路桥施工勘察设计试验检测行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三类,具体如下:
根据《建筑业企业资质标准》(建市[2014]159号)的规定,公路工程施工总承包企业资质等级分为特级、一级、二级、三级。
各资质等级许可承包的工程范围如下:
各类别专业承包资质等级许可承包的相关工程范围如下:
②招标、投标有关规定
全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过并于2000年1月1日生效的《中华人民共和国招标投标法》对我国境内的工程建设项目招投标做出了规定,具体如下:
A.招标
在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:
a.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;
b.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;
c.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
依法必须进行招标的项目,其招标投标活动不受地区或者部门的限制,任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标,不得以任何方式非法干涉招标投标活动。
招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明。
B.投标
投标人应当具备承担招标项目的能力;
国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的,投标人应当具备规定的资格条件。
投标人根据招标文件载明的项目实际情况,拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应当在投标文件中载明。
中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让;
中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成;
接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包;
中标人应当就分包项目向招标人负责;
接受分包的人就分包项目承担连带责任。
③工程质量管理有关规定
根据国务院于2000年1月30日发布实施的《建设工程质量管理条例》的规定,建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责;
建设单位依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标;
由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的,建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。
建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责;
建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的,总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购设备的质量负责;
总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
④竣工验收有关规定
根据交通部于2004年3月31日发布并于2004年10月1日生效的《公路工程竣(交)工验收办法》规定,公路工程验收分为交工验收和竣工验收两个阶段:
交工验收是检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否可以移交下一阶段施工或是否满足通车要求,对各参建单位工作进行初步评价;
竣工验收是综合评价工程建设成果,对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价。
交工验收由项目法人负责,竣工验收由交通主管部门按项目管理权限负责。
交通部负责国家、部重点公路工程项目中100公里以上的高速公路、独立特大型桥梁和特长隧道工程的竣工验收工作;
其它公路工程建设项目,由省级人民政府交通主管部门确定的相应交通主管部门负责竣工验收工作。
建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。
建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
⑤安全生产有关规定
根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规的规定,生产经营单位必须符合国家对安全生产的法定标准或行业标准,具备规定的安全生产条件,取得安全生产许可证,应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。
施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,意外伤害保险费由施工单位支付。
实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。
意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
⑥对外工程承包有关规定
根据《中华人民共和国对外贸易法》、《对外承包工程管理条例》及其他有关法律法规的规定,从事对外工程承包或者对外劳务合作的单位,应当具备相应的资质或者资格。
商务部负责有关资质或资格的核准及审批。
2)主要产业政策内容
根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》,公路工程施工业务属于鼓励类项目中的“二十四、公路及道路运输(含城市客运)”之“1、西部开发公路干线、国家高速公路网项目建设”、“2、国省干线改造升级”、“11、农村客货运输网络开发与建设”和“12、农村公路建设”类。
根据“三十二商业服务业”部分,“资产评估、校准、检测、检验等服务”被列入鼓励类项目。
根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》(中发[2010]11号),基础设施是西部大开发的重要保障,要继续把交通、水利等基础设施建设放在优先地位,加快综合交通网络建设。
全面加强铁路、公路、民航、水运建设、扩大路网规模,提高通达能力,强化与东中部地区和周边国家的交通联系。
把西部地区作为国家公路建设的重点区域,加快打通省际“断头路”,强化路网衔接,基本建成国家高速公路网西部路段。
加强国省干线公路改造,基本实现具备条件的所有县城通二级及二级以上等级公路。
加快重点口岸通道建设,提高公路技术等级。
继续加强边境公路和国防公路建设,推进综合客运枢纽建设。
2013年5月24日,国家发改委印发了《国家公路网规划(2013年-2030年)》(发改基础[2013]980号),该文指出“加大对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区的扶持力度,要求发挥国家公路引导区域空间布局的作用,扩大西部地区路网覆盖,统筹城乡协调发展,提升公路交通公共服务水平。
”未来20年,我国国家公路网规划总规模40.10万公里,由普通国道和国家高速公路两个路网层次构成。
其中普通国道由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线和81条联络线组成,总规模约26.50万公里;
高速公路由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线,以及地区环线、并行线、联络线等组成,约11.80万公里,另规划远期展望线约1.80万公里,远期展望线路线主要位于西部地广人稀的地区。
这是我国第一个集高速公路和普通公路于一体的国家中长期公路网布局规划,是指导我国公路长远发展的纲领性文件,意味着全国公路建设将迎来新的发展机遇。
2013年11月,十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》一文,强调“加快沿边开放步伐,允许沿边重点口岸、边境城市、经济合作区在人员往来、加工物流、旅游等方面实行特殊方式和政策”、“加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设,推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放新格局”。
作为“一带一路”战略的桥头堡,新疆定位于丝绸之路经济带核心区。
在西部大开发战略的背景下,新疆地区的交通基础设施建设也将迎来跨越发展的良好机遇。
国务院于2014年3月19日印发的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》一文强调“发展建设中西部城市群,引导有市场、有效益的劳动密集型产业优先向中西部转移,加快西部城市群对外交通骨干网络建设,形成以铁路、高速公路为骨干,以普通国省道为基础的综合交通运输网络,支撑国家‘两横三纵’城镇化战略格局”、“推进中西部地区城市群内主要城市之间的快速铁路、高速公路建设,逐步形成城市群内快速交通运输网络”、“依托陆桥通道上的城市群和节点城市,构建丝绸之路经济带,推动形成与中亚乃至整个欧亚大陆的区域大合作。
”
2015年3月28日,国家发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,提出“基础设施互联互通是‘一带一路’建设的优先领域。
在尊重相关国家主权和安全关切的基础上,沿线国家宜加强基础设施建设规划、技术标准体系的对接,共同推进国际骨干通道建设,逐步形成连接亚洲各区域以及亚欧非之间的基础设施网络。
”、“抓住交通基础设施的关键通道、关键节点和重点工程,优先打通缺失路段,畅通瓶颈路段,配套完善道路安全防护设施和交通管理设施设备,提升道路通达水平。
推进建立统一的全程运输协调机制,促进国际通关、换装、多式联运有机衔接,逐步形成兼容规范的运输规则,实现国际运输便利化”。
2016年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》正式发布,强调“构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大通道,加强进出疆、出入藏通道建设,构建西北、西南、东北对外交通走廊和海上丝绸之路走廊。
”,“坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展,建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系。
根据《西部大开发“十三五”规划》(发改西部[2017]89号),“十三五”时期,西部地区在区域发展总体战略中具有优先地位。
继续加强交通、水利、能源、通信等基础设施建设,着力构建“五横四纵四出境”综合运输大通道,加快区际省际高速公路通道,努力形成国内国际通道联通、区域城乡广泛覆盖、枢纽节点功能完善、运输能力大幅提升的公路基础设施网络。
实施高速公路联网畅通、普通国省干线升级改造、农村公路畅通安全、枢纽站场建设推进和专项建设巩固扩展五大工程,基本实现城镇人口20万以上城市及地级行政中心通高速公路。
(3)行业竞争格局及发展特征
1)行业竞争格局
随着我国基础设施建设的持续发展,路桥施工行业的市场竞争在不断加剧,并呈现业务规模和地域上分布不均匀的特点。
目前我国路桥施工企业,按照规模划分总体上分为三个层次:
第一个层次是特大型中央企业或国有企业,其拥有资金、技术、专业经验和人才优势,且经过多年的生产经营,在行业内处于主导地位,上述企业主要包括中国交通建设股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国建筑股份有限公司以及中国电力建设股份有限公司在内的五大集团以及其旗下从事公路工程施工的企业。
第二个层次是各地方大中型国有企业或地方建筑类上市公司,其依靠得天独厚的地缘优势,经营灵活且适应市场能力强,在各地区范围内形成独特的竞争优势,并逐步开始跨区域协调发展。
第三个层次是各省市中小型民营公路工程施工企业,其重点在其所在地区开展施工业务,鲜少涉猎其他地域。
本行业的竞争趋势正由劳动力密集型竞争逐步向技术密集型、资本密集型竞争过渡。
路桥施工市场的竞争主体将逐步集中于资质等级高、专业技术突出、机械装备新、资金实力雄厚的大型企业,此类企业将在发展中不断淘汰、兼并行业内的中小型企业。
2)行业发展特征
目前路桥施工行业存在企业和业务分布不均匀的特点,国内具有公路工程施工总承包一级以上资质的企业主要集中于东、中部发达地区,而西部地区的广西、青海、西藏、新疆、宁夏、贵州省的公路工程施工总承包一级及以上资质企业均较少。
然而,阻碍行业突破地域限制的影响因素日渐减弱。
行政区域壁垒随着市场经济的深入已经呈现日渐松动的态势,行业的发展使得路桥施工企业技术储备不断丰富。
一些省级建筑龙头企业已经冲破壁垒,在全国范围内承接业务,各个路桥施工企业由于自身资金、规模、技术、管理等综合实力的不断提升,也已经具备跨区经营的实力,逐渐开始在全国范围内展开竞争。
3)行业主要企业及市场份额
中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国建筑股份有限公司、中国交通建设股份有限公司、中国电力建设股份有限公司五家已上市的特大型、全国性建筑行业龙头企业在2015年和2016年营业收入合计分别为26,800.38亿元和28,856.42亿元,分别占整个建筑业总产值的14.83%和14.91%,具体如下:
其他典型的区域性路桥施工企业上市公司2014、2015以及2016年度路桥工程施工业务收入情况如下:
2、勘察设计行业
(1)行业主管部门及监管体制
根据《中华人民共和国建筑法》,住建部和地方各级建设委员会、住房和城乡建设厅(局)对建筑业从业单位实行准入管理。
对从事建筑活动的勘察单位、设计单位按照其拥有的注册资本、专业技术人员等资质条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格并取得相应的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
勘察设计为建筑工程施工流程中的前置性工作,该行业除受建筑业相关的法律法规监管和行业自律组织约束外,我国还设有中国勘察设计协会、中国工程设计协会、中国工程设计管理协会等勘察设计行业自律组织,以促进本行业健康发展。
(2)行业主要法律法规
勘察设计行业主要的法律法规如下:
(3)行业资质
根据《建设工程勘察设计资质管理规定》,工程勘察资质分为工程勘察综合资质、专业资质和劳务资质三个类别。
根据《建设工程勘察设计资质管理规定》和《工程设计资质标准》,工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质四个类别。
(3)行业市场概况
勘察设计工作是路桥施工工程基本建设程序之一,是各项施工内容的先导性工作,工程设计水平决定着施工质量的优劣。
该行业属于智力、技术密集型行业,且市场较为分散。
国内特大型、全国性的建筑企业一般都设有专门从事工程设计的分、子公司,各省、市也都有规模不一的交通设计院从事路桥工程勘察设计业务。
同时随着国内市场的逐渐开放,越来越多的国外企业也将进入我国的工程设计市场,市场竞争日渐激烈。
国内的路桥工程设计企业主要分为两种类型:
单一业务的工程设计企业以及综合型工程服务企业。
单一业务的工程设计企业一般规模较小,仅能为客户提供工程项目的前期勘察设计服务;
而综合型工程服务企业一般下设专门从事勘察设计业务的分、子公司从事设计业务,同时还能提供工程总承包、施工专业分包、试验检测、融资、采购“一揽子”工程解决方案。
目前我国路桥工程设计企业主要包括中交第一公路勘测设计研究院有限公司、中交公路规划设计院有限公司、中交第二公路勘测设计研究院有限公司等,上述三家分别被ENR(注:
EngineeringNewsRecord的缩写形式,中文名为《工程新闻记录》,系由美国麦格劳-希尔建筑信息公司出版,是国际著名工程类周刊杂志)列入2016年中国工程设计企业60强,其具体排名及收入情况如下:
3、试验检测行业
试验检测行业主管部门主要包括国家质检总局及其直属部门机构、住建部及各地住建委。
国家质检总局是主管全国质量、计量、出入境商品检验和标准化认可等工作并行使执法职能的国务院直属机构。
国家质检总局直属的地方质量技术监督局,按照各自职责负责所辖区域内的实验室和检查机构的资质认定和监督检查工作。
试验检测行业有多个自律性协会。
中国建筑材料联合会、中国分析测试协会、中国质量检验协会和中国建筑工程质量协会等行业自律性协会对检测认证行业的发展起到积极作用。
试验检测行业主要的法律法规如下:
根据《建设工程质量检测管理办法》第四条规定,检测机构是具有独立法人资格的中介机构。
检测机构从事本办法规定的质量检测业务,应当依据本办法取得相应的资质证书。
检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。
检测机构未取得相应的资质证书,不得承担本办法规定的质量检测业务。
《建设工程质量检测管理办法》规定,从事对涉及建筑物、构筑物结构安全的试块、试件以及有关材料检测的工程质量检测机构资质,按照检测业务内容分为专项检测机构资质(比如:
地基基础、主体结构、建筑幕墙和钢结构工程等)和见证取样检测机构资质。
工程质量试验检测作为建设施工基本程序的一个组成部分,是工程质量监督管理的重要内容,已成为工程验收必不可少的依据,在工程质量检验、鉴定和仲裁中发挥了重要的作用。
试验检测机构主要分为两种,一种是各级质量监督治理部门设立的带有政府色彩的监督检测室,另外一种是独立第三方质量检测机构。
第一种一般具有政府背景,不以营利为目的,业务来源多限于政府监督抽查和行政执法;
第二种检测机构一方面检测目标产品,数据为自身所用,一方面作为市场上独立的第三方检测机构,为社会提供检测服务,数据为社会所用,目的是提高和控制社会产品质量。
长久以来,各种检测单位一直按照各自的工作领域开展检测工作,并且大多按照附属于母体的部门形式进行运作。
伴随着我国加入世贸组织以及检测市场逐步放开,第二种检测机构的作用和市场影响力正日益增强。
2006年至2016年,我国全国产品检测实验室数量情况如下:
试验检测结果是工程验收的必要依据,随着公路桥梁工程施工的快速发展,工程质量检测行业规模不断扩大。
此外,服役公路的维护和定期检测需求也带来更大的市场空间。
公路工程交付使用后,在自然因素(风、雨、雷、电、阳光辐射等)及人为因素的作用下不可避免地面临材料恶化及结构恶化的过程,影响公路安全和使用功能。
因此公路在使用过程中,必须对其进行定期检测和周期性维修,以确保其使用状态良好,进而创造更多市场空间。
二、进入行业的主要障碍
1、业务资质限制
路桥施工、勘查设计及试验检测行业实行资质许可制度,业内企业在取得相应等级的资质证书后,方能在资质等级许可的范围内从事建筑活动。
《建筑业企业资质管理规定》、《建设工程勘察设计资质管理规定》和《建设工程质量检测管理办法》等法规对各级别的施工资质所需要拥有的净资产、专业技术人员、技术装备和工程经验等内容做了明确的规定。
例如《建筑业企业资质管理规定》,设立了施工总承包、专业承包和劳务分包三大序列,各个序列有不同专业类别。
建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的业绩等条件申请资质,获取资质后方可在其等级许可的范围内从事建筑活动,而能否获得业务资质是进入本行业的最主要障碍。
2、专业人才限制
从事公路、桥梁工程施工、勘查设计和试验检测业务需要一定数量的专业人才。
这不仅是建筑业企业申请和保持资质的需要,同时也是保证施工项目正常招投标、保证工程质量、控制工程成本的重要因素。
在招投标过程中,业主单位往往会对施工企业技术人员资质、数量都会有明确要求,在资格预审文件中明确了主选项目经理、备选项目经理、主选项目总工、备选项目总工的资格要求;
项目实施过程中,项目经理需要对项目开展、技术水平、质量管理、成本控制等各方面合理掌控,项目总工程师及其他工程师对包括路面、路基、桥梁以及交通设施等多项内容实施过程中的填筑、拌合、摊铺、碾压、预制、安装、接缝等多个环节工艺流程安排、技术标准及质量控制负责,项目施工人员负责具体每一工序的实施。
因此,专业人才的素质和数量构成行业进入的条件。
3、从业经验限制
路桥工程设计、施工企业通过多年运营积累的不同类型公路的施工经验是业主进行招标时重点关注的因素。
同时,由于不同地区的地质地理条件差异较大,施工企业在某一地区的成功施工经验,往往能够帮助该企业提高在该地区的市场占有率,可以起到限制其他企业进入该地区的作用。
例如,极端温度地区、高风区或沙漠、岩盐、盐渍地质条件的公路工程对施工技术有特殊要求;
跨省或省外高速公路施工项目往往会要求参与投标企业具备高速公路完工及质量证明;
高等级公路也对参与投标企业安排的项目经理、项目工程师的业绩有明确要求。
4、资金规模壁垒
《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质标准》对不同资质企业的净资产均作了明确的规定,路桥施工企业取得相应的从业资质首先需要有符合规定的净资产。
此外,路桥工程施工企业在项目投标和合同履行过程中需要缴纳投标保证金、履约保证金、农民工工资保证金和工程质量保证金,在项目建设过程中还经常垫付各类建设资金。
BT项目或BOT项目因具有投资性质而资金需求量更大。
路桥工程施工行业在项目承揽、原料采购、施工等环节均需占用大量运营资金,资金规模成为行业进入的重要壁垒。
5、设备壁垒
路桥工程尤其是高等级公路施工需要完成起重,土石方挖、装、运、平施工,场内运输,路面摊铺,原材料制作等工作内容,需要拥有包括起重机械、路基施工机械、路面设备、混凝土设备和桥梁架设设备等在内的各种专业设备,该等专业设备价格较高,维护与维修较为复杂。
此外,在招标文件中业主单位会结合项目内容对投标单位的主要机械设备和试验检测设备提出最低要求,从而形成了设备壁垒。
三、市场供求状况
1、基本情况
(1)交通运输与区域经济相互支撑,共同发展
交通运输业作为国民经济的基础产业、先导产业和支柱产业,与整个经济的发展水平互相协调、互相促进。
交通运输是国民经济中一个重要的物质生产部门,有机的联系起社会生产、分配、交换与消费大循环的各个环节。
交通运输能力的适度超前是保证社会经济活动得以正常进行和发展的前提条件。
区域内交通运输服务能力的提升,将改善区域内或各经济区之间的运输联系,可提高客流、货物的可到达性,以便更充分开发,利用各地区潜在的资源,造就区域经济的可比优势,进而推动区域内各产业的发展。
同时,区域经济发展水平的提高将会刺激运输需求,促进区域交通投资增加,增加交通运输基础设施建设的市场规模,使得交通运输系统功能增强,二者形成相互支撑、共同发展的良性循环。
历经多年的建设热潮和经济稳步增长,全国交通固定资产投资额随着GDP的增长呈现缓步增加态势。
“十二五”时期各种运输方式基础设施都具备了相当规模和水平,正进入衔接成网的阶段。
“十三五”仍然是交通运输基础设施集中建设、扩大规模的重要时期,也是优化结构的关键节点。
其中,由于西部地区在基础设施建设方面落后于全国平均水平,
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