机械式停车设备行业分析报告Word下载.docx
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三、行业发展及供求概况15
1、行业发展概况15
(1)国外机械式停车设备行业发展历程15
(2)我国机械式停车设备行业发展历程16
(3)我国机械式停车设备行业发展现状16
(4)机械式停车设备出口情况19
2、我国机械停车设备市场需求情况20
(1)宏观经济持续增长,人均可支配收入不断提高20
(2)汽车保有量不断提升,停车位供需缺口巨大21
(3)土地资源紧缺,催生机械式停车设备需求23
(4)住宅小区停车位需求稳定,公共配套停车位建设异军突起24
3、停车产业运营市场分析25
(1)停车产业运营管理行业现状25
(2)行业机会及市场潜力25
1)国家产业政策推动25
2)市场空间26
3)行业竞争状况26
四、进入本行业的主要障碍27
1、政策准入壁垒27
2、技术壁垒27
3、资金壁垒28
4、品质、服务壁垒28
五、行业利润水平变动趋势及原因28
六、影响行业发展的因素29
1、有利因素29
(1)国家产业政策的扶持29
(2)国民经济持续发展、城市化水平不断提高30
(3)国内市场不断增加的停车位需求30
2、不利因素30
(1)产品智能化程度有待提高30
(2)市场竞争加剧31
七、行业技术水平及技术特点31
八、行业周期性、区域性和季节性32
1、行业周期性32
2、行业区域性32
3、行业季节性32
九、行业上下游的关系33
一、行业监管体系和行业政策
1、行业监管部门和管理体制
我国对机械式停车设备行业的管理采取行政管理与行业自律相结合的方式,行业主管部门为国家质检总局,在国家质检总局统一领导下,主要由中国重型机械工业协会停车设备工作委员会承担相应的行业自律管理职能。
2、行业主要法律法规及部门规章
3、行业主要产业政策
国家发改委、财政部、国土资源部、交通运输部等各部门相继出台了与停车设备和停车服务行业相关的产业政策,主要政策如下:
(1)2010年5月,住房和城乡建设部、公安部、国家发改委联合发布《关于城市停车设施规划建设及管理的指导意见》,明确提出要积极依靠科技进步、结合实际需要推广占地少、成本低、见效快的机械式停车设施建设,加大停车新技术的推广应用,提高土地使用效率。
(2)2013年2月,国家发改委对《产业结构调整指导目录》(2013年修订)进行了修订,该目录将城市立体停车场建设列为城市基础设施行业“鼓励类”项目。
(3)2015年4月,国家发改委印发《城市停车场建设专项债券发行指引》,明确提出“鼓励企业发行债券专项用于城市停车场建设项目,在相关手续齐备、偿债措施完善的基础上,提高审核效率”;
“鼓励地方政府综合运用预算内资金、城市基础设施建设专项资金,通过投资补助、基金注资、担保补贴、贷款贴息等多种方式,支持城市停车场建设专项债券发行。
地方价格部门应及时制定和完善停车场收费价格政策,保护城市停车场的合理盈利空间”。
(4)2015年5月,《国家发展改革委关于当前更好发挥交通运输支撑引领经济社会发展作用的意见》提出“采取有效措施和政策,鼓励引导社会资本投资建设立体停车场,同时配建电动汽车充电位;
在北京、杭州、郑州等已出台相关政策的城市加快推进落实,率先取得示范效应”。
(5)2015年8月,国家发改委、财政部、国土资源部等七部门联合发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》,明确提出“通过各种形式广泛吸引社会资本投资建设城市停车设施,大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式;
鼓励企事业单位、居民小区及个人利用自有土地、地上地下空间建设停车场,允许对外开放并取得相应收益”。
(6)2015年9月,住房和城乡建设部印发《城市停车设施规划导则》,提出积极引导与鼓励社会资本参与停车设施建设运营,降低停车设施建设运营主体和投资规模的准入标准,简化投资建设、经营手续办理程序,减免相关行政事业性收费;
全面放开社会资本全额投资新建停车设施的收费。
对政府和社会资本合作建设停车设施,由投资者按协议确定收费标准。
(7)2015年12月,国家发改委、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》,提出应充分发挥价格杠杆作用,完善停车服务收费形成机制,以促进停车设施建设,提高停车资源配置效率,推动停车产业优化升级。
(8)2016年1月,国家发改委印发《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》,明确提出“立足城市交通发展战略,将停车作为交通需求管理的重要手段;
制定加快停车场建设的具体细则;
完善城市建筑物配建停车位标准;
依据规划,明确重点,加快建设;
推动单位、小区、个人利用自有空间建设停车场;
推广采用PPP模式建设停车场;
简化停车场投资建设、经营手续办理程序;
加强用地保障,鼓励综合利用,实施分层办理规划和土地手续”。
(9)2016年5月,《城市地下空间开发利用“十三五”规划》提出应完善地下停车场规划设计的标准,同时在保障措施方面要求建立激励机制,制定优惠扶持政策,鼓励社会资本积极参与中心城区地下停车场设施建设运营,提升城市地下空间开发利用的质量和水平。
(10)2016年6月,国家发改委、交通运输部联合印发了《关于推动交通提质增效提升供给服务能力的实施方案》,提出“以交通枢纽、居住区、商业区、医院、旅游景区等为重点,建设停车楼、地下停车场、机械立体停车库等集约化停车设施。
新建城市轨道交通线路外围站点配套建设停车场(P+R),已运营既有线路具备条件的站点加快增建停车场(P+R)。
每年新建公共停车位约200万个”。
(11)2016年8月,《关于进一步完善城市停车场规划建设及用地政策的通知》明确提出要强化城市停车设施专项规划调控,要求城市编制停车设施专项规划。
通知进一步指出要合理配置停车设施,提高空间利用效率,促进土地节约集约利用;
充分挖潜利用地上地下空间,推进建设用地的多功能立体开发和复合利用;
鼓励社会资本参与,加快城市停车场建设,逐步缓解停车难问题。
二、行业竞争格局及市场化程度
从厂商角度看,国内机械式停车设备生产制造企业数量众多,参与竞争的厂商实力参差不齐:
少数企业具有自主知识产权及较强的研发制造能力,凭借自身丰富的项目经验和售后服务能力在市场上实行差异化竞争策略,树立了自身的品牌价值;
其余厂商则由于资金、技术限制,通常规模不大,市场份额占比较小,市场优势不明显,竞争较为激烈。
从客户角度来看,机械式停车设备的下游需求主要来自于住宅小区、公共配建和单位自用,具体的客户群体主要有住宅类地产商,医院、学校等各大事业单位,车站、广场等公共项目配建,大型商场、写字楼等。
对于这些客户来说,安全性、便利性、维保及时性、空间利用率及停车体验等因素显得尤为重要,在技术应用成熟、竞争激烈的情况下,客户会优先选择实力强、信誉好、具备品牌影响力的企业。
1、机械式停车设备供求情况、市场容量
(1)汽车保有量快速增长,停车位缺口不断扩大
随着经济增长和城市化率不断提升,我国城市机动车保有量也迅速增长。
截至2016年底,全国机动车保有量达2.9亿辆,其中汽车1.94亿辆,新注册登记的汽车达2,752万辆,保有量净增2,212万辆,均为历史最高水平。
与此同时,与发达国家相比,我国千人汽车保有量仍然处于较低水平。
截至2015年底,我国千人汽车保有量仅为110辆左右,远低于美国、德国、日本、韩国等发达国家的水平,汽车产业尚有充足的发展空间。
根据国际城市建设经验,停车泊位数应达到车辆保有量的1.1-1.3倍,按照1.1的最低比率计算,仅2016年,我国停车泊位数理论上就应该同步新增2,400万个,然而,我国大城市小汽车与停车位的平均比例仅约为1:
0.8,中小城市仅约为1:
0.5,我国停车位建设速度与汽车保有量增速严重不匹配,未来我国将面临持续的停车位建设需求。
(2)城市土地资源紧缺,催生机械式停车设备需求
我国人口众多,分布不均,呈现出从西部到东部逐渐扩大的特点,东部沿海等经济发达地区人口密度较大,且随着城市化进程的推进,人口会进一步向城市集中,因此,停车难问题在经济发达的大城市体现得尤为明显,而大城市人口密度大、土地资源有限,对集约化利用土地资源提出了更高要求。
传统停车位占地面积大、土地利用效率低下,且涉及土建等一系列工程,并不能很好地满足需要,机械式停车设备相对于传统停车位而言具有占地面积小、土地利用率高、造价较低、自动化泊车与取车更为便捷等优点,成为解决城市停车难问题的有效途径,未来拥有足够的市场空间。
2、机械式停车设备竞争状况
目前国内市场机械式停车设备企业数量虽然众多,但大都规模较小,无法获得机械式停车设备产销量等具体数据。
国内机械式停车设备行业的可比上市公司及拟上市公司主要有北讯集团股份有限公司、徐州五洋停车股份有限公司及大洋泊车股份有限公司,其相关产品产销情况如下:
3、行业主要企业简况
(1)北京航天汇信科技有限公司
北京航天汇信科技有限公司成立于2001年,注册资本5,000万元。
北京航天汇信科技有限公司以中国航天科技集团公司为依托,专业从事机械式立体停车设备研发、设计、制造、安装,并提供完善的售后服务,是北京市机电一体化设备智能制造领域的高新技术企业,拥有数十项专利技术和相关荣誉。
(2)深圳怡丰自动化科技有限公司
深圳怡丰自动化科技有限公司成立于2003年,注册资本10,000万元。
怡丰自动化致力于智能立体停车设备的研发、设计和制造。
怡丰自动化拥有较强的研发能力,于2010年荣获中国机械工业科学技术三等奖。
(3)唐山通宝停车设备有限公司
唐山通宝停车设备有限公司成立于2004年,注册资本5,000万元,位于河北省唐山市丰润区动车城工业园区,主营业务为机械式停车设备的设计研发、整机制造、营销、安装及售后服务,通过了ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证。
(4)北讯集团股份有限公司
北讯集团股份有限公司原名山东齐星铁塔科技股份有限公司,是一家深圳证券交易所上市企业,注册资本108,719.18万元。
北讯集团主营业务为输电塔、通讯塔和立体停车设备等相关产品的研发、设计、生产和销售。
根据北讯集团披露的2016年度报告,截止2016年12月31日,北讯集团总资产180,833.09万元,2016年度营业收入94,012.78万元,净利润-4,844.15万元2016年度车库相关业务收入10,026.44万元。
(5)江苏五洋停车产业集团股份有限公司
江苏五洋停车产业集团股份有限公司成立于2001年6月,注册资本51,116.46万元。
五洋停车位于徐州国家高新技术产业开发区,于2015年2月在深圳证券交易所创业板上市。
五洋停车是一家专业从事散料搬运核心装置及设备研发、设计、生产和销售的高新技术企业,2015年及2017年通过收购深圳市伟创自动化设备有限公司和山东天辰智能停车有限公司切入机械式停车设备领域,目前业务涵盖智能车库、自动化生产线、立体仓储、矿山安全设备、无人船、金融服务六大板块。
根据五洋停车披露的2016年度报告,截止2016年12月31日,五洋停车总资产146,126.39万元,2016年度营业收入60,662.73万元,实现净利润7,094.43万元。
2016年度车库相关业务收入40,761.54万元。
(6)大洋泊车股份有限公司
大洋泊车股份有限公司前身为潍坊大洋自动泊车设备有限公司,成立于2001年11月,注册资本9,600万元,是一家专门从事机械式立体停车设备的研发、规划、设计、制造、安装和维修保养等业务的高新技术企业,山东省专利创造能力培育单位。
根据大洋泊车公开披露的《招股说明书》,截止2016年12月31日,大洋泊车总资产86,570.82万元,2016年度营业收入38,067.08万元,实现净利润2,914.38万元。
(7)杭州西子智能停车股份有限公司
公司主要从事机械式停车设备的研发、制造、销售、安装、维修保养以及停车产业运营管理服务,所处行业为专用设备制造业。
公司生产的产品主要为机械式停车设备,具备生产机械式停车设备全部共计九大类产品的能力,具体包括:
升降横移类(PSH)、垂直升降类(PCS)、简易升降类(PJS)、平面移动类(PPY)、巷道堆垛类(PXD)、垂直循环类(PCX)、多层循环类(PDX)、水平循环类(PSX)、汽车专用升降机(PQS)。
三、行业发展及供求概况
1、行业发展概况
(1)国外机械式停车设备行业发展历程
全世界范围内,发展机械式停车设备较早的国家有日本、德国、韩国等,在机械式停车设备技术领域的研究处于世界领先水平,我国台湾地区的机械式停车设备业也通过技术引进并逐步自主研发的方式,得到了蓬勃发展。
日本由于土地资源缺乏,人口密度高,其机械式停车设备发展起步早、种类齐全、技术水平较高,研发经验丰富。
日本在20世纪60年代开始开发机械式停车设备,90年代初,随着汽车保有量的快速增长,机械式停车设备得到高速发展,品种从单一种类发展为多种型式,机械式停车设备也超出了单纯用于停车的功能,与城市环境融为一体,成为具有较强实用性、观赏性和经济开发价值的城市建筑。
韩国自20世纪70年代中期开始发展机械式停车设备,80年代为引进阶段,从日本引进相关技术和产品;
90年代为使用阶段,各种机械式立体停车设备得到了普遍的开发和利用,年递增速度达到30%;
2000年至今为发展阶段,各种自动化停车设备发展迅速。
德国和意大利等欧洲国家从事机械式停车设备的开发和生产也比较早,大型平面移动类立体车库发展较好,技术较为先进。
(2)我国机械式停车设备行业发展历程
我国机械式停车设备行业发展经过了三个阶段,第一个阶段为自主开发阶段。
我国从20世纪80年代中期开始机械式停车设备的研发和使用,1988年在北京建成第一座升降横移类停车设备,此阶段主要是根据客户的特定需求开发设计,产品技术不成熟,产品种类单一。
第二阶段为技术引进阶段。
90年代开始,国内厂家开始与国外停车设备企业成立合资公司,引进国外的产品技术进行生产,产品种类逐渐丰富:
1991年首座垂直循环类机械式停车设备在北京建成,1997年首座垂直升降类及首座多层循环类停车设备分别在上海和天津建成,1998年首座巷道堆垛类停车设备在深圳建成,2001年首座平面移动类停车设备在大连建成。
第三阶段是吸收与创新阶段。
2003年以后,各企业为增强自身的竞争力,开始对引进的技术结合国内的实际使用情况进行改造与创新,走上自主开发的道路,经过十余年的发展,目前我国机械式停车设备国产化率达到90%左右,并具备出口能力。
近年来,随着我国“停车难”问题日益突出,停车设备行业发展迅猛,2011年,全国机械式停车设备累计泊位数突破100万个,2013年突破200万个,2015年突破300万个,2016年突破400万个,机械式停车设备行业迎来高速发展阶段。
(3)我国机械式停车设备行业发展现状
我国机械式停车设备行业起步于上世纪80年代,经过90年代引进国外技术和2003年以来的自主研发阶段,近年来随着汽车产业的快速发展,机械式停车设备行业进入快速发展阶段。
2016年度我国30个省、市、自治区共262个城市新建车库,新建车库项目2,215个,同比增长6.5%;
新增机械式停车设备泊位数728,643个,同比增长18%;
国内销售总额(包括汽车专用升降机)1,333,386.84万元,同比增长20.2%。
从产品类别上看,绝大部分新增机械式停车设备泊位为升降横移类(PSH),占86.29%,和2015年基本持平;
其次是平面移动类(PPY),占5.28%;
简易升降类(PJS)占4.92%;
垂直升降类(PCS)占1.97%;
巷道堆垛类(PXD)占1.09%;
垂直循环类(PCX)占0.36%,多层循环类(PDX)占0.09%。
从使用机械式停车设备的客户类型上看,住宅小区类客户占比最高,其次是公共配套类客户及单位自用类客户。
2016年住宅小区配建车库新建泊位442,020个,同比增长14.5%,占当年新增泊位总数的60.7%。
住宅小区配建车库采用最多的库型是升降横移类(PSH),共有398,397个泊位,占小区泊位总数的90.1%,其次是简易升降类(PJS),共有24,746个泊位,占小区泊位总数的5.6%。
公共配套车库新建泊位201,858个,占泊位总数的27.7%,同比增长37.2%。
公共配套车库采用最多的库型是升降横移类(PSH),共有157,015个泊位,占公共配套泊位总数的77.8%,其次是平面移动类(PPY),共有22,470个泊位,占公共配套泊位总数的11.1%。
单位自用车库新建泊位84,765个,占泊位总数的11.6%,同比增长0.7%。
单位自用车库采用最多的库型是升降横移类(PSH),共有泊位72,869个,占自用泊位总数的86.0%;
其次是平面移动类(PPY),共有4,572个泊位,占自用泊位总数的5.4%。
(4)机械式停车设备出口情况
欧洲、美国、日本等国家机械式停车设备行业起步较早,停车设备制造企业技术相对成熟,市场已经趋于饱和;
我国机械式停车设备行业起步较晚,停车设备制造企业技术积累相对不足,产品相对国外品牌不具备竞争优势。
因此,我国目前整体出口规模较小。
2016年,我国出口项目107个,出口泊位22,995个,出口总额为58,231.45万元,占当年行业销售总额的比重不足5%。
2、我国机械停车设备市场需求情况
机械式停车设备行业一定程度上受到居民收入水平、汽车产销量、土地供应等因素的影响。
(1)宏观经济持续增长,人均可支配收入不断提高
十二五期间,我国经济持续较快发展,国内生产总值年均增长达到7.8%,全国居民人均可支配收入年均增长8.9%。
2016年以来,面对错综复杂的国际形势和持续较大的经济下行压力,在党中央、国务院的坚强领导下,国家适应把握和引领经济发展新常态,大力推进供给侧结构性改革,经济运行延续了稳中有进的发展态势。
2016年度国内生产总值达到74.41万亿元,同比增长6.7%。
2016年我国城镇居民人均可支配收入33,616元,同比增长7.8%,农村居民人均可支配收入12,363元,同比增长8.2%。
国民经济和居民收入的持续稳定增长,为我国汽车行业及机械式停车设备行业营造了一个良好的宏观环境。
(2)汽车保有量不断提升,停车位供需缺口巨大
2016年度我国汽车产量达2,811.88万辆,较2015年增长14.76%;
从汽车销量情况看,2016年度我国汽车销量为2,802.82万辆,较2015年增长13.95%。
我国汽车产、销量均连续8年位居全球第一位。
从机动车保有量来看,随着经济增长和城市化率不断提升,我国城市机动车保有量也迅速增长。
截至2016年底,全国机动车保有量达2.9亿辆,其中汽车1.94亿辆,新注册登记的汽车达2,752万辆,保有量净增2,212万辆,均为历史最高水平。
截至2015年底,我国千人汽车保有量仅为110辆左右,远低于美国、德国、日本、韩国等发达国家的水平,汽车产业尚有充足的发展空间。
根据国际城市建设经验,停车泊位数应达到车辆保有量的1.1-1.3倍,按照1.1的最低比率计算,仅2016年,我国停车泊位数理论上就应该同步新增2,400万个,然而,我国大城市小汽车与停车位的平均比例仅约为1:
0.8,中小城市仅约为1:
0.5,我国停车位建设速度与汽车保有量增速严重不匹配,未来我国将面临持续的停车位建设需求。
(3)土地资源紧缺,催生机械式停车设备需求
数据显示,2013年以来,全国土地供应面积以及土地规划建筑面积连续三年下滑,2016年,全国土地供应面积为5.97亿平方米,同比下滑8.15%,全国土地规划建筑面积为11.38亿平方米,同比下降6.99%。
传统平面停车位占地面积大,征地范围广,同时还涉及主体及土建工程,造价很高。
而城市土地资源的日益紧缺形势对集约化利用土地资源提出了更高要求,传统平面停车位并不能很好地满足需要,在此背景下,机械式停车设备相对于传统停车位而言具有占地面积小、土地利用率高、造价较低、自动化泊车与取车更为便捷等优点,成为解决城市停车难问题的有效途径,未来拥有足够的市场空间。
(4)住宅小区停车位需求稳定,公共配套停车位建设异军突起
2011-2016年,我国住宅平均竣工面积为80,282.67万平米,保持了较高的增长速度。
目前,我国很多地区对在新建住宅与停车位的配备比例要求为每百平米配备1个车位,有的地区甚至达到1.2个车位,这就意味着每套住房应配备1个车位以上,仅靠传统平面车位建设,很难满足车位配比指标,机械式停车设备成为有效的解决办法。
因此,我国住宅建设规模的持续增长,为机械式停车设备带了稳定需求。
与此同时,近年来,为缓解城市停车难问题,国家出台了一系列产业政策鼓励城市公共配套停车位建设,机械式停车设备等集约化停车设施以占地少、建设方便、运营高效的特点,能较好地满足交通枢纽、居住区、商业区、医院、旅游景区等为代表的公共场所的停车需求,受到国家政策的重点扶持。
2011到2016年,公共配套类机械式停车设备新增泊位数年复合增长率达到33.08%,2016年新增泊位达到201,858个,保持了高速增长。
3、停车产业运营市场分析
(1)停车产业运营管理行业现状
停车产业运营管理行业处于产业链的下游,一直以来,行业发展较为缓慢。
一方面,停车产业运营需要一定的技术支撑,对配备机械式停车设备的停车场而言更是如此;
另一方面,停车场前期投资成本较高,停车产业运营回报期较长,对参与方的资金实力要求较高。
以上两方面的原因,造成目前停车产业运营管理市场存在以下不足:
缺乏专业化管理,散而乱;
智能化水平低,以人工收费为主;
停车体验差,停车成本高等。
(2)行业机会及市场潜力
1)国家产业政策推动
自2015年以来,国家密集出台了一系列产业政策鼓励城市停车场建设及运营,这些政策着重于明确建设重点、鼓励社会资本积极参与、创新改革投融资模式等方面。
尤其以2015年8月,国家发改委等7部委联合印发的《关于加强城市停车场建设的指导意见》最具代表性,该意见明确提出鼓励建设机械式停车设备等集约化停车设施,鼓励通过各种形式广泛吸引社会资本投资建设城市停车设施,鼓励采用政府和社会资本合作(PPP)模式,政府投入公共资源产权,与社会资本共同开发建设,采用放弃一定时期的收益权等形式保障社会资本的收益。
以上产业政策,表明国家鼓励民营资本进入公共停车产业运营管理领域的态度逐渐明晰,为行业发展营造了良好的政策环境。
2)市场空间
停车产业运营管理行业市场
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