同比增长130.99%。

根据奥维云网（AVC）预测，我国激光电视2021年市场销量将达73.5万台，三年复合增长率可达64.87%。

4、激光显示户外展示未来发展趋势

在户外显示应用中，LED显示屏是目前最为常见的显示技术，具有亮度高、动态视频播放、信息内容即时丰富等特点。

但其缺陷也愈发突出，如体积大、耗电大、施工周期长、系统负载重、对墙体压力大、有火灾隐患等缺点，并且在实际使用中，其光污染、易损坏等问题也受到诟病。

与此相比，激光显示技术具有安装便捷、对建筑无改变、投入成本低、适应面广的特点，在面向与场地、建筑自身特点结合的文旅宣传、节日庆典、商业演出、立体秀以及环境沉浸式应用中具有巨大优势。

已经成为当前显示应用，特别是户外活动性应用的最重要手段。

由于其投影的特点，可扩展性强、工程量小、拆装快速、固定简单，不但可以适应近距离、小范围观看，也能够满足远距离、大场面需求，同时系统与显示墙体分离、亮度可控的特点，也对安全性、舒适性提供了必要保障。

未来，人们在古建筑、文物、著名景点、标志性建筑等场地进行包括聚会、庆典在内的社会生活以及节日活动将会日益丰富，更高的亮度、更好的色彩表现力以及更为便捷的激光投影技术将会成为主流。

根据奥维云网（AVC）数据，2018年中国激光工程投影机出货量规模为4.2万台，同比增长23.53%。

根据奥维云网（AVC）预测，我国激光工程投影机2021年市场销量将达8.1万台，三年复合增长率可达24.47%。

5、激光显示新兴应用未来发展趋势

随着便携式、小型化需求成为AR显示领域愈发重要的系统要求，激光显示由于其光源小型化、MEMS成像系统以及结合光导波、全息技术的优势，成为行业理想选择之一。

特别在追求低功耗、高亮度以及大视场的技术特点方面，激光显示与AR技术的结合已经成为现实。

MicrosoftHololens、FacebookOculus、MagicLeap等引领者纷纷关注到激光显示技术。

四、行业进入壁垒

1、技术壁垒

显示器件行业属于知识技术密集型行业，需要综合运用光学、半导体、材料、机械、电子、软件等方面的技术，对企业的综合研发实力、技术应用能力、工艺制造水平等均有很高的要求，需要大量的专业人才和复合人才。

并且，随着行业技术水平的不断发展，消费者对画面显示质量的要求也在不断提高，只有拥有创新能力强、研发水平高、产品经验丰富的高素质研发团队，企业才能不断研发符合市场需要的新技术，在市场中保持竞争力。

另外，激光显示领域的领先企业已经通过多年的技术积累，建立了完善的知识产权体系。

未来，一些研发能力不足、缺乏核心技术与核心专利，核心器件依赖供应链的企业，将难以在国内或国际上与拥有自主知识产权，拥有核心技术和核心器件的企业竞争。

2、质量壁垒

为了保证激光显示产品内部光学器件和荧光材料在长时间激光照射下的稳定性，需要在制造技术、管理体系、质控标准、安装操作等各个方面有多年的经验积累。

新的企业如拟进入激光显示行业，需要在这些方面进行巨大的投入与积累，往往需要经历较长的周期才能生产出一款满足市场需求、性能又稳定可靠的优秀产品，因此在产品进入成熟期前可能会触及激光显示行业的质量壁垒。

3、渠道壁垒

激光电影放映机、激光教育投影机和激光工程投影机等对企业的业务，不仅需要有强大的销售渠道支撑，还需要完善的售后服务体系。

以激光教育投影机为例，其主要面向大、中、小学等教育机构销售，需要经销商在当地长期布局、深耕市场，与面向终端客户的系统集成商建立牢固的合作关系；

而各级教育机构普遍倾向于与当地实力强、口碑良好的系统集成商进行合作，以保障产品质量、服务质量的稳定。

新进企业在短时间内难以建立完善的经销商网络，对其参与市场竞争形成渠道壁垒。