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三、影响行业发展的主要因素7
1、有利因素7
(1)下游塑料制品行业增长迅速,带动塑料机械需求7
(2)国家产业政策的支持8
(3)技术水平不断提高,并呈现“替代进口”趋势8
2、不利因素9
(1)塑料机械行业集中度较低,技术水平总体不高9
(2)专业技术人员缺乏9
四、行业市场规模9
五、行业风险特征11
1、原材料价格波动风险11
2、汇率波动风险12
六、行业竞争格局12
1、意大利OMIPA公司12
2、奥地SML利兰精机械有限公司13
3、美国戴维斯标准(Davis-Standard)公司13
4、大连橡胶塑料机械股份有限公司13
5、武汉新中德塑机股份有限公司14
6、上海金纬机械制造有限公司14
塑料机械是对高分子类新型材料进行成型加工的技术装备,随着高分子材料的性能、功效的不断开发与突破、高分子材料与其它材料(金属、木材、纤维、无机材料等)复合化的不断创新,以及塑料制品在制造业和生活领域中的广泛应用,塑料机械行业发展前景极其广阔,在制造业中将会占据非常重要的地位。
一、行业管理体制、行业政策法规
1、行政主管部门
国家发展和改革委员会承担塑料机械行业的宏观管理职能,主要负责制定各项产业政策,指导技术改造;
中国塑料机械工业协会承担行业引导和服务职能,主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。
2、行业政策法规
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》(2010年10月18日十七届五中全会通过)中提出:
改造提升制造业,发展先进装备制造业,强化核心关键技术研发,积极有序发展高端装备制造等七大产业,加强财税金融政策支持,推动高技术产业做强做大。
2009年5月制定的《轻工业调整和振兴规划》中,明确提出提高重点装备自主化水平,支持鼓励发展“多层共挤技术的挤出设备”的自主创新能力,支持“塑料行业绿色塑料建材、多功能宽幅农膜生产技术升级”等。
《装备制造业调整和振兴规划实施细则》(2009年5月,国务院办公厅)指出:
鼓励使用国产首台(套)装备,支持装备产品出口,完善出口退税政策,适当提高部分高技术、高附加值装备产品的出口退税率。
2008年12月,财政部、国家税务总局联合发布《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税(2008)170号)规定:
“2009年1月1日起,增值税一般纳税人购进或自制固定资产发生的进项税可从销项税中抵扣,取消进口设备免征增值税和外商投资企业购买国产设备增值税退税政策”。
增值税转型在提高国内企业投资积极性、推进国内企业技术提升方面具有积极作用,作为大型设备供应商,塑料机械生产企业将受惠于增值税转型政策。
二、行业与上下游行业的关联性
1、与上游行业的关联性及其影响
本行业产品的外购或者外协原材料主要包括钢材、机械加工件以及电气控制产品等。
上游原材料的技术水平、供给能力、价格波动对本行业的经营有较大的影响。
一方面,电气控制产品的技术水平、机械加工件的加工精度对本行业产品质量具有重大影响。
在我国,电气控制产品、机械加工件的加工费和价格较为稳定,而行业原料价格波动比较大的为钢材,钢材价格的波动会导致本行业低端产品的恶性竞争,从而挤压企业利润,对行业具有不利影响。
然而,原材料价格的上涨对本行业发展也有积极的一面,主要在促使本行业提高行业集中度、加快技术创新、提升行业技术水平方面具有积极影响。
2、与下游行业的关联性及其影响
本行业下游塑料制品应用领域非常广泛,涵盖建筑、电气与电子信息、汽车配件、包装、农业、医疗卫生等多个行业。
由于应用范围广泛,因此本行业受下游行业发展周期及波动的影响相对较小,但与下游行业仍具有较强的关联性,主要体现在下游发展趋势直接影响本行业的需求。
一方面,塑料制品工业产值的快速增长直接拉动了塑料机械的需求,从而促进塑料机械制造业的发展;
另一方面,塑料制品需求的不断变化以及塑料材料研发的推陈出新促使塑料机械供应商技术创新。
近年来,塑料制品行业需求的不断变化,引领塑料机械技术向高精密、低能耗、环保、安全、智能化等方向发展。
3、行业的应用领域及市场细分
塑料机械与塑料原材料、塑料制品加工工业的发展息息相关,塑料制品业的发展也带动塑料机械需求的增长。
同时,不同行业部门使用塑料制品的构成,实际上反映了塑料机械市场的分布与需求情况。
近几年来,中国塑料制品的应用情况大致构成如下:
三、影响行业发展的主要因素
1、有利因素
(1)下游塑料制品行业增长迅速,带动塑料机械需求
我国作为塑料消费大国,年消耗量居世界第二,仅次于美国,而我国的人均消费仅为19千克,在世界排名第32位,是工业发达国家的11%-20%,随着经济增长,我国塑料制品的使用量将快速上升,特别是在扩大内需的大方向之下,医药、农业、食品包装、建筑、汽车等领域对于塑料制品的需求预计将持续高速增长。
此外,在高分子材料科学研究的推动下,塑料制品领域的成长不仅体现在量上,在质上也不断取得突破。
从医药、食品包装袋的安全性,到一般塑料制品的绿色生产及可降解处理,其要求都大大提高。
因此,塑料制品需求量的增长将为塑料机械带来增量需求,而新材料、新产品的推出又不断产生对技术含量更高的中高端塑料机械的需求。
(2)国家产业政策的支持
塑料行业是关系国计民生的重要行业,塑料机械尤其是高端装备的自主研发及产业化一直是国家产业政策鼓励的发展方向,重点将朝着“组合结构、专用化、系列化、标准化、复合化、精密化、大型化、个性化、智能化方向发展,同时要满足节能、节材、高效的要求。
”2010年10月18日,十七届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中提出,推动先进装备制造业的发展,强化核心关键技术研发,积极有序发展高端装备制造等产业,加强财税金融政策支持。
同日,国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号)明确将高端装备制造业作为现阶段重点培育和发展的七大新兴产业之一。
(3)技术水平不断提高,并呈现“替代进口”趋势
我国塑料机械行业起步较晚,发展初期在研发、设计、生产与技术等方面和发达国家存在相当大的差距。
近年来,在国家产业政策的扶持下,行业经历了从引进吸收国外先进技术到自主创新的过渡,技术水平大幅提高。
以薄膜吹塑机为例,我国部分薄膜吹塑机在薄膜厚薄均匀度、最大宽幅、多层共挤层数、单位能耗等技术指标上已达到或接近国际先进水平。
国内薄膜吹塑机技术水平的提升改变了我国高端薄膜吹塑机长期依赖进口的局面,具有明显的“替代进口”趋势。
2、不利因素
(1)塑料机械行业集中度较低,技术水平总体不高
长期制约我国塑料加工机械行业健康发展的体制性、结构性矛盾仍然存在,塑料机械行业面临集中度较低,产业结构不合理等问题。
相当一部分企业规模较小,管理水平不高,产品性能与国外先进制造企业之间存在一定的差距,主要体现为机械的智能控制、机械生产的能耗、产出效率及产品精密度等方面不足,导致这些企业在复杂多变的市场环境中缺乏竞争优势。
(2)专业技术人员缺乏
随着科技进步及生活水平的提高,对各种塑料制品的要求越来越高,这促使未来塑料机械必须向多层化、大型化、精细化发展;
制造商必须从简单的设备供应向一站式服务发展,而且还要适应下游塑料消费的绿色、环保及安全要求。
这些都给塑料制品的生产工艺带来了更大的挑战,对塑料机械领域的专业技术人员提出了更高的要求。
而该领域的高端专业技术人员仍然较为缺乏,在一定程度上制约了行业的发展。
四、行业市场规模
根据国家统计局数据显示,2009年至2012年我国塑料机械工业总产值由258.48亿元增长到462.06万元,同时工业销售产值也由250.85万元上升到444.73亿元,增长势头强劲。
根据中国塑料机械工业协会的统计,我国塑料机械市场容量总体上保持稳步增长的趋势,国内市场容量由2008年的348.67亿元增长到2012年的493.85亿元。
受宏观经济影响,2012年市场容量较2010年有所降低。
同时,国产塑机在国内市场的占比逐年上升,由2008年占比49%上升到2012年占比73%。
五、行业风险特征
1、原材料价格波动风险
报告期内,行业产品的原材料主要包括钢材、零配件以及电气控制产品等,其中钢材及零配件成本占产品生产成本的50%以上。
因此,钢材价格的大幅波动对行业产品的生产成本影响较大,从而影响行业企业的经营业绩。
2、汇率波动风险
我国的塑料机械设备相对于国外高端机型具有性价比高的优点,部分产品出口到世界上其他发展中国家,且一般以美元结算。
当前我国增强人民币汇率弹性,人民币进一步升值。
人民币对美元汇率的上升一定程度上削弱了我国塑料机械设备出口的价格优势,影响了企业的盈利能力。
六、行业竞争格局
2013年上半年,我国塑料机械行业规模以上企业有376家,工业生产总值约238亿元,同比增长6,2%;
工业销售产值约222亿元,同比增长4%。
行业骨干企业正在不断壮大,龙头企业加快了由大变强的步伐,行业的集中度得到进一步的提升。
市场化程度方面,由于塑料机械行业产品类别众多,不同的细分行业市场化程度不尽相同。
一般地,技术含量较高且应用于新兴领域的设备所处的细分行业市场化程度较低,均被少数技术领先企业所垄断。
而产品附加值低、技术壁垒不高的行业则处于充分的竞争状态,市场化程度较高。
1、意大利OMIPA公司
成立至今已50多年,主要生产高端塑料加工机械,产品包括:
高质量箔板材设备、中空板设备、7层或多层箔板共挤设备、共挤压纹流延膜机,其设备可满足不同客户需求。
是世界挤出机技术研发的领先者。
2、奥地SML利兰精机械有限公司
成立至今已40多年,隶属于史太林格集团,公司主要研究,设计和生产各种塑料加工机械,在挤出工艺技术和塑料加工生产设备领域一直处于世界领先地位。
主要生产流延膜设备、延片材设备、板材设备、纺织机、收卷机、过滤机等,在国内拥有超过60个客户。
3、美国戴维斯标准(Davis-Standard)公司
是全球领先的塑料橡胶挤出设备和传导系统的制造商,主要生产挤出机、流延膜机、吹膜机、发泡板材机、液体涂料机、板材机等产品;
同时,还配套设计、开发了相关机组的高效控制软件系统。
在持续的产品开发和质量升级等方面有其特有的技术领先优势。
4、大连橡胶塑料机械股份有限公司
公司前身大连橡胶塑料机械厂成立于1907年,2001年8月在上海证券交易所上市,主要生产橡胶机械专业设备和塑料机械专用设备,产品销往全国34个省、市、自治区,远销欧、美、亚、澳、非等70多个国家和地区,2012年,2013年营业收入分别为13.2亿元、12.1亿元,塑料机械产品毛利率分别为20.2%,22.43%。
5、武汉新中德塑机股份有限公司
是一家从事塑料机械的设计与制造及塑料制品研发的企业,主要生产吹膜机和防滑袋内压花机,产品遍及全国二十多个省市,并远销东南亚、非洲等国家,2014年5月在“新三板”正式挂牌,2012年、2013年毛利率分别为19.98%、20.50%。
6、上海金纬机械制造有限公司
主要生产塑料产品挤出机,板材机,吹瓶机等,产品已遍布全国各地,并出口到印度、叙利亚、韩国、印尼、中东、意大利等国家和地区。
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