卡塔尔LNG出口战略和挑战Word文件下载.docx
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巨大的气田储量导致卡塔尔天然气开发成本极低。
原料气开采成本平均仅为0.1205美元/百万英热单位(0.08美元/GJ),为世界上开采成本最低的天然气气田之一。
这奠定了卡塔尔LNG在世界上最具价格竞争优势的地位。
2、具有得天独厚的地缘优势。
除了丰富的天然气储量之外,卡塔尔发展LNG还有着得天独厚的地缘优势。
卡塔尔地处波斯湾西岸,距离日本、英国和美国东海岸分别为10560
km、10080
km和13600
km。
优越的地理位置使得卡塔尔可以将其LNG的出口目标同时指向欧、亚、美三大洲的市场。
当太平洋沿岸和大西洋沿岸的LNG需求不同导致两个市场价格不同时。
卡塔尔可以灵活地将LNG在两大市场之间转运,以使利润最大。
在卡塔尔目前签订的合同中,原计划销往美国和欧洲的LNG将有一部分转销到亚太市场。
这是由于日本和韩国没有任何管道气的进口来源。
天然气需求基本依赖于LNG。
对卡塔尔而言亚太市场比欧美市场更具吸引力。
实际上。
卡塔尔与西方买家签订的不少合同包含有转销条款。
允许买家为了获取更大利润将LNG转销至其他市场。
3、与国际石油公司“强一强联合”。
卡塔尔LNG项目新建液化生产线规模巨大。
卡塔尔石油公司有多年大型液化生产线运作的经验。
同时卡塔尔的LNG项目参与方包括埃克森美孚、康菲和壳牌等具有丰富LNG项目运作经验并掌握先进液化技术的国际石油公司。
与这些国际石油公司的“强一强联合”。
在很大程度上保证了卡塔尔LNG项目的资金来源。
并为项目提供了先进的液化技术和管理经验。
4、拥有庞大的专业LNG运输船队。
卡塔尔天然气运输公司从2006年开始实施一项68亿美元的融资计划,用于建造25艘Q型LNG运输船,以帮助卡塔尔运输7
700万t/a的LNG。
由于采用更大的船体和高效率的推进装置,Q型LNG运输船的运载能力比常规LNG船高50%~80%。
而能耗降低40%左右。
除了完全拥有的25艘LNG运输船以外,卡塔尔天然气运输公司还在另外29艘LNG运输船中拥有股份。
目前。
卡塔尔天然气运输公司拥有54艘LNG运输船的全部或部分股份。
其中有9艘常规LNG运输船,14艘Q—Max型LNG运输船。
卡塔尔作为资源方。
对运输船队的掌握有利于其更加灵活地参与国际LNG市场。
获取利润。
二、卡塔尔出口战略调整背景
2011年以来,包括合众国际社、路透社等外媒开始将目光更多地放在卡塔尔的LNG出口战略调整上。
称由于曾经的大客户美国国内天然气产量激增。
卡塔尔现在不得不考虑改变其销售策略,将目光聚焦在需求旺盛的远东地区。
卡塔尔是欧佩克一员。
却是最小的石油生产国之一。
原油产量仅约80万bbl/d。
远不能与其他的成员国相比。
但却享有得天独厚、令人羡慕的天然气优势。
卡塔尔的天然气探明储量为26万亿m3。
仅次于俄罗斯(47.57万亿m3)和伊朗(29万亿m3,)。
居世界第三位。
自20世纪90年代初发掘其北部巨型气田以来。
卡塔尔在全球天然气市场的地位不断提升。
目前荣膺世界第一大LNG生产国宝座。
2010年LNG生产能力达7
700万以。
作为经济支柱行业。
现在卡塔尔天然气部门对GDP的贡献占到了1/3强。
得益于天然气储量大、地理位置优越、开发合作经验丰富以及运输能力强等优势。
长期以来,卡塔尔的LNG源源不断地输送到世界各地。
其中以美欧市场份额最大。
成为国际LNG市场上举足轻重的风云国家。
但自2008年起。
全球经济增速放缓。
国际天然气市场开始显现由卖方市场向买方市场调整的趋势。
卡塔尔的LNG出口也开始遭遇挑战。
卡塔尔改变LNG战略布局是出于多方面考量的:
一是,在全球经济普遍低迷之际,亚太地区仍保持着较高的GDP增长率。
能源需求也是水涨船高;
二是。
亚太地区LNG接收能力年均增长10%以上的趋势还将持续:
三是,LNG在亚洲市场价格偏高。
亚洲、欧洲和美国实行不同的LNG贸易定价模式。
东北亚LNG买家(如日本、韩国和我国台湾)由于地理位置原因。
无法进口管道天然气。
所以签署的LNG贸易合同价格与现货油价挂钩:
欧洲因长期合约管道天然气价格与燃料油价格挂钩。
导致其LNG合约价格要同时参考天然气现货价格和燃料油价格:
而美国的贸易价格则是直接与其天然气现货价格挂钩。
三、卡塔尔LNG目标正在转向亚洲市场
市场种种挑战冲击着卡塔尔的LNG出口。
一味地固守美国市场并非明智之举。
“求变”成为卡塔尔的出路。
为获得最大利润。
卡塔尔的原有市场策略和布局不得不作出调整。
国际能源咨询机构伍德麦肯锡的分析师格雷斯。
法拉尔说:
“因为美国天然气市场的变化。
卡塔尔现在不得不改变其全球LNG战略了。
”被誉为21世纪世界经济最活跃地区的亚太被卡塔尔看好。
在全球经济普遍低迷之际。
亚太地区仍保留着较高的GDP增长率。
能源需求也是水涨船高。
全球数据公司发布的一项研究称。
亚太地区总的接收能力已从2000年3600亿m,增加到2010年的8000亿m3。
年均增长10%。
预计在2010—2015年期间。
亚太地区LNG接收能力将年增10.5%。
首先。
一些传统的LNG购买国和地区。
一些新兴的LNG进口国,如印度和我国,其LNG消费潜力看涨。
以我国为例,为满足迅速增长的电力需求。
并降低污染程度。
政府出台政策。
增加天然气在一次能源消费中所占的份额。
另外,新加坡、印尼等东南亚地区传统的LNG出口国也在兴建LNG接收终端。
其次,从利润空间来看,卡塔尔距离日本、英国和美国差不多。
但太平洋沿岸和大西洋沿岸的LNG市场价格却不同。
目前亚太相对于欧洲市场高出一截的价格将使更多的LNG从欧洲市场流人亚太市场。
以2013年4—6月为例。
虽然欧洲天然气期货价格也有所上涨。
但未超过10美元/百万英热单位。
而同期卡塔尔天然气销往日本的20船“救灾气”卖到了11.512美元/百万英热单位(6.64美元/GJ)的高价。
再其次,相对而言。
欧洲和北美地区对卡塔尔天然气的需求远没有亚洲迫切。
因此卡塔尔出于利润最大化考量,亚太市场比欧美市场更具吸引力,亚太地区作为大买家,而卡塔尔作为大卖家。
二者间的合作势必将越来越重要。
链接:
壳牌动摇卡塔尔LNG王者地位
卡塔尔凭借丰厚的天然气储量,长期以来一直稳居世界头号液化天然气(LNG)出口国宝座。
根据《油气杂志》最新数据,截至今年1月,卡塔尔已探明天然气储量约为885万亿立方英尺。
如此雄厚的“底气”使得卡塔尔自2006年起,就成为全球最大的LNG出口国。
然而,油气巨头壳牌近日的一份报告却令业界开始怀疑卡塔尔未来的产气能力。
更有评论称,卡塔尔LNG王者之位已经岌岌可危。
有消息人士透露,此前,壳牌曾与中石油一道,同卡塔尔石油公司(QatarPetroleum)签订合同,在卡塔尔的北方气田(NorthField)展开一个为期5年的开发项目,壳牌持有该项目75%的股份。
2010年,壳牌在该气田钻探了两口气井,然而,进入2013年,壳牌在该气田D区块的钻井就枯竭无气了。
尽管卡塔尔方面反复强调,北方气田储量是有保证的,但是壳牌已经不愿在该区域钻探第二口勘探井。
据《华尔街日报》报道,阿拉伯商业在线(ArabianBusiness)网站和海湾日报(GulfDailyNews)也联合对卡塔尔北方气田进行了第三方独立调查,结果与壳牌日前公布情况基本一致。
有卡塔尔官员透露:
“壳牌已经明确表示,再钻探勘探井基本没有什么商业价值,并且他们希望能于明年退出该区域。
”
壳牌的一位发言人表示,公司在该区块的第一口井完成了计划的钻探深度,但是没有发现“有商业价值的可开采气量”。
目前,壳牌正在与合作伙伴协商,不再钻探第二口井,并将退出该项目。
据了解,北方气田是卡塔尔最主要的天然气产地,该国几乎所有的天然气储量都集中在此。
根据EIA的信息,卡塔尔的北方气田加上伊朗的南帕尔斯气田,囊括了全球最大的天然气储量。
作为卡塔尔最主要的天然气开发商之一,壳牌此次发布的报告对卡塔尔来说无疑是个坏消息。
迪拜Manaar能源公司的首席顾问罗宾·
米尔斯指出,在卡塔尔这一区域开发天然气的还有法国燃气苏伊士、日本JX等公司,这些企业也都对其在该区域的勘探结果表示过失望。
另有不愿透露姓名的卡塔尔官员表示,卡塔尔十分担心壳牌退出该区域可能会影响其他外国公司的信心。
米尔斯表示,卡塔尔如今需要抓紧寻找新的天然气储量,以维系其在全球LNG市场的领导地位。
“现在全球LNG市场竞争十分激烈。
澳大利亚、北美、东非都在扩大LNG产能,卡塔尔如果停滞不前,在全球市场的份额将出现下降。
不过,也有卡塔尔官员表示,壳牌不可能完全退出卡塔尔,未来应该还会继续在卡塔尔境内开展其他项目。
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