全球 RPA 行业市场分析报告Word文档下载推荐.docx
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析,实现对需要进行判
断的任务的自动化、自
主进行流程发现
部署
帮助员工更快执
行任务,减少错误,提
高处理效率
实现端到端的自
动化,7*24小时不间断
自动运行,具备多种启
动方式,能够实现机器
人编排、管理与性能分
析
灵活扩展,能够
实现动态负载均衡、进
行高级的分析和工作管
理
◼局限性:
需要人为触发、
控制、监督,且难以扩
展
◼
局限性:
对非结构化的
数据处理能力弱
仍需手动管理
和更改系统设置
甲子光年智库,市场研究部
4
机器人+设计器+管理平台是RPA典型的产品形态。
目前市场上大多数的RPA产品都是由
机器人、设计器、管理平台三部分组成,其中设计平台负责可视化界面的流程编辑工作,
完成RPA流程的规划;
机器人则是在设计器完成流程设置后负责执行操作,根据应用场
景可以分为有人值守(Attendedrobot)和无人值守(Unattendedrobot)两种,区别在于
是否需要使用者手动启动,或在过程中干预,还是可以在后台自动运行;
平台则负责对
于RPA机器人的控制和管理,保证整个的分工合理和风险监控。
同时AI能力也正在成为
新一代RPA产品的标配,在人机交互、智能感知与认知等方面赋能RPA。
图表3:
机器人+设计器+管理平台是RPA典型的产品形态,AI能力也已成为“标配”
UiPath官网,市场研究部
RPA创造了哪些价值?
►
解放人力,提升效率。
RPA能够将组织人员从低附加值的重复性工作中解放出来,
集中力量投入到更高阶的工作环境中,实现组织整体的降本增效;
同时对于固定流
程的重复性工作来说,7x24小时运行的RPA也可以实现人力数倍的执行效率。
减少失误,降低风险。
RPA能够有效避免固定流程处理中的人为失误,同时在执行
的过程中也能够实现流程数据的留存,更好地满足合规控制需求;
另一方面,采用
非人工处理的方式也可以防止出现信息泄露的问题。
跨越系统,互联互通。
RPA是一种非侵入式的软件,可以配置在现有的系统和应用
程序之外,无需通过各个系统之间的API接口,即可实现跨系统的数据信息的自动
采集和流动。
可以说RPA天生就具有跨系统、跨部门的属性,能够作为企业数字化
的“连通器”。
5
RPA的价值正在日益受到全球企业的认可。
从全球来看,越来越多的企业正在认知到RPA
降本增效的价值,根据IDG等机构的调研数据,2020年的受调公司中已有44%将RPA的
应用落实到了企业战略层面;
而对于中国来说,随着中国经济从过去的粗放式发展进入
精细化运营阶段,企业用工成本持续上升,RPA的应用也在国内逐步普及。
图表4:
越来越多的企业将RPA应用落实到了战略层面
图表5:
中国企业用工成本持续上升,2010-2019
(元)
中国城镇单位就业人员平均工资
同比增长(右侧)
受调企业中应用RPA的比例
44%
100,000
20%
15%
10%
5%
50%
40%
30%
0%
80,000
60,000
40,000
20,000
25%
2019
2020
2010201120122013201420152016201720182019
IDG,市场研究部
注:
平均工资以每年的平均公司为单位统计
国家统计局,市场研究部
RPA有哪些常见的应用场景?
财务:
财务是典型的占用大量重复性劳动力的场景,RPA能够在交易型财务处理及
内部风险管控上有效地协助财务人员,包括销售至收款、采购至应付、员工费用报
销、资产核算、总账与报告、资金结算等流程均适合于采用RPA机器人。
人力:
招聘场景中的招聘信息录入、简历筛选、面试预约;
入职场景中的各类账号
注册、权限开通;
薪酬场景中的考勤管理、绩效核算、薪酬校验等等重复性流程均
可借助于RPA来实现。
IT:
RPA同时也能够实现自动的IT服务,包括IT巡检、各种系统账号的管理、相关
权限的开通、变更和关闭、密码重置等。
这能够将IT人员从冗杂的工作中解放,同
时确保这些公式化IT服务的准确性。
当企业部署RPA机器人达到一定的量级后(通常在50个左右),企业还会单独建立卓越
中心(CenterofExcellent,简称COE),专门负责支持企业已部署RPA的运行以及未来新
部署RPA的实施。
此时RPA就已实质上成为衔接企业各个IT子系统,支撑整个企业数字
化的中心平台。
从下游行业来看,金融(银行、保险、证券公司、基金公司),政府(政务、司法、警务)、
电商、运营商等领域均是RPA应用的热点下游应用领域。
简而言之,重复性信息化劳作
居多的场景及行业对于RPA的应用具有更为强烈的诉求。
6
图表6:
RPA的常见应用场景
信息技术员工
◼系统监控、系统运维事务、邮件
处理与分发、批处理、密码重置
/解锁、数据备份与恢复、
Helpdesk热线
财务税务员工
人力资源员工
◼应收账款管理、应付账款管理、
成本核算、固定资产处理、现金
管理、存货账务处理、税务会计
事务、关账与合并报表、费用报
销、增值税报税
简历收集、信息录入、面试安排、
考勤管理、员工主数据管理、绩
效报告、薪酬核算、佣金计算
内审合规员工
供应链员工
◼智能抽样、风险评估、合规数据
分析、发票检查
◼货单处理、库存管理报表、供应
商绩效评价、供应商对账、存货
台账维护
Cyclone,达观数据,市场研究部
RPA应用典型案例:
上市公司财报自动化
上市公司财务报表的制作具备典型的重复性、信息化劳动特征。
通常上市公司财报的制
作流程包括四个步骤:
1.财务人员在ERP等管理系统中抽取相应数据;
2.财务人员将财
务数据进行相应的归集、合并、计算、验证,生成财务数据底盖;
3.基于底稿,按照财
报的格式要求进行财务报表的填补;
4.审核调整并公布。
其中财报的数据抽取、底稿的
制造以及财报的填补均属于费时费力的重复化劳动。
RPA的应用能够显著提升财务报表制作的准确率和效率。
以Cyclone所提供的财报自动化
套装为例,在部署RPA机器人之后,财务人员只需确定财务数据的抽取原则、频率、规
律,以及财务报表制定的格式、策略,RPA机器人能够自动完成基础数据抽取以及财务
报表的制作工作。
其中数据抽取的准确率能够达到接近100%,同时处理效率大幅提高,
可以节约近80%的制作时间。
图表7:
RPA的应用能够提升上市公司财报制作的准确率与效率
Cyclone财报自动化套装,市场研究部
7
全球RPA行业的发展现状如何?
市场规模:
IDC的估计2020年全球狭义的RPA软件市场规模已接近20亿美元,且
在过去数年始终保持40%以上的较高增速,从全球IT服务市场来看是增速较快的赛
道之一。
IDC预测至2023年,全年RPA市场规模将达到39亿美元。
但如果从广义
的机器人自动化市场的层面来看(包括软件、实施、服务、咨询)等,Froster&
Sullivan
预计2024年全年市场空间将超过300亿美元。
竞争格局:
全球市场来看,RPA行业目前的集中度已经相对较高,CR5达到64%,
其中UiPath是全球RPA市场龙头,市占率达到24%,明显领先于AutomationAnywhere、
BluePrism等竞争对手。
中国市场:
2019年我国RPA市场规模已突破10亿元(1.6亿美元),成为全球仅次
于美国和西欧的第三大市场。
IDC预测中国RPA市场将在2021年继续高速扩张,至
2023年市场规模将超过10亿美元,在全球市场的占比将提升至25%以上。
图表8:
全球RPA软件市场规模,2018-2023E
图表9:
全球RPA软件市场份额,2019
(亿美元)
市场规模
同比增长
UiPath
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
70%
60%
39.0
22%
24%
AutomationAnywhere
BluePrism
NICE
31.5
24.4
WorkFusion
Pegasystems
Kofax
1%
2%
3%
18.8
13.4
4%
NTT-AT
8.4
18%
EdgeVerveSystems
HelpSystems
Others
6%
0.0
7%
9%
2018A2019A2020E2021E2022E2023E
IDC,市场研究部
图表10:
中国RPA行业市场规模,2018-2023E
图表11:
全球RPA行业市场结构,2019
(百万美元)
1,400
120%
100%
80%
1,218
1,200
1,000
800
北美
西欧
中国
日本
其他
889
12%
600
400
300
164
200
85
8
主流参与者:
从角色的角度来看,RPA市场的主要参与者包括软件产品提供商以及
实施服务提供商,其中产品提供商既包括海外的UiPath、BluePrism,国内的达观、
听云这样原生的RPA厂商,也包括海外的SAP、Oralce,国内的用友、金蝶这类管理
软件巨头;
而实施服务提供商则主要包括以“四大”为代表的财务咨询机构和以IBM
为代表的科技类服务企业,同时这些服务商也是RPA产品重要的销售通路。
业务模式:
软件产品+专业服务是目前较为主流的业务模式,其中软件产品收入主要
包括按部署机器人数量的授权收费,机器人设计器的授权收费以及平台费用等,而
专业服务则主要包括实施、咨询及后续的维护服务。
目前海外头部厂商收入结构中
软件授权的占比相对较高,而国内厂商服务收入的占比则稍高。
销售渠道:
RPA厂商则是主要采取直销+渠道的方式,厂商会自建有直销团队,而渠
道销售伙伴则主要包括三类:
四大会计事务所(毕马威、德勤、安永、普华永道)、
IT咨询公司(埃森哲、IBM)、系统集成商(国内市场较为强势,比如宇信科技、航
天信息等)。
其中头部厂商的渠道占比相对较高,尤其是海外头部厂商主要是通过“四
大”及IT咨询公司这类渠道伙伴来进行销售。
图表12:
RPA市场中主要有软件产品提供商以及实施服务提供商两类参与者
RPA产品提供商
实施服务提供商
技术研发
产品整合
直接销售
项目实施
咨询服务
渠道销售
各公司官网,市场研究部
9
UiPath:
全球RPA行业执牛耳者,成长性与确定性并存
UiPath是一家什么样的公司?
UiPath是全球RPA行业的领头羊。
公司在2012年于罗马尼亚成立,以软件外包服务起家,
现在已经发展成为全球规模最大的专业RPA厂商,致力于为企业提供专业的机器人流程
自动化解决方案。
截至2021财年,公司已在全球积累了近8,000家客户,其中包括1,000
家ARR超过10万美元的大型企业客户。
2020年UiPath收入已经突破6亿美元,在全球
RPA行业中市场份额居于首位,并已与BluePrism等主要竞争对手拉开差距;
同时净亏损
也已收窄至0.92亿美元,盈亏水平显著改善。
UiPath持续受到资本市场的关注,上市以来走势强劲。
自从2012年成立以来,UiPath聚
焦“RPA+AI+Cloud”三大主线,持续受到资本市场的热捧,包括CapitalG、IVP、Sequoia、
TigerGlobal等国际知名机构都曾参与公司先前的数轮融资。
2021年2月,公司宣布完成
7.5亿美元的F轮融资,AlkeonCapital和Coatue联合领投,估值达到350亿美元。
而在
2021年4月,UiPath在纽交所挂牌上市,目前市值为326亿美元。
图表13:
UiPath的发展历程
2017年拥有200+客户,覆盖银行、
金融服务、保险、制造、公共设施、
健康医疗行业、政府组织等
2019年拥有
2,800+客户
2021年拥有7,900+客户,ARR
达到5.8亿美元;
2021年4月
于纽交所上市
2018年拥有700+客户,
数量同比增加7倍,ARR
超过5,000万美元
2020年拥有6,000+
客户,ARR超过5亿
美元
2012年UiPath成立于
罗马尼亚,现官方
所在地为美国
2017年完成A轮
3,000万美元融资,
Accel领投
2019年5月获得5.68
亿美元D轮融资,投
后估值70亿美元
2021年2月完成7.5亿美元的F轮
融资,AlkeonCapital和Coatue联
合领投,估值达到350亿美元
2016年Earlybird,Credo
Ventures和Seedcamp投
资160万美元种子轮
2018年Q1获得B轮1.53亿美元融资,Accel领
投,估值11亿美元;
年底完成C轮2.65亿美
元融资,CapitaIG领投,估值超过30亿美元
2020年7月获得E轮2.25亿美
元融资,融资总额超过12亿
美元,估值达到102亿美元
公司公告,公司官网,市场研究部
图表14:
UiPath收入持续高速增长,FY19-FY21
图表15:
UiPath净亏损在FY21实现大幅收窄
营业收入
净亏损
FY20
净亏损率
FY21
700
500
100
140%
FY19
608
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-92
-50%
-100%
-150%
-200%
336
-262
148
-520
UiPath招股书,市场研究部
10
UiPath为企业提供端到端的自动化平台,覆盖RPA应用的全栈环节。
UiPath将企业部署
应用RPA的过程分为发现、设计、管理、运行、参与、分析六大环节,对于各个环节UiPath
均有对应的软件工具,其中核心产品为包含设计工具、管理工具、机器人的“三件套”。
客户可以选择直接采用UiPathAutomationCloud平台(涵盖上述一系列工具,支持公有
云、私有云、混合云部署),或根据自身需要选择部分工具组合使用。
设计工具:
UiPath为不同类型的开发者提供不同的RPA设计工具,其中UiPathStudioX
面向商业用户,支持无代码开发;
UiPathStudio针对RPA开发人员,支持自定义代
码集成,能够实现RPA流程快速构建;
UiPathStudioPro则适用于专业开发人员,帮
助开发者基于C#语言对RPA流程进行编码。
管理工具:
用户可以基于本地部署的UiPathOrchestrator平台或是云端部署的UiPath
AutomationCloud平台,实现对于RPA机器人的配置、部署、触发、监控、评估、
跟踪;
UiPath同时为用户提供AICenter工具实现高级认知流程的自动化管理,以及
TestSuite工具帮助用户进行RPA流程的测试。
机器人:
UiPathRPA机器人包括有人值守、无人值守以及混合型三种类型,用户可
以根据自身业务场景的需要灵活选择使用;
在使用的过程中,用户也能够通过UiPath
ActionCenter与机器人进行互动,实施下达指令并处理机器人回传的反馈。
UiPath的RPA产品具有诸多竞品所不具有的优势:
在产品架构方面,UiPath采用开放灵
活的产品底层架构,能够与各类生态伙伴的产品无缝对接,同时在部署方式上支持本地
部署与云部署(公有云、私有云、混合云),给予用户自由选择的权利;
在AI能力方面,
UiPath具有行业领先的AI基础平台,具备较强的语音语义识别、文档识别能力;
在用户
体验方面,UiPath支持低代码、无代码开发,同时提供可视化的人机交互界面,具有行
业领先的优质用户体验。
图表16:
UiPath的产品矩阵
11
UiPath采用了什么样的商业模式?
UiPath为客户提供的业务主要包含以下三种形态:
软件产品授权:
公司的RPA产品主要是以大多数期间授权(TermLicense)的形式向
客户提供,主要是以年度授权的方式进行计费(类似于年度订阅,但收入确定方式
为一次性确认);
另外还有少部分的永久授权(PerpetualLicense)。
软件产品授权是
公司的高毛利业务,毛利率接近100%。
维护及支持服务:
公司向客户提供可选性的软件更新及技术支持服务,通常是按照
年度来进行收费(可持续收入),同时按照服务的进度来进行收入的确认。
虽属于服
务型业务,但标准化程度较高且大部分可在线交付,因此毛利率也在80%以上。
其他专业服务:
主要包含流程自动化项目实施,客户教育、培训等相关需要线下交
付的专业服务,收入通常一次性确认,毛利率也相对较低。
高毛利的软件授权业务为收入主要来源。
从UiPath招股说明书披露的数据来看,公司目
前高毛利的软件产品授权业务为主要的收入来源,FY21收入3.46亿美元,同比增长72%,
收入占比达到57%;
其余收入主要来自于维护及支持服务,FY21收入2.33亿美元,同比
增长92%,收入占比为38%。
追求高度产品化,实施服务主要由伙伴进行承担。
虽然RPA行业是一个偏重服务型的行
业,大部分厂商收入中实施等相关服务的占比都偏高(60%以上,IDC数据),但是UiPath
还是保持着较高的软件授权收入的占比,公司是尽可能地将RPA实施、客户培训、用户
教育、售后咨询等公司交给了生态合作伙伴,包括普华永道、毕马威、德勤、安永、埃
森哲等国际知名的咨询公司均是UiPath多年的深度合作伙伴。
图表17:
UiPath收入分业务拆分,FY19-FY21
图表18:
UiPath各类业务的毛利率,FY19-FY21
(百万美元)软件产品授权
维护及支持服务
软件授权毛利率
综合毛利率
维护支持服务毛利率
其他专业服务
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
233
120
346
47
95
202
由于UiPath会将部分股权激励费用计入到营业成本中,因此综合毛利
率会明显比分项业务的毛利率都低
12
产品授权以年度计费为主,按照采购的工具进行定价。
UiPath的产品定价模式与Blue
Prism、AutomationAnywhere有所区别,后两者是完全按照部署RPA机器人的数量来进
行计价(平均单个机器人部署费用在5,000美元左右,包括了配套工具及基本的实施费
用),而UiPath则是将机器人、设计器以及其他平台工具拆开售卖,供用户自由组合采购
并按照应用来进行计价。
图表19:
UiPath主要产品的定价情况
RPA产
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