城市照明工程行业分析报告Word下载.docx
- 文档编号:17156856
- 上传时间:2022-11-28
- 格式:DOCX
- 页数:26
- 大小:2.27MB
城市照明工程行业分析报告Word下载.docx
《城市照明工程行业分析报告Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《城市照明工程行业分析报告Word下载.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
国家住建部是行业主管部门,主要负责行业资质管理、制定产业政策、产业规划,对行业发展方向进行宏观调控。
(2)行业自律组织
中国照明电器协会是由照明电器行业的企业、事业单位自愿组成的社会团体,其主要职责包括:
开展对国内外同行业发展状况的调查研究,向政府部门反映会员的愿望和要求,提出制定行业规划、政策、立法等方面的建议;
开展行业调查统计,收集和发布行业信息;
创办行业协会出版物;
参与制订和修订行业的产品标准;
组织本行业的产品展览和订货,开展技术交流和合作;
开展咨询服务;
为会员提供国内外技术、经济、管理、市场等方面的信息;
组织管理与技术方面的人才培训;
与国外同行业及相关组织建立联系,开展国际交流与合作;
承办政府及有关部门委托的工作。
中国照明学会是由照明科技工作者及有关涉及照明领域的科研、教学、设计、生产开发和推广应用的单位自愿组成的全国性、学术性、非营利性社会组织,是中国科学技术协会所属全国性一级学会。
中国照明学会主要职责是开展国内外学术交流,普及照明科学知识,提高照明学科先进技术,促进照明学科发展,推进自主创新;
选派优秀科技工作者作为国际相关组织的成员,积极参与国际照明科技学术活动;
开展对会员和照明专业技术领域专业人员的培训和继续教育工作等。
中国市政工程协会道路照明专业委员会是中国市政工程协会的下属专业委员会。
中国市政工程协会是由全国市政工程企事业单位自愿组成,依法成立的全国性行业团体,业务主管部门为建设部。
道路照明专业委员会是中国市政工程协会领导下的二级社会团体。
其主要工作包括:
及时完成建设部下达关于参编各种标准、规范、规定的各项任务;
开展“市政金杯示范(路灯)工程”评审活动;
举办各种类型的培训班和专业技术研讨会;
开展国际照明技术交流和出国考察活动;
定期开展全国路灯设施、名录的普查汇编工作;
切实办好《城市照明》和《中国道路照明网》;
竭诚为城市照明行业服务;
坚持加强城市照明地位和作用的宣传。
编辑出版城市道路照明图集、书刊、资料汇编等。
2、行业主要法律法规
(1)行业主要法律
上述行业主要法律为城市照明行业提供了最基本的法律规范,是企业在业务开展过程中需要遵循的最基本原则。
(2)行业主要行政法规及部门规章
国家住房和城乡建设部对城市及道路照明工程行业的主体资格和资质进行管理,根据国家住房和城乡建设部2014年11月6日颁布的《建筑企业资质标准》(建市【2014】159号),自2015年1月1日起,城市及道路照明工程专业承包资质分为一级、二级、三级,其中:
一级资质可以承担各类城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等的照明工程(含变电站、配电室);
二级资质可以承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的10kV及以下的各类城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等照明工程;
三级资质可以承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的380V及以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等照明工程。
照明工程设计资质分为甲级、乙级,其中:
甲级资质可以承担本专业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务,其规模不受限制;
乙级资质可以承担本专业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。
电子与智能化工程专业承包资质分为一级、二级,其中:
一级资质可承担各类型电子工程、建筑智能化工程施工;
二级资质可承担单项合同额2,500万元以下的电子工业制造设备安装工程和电子工业环境工程、单项合同额1,500万元以下的电子系统工程和建筑智能化工程施工。
3、行业主要技术标准及监管体制
上述行业范围内统一的主要技术标准,包括国家标准和行业技术标准。
其中GB代号的为国家标准,并含有强制性条文,由国务院批准发布或授权发布,行业从业者必须遵守和执行;
其他标准为在全国某个行业范围内统一的标准,由国务院有关行政主管部门制定,并报国务院标准化行政主管部门备案,同样具有强制执行的要求。
上述技术标准对城市照明行业的规范化、有序发展起到了促进作用。
4、行业产业政策
上述产业政策明确鼓励和支持智慧城市照明行业发展,为行业稳定、健康、有序发展起到积极的促进作用。
二、行业发展情况
1、行业简介
根据国家住建部、国家发改委联合印发的《关于加强城市照明管理促进节约用电工作的意见》(建城【2004】204号)中定义,城市照明是指在城市规划区内城市道路、隧道、广场、公园、公共绿地、名胜古迹以及其他建(构)筑物的功能照明或者景观照明。
(1)城市道路照明
城市道路照明,是指为城市道路提供的照明。
城市道路照明能为机动车和非机动车驾驶人员和行人创造良好的视觉环境,保障交通安全、提高交通运输效率和美化城市夜晚环境。
(2)城市景观照明
城市景观照明是指既有照明功能,又兼有艺术装饰和美化环境功能的户外照明工程。
景观照明可分为道路景观照明、园林广场景观照明、建筑景观照明。
景观照明通常涵盖范围广、门类多,需要整体规划性思考,同时兼顾其中关键节点,如小型景观、建筑等个体的重点照明,因此,景观照明通常照明手法更多样,照明器材的选择更复杂,对照明设计师的整体能力要求也更高。
2、行业发展历程
1949年新中国成立前,我国照明工程建设项目甚少。
新中国成立后,百废待兴,照明工程行业实现了从无到有的逐步发展,尤其是在1979年改革开放浪潮下,我国照明工程建设发展迅速,成效显著。
回顾我国照明工程将70余年的发展历程,大体上可分为四个阶段。
(1)1979~1999年全面发展阶段
根据中国建筑科学研究院建筑物理所的相关数据统计,1983年全国路灯过万盏的城市只有21个,总计路灯48万盏。
到1999年路灯过万盏的城市达63个,路灯总数达146万盏,增长超过两倍。
这阶段城市道路照明工程技术和管理水平得到全面提升。
首先是照明光源和灯具的品种、质量及款式大幅提高和增多,照明效果明显改善,不少城市路灯供电电缆入地,混凝土灯杆换成钢材灯杆。
这一阶段城市景观照明工程的建设也进入全面发展时期,特别是1989年,上海率先在外滩和南京东路景区集中实施夜景照明工程的改造和建设,随后北京、天津、重庆、广州、深圳、珠海、大连、青岛和杭州等地区也进行了景区性夜景照明工程集中建设。
其中不少城市以1997年迎接香港回归和1999年庆祝国庆50周年为契机,结合城市改造、市容整治,对一些重点景区和重大建筑物有计划地进行了城市景观照明的建设。
(2)2000~2007年快速发展阶段
进入新世纪后,我国城镇化速度不断加快,由此带来照明工程建设需求不断提升。
与此同时,随着人民生活水平的提高,各省市景观照明也加大投入。
这一过程中,应用的灯具以高压钠灯、泛光照明为主,能耗高、光污染严重。
(3)2008~2015年跨越式发展阶段
2007年以来,随着技术的进步,LED发光效率提升、成本下降,LED照明产品也成了行业的主要材料。
LED的应用与推广,使得节能、环保等问题得到解决,光污染也得到控制,有力地推动了照明工程建设的可持续发展。
2010年,住建部针对城市照明管理发布了《城市照明管理规定》,成为我国城市照明管理法制化的里程碑,此后各项城市景观照明规划和条例不断,城市照明行业进入政策密集期,我国城市照明管理体系不断迈向成熟。
“十二五”期间,随着国家基础设施建设投入的增加以及2010年广州亚运会、2014年北京APEC峰会等国际性活动的开展,城市照明进入了迅速发展阶段,凸显文化和个性的特色景观照明也开始在全国各地迅速发展。
与此同时,一大批建筑拔地而起,照明工程行业进入跨越式发展阶段。
(4)2016年至今综合式发展阶段
“十三五”以来,国家提倡和鼓励的绿色照明、智慧照明的等理念不断深入人心,城市智慧照明系统作为智慧城市的核心子系统,运用无线Zigbee、WiFi、GPRS等多种物联网和IT技术,实现了远程单灯开关、调光、检测等管控功能,开辟了城市照明“管理节能”的新篇章。
同时国家政策层面也大力推动智慧城市建设,相关技术标准、规划方案陆续出台,目前智慧城市试点累计覆盖城市数量已经超过700个。
智慧灯杆作为智慧城市的重要数据接入口之一,两者关系密切。
随着我国5G技术的推广,一方面为城市智慧照明的建设提供了技术支撑;
另一方面智慧灯杆作为路侧设备,也成为5G基站的重要载体,在新一代通信网络基础设施建设中发挥重要作用。
3、行业发展趋势
(1)城市照明的发展进入转型期
为了彰显城市形象、打造地区城市名片,进而拉动旅游、消费,各级政府以大型项目活动为契机,通过基于城市历史文化及活动特性对城市空间光环境进行创意设计,展现城市夜间景观的差异化与独特性。
①城市照明需要彰显城市的差异化和本地文化的融合
在照明工程设计过程中,通过将灯光与城市文化特征融为一体展现最具代表性的地域文化、历史与风土人情,才能构建或重塑独特的城市形象,进而激发城市新的经济活力。
以婺源县城市夜景夜游提升设计施工总承包(EPC)工程为例,为展示婺源城市特色、提高市民生活品质、促进城区商业旅游业的发展繁荣,婺源县委、县政府决定全面重新打造婺源夜景。
公司通过灯光、音乐、喷泉与婺源自然生态和文化底蕴完美融合,为人们打造出属于婺源独有的灯光文化。
我国目前城市照明工程设计普遍缺乏文化和地域特色,规划设计简单效仿、技术应用千篇一律,容易形成视觉疲劳,反而对于城市夜晚光环境打造造成负面影响。
因此,城市空间光环境应注重对城市文化的理解与展现,除要求行业内企业提供性价比高、符合实际要求、安全稳定的照明方案外,还对原创设计能力及深化设计水平具有较高要求。
考虑到灯光应用环境存在差异且城市文化具有多样性,提供简单景观照明服务的企业已经不能满足客户的需求。
针对整个城市文化元素的提炼,形成凸显城市文化内涵及文化底蕴的定制化方案设计,将成为未来城市照明行业发展趋势。
②城市照明需要统一规划,更加注重以人为本的城市生活方式
随着科技的进步、专业水平的提高,城市夜景也得到了飞速的发展,但是在这个过程中也暴露出一些建设和管理方面的问题。
首先城市照明缺少全局把握,总体规划滞后。
一个城市的照明规划是确保城市总体照明效果有序、科学、可持续性的关键,目前除一线城市和部分直辖市、省会城市外,很多城市在实施照明建设前都缺少对城市或片区的整体照明规划和统筹,这导致城市夜景分布零乱、缺乏主次,而且无法凸显城市特色,总体夜景效果较为一般。
其次,由于缺乏整体规划和标准控制,亮度和色温分布杂乱无序,导致城市灯光色彩混乱无章。
随着城市建筑和道路照明亮度不断提高,由于缺少严格的控制,部分城市出现了夜景照明光污染,在一定程度上影响了人们的工作与生活。
我国的城市照明目前已初具规模,正在逐步向系统化方向发展。
一方面,系统化建设可以对城市光环境进行统一规划,升级城市照明标准,通过选择合理的夜景照明方式,正确的光色和光源及适宜的被照面亮度水平,最大程度地消除光污染。
另一方面,系统化运营可以通过将城市功能照明和景观照明统一编制,解决城市夜景碎片化、照明设施维护成本高等问题,实现城市夜景照明的和谐联动。
随着我国城市化进程的不断推进,我国城市规划建设面临新的转机,即从以经济发展为中心转向以人为本,树立注重人类生活质量,建立和谐社会的科学发展观。
因此,城市照明的规划也应该按照以人为本的原则,尊重城市市民和游客的生理、心理需求,考虑建筑、街区、城市的人文传承和历史积淀功能,划分批次在城市照明建设的不同区域不同时段规划打造出绿色、品质、健康、舒适的灯光,创造助力城市发展的夜间光环境。
③城市照明需要考虑节能环保的需求和促进城市经济发展的需要
我国城市照明对改善城市环境,提高人们生活水平起到了重要作用。
但夜景照明在全国遍地开花的同时,生态问题、节能问题、光健康等问题逐渐凸显。
一方面,部分工程企业为单纯追求利润,不注重灯具质量,使得低价劣质产品充斥市场。
灯具产品质量差、寿命短、低效率、高能耗等问题较为突出,造成能源和资金的极大浪费,甚至留下严重的安全隐患。
另一方面,近年来城市照明建设中片面追求高亮度、大规模、滥用大功率灯具,而对人们视觉环境产生的光干扰和光污染问题已经开始暴露出来。
这一后果不仅影响了市民群众的休闲、娱乐、健康甚至是交通安全,同时造成能源的巨大浪费。
随着《“十三五”城市绿色照明规划纲要》等相关指导意见出台,建立健全城市绿色照明标准体系,积极推进LED等绿色照明产品,加快城市照明节能改造已经势在必行。
在此基础上,行业将逐步由对光效、节能和成本的追求逐步上升到对光品质、健康和光环境的需求。
城市照明工程设计在满足功能定位的前提下,也将重点体现以人为本的社会价值、经济价值以及服务价值,进而实现“人—光—环境”的和谐共生,营造健康的人居环境,为人们营造健康、舒适的夜晚光环境,形成可持续性发展的良性发展模式。
城市照明很大程度上是城市经济发展的标志,对社会和文化都起到正向的引导作用。
因此,城市照明需要跟城市的经济发展和载体紧密结合。
城市照明除了对一些标志性建构筑物、城市道路、城市街区进行照明改造外,还应该利用特定的载体和特定节日或特定的活动,将各种演示功能的景观照明与重大节日节庆结合在一起,形成城市独特的夜晚,吸引市民及游客观赏,为城市经济特别是促进旅游业的发展起着关键性的作用。
(2)道路照明需求将持续稳定增长
城市照明行业中道路照明主要应用于城市一级路及二级路,主要连通城市政治、经济中心,通往重点工、厂区,或运输繁忙的城郊公路。
随着城市化聚集程度的提升以及核心中大型城市的规模不断扩张,原有的交通道路难以承担日益增长的交通流量及运输流量。
近十年来,为了匹配城市化的发展进程,我国一级路及二级路公路里程数稳步增长,同步也带来了道路照明持续的刚性需求。
(3)智慧科技和“新基建”的发展给照明工程行业带来翻天覆地的变化
在物联网技术蓬勃发展的浪潮下,智慧照明的热度不断升温。
由于智能照明具有安全、节能、舒适、便利、高效等诸多特点,市场对于智能照明单品和系统的接受程度越来越高。
智能照明系统应用场景广泛,例如使用手机控制照明灯具,使用智慧终端控制整座建筑、整条街道、甚至整座城市的照明系统。
智能照明以及随之而来的智慧发展将会在照明行业的各个领域进行广泛应用。
随着人们对于城市照明的整体需求越来越高,城市照明中的智慧发展也不再是单一的智能照明。
作为城市照明的主体,智慧灯杆是遵循城市道路、街道分布,按照“共建共享”理念,将各种前沿技术和应用集于一身的新型信息基础设施,在智慧城市中扮演“末梢神经元”的角色。
它具备“有网、有点、有杆”三位一体的特点,能够对照明、公安、市政、气象、环保、通信等多行业信息进行采集、发布以及传输,形成一张智慧感知网络,实现对城市各领域的精确化管理和城市资源的集约化利用。
中央发布的十四五规划中,新基建七大领域已成各方共识,包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。
其中,5G及相关的信息网络技术在新基建中占据4席,也促使多地按下了5G基站建设的快进键。
而智慧灯杆是5G微基站的天然载体,同时,作为集成WiFi无线网络、视频监控、环保监测、广告屏等多种模块的新一代城市信息基础设施,也可作为充电桩最为便捷的载体而存在,能够完成对照明、公安、市政、气象、环保、通信等多个行业的数据信息进行采集、发布以及传输。
近年来,在“新基建”浪潮下,全国各地都在进行“多杆合一”改造,避免重复建设造成的资源浪费,效果显著,减杆率大多为60%左右。
“多杆合一”通过减杆,不仅能够节省空间资源,还能节省钢材等,整体建设成本降低;
通过智能管理维护,还能节省后期维护费用。
灯杆随城市和人口密度均匀分布,是搭载小微站、边缘计算网关、LED显示屏、充电桩、摄像头等多种设备,集成物联网、云计算、人工智能等多种技术的最佳载体。
(4)与文旅夜游融合及照明工程运维将成为行业新的盈利模式
2019年8月,国务院办公厅印发了《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》,鼓励打造中小型、主题性、特色类的文化旅游演艺产品,支持红色旅游创新、融合发展,发展假日和夜间经济,大力发展夜间文旅经济,建设一批国家级夜间文旅消费聚集区。
上海、北京、杭州、南京、厦门、重庆、青岛、成都等一线大都市纷纷发布关于促进夜经济发展的文件。
2019年,故宫博物院、国家博物馆、上海博物馆等多个文化展馆的夜间场均成为新的文旅夜游热点。
未来,夜间经济及文旅经济仍是国家促进消费,拉动经济增长的重要方向,其快速发展的态势仍将持续。
灯杆广告经营,产品租赁,后期运营与维护,甚至多种方式组合,都可以成为照明工程项目获取回报的形式。
以广州的“小蛮腰”为例,落成后的灯光秀,以及塔身广告位的出售,可有效降低运营成本,同时增加投资回报。
“小蛮腰”广告位以1.5亿元的高价成交成为了当年轰动一时的重大新闻,也探索出了城市照明行业新的运营和盈利模式。
三、行业竞争格局和市场化程度
总体来看,随着我国城镇化进程不断加快,行业涌现众多中小型照明工程企业,行业集中度较低,市场竞争较为激烈。
我国对从事城市照明工程设计和城市照明工程实施的企业资质能力等有严格准入标准,不同资质等级的企业分别从事相应等级的项目,企业间竞争实力差距较为明显。
根据全国建筑市场监管公共服务平台的数据,截至2020年12月31日,我国拥有《城市及道路照明专业承包壹级》的企业数量有1,722家;
拥有《照明工程设计专项甲级》的企业数量有174家;
拥有《电气与智能化工程专业承包壹级》的企业数量有3,568家。
我国城市照明工程市场规模较大,但同时具备上述三项最高资质的企业较少。
受制于技术、经验、资金等诸多因素,多数企业只停留在单纯灯具安装的“点亮工程”阶段,只有少数企业具备从项目规划设计、产品定制化开发、工程实施到竣工后项目运营维护等全产业链业务的竞争优势。
城市照明行业涉及方案规划设计、产品销售、工程项目施工、智慧管控系统开发等环节,不同项目设计和施工难度差别较大,利润水平存在较大差异。
行业内少数资质高的企业能够提炼项目的文化内涵,提供具有自身特色的文化定制照明方案,同时通过研发深化设计提供城市照明定制化产品,并保证方案得以落地实施,以及后期引入文化艺术升级的活动和智慧科技的业务,增加项目的附加值,实现较强的市场竞争力,能够获得相对较高利润。
总体来看,行业的业务整体营业收入和利润有向行业领先企业集中的趋势并处于快速发展阶段,预计未来仍将维持较好的利润水平。
1、行业企业资质情况
由于城市照明行业市场集中度较为低,单独拥有其中一项壹级或甲级资质的企业数量众多。
截至目前,拥有《城市及道路照明专业承包壹级》的企业数量为1,722家;
拥有《照明工程设计专项甲级》的企业数量为174家;
拥有《电气与智能化工程专业承包壹级》的企业数量为3,568家。
但是,同时具备“三甲”资质,拥有智慧城市照明全流程工程服务能力的大型企业仍为少数。
2、行业主要企业的市场份额情况
虽然我国城市照明工程行业市场规模较大,但行业内公司众多、市场集中度低,单家企业的市场份额相对较小,尚未形成具有绝对优势的龙头企业。
根据前瞻产业研究院测算,2019年我国照明工程市场规模达到约4,920亿元。
3、行业市场容量
2012年以来,我国城市照明行业进入快速发展轨道,市场规模从2012年的1,354亿元增长至2018年的4,344亿元。
2019年,我国照明工程市场规模达到约4,920亿元,同比增长13.26%,保持强劲增长。
根据前瞻产业研究院预测照明工程行业将持续保持较快的增长增速,预计到2025年,行业规模将突破万亿规模。
城市照明工程业务广泛运用于城镇化建设、市政建筑、智慧城市建设、文化旅游建设等领域,行业市场空间巨大,具有良好的市场前景。
同时,基于智慧照明的发光效率不断突破传统光源的限制,为智慧照明进军照明产业提供了技术保证。
根据前瞻产业研究院统计及预测,2019年中国智慧照明行业市场规模约为231亿元,到2025年我国智慧照明行业市场规模约为1,080亿元,行业处于快速发展趋势当中。
四、城市照明行业特征
1、行业技术水平
城市照明行业与建筑装饰行业及照明产品行业相关。
城市照明涉及光学、电学、美学、建筑学、计算机学等多个学科,是典型的技术和资金密集型行业,近年来随着LED技术、5G技术和施工技术的不断成熟和发展,城市照明行业在设计手段、施工技术、照明产品等方面均有了较大的进步,具体情况如下:
(1)城市照明施工技术水平和技术特点
城市照明项目需要专业的施工人员根据设计方案进行施工。
城市照明项目施工技术主要体现在工程施工组织管理能力及安装调试能力。
城市照明项目施工需要根据工程本身的特点,将人力、资金、材料、机械和施工方法进行科学合理的安排,积极为施工创造必要条件,选择最优施工方案、保证工程质量,缩短工程周期,安全生产,降低物耗。
施工组织是一个系统工程,对城市照明企业要求高。
近年来,随着城市照明项目的项目规模的大型化,对施工组织能力要求越来越高。
另外,城市照明项目需要根据项目实际情况,在专业的设计师的指导下进行个性化施工。
项目的个性化施工对相关人员的知识水平、施工经验乃至审美素养有较高的要求。
(2)城市照明设计技术水平和技术特点
近年来,随着计算机技术的不断进步,VR、AR技术的不断成熟,促进了城市照明设计行业的快速发展。
照明设计从手工绘图到运用功能强大的计算机辅助软件进行绘图设计,再到利用高速计算机大量渲染进行2D、3D乃至声光效果的模拟,最后利用VR、AR技术进行设计完成效果的展示,增强了设计的精密性和直观效果。
城市照明设计的不断发展对设计人员的知识水平、文化艺术修养、表现手法、项目经验等提出了更高的要求。
(3)城市照明产品技术水平和技术特点
LED照明产品是继白炽灯、荧光灯之后照明光源的一次成功的技术革命,是实现社会经济的绿色可持续发展的高效节能照明产品,相对普通白炽灯可节电60%-80%,具有耗电少、寿命长、方向性强、色彩丰富、耐振动、可控性强等特点。
近年来在国家发展与改革委员会《半导体照明产业“十三五”发展规划》
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 城市 照明 工程 行业 分析 报告