中国半导体照明LED产业运行新形势分析Word文档格式.docx
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这种通过蓝光LED得到白光的方法,构造简单、成本低廉、技术成熟度高,因此运用最多。
4.1.2 国家半导体照明工程透析
随着第三代半导体材料氮化镓的突破和蓝、绿、白光发光二极管的问世,继半导体技术引发微电子革命之后,又在孕育一场新的产业革命——照明革命,其标志是半导体灯将逐步替代白炽灯和荧光灯。
半导体灯采用发光二极管(LED)作为新光源,同样亮度下,耗电仅为普通白炽灯的1/10,而寿命却可以延长100倍。
由于半导体照明(亦称固态照明)具有节能、长寿命、免维护、环保等优点,如同晶体管替代电子管一样,半导体灯替代传统的白炽灯和荧光灯,也是大势所趋。
面对半导体照明市场的巨大诱惑,世界三大照明工业巨头通用电气、飞利浦、奥斯拉姆集团纷纷与半导体公司合作,成立半导体照明企业,并提出要在2010年前,使半导体灯发光效率再提高8倍,价格降低100倍。
一场抢占半导体照明新兴产业制高点的争夺战,已经在全球打响。
美国能源部预测,到2010年前后,美国将有55%的白炽灯和荧光灯被半导体灯替代,每年可节电350亿美元。
日本提出,2006年就要用半导体灯大规模替代传统白炽灯。
7年后仅在美国,半导体照明就可能形成一个500亿美元的大产业。
而中国发展半导体照明产业也有巨大机遇:
第一,中国拥有巨大的照明工业和照明市场。
中国现在是世界照明电器生产大国和出口大国之一,2007年销售收入445亿元,出口创汇43亿美元。
但是照明工业大而不强,主要做低端产品,利润率低,缺乏国际市场竞争力。
美国现在每年照明用电6000亿度,约占用电总量的20%。
中国每年照明用电只有2000亿度,占全国用电总量的12%。
这意味着照明工业在中国有巨大的发展空间。
第二,中国在这个领域已具备一定技术和产业基础。
与微电子相比,中国在半导体发光器件领域与国外的差距较小。
中国自主研制的第一个发光二极管(LED),比世界上第一个发光二极管仅仅晚几个月。
总体上来看,目前中国半导体发光二极管产业的技术水平,与发达国家只相差3年左右。
通过“863”计划等科技计划的支持,中国已经初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业链,现在全国从事半导体发光二极管器件及照明系统生产的规模以上的企业有400多家,封装在国际市场上已占有相当大的份额。
第三,发展半导体照明产业能够发挥中国的比较优势。
半导体照明产业,特别是位于产业链下游的芯片封装和照明系统产业,既是一个技术密集型产业,又是一个劳动密集型产业,其难度和风险都大大低于微电子产业。
发展半导体照明产业,能够充分发挥中国的人力资源优势,带动相关产业,并增加出口,吸纳就业。
4.1.3 中国LED产业产能现过剩
受金融海啸袭击,LED产业从2008年初的供不应求,到2008年下半年产能过剩。
同时也重创DRAM及面板等产业,间接使得原先计划大举进军LED上游磊晶产业的投资计划暂缓,对于处于供过于求的LED产业而言,将有利晶电(2448)、璨圆(3061)等上游磊晶厂拉大竞争优势。
LED厂商整体2008年表现并不理想,除了第一季受惠中小尺寸背光源需求强劲,带动营收冲上高峰,第二季开始消费电子产品出货低于预期,之后一路表现令人失望。
原本市场寄予厚望的NB背光源应用,因厂商延后新机种推出,实质贡献有限,上游磊晶厂更因技术及专利问题,各厂商产能利用率低落的问题日益严重,扩厂计划紧急喊停。
着眼于NB及未来LCDTV背光源市场,2008年上半年包括半导体、面板及DRAM等大型集团都有意跨入LED这个关键零组件,当时喊出的规模一个比一个大,市场一度预估全台湾2008年会增加100台的MOCVD机台。
但才短短一季的时间,上游磊晶厂从天天被订单追着跑,变成天天追着订单跑,连带设备厂也面临同样窘状。
台湾LED上游厂商获利率已连续3季下滑,获利衰退幅度超乎市场预期。
显示在全球不景气下,上游厂商大幅扩产的后遗症开始浮现,产业供过于求问题恐怕要到明年第二季才有机会舒缓,全球不景气影响确实冲击到LED相关产业链。
反映在需求面上,消费性电子产品首当其冲,手机与数字相框出货量开始下修。
目前仅剩下NB背光与照明相关产品可能为2009年LED产业的成长动力来源。
而上游厂商也感受到需求不振,开始缩减2009年资本支出。
而这波不景气甚至吓阻面板相关厂商与大陆LED业者的扩产进度,或许对于LED产业来说是较为健康的发展趋势。
目前上游磊晶厂的扩产都在放慢,有一家磊晶厂原本订12台MOCVD,就挡了7台,友达旗下的隆达光电截止目前只买了2部机台。
晶电的扩产脚步也已放缓,现阶段是抱现金等待黎明的到来。
法人表示,除非新的照明及NB等应用可以快速填补过剩产能,否则产能过剩,加上需求不振,厂商为了生存,接下来就是价格战,可以预见的是上游厂商毛利率将持续下滑,此波产业的寒冬将特别长。
4.1.4 国内LED设备产能状况
至于大陆LED产能方面,厦门三安MOCVD12台,红黄芯片产能为1000KK/月,蓝绿200KK/月,国内最大,初步具备国际竞争规模;
上市公司中士兰微(11.29,0.04,0.36%)MOCVD目前2台,8月再进2台,2010年进两台,总数达6台,产能达到高亮蓝、绿、红芯片300kk/月;
联创光电MOCVD2台,LPE普亮红、绿机台4台,年产芯片100亿粒,其MOCVD机台目前主要用于研发;
深圳方大MOCVD三台,年产外延2.5-3万片,年产蓝绿芯片约3亿粒,产能不大。
其它未上市LED企业,产能统计比较困难,缺乏准确性,初步了解信息大连路美产能为蓝绿芯片100kk/月,其主要产能可能在控股子公司美国AXT;
上海蓝光被彩虹集团并购后2008年规划产能150kk/月蓝绿芯片,2010年达到250kk/月。
值得关注清华同方旗下“清芯光电”,该公司可自行研制LED生产线的核心设备MOCVD机台,这样其采购成本、维护成本大大低于原装进口设备,并且有助于公司提高产品研发能力(日本日亚就全部用自己改装的机台,由于熟悉设备性能,在外延制备上灵活性增强)。
2006年7月,清芯光电的MOCVD设备调试一次通过,生产出合格产品;
2006年8月外延片、芯片生产线落成投产。
目前公司能够批量生产发光效率平均达到59lm/W的白光LED,该指标达到国际产业化先进水平。
2007年3月同方股份(36.44,1.82,5.26%)加大投入力度,通过增资取得控股地位。
目前清芯光电有两台MOCVD设备,月产1000万粒芯片。
根据公告,通过同方股份向其提供的不高于2000万美元的担保或资金支持,清芯光电将分批添置13台MOCVD设备,总共形成15条生产线,最终形成年产16亿粒(12mil)高亮度LED管芯的产能,其产业化能力与市场开拓能力还需要观察。
4.2 近几年中国半导体照明产业同比分析
4.2.1 2007年中国半导体照明产业数据
中国已经成为全球第一大半导体市场,并且保持较高的增长速度。
2006年,中国半导体市场规模突破5800亿,其中集成电路市场达4863亿美元,比2005年增长27.8%,远高于全球市场8.9%的增速。
中国市场已经达到全球市场份额的四分之一强。
在市场增长的同时,中国半导体产业成长迅速。
以集成电路产业为例,2006年国内生产集成电路355.6亿块,同比增长36.2%。
实现收入1006.3亿元,同比增长43.3%。
中国半导体产业规模占世界比重还比较低,但远高于全球总体水平的增长率让我们看到了希望。
中国集成电路的应用领域与国际市场有类似之处。
2006年,3C(计算机、通信、消费电子)占了全部应用市场的88.5%,高于全球比例。
而汽车电子1.3%的比例,比起2005年的1.1%有所提高,仍明显低于全球市场的8.0%。
与此相对应的是,中国汽车市场销量呈增长态势,汽车电子国产化比例逐步提高。
这说明,在汽车电子等领域,中国集成电路应用仍有较大成长空间。
4.2.2 2008年LED产业借力奥运加速发展
2008年,一些重大系列事件影响着国内半导体照明产业的发展环境和氛围,但也创造了机遇,带来了挑战。
目前,国内LED产业总体发展形势良好。
2008年,LED照明在道路照明、景观照明乃至室内照明等多方面都得到了广泛应用,其应用范围和深度都超过以前。
尤其是在一些重大标志性、示范性、国际性工程项目方面取得了重大成就,成为LED照明体现优势的样板,有力地推动了LED照明的深入发展。
2008北京奥运会不仅是一次全球体育盛会,也是LED技术的一次盛会,从奥运中轴大道,到代表性场馆(如水立方、鸟巢、盘古广场);
从奥运村(护栏灯)到文化广场;
从普通市民社区(信息屏),到奥运主新闻馆、转播塔;
从奥运五环到奥运画卷,LED技术在奥运会相关场合中基本做到“无处不在”。
所以对LED产业而言,2008年无疑是一个奥运年。
4.2.3 2009年国内LED产业园建设情况
1、湖北:
卓灵科技LED产业园落户襄樊
2009年9月11日,卓灵科技(中国)有限公司与襄樊市签订协议,标志着总投资5亿元的LED产业园入驻湖北(襄樊)深圳工业园。
LED产业园项目建成后,可实现年产值10亿元,年利税将达到5000万元,同时,还可吸引、带动一批在国内LED照明行业具有一定知名度的深圳、东莞配套企业,如与LED智能路灯系统有关的电子、模具、五金、化工、电力、IT等企业入园,实现以襄樊为辐射中心的周边地区LED产业链的转移和提升。
当天,卓灵科技(中国)有限公司与襄樊市还签订了LED路灯照明示范工程协议,将在湖北(襄樊)深圳工业园两条道路上建设LED路灯照明示范工程。
2、浙江:
杭州湾千亩LED产业园开园
2009年9月5日上午,总投资6亿元的LED外延片生产项目落户浙江海盐。
本项目是浙江省迄今为止最大的LED外延片生产项目,“对接成果”——注册资本2.5亿元人民币,总投资6亿元人民币的亚威朗光电(中国)项目,也是海盐目前引进的规模最大外商投资高新技术产业项目。
亚威朗光电(中国)是美国亚威朗集团LED技术在中国的首个量产基地。
“该项目也是目前国内唯一拥有自主知识产权、绕开国外专利壁垒生产超高效率和高功率蓝、绿、白光LED的生产项目。
”亚威朗光电(中国)有限公司总裁舒锋称,到2010年第二季度投产,第一阶段每月产能预计是50亿个小尺寸芯片或相当于5亿个大功率芯片。
2010年全国LED产业的产值将超过1500亿元。
正是看到了这一光明前景,海盐经济开发区有意以“亚威朗”落户为契机,在大桥新区打造国内“第八大LED产业基地”。
最近出炉的“杭州湾LED产业园规划”,定位于高科技、高品质、低成本发光外延片、芯片和LD激光芯片的规模化生产和新产品开发,旨在推动产业链和技术向高端发展,建设具有国际水平的技术研发及服务平台,培育一批具有国际竞争力的龙头企业。
海盐经济开发区由此确定了“一园四心五区”的产业园空间结构划分。
3、重庆:
四联集团打造的西部LED产业园
2009年8月18日,由中国四联仪器仪表集团(简称“四联集团”)打造的西部的LED产业园的重点项目——重庆四联启蓝半导体照明有限公司,在北碚区蔡家工业园同兴开发园区正式开工。
该公司建成后可形成年产值达5亿元的LED照明产品生产线路。
四联集团成功收购霍尼韦尔蓝宝石业务,以此为依托,计划在重庆市蔡家工业园区打造一个占地面积1000亩的LED产业园。
2012年建成投产后,该产业园将成为一个集蓝宝石基片、芯片封装、集成应用及相关技术开发于一体的LED产业集群。
18日动工的重庆四联启蓝半导体照明有限公司,是该产业集群的重点项目之一。
虽然该项目18日才开工,但其产品LED电源驱动器却已经取得了世界500强公司的订单。
4、陕西:
投70亿元兴建西安半导体产业园
2009年7月24日,陕西电子信息集团有限公司在西安高新区投资70亿元的西安半导体产业园正式开工建设。
西安半导体产业园项目总投资70亿元,其中产业投资60亿元,基础建设投资10亿元,建成后产值达300亿元,将于2015年全面完成。
项目分两期建设。
前期包括科研检测大楼,太阳能切片、电池片、太阳能组件厂房,半导体外延片、管芯、封装及应用厂房以及相关配套设施。
按照规划,太阳能切片厂房、电池片和组件厂房、LED生产线厂房均在2010年建成并相继投产,其余部分到2011年6月全面完成建设,建设周期两年。
西安半导体产业园一期建成以后,将形成太阳能光伏电池以及LED照明两条产业链,整个园区建设将采用新能源(太阳能)和新光源照明,将该项目打造成国内新的环保型示范园区。
目前,西安半导体产业园一期已确认的入驻项目有:
以陕西烽火光伏和西安黄河光伏为主的500兆瓦太阳能电池片、电池组件项目;
以中为光电、卫光科技、烽火佰鸿、太普光电为载体的LED外延片、封装、应用项目,其中应用部分将实现10万只大功率LED半导体路灯以及5万只隧道灯的年产能。
根据半导体产业的特点和当前入园企业的基本情况,园区将采取以产业平台为中心的集群式发展策略。
依托西安高新区公共服务平台,努力构建半导体基础产业、LED照明产业和太阳能光伏产业三大产业平台,促进产业聚集,带动陕西省半导体产业的发展。
5、江西:
南昌高新区金沙江LED产业园
2009年6月24日,一期计划投资1000万美元的大功率LED封装项目正式入驻高新区金沙江LED产业园。
这是继晶和照明LED应用路灯项目落户该园后迎来的第二个入园项目。
该项目一期投资1000万美元,拟于下半年购进设备,并试投产。
大功率LED封装是中国LED产业链上最薄弱的环节,当天引进的美国LED封装团队,具有世界一流水平。
该团队与金沙江LED产业园合作的大功率封装项目,将先期在晶能光电厂区试产,扩产后再进入金沙江LED产业园,为产业园打造完整的LED产业链奠定坚实基础。
6、四川:
上海蓝宝光电材料有限公司投资LED产业园
2009年5月26日,上海蓝宝光电材料有限公司投资LED产业园项目签约仪式在天府丽都喜来登酒店举行。
该公司拟在新津县总投资约14亿元建LED产业园,占地约120亩。
项目建设期3年,建成后年销售收入可达30亿元以上,年纳税2.3亿元以上。
该项目将成为成都地区第一家从外延、芯片到封装、应用完整产业链的LED企业,填补了成都市LED半导体照明产业的空白。
7、江苏:
史福特LED光电产业园开业
2009年4月26日上午,史福特光电科技有限公司投资建设的LED光电产业园开业。
史福特LED产业园计划总投资8亿元,经过近两年的建设,目前一期工程近2亿元投资已完成并竣工投产,企业现已形成芯片单班年封装量达1亿片,LED灯具量达500万套,金额达30亿元的生产能力,计划2009年完成股份制改造,到2010年主营业务收入将达25亿元,利税达7500万元并成功上市,预计可募集资金20亿元左右,上市以后再用三年时间实现年销售100亿元的目标。
8、天津:
滨海高新区银星LED光电产业园
2009年3月24日,从天津高新区获悉,深圳市银星(集团)投资股份有限公司与高新区签署协议,在高新区建设银星光电产业园项目。
目前公司已经完成“天津卓越中阳光电科技有限公司”的注册手续,注册资本1500万人民币。
其核心基地为天津卓越中阳光电科技总部发展基地,主要负责LED芯片的研发生产、质量检测及销售运营等。
该项目计划占地面积200亩,总投资额8亿元人民币,建设周期为三年,分设“一个基地八大保障中心”。
八大保障中心分别为LED光电、照明产品研发中心、光电产品生产中心、产品销售渠道运营中心、城市灯光规划设计中心、LED多媒体应用中心、光电科技产业园行政管理中心、光电科技产业园人才培训中心和员工住宅生活保障中心。
该项目建成后,其LED产业三年后销售收入将突破人民币50亿元,至少引进5到10家相关光电企业,培育产值超10亿元企业3家,并将形成5家以上的骨干企业和5到10种拳头产品。
目前,上海生茂集团、台湾康舒科技股份有限公司等业内优秀光电企业正与深圳银星集团商谈在产业园项目投资发展等事宜。
9、辽宁:
LED芯片项目落户营口沿海产业基地光电产业园
2009年2月20日,总投资36亿元的丽芯(营口)电子有限公司LED芯片项目近日正式落户辽宁(营口)沿海产业基地光电产业园。
辽宁(营口)沿海产业基地光电产业园规划占地10.66平方公里,计划投资700亿元人民币,分三期建设。
今年将开始第一期建设,整个工程计划2015年竣工。
该园区将重点发展集成电路产业,半导体照明,OLED、LED显示屏等平板显示器,LCD液晶显示器和电脑、新型电子元器件、消费电子品等产业。
4.2.4 2008年中国半导体照明产业发展平稳
截至2008年底,中国半导体照明产业的企业总数已突破3000家,年产值近700亿元,中国半导体照明产业正迎来发展的春天。
半导体照明产业由欧美发达国家先行发展,国际上形成了美、日、德为龙头的局面。
中国是该产业的后起国家,近年来才开始奋勇直追。
虽然目前中国在芯片等核心技术上还无法与发达国家相比,但是经过努力中国现在在半导体照明应用等方面已取得了很大的进步。
截至2008年底,中国半导体照明应用年产值已达到450亿元,产品种类和规模处于国际前列,同比增长率高达50%,在全球金融危机中呈逆势上扬态势。
并且,中国已成为目前全球最大的半导体照明全彩显示屏、景观照明等应用产品的最大生产和出口国。
此外,国家现在非常重视半导体照明产业的发展,工业和信息化部目前正在制定和出台该行业的标准,以推动全行业的健康发展。
中国半导体照明产业的快速发展已引起了国际龙头企业的强烈关注。
半导体照明在中国正呈现三大趋势,即在应用方面正从一般工程走向国家重点工程、从景观照明走向道路照明、从特殊照明走向普通照明。
伴随着中国市场的快速发展,中国半导体照明产业将进入一个发展的春天。
4.3 2009-2010年中国半导体照明应用市场分析
4.3.1 中国LED产品主要应用领域
2008年LED产品在各主要应用领域销售额分布统计显示:
建筑景观为中国LED最大的应用领域,占总市场份额的28%;
LED显示屏与家电显示为国内LED第二大应用领域,占总市场份额的27%;
手机、电脑笔记本等中小尺寸背光源为第三大应用领域,占总市场份额的22%;
交通信号灯、汽车灯、特种照明灯等各类应用占有一定市场份额。
图表32008年中国LED产品主要应用领域
数据来源:
华经视点研究中心
景观照明:
半导体照明具有省电、富于变化、色彩亮丽、寿命长等显著特点,正在景观照明工程中得到广泛应用。
2008年国内景观及装饰照明市场规模为130亿元,仅北京奥运会LED景观照明的应用就近5亿元。
随着上海2010年世博会建设以及城市化进程加快,LED在景观照明领域的应用将进一步加大比重。
LED显示屏:
2008年LED显示屏市场规模约100亿元。
随着北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等重大赛会的举办和筹备,体育场馆、机场、车站、银行、医院、公共广场、商业场所、居民社区的大面积应用,LED显示屏的市场应用空间不断扩大。
家电数码显示及指示:
2008年LED家电数码显示与指示的市场规模为20亿元。
随着政府推出“家电下乡”等政策拉动及城市居民生活水平的提高。
购买力的增强,中国家电产品消费需求猛增。
LED信号与指示模块作为数字家电的必要配件,也赢来了发展机遇。
手机、电脑等背光源:
2008年手机、mp4、电脑、电视等LED背光源市场规模为100亿元。
随着液晶显示技术的不断发展,其应用领域也在不断拓宽,背光源产业呈现出一派繁荣景象,已逐步开始替代CCFL(冷阴极萤光灯管),成为背光源发展的趋势。
交通信号及指示灯:
2008年新建和扩建的道路全部使用LED交通信号灯,国内大多数城市的交通信号也都完成了LED改造,其市场规模约为25亿元。
汽车照明:
目前汽车应用以车内照明及信号灯为主,随着功率型LED技术的突破,未来前大灯也将使用LED为主要光源。
2008年车用灯(除前大灯)LED市场规模约为10亿元,正成为LED的重要应用市场。
特种照明:
随着手电筒、矿灯、防爆灯、航标灯等特种照明领域LED产品的普及,LED已逐步取代其他照明光源成为此类产品的主流;
太阳能灯、舞台灯、舰船灯、应急照明灯、阅读台灯等使用LED灯具的比例也迅速提高;
紫外消毒、医学、农业等新兴的应用市场也正在形成。
2008年LED特种照明产品市场规模约为20亿元。
LED路灯:
2008年LED功能性照明产品市场规模约为10亿元,市政照明的使用增长迅速,其中以LED路灯为主,约占市场的一半。
据中国市政工程协会城市道路照明专业委员会统计,2008年中国路灯总盏数约1500万盏,以后每年约新增路灯200万盏。
按目前的发展速度和趋势来预测,政府如能从节能减排角度有效地引导和推动,LED路灯将成为LED最大的应用领域和市场。
LED隧道灯:
中国是世界上隧道最多的国家,2007年隧道数量4673座,隧道长度255.55万延米。
根据《公路隧道通风照明设计规范(JTJ026.1-1999)》估算,隧道照明灯具(按平均长度547米计算)需要160万盏。
目前,上海、贵州、陕西、江西、浙江、云南、重庆、安徽、广东、福建等10余个省市,已进行了大约12座、30余公里LED隧道灯的试点应用,取得良好的节能效果。
LED隧道灯的应用五一蕴含着巨大的市场潜力。
地铁照明:
广州、深圳、香港等地已开始在地铁人行通道、站台、车厢、灯箱等部分使用LED功能性照明产品,从中国规划准备建设和已建设轨道交通的城市来看,未来LED地铁照明也将成为很重要的应用市场。
加油站及地下停车场照明:
2008年中国民用轿车保有量超过2000万辆。
如以20
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