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中国国际学校主要有外办国际学校、民办国际学校、公办国际学校,外办国际学校仅能招生外籍子女和港澳台护照子女,民办国际学校和公办国际学校可以招生中外学生。
目前,外办国际学校、民办国际学校和公办国际学校三分天下,外办和民办国际学校可以开设幼儿园到高中课程,公办国际学校仅能开设高中课程,但未来公办国际学校将大幅压缩,民办国际学校迎来政策东风。
国际学校基于需求开设,集聚在北上广深等一线城市,北上广深获得教育部批准设立的国际学校数量分别为20所、20所、9所和6所,合计占比48.67%。
国际学校轻重结合,现金流好利润率高。
国际学校商业模式主要分为自建自营——重资产扩张型、租赁——轻资产扩张型和品牌输出型,一般初办国际学校采用自建自营模式,通过这一模式树立品牌,建立口碑,做出知名度之后向轻资产和品牌输出模式转变。
影响国际学校品牌主要包括学校定位、师资力量和学生出路,尤其是名校彔取率、学生升学率等。
国际学校现金流好,学费及各种杂费均采取预收款的形式,然后分期结转收入。
国际学校盈利能力强,净利润率很高。
影响国际学校利润率主要有固定资产折旧和入学率,如果在折旧期内,学生满员,净利润水平能够达到30%;
如果折旧已经折完,学生满员,净利润水平可以达到50%。
聚焦高端,深度挖掘。
2015年之前,A股市场中未出现以国际学校为主营业务的标的,国际学校概念股是一个空白。
2015年先后出现了中泰桥梁和银润投资,两家公司均以“协议转让+非公开发行”方式让渡控股权,由新股东去拓展国际学校业务。
我们预计在中泰桥梁和银润投资的带动下,未来市场上将会有更多公司涉足国际学校,国际学校板块有望形成,将成为A股市场中独特风景线。
一、国际学校:
发展迅速,政策逆转
1、全球国际学校:
需求强劲,快速增长
国际学校(InternationalSchool)是指为外籍学生提供中等及以下程度教育,拥有相当比例的外籍学生,实施外国学制的学校。
二战后,欧洲一体化趋势加强,欧洲各国之间的人员(外交官、跨国公司职员)流动持续加强,国际化教育需求急剧上升。
1965年全球首家国际学校联合会——欧洲国际学校协会(TheEuropeanCouncilofInternationalSchool,ECIS)成立,目前拥有会员学校1700多所,分布在100多个国家,为50多万学生提供教育。
1968年国际文凭组织(InternationalBaccalaureateOrganization,IBO)成立,IBO是经联合国教科文组织注册的非盈利国际教育机构,是世界公认国际教育领跑者,目前拥有会员学校3160所,分布在140多个国家,为超过91万学生提供世界领先的教育。
全球国际学校规模快速增长,2000年全球共计2584所国际学校,学生规模100万人,2010年分别达到5600所和250万人,分别增长117%和150%。
2010-2014年全球国际学校数量和学生规模仍实现了稳步增长,预计到2020年全球国际学校数量将达到11000所,学生规模将达到500万人,分别较2010年96%和100%。
如果按照人均15万元人民币的标准计算,预计到2020年全球国际学校的市场规模将达到7500亿元。
2、中国国际学校:
深耕发芽,野蛮成长
“国际学校”一词没有进入教育法典,但仍有一系列学校符合国际学校的定义,例如外交人员子女学校、外籍人员子女学校、台湾同胞子女学校、港澳同胞子女学校等。
1973年中国第一家国际学校——美国联络处子女学校在北京三里屯成立,仅有2名教师和8名外国学生。
1980年美国、英国、澳大利亚、加拿大和新西兰五国大使馆合办北京国际学校,1988年正式注册为外交人员子女学校,成为中国典型从幼儿园到高中阶段的国际学校,现更名为北京顺义国际学校。
上海第一家国际学校为成立于1989年的上海美国学校,目前拥有浦东、浦西两个校区,学生规模4000多人。
随着中国日益融入全球、外籍人员子女大幅增加和国际学校政策放松,国际学校发展迅速。
截至2012年6月,经教育部批准设立的国际学校(外籍人员子女学校)达到113所,分布在北京、上海、天津、广东、江苏、浙江、天津等19个省、直辖市,其中北京、上海、广东国际学校最多,分别为20所、20所、16所,国际学校涉及幼儿园、小学、初中、高中。
根据我国教育法,国际学校招生对象仅限外籍子女,中国家庭多以出国留学方式享受国际教育,但出国留学成本高昂,并远离家人。
随着留学低龄化到来,国际教育国内化趋势加强,以及中外合作办学政策的出台,公立学校的国际班、课程改革试验班和国际部以及教育培训机构丽办的国际班开始生根发芽、野蛮成长。
根据“中国教育在线”发布的《2014年出国留学趋势报告》,2009-2013年北京市公立高中所开设的国际班从6个增加到22个,招生规模从440人增加到1355人,5年增长了近3倍;
上海51所示范性高中里,有24所开设了国际班。
截至2013年末,中国开设国际课程的公立学校共计225家,其中经各省审批报教育部备案的高中中外合作办学项目90所,其他135所为课程改革试验班、公立学校自行设立的国际部(班)和教育培训机构开办的国际班。
3、国际学校政策:
先松后紧,洗牌在即
改革开放以来,国家对开办国际学校持鼓励态度,陆续出台了多项支持政策。
1987年9月《关于外国驻中国使馆开办使馆人员子女学校的暂行规定》发布,驻华大使馆和北京以外地区的外国驻华领事馆可以依规注册开办使馆人员子女学校。
1995年4月《关于开办外籍人员子女学校的暂行管理办法》发布,规定在中国境内合法设立的外国机构、外资企业、国际组织的驻华机构和合法居留的外国人,可以申请开办外籍人员子女学校。
1999年12月《台湾同胞投资保护法实施细则》发布,台湾同胞投资者或台湾同胞投资企业协会在台湾同胞投资集中地区,可以按照国家有关规定申请设立台湾同胞子女学校。
2003年3月国务院颁布《中华人民共和国中外合作办学条例》,允许中国学校可在高中阶段申报中外合作办学项目,公立学校开办国际部、国际班有了制度保障,但初中和小学仍明文禁止。
为简化审批程序,2008年教育部同意委托广东省审批在广东设立港澳人士子女学校,
2009年2月广东省将在深圳开办港澳籍人员子女学校的审批权下放深圳市,2010年4月《广东省关于开办港澳籍人员子女学校的管理办法》第一阶段征求意见已结束,在报请教育部批准后施行。
近几年,国际学校呈现野蛮式增长,尤其是公立学校开办的国际部、国际班、改革试验班等大量出现。
公立学校开办国际部或国际班远背教育公平原则,没有完成公立教育使命,涉嫌国有资产流失、教育资源挪为他用、监管缺失等等。
针对公办高中“国际部”和“国际班”所暴露的各种问题,2013年教育部明确表示将对各种形式的高中“国际部”和“国际班”进行规范,2014年公布了252所停办的中外合作办学机构或项目,涉及学前教育、非学历培训机构、高中等多个领域。
2014年北京教委明确表示不再审批新的高中中外合作办学项目,2015年有传闻北京公立学校国际部、国际班将在3年内消化完毕。
2015年深圳教育局下发通知,没“牌照”公办学校,今年起不再新招国际班学生,已存在的国际班则用三年时间过渡消化,这意味着深圳告别“无牌照”国际班时代。
2014年上海教委要求实验性示范性高中国际课程缩班、不再招新生、由家长付费变更为由政府买单。
从教育部和各省市的政策导向来看,公立学校发展国际教育将受到限制,民办国际学校发展迎来新的机遇。
二、国际课程:
三大体系,全球出路
1、A-Level课程,面向英国
A-Level(GeneralCertificateofEducationAdvancedLevel)课程是英国本土的高中课程,是目前全球最大、最有影响力的国际课程。
英国教育体系分为KS1-3、IGCSE和A-Level,A-Level课程学制2年,上完IGCSE课程(相当于中国的高一)后继续2年A-Level课程才能申请大学。
学生可以根据自己特长自由选课,A-Level课程体系提供了70多门课供学生选择,一般选学3-4门课程,修完后可以申请英联邦国家大学,年龄超过18周岁将不能入读A-Level课程。
中国A-Level学校较多,截至2013年8月中国地区授权的A-Level学校约有160所,包括面向外籍子女的国际学校、国际部和面向中国子女的国际班。
A-Level课程教学大纲、课程设置及其考试分别由英国四个主要考试局CambridgeInternationalExaminations(CIE)、OxfordCambridgeandRSAExaminations(OCR)、AssessmentandQualificationsAlliance(AQA)和EDEXCEL等设计并组织,其权威性得到了国际上的广泛认可,迄今为止全球已有5000多个教育机构开设了英国高中课程,每年有数百万学生参加A-Level统一考试。
A-Level考试在每年5-6月和10-11月在全球统一组织,成绩分别在8月和次年2月公布,成绩分为A、B、C、D、E、U六个等级,A为最优,E为通过,U为不及格。
学生至少学习3门课程,只要在两门课的考试中取得E即可达到一些普通大学的入学标准;
对于较好的大学,则要求学生3门课的成绩均应达到C以上;
而对于世界一流大学如牛津、剑桥、哈佛等名校,则要求申请学生3门课的成绩达到AAA或AAB。
2、IB课程,面向全球
IB课程(InternationalBaccalaureateDiplomaPrograme)不是以世界上仸何一个国家的课程体系为基础,而是广泛吸收当代发达国家主流课程体系的优点而自成体系,具有与世界各国主流教育课程体系之间的兼容性,又有自身教育理念的独特性,由1968年成立于瑞士日内瓦的IBO(InternationalBaccalaureateOrganization)组织管理、设计课程。
IB课程体系包括小学(PYP,G1-5)、中学(MYP,G6-10)和高中(DP),学生考核包括内部评估和外部评估,学完2年的IBDP高中课程,参加全球统一的考试(外部评估),结合内部评估,根据评估结果可以向全球100多个国家1000多所著名大学申请入学资格。
根据IBO的最新资料,截至2013年6月全球共有1425所IB学校分布在115个国家。
中国IB学校相对较少,截至2013年8月中国地区授权IB学校共计75所,其中PYP学校29所,MYP学校22所,DP学校63所。
IB学生必须在规定的六个学科组中每组选一门课程进行学习,其中至少三门是高等级。
每门分数的最高分数为7分,加上拓展论文与知识论文的3分奖励分数,满分为45分。
要想获得国际文凭,学生还必须学习TOK(知识理论)和EE(拓展论文),并有合格的CAS活动(创造、行动与服务)。
TOK是一门必修的跨学科课程,目的是培养学生的判断与综合归纳能力,鼓励学生对基础知识进行质疑,防止主观臆断和思想意识上的偏见,增强学生以理性基础进行分析和表达的能力。
EE要求学
生结合所学课程中的某一知识点进行独立的调研,要能写出4000字的文章。
这项要求为学生提供了按自己兴趣写作论文的机会,并使学生熟悉独立研究的方法,锻炼写作技巧。
CAS代表创造、行动与服务,鼓励学生进行创新,提高艺术修养,进行坚持不懈的锻炼,关心他人,发挥与别人合作的精神。
IB已经成为国际学生考取世界名校的最理想选择,牛津、剑桥的彔取分数线为IB成绩36分,世界大学排名前10名的伦敦大学医学院的彔取分数仅为IB成绩32分,而每年有高达45%的IB考生总成绩达到32分以上。
3、AP课程,面向美国
AP(AvancedPlacement)课程一般译为美国大学先修课程、美国大学预修课程,是美国大学理事会提供的在高中授课的大学课程。
AP学校的高中生可以选修这些课程,在完成课业后参加AP考试,得到一定的成绩后可以获得大学学分,目的是给一些优秀的学生提前学习大学课程,得到一定成绩后获得大学学分的机会,进而节省上大学的时间和金钱。
严格意义上讲,AP跟SAT、托福一样是标准化考试课程,而IB、A-Level是学术课程,且全球通行。
AP共有22个专业和34门课程,涉及生物、微积分、化学、经济、心理学、历史、法语、德语等。
根据AP官网数据,2013年中国地区授权的AP学校共124所,AP中国地区的考点共125个。
4、全球视角,贵在出路
无论是A-Level学校,还是IB和AP学校,在中国具有强劲需求基础不仅仅是外籍子女的大幅增加,国际课程的先进教育理念,更有为中国学生找到了替代高考的新选择。
从政策上看,中国学生只能就读公立学校的国际班、课程改革试验班和教育培训机构丽办的国际班等中外合作项目,外国学生只能就读国际学校、公立学校的国际部,但从实际情况来看,很多中国学生通过取得外籍护照或者外国绿卡等方式取得就读国际学校的资格。
根据国际文凭组织(IBO)最近公布一项报告,中国的IB毕业生大部分是持有外籍护照的中国人或亚洲人,71%的中国IB毕业生进入全球排名前500名的高等院校,2.1%的中国IB毕业生进入全球排名前200名的文理学院,超过51.1%的IB毕业生选择了美国大学,11.4%的IB毕业生选择英国大学,10.7%的IB毕业生选择了加拿大大学。
三、行业格局:
三分天下,集聚一线
1、行业格局:
外办、民办、公办,三分天下
我国的国际学校主要分为三类:
第一类是由在中国境内合法设立的外国机构、外资企业、国际组织的驻华机构和合法居留的外国人开办的国际学校(以下简称“外办国际学校”),这类学校通常有国际学校字眼,如北京顺义国际学校、上海美国人学校等,仅能招生外籍学生和港澳台护照学生;
第二类是由中国境内的机构、企业、个人与国外教育机构合作开办的提供国际课程的私立学校(以下简称“民办国际学校”),如北京乐成国际学校、广州亚加达国际预科等。
这类学校大多采用国际课程(如IB、A-Level等),有独立的校园,其课程体系、教育理念、硬件设施和学生构成均与国际接轨,国内外学生均能招生;
第三类是中国本地公立学校开设的国际部、国际班等(以下简称“公办国际学校”),公办国际学校仅能在高中阶段进行招生,国际部招生外籍学生,国际班招生中国学生,开设的课程主要有IB、AP和A-Level,但上课的模式、教育理念都是中国(式)的,严格来说公办国际学校不能算是国际学校,如人大附中国际班、清华附中国际班等。
国际学校行业格局呈现出外办、民办、公办三分天下的特点,未来公办国际学校将大幅压缩。
以北京为例,北京外办国际学校主要有北京BISS国际学校、北京顺义国际学校、京西国际学校、北京耀中国际学校等,民办国际学校主要有北京中关村国际学校、北京世青国际学校、北京乐成国际学校、海嘉国际双语学校等,公办国际学校主要有人大附中、清华附中、北大附中、师大二附中等。
从数量上来看,截至2012年6月北京获得教育部批准和北京教委批准并在教育部备案的国际学校共计20所,其中仅招外籍学生(含港澳台护照学生)的外办国际学校16所,既可招生外籍学生也可招生中国学生的民办国际学校4所;
经北京市教委批准并在教育部备案的公立学校中外合作办学项目共计20个。
整体上,北京国际学校三分天下,公办国际学校数量占优,但仅局限于高中阶段,学生规模较小,且未来将逐步清理规范;
外办国际学校数量较多,且从幼儿园到高中阶段均有布局,但招生仅限外籍学生和港澳台护照学生;
民办国际学校数量处于劣势,但招生范围广,涉及幼儿园、K12,在公立学校国际部、国际班整顿背景下成长前景好,预计未来将快速发展。
2、区域分布:
需求导向,集聚一线
随着我国经济社会的快速发展,来华外国人数量持续较快增长。
根据第六次全国人口普查,居住在我国境内并接受普查登记的香港特别行政区居民234829人、澳门特别行政区居民21201人、台湾地区居民170283人,外籍人员593832人,合计1020145人。
其中,居住在中国境内外籍人员数量排在前十位的国家是:
韩国120750人,美国71493人,日本66159人,缅甸39776人,越南36205人,加拿大19990人,法国15087人,印度15051人,德国14446人,澳大利亚13286人。
在中国的外籍人员主要是三资企业工作人员、留学生、教师、外企驻华机构代表及家属、亲属团聚人员,外籍人员不断增加为国际学校发展提供了源源不断的生源。
从外籍人员分布来看,外籍人员主要分布在北京、上海、广州、深圳等一线城市。
北京常住外国人最多,截至2011年北京常住外国人预计约20万人,约占同期全国常住外国人规模的三分之一。
上海长住外国人排名第二,截至2012年上海常住外国人约17.3万人,约占同期全国常住外国人规模的四分之一。
广州和深圳也拥有相对较多的常住外国人,截至2012年广州拥有常住外国人约3.4万人,截至2011年深圳常住外国人突破2万人。
外籍人员集聚在北上广深等一线城市为区域的国际学校发展提供了充足的生源,有助于北上广深等一线城市国际学校的发展。
截至2012年6月,北上广深获得教育部批准设立的国际学校数量分别为20所、20所、9所和6所,合计占比48.67%。
从国际学校招生政策来看,外办国际学校不能招生中国籍学生,其招生范围仅限外籍子女、港澳台护照人员及拥有外国护照或绿卡的华人。
为了突破国际学校的招生政策限制,中国学生通过取得国外护照或绿卡就能就读国际学校。
根据《中国国际移民报告(2015)》蓝皮书,我国华侨华人总数约为6000万人,中国国际移民群体成为世界上最大的海外移民群体。
中国移民主要目的地为美国、加拿大、澳大利亚等国家,2013年获得美国、加拿大、澳大利亚三国永久居留权的中国人分别约为71798人、34000人、27334人,2000-2013年中国大陆获得美国永久居留权的口约为90.3万人。
庞大的华侨华人突破了国内国际学校招生的政策限制,进一步增加了国际学校的需求。
从公办国际学校和民办国际学校来看,北京公立学校国际部、国际班共计20家,包括人大附中、清华附中等学校的国际部、国际班;
民办国际学校主要有北京世青国际学校、北京乐成国际学校等多家学校(暂无具体统计数据,规模至少在10家以上)。
上海公办国际学校共计12家,包括华师大二附中、复旦附中等学校的国际部、国际班;
民办国际学校共计12家,包括上海市民办尚德实验学校、上海民办包玉刚实验高中。
深圳公办国际学校2011年9月首次开学,到2014年深圳公办国际学校超过10所,深圳中学、深圳外国语学校等公办高中均开设国际课程班,但预计未来将压缩至5家以内;
民办国际学校共计15所,包括深圳宝安清华试验学校、深圳福田试验学校等。
广州国际学校公立国际学校共计9家,包括华师附中国际部、香江中学国际部等;
民办国际学校共计8家,包括广州英豪剑桥国际高中、广州祈福英语实验学校等。
3、市场规模:
需求旺盛,快速增长
中国国际学校需求旺盛,国际学校市场规模不多扩大。
根据中国产业信息网发布的《2015-2020年中国国际学校市场调研与发展前景评估报告》,2009-2014年中国国际学校市场规模复合增速21.63%,2014年国际学校市场规模达到了213亿元,快速增长的主要原因是招生人数增加和学费上涨。
从学生规模来看,2009年中国国际学校在校生规模7.91万人,2014年达到17.74万人,2009-2014年复合增速17.53%。
从人均学费来看,2009年人均学费为10.11万元,2014年增加至12.01万元,2009-2014年复合增速3.49%。
中国国际学校未来5年仍将保持较快增长。
根据中国产业信息网预计,2015年中国国际学校学生规模将达到19.98万人,其中国内生源将达到13.63万人;
2020年中国国际学校学生规模将达到31.54万人,其中国内生源将达到23.88万人。
考虑到公办国际学校将逐步整顿和清理,预计人均学费将有明显增加,我们预计2015年学费增速为5.5%,此后增速每年提高1个百分点,预计到2020年学费提高至19.04万元,对应的国际学校市场规模601亿元,较2014年增长了182%。
四、商业模式:
重轻结合,利润率高
1、商业模式:
重轻结合,品牌制胜
中国国际学校的商业模式主要分为:
(1)自建自营——重资产扩张型,外办国际学校大多采取此类模式,同比民办国际学校也多采取此类模式。
外办国际学校和部分民办国际学校以IB学校为主,IBO组织对于IB学校有严格的考核标准,硬件方面包括学校的建筑风格、班级大小、教育配套等,这类学校的校园很难通过租赁的方式进行开办,大多新进入者以自建自营重资产扩张,主要是希望打响品牌。
(2)租赁——轻资产扩张型,公办国际学校和部分民办国际学校大多采取此类方式。
公立学校仅能在高中阶段开设国际部、国际班,大多充分利用现有的校舍和场地,甚至师资也来自于公立学校。
(3)品牌输出型,这类国际学校已经具备较高品牌和稳定的生源,通过托管、收购现有的学校改造成具有品牌优势的国际学校,实现业务的快速扩张,这类学校以民办国际学校为主。
国际学校无论采取哪种商业模式,品牌都是制胜法宝。
一是学校定位,包括采取哪种学校环境、课程体系、招生对象、师生配比、收费标准等;
二是师资力量,包括外籍师资力量和国内师资力量,以及两者之间的配比;
三是学生出路,名牌大学彔取率,学生的升学率,学生对学校的满意度等。
我国国际学校的需求主体仍以中国学
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