中国聚氯乙烯产能产量分析Word文档格式.docx

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3003

ABS产量

410

521

77.9

91.5

1195

1350

2000～2007年中国合成树脂产量增长走势

2002～2007年中国合成树脂国内自给率单位：

%

合成树脂

42.8

46.7

47.0

50.3

54.6

55.8

PE

43.9

47.3

48.0

50.4

55.3

60.8

PP

60.6

62.1

63.5

65.7

69.7

PS

52.6

57.6

64.0

69.8

57.8

PVC

61.1

64.7

71.6

82.0

89.6

94.6

ABS

28.5

30.6

32.0

34.3

40.4

（二）产能主要集中于东部沿海地区

目前，在国内31个省、市、自治区中，仅西藏暂无合成树脂生产。

合成树脂产能主要集中于华东、中南、华北和东北四大区域，其中华东7省市占全国总产能的43%以上，其次为中南和华北地区，分别占18.2%和14.8%，东北地区占11.1%。

四大区域合计占全国总产能的87.1%，也就是说全国超过80%的合成树脂产能集中于东部沿海地区。

2007年各省市区合成树脂产量单位：

万吨

地区

07年产量

06年产量

同比±

全　国

3073.55

2592.76

北　京

126.52

140.20

-9.8

天　津

157.81

140.79

12.1

河　北

69.21

65.78

5.2

山　西

55.65

37.35

49.0

内蒙古

46.38

29.54

57.0

辽　宁

126.91

121.92

4.1

吉　林

89.76

73.38

22.3

黑龙江

125.42

122.49

2.4

上　海

290.42

278.92

江　苏

423.15

389.13

8.7

浙　江

255.35

184.06

38.7

安　徽

40.50

31.60

28.2

福　建

31.97

31.89

0.3

江　西

14.33

12.06

18.8

山　东

263.71

222.69

18.4

河　南

113.58

86.14

31.9

湖　北

49.94

48.45

3.1

湖　南

40.82

33.14

23.2

广　东

320.79

246.50

30.1

广　西

11.98

11.02

海　南

22.43

5.90

280.3

重　庆

0.14

0.20

-30.6

四　川

86.24

75.13

14.8

贵　州

4.37

0.00

－

云　南

14.14

6.25

126.2

西　藏

陕　西

34.53

26.07

32.5

甘　肃

111.84

41.54

169.3

青　海

3.37

3.32

1.6

宁　夏

36.36

30.21

20.3

新　疆

105.93

97.08

9.1

图表52:

2007年中国合成树脂产能分布比例

（三）企业规模不断扩大，产业集中度有所提高

统计数据显示，2007年我国合成树脂生产企业共有600家，总产量为3073.6万吨。

其中中石化和中石油两大集团公司产量为1505.6万吨，约占全国总产量的50%，占有全国半壁江山。

从企业发展看，2004年，年产量50万吨以上的企业有4家，100万吨以上的企业1家；

2005年产量50万吨以上企业上升为5家，100万吨以上企业有2家；

2006年50万吨级以上企业跃升为9家，同比增长80%，年产量100万吨以上企业发展为3家。

虽然我国合成树脂大型企业越来越多，产量也越来越大，但所占全国的比重却未见上升，且略有下降的趋势。

据统计，排名前10位的企业产量之和2004年占全国总产量的33.3%，2005年占32.2%，2006年占31.7%。

这种情况表明，在大型企业发展的同时，广大中小企业也在抓住机遇壮大自己，同时也预示未来市场竞争将进一步加剧，企业重组并购将更趋活跃，部分中小企业将会被淘汰。

2006年我国合成树脂主要生产企业及产量

吨

单位名称

06年累计

05年累计

全国总计

25287098.66

21502281.34

中国石化齐鲁股份有限公司

1155674

1150059

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司

1129771

1093462

上海赛科石油化工有限责任公司

1075588

677347

扬子石油化工股份有限公司

915272

928597

中国石化上海石油化工股份有限公司

910263

895315

中石化股份有限公司茂名分公司

655369

402127

中国石油股份有限公司吉林石化分公司

611503

414022

中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

582904

590251

天津大沽化工股份有限公司

582323

410228

中外合资镇江奇美化工有限公司

396055

355226

扬子石化—巴斯夫有限责任公司

391244

210429

中国石油化工股份有限公司广州分公司

365171

372330

中国石油股份有限公司独山子石化分公司

332637

348246

上海氯碱化工股份有限公司

327192

326414

中石油兰州石化分公司

319224

337207

宜宾天原股份有限公司

318080

251660

天津乐金大沽化学有限公司

311660

279151

中原石油化工有限责任公司

310663

279610

辽宁华锦化工（集团）有限责任公司

308449

269165

新疆天业股份有限公司

291970

189779

四川金路集团股份有限公司

264879

234749

台塑工业（宁波）有限公司

258650

209992

中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司

241817

81130

江苏江东化工股份有限公司

229383

180008

中国石化镇海炼油化工股份有限公司

224716

212681

中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司

215094

222967

中国石油化工股份有限公司天津分公司

213777

190297

天津渤天化工有限责任公司

201203.6

192152.69

巨化集团公司

190880.81

79302.82

昊华宇航化工有限责任公司

188966

157817

大庆石油化工总厂

187272

129577

广州金发科技发展有限公司

181890

158418

中国石油天然气股份有限公司大连石化公司

176417

170588

山西榆社化工股份有限公司

175673

145442

中国石化上海高桥石油化工公司

161367

137405

江苏三木集团公司

159607

149107

茂名石化实华股份有限公司

148889

95430

新疆中泰化学股份有限公司

147373

140575

北京化二股份有限公司

146705

143677

上海金菲石油化工有限公司

146519

145351

宁夏金昱元化工集团有限公司

139260

115704

潍坊亚星化学股份有限公司

138666.2

115653.1

中国石油化工股份公司荆门分公司

137034

136057

苏州华苏塑料有限公司

136420

119312

台化塑胶（宁波）有限公司

135892

109260

南通江山农药化工股份有限公司

132295

121973

中国石油化工股份有限公司长岭分公司

131018

128091

青岛海晶化工集团有限公司

130554

112938

中国石化集团武汉石油化工厂

129536

118987

湖北宜化集团有限责任公司

124912

110611

斯泰隆石化（张家港）有限公司

119713

65000

大连西太平洋石油化工有限公司

118349

118634

雪佛龙化工（张家港）有限公司

116265

58295

中国石油化工股份有限公司九江分公司

115610

125699

中国石油化工股份有限公司济南分公司

111524

102289

宁夏西部聚氯乙烯有限公司

111052

32561

福建省炼化有限公司

110675

94604

南宁化工股份有限公司

110098

68701

太原化学工业集团有限公司

105116.84

94170.01

唐山三友集团有限公司

105097

山东恒通化工股份有限公司

104900

81320

沈阳化工集团有限公司

103030

85266

河北宝硕集团有限公司

101206

80864

锦化化工集团有限责任公司

100342

144490

陕西延长石油（集团）有限公司

96780

49181

中国石油辽阳石化分公司

95927

105080

福建省东南电化股份有限公司

92611

95875

乐山市永祥树脂有限公司

91713

52150

中国石油化工股份有限公司洛阳分公司

91410

80008

河南恒通化工有限公司

88444

63251

南京金陵塑胶化工有限公司

87860

76300

新疆华泰重化工有限责任公司

87846

甘肃兰港石化有限公司

87801.11

107526.96

山东德州石油化工总厂

83832.05

67277.28

湖南株洲化工集团有限责任公司

81948

78855

河北盛华化工有限公司

78396

57290

安徽皖维高新材料股份有限公司

78234

78428

无锡格林艾普化工股份有限公司

77313.59

110581.15

河北沧州化工实业集团有限公司

76666

221182

杜邦中国集团有限公司

76555

59600

中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司

76263

67240

镇江国亨化学有限公司

75150

76383

中国神马集团有限责任公司

74495

53666

中国石化集团天津石油化工公司

71858

71614

齐化集团有限公司

71643

94177

江苏北方氯碱集团有限公司

69688

67401

美国通用电器塑料中国有限公司

69062

62373

镇江国亨塑胶有限公司

68331

64860

北京东方石油化工有限公司

67982

69138

陕西金泰氯碱化工有限公司

67873

成都华融化工有限公司

66808

59171

济宁中银电化有限公司

66014

64421

山东恒祥化工有限公司

65018

42764

长治市霍家工业有限公司

63098

30203

云南盐化股份有限公司

62515

30598

中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司

59459

62468

中国石化海南炼油化工有限公司

58978

武汉市葛化集团有限公司

58920

44027

新湖（常州）石化有限公司

57325

50645

内蒙古三联化工股份有限公司

56568.33

52718

二、聚氯乙烯产能分析

中国的氯碱行业从2004年以来一直保持良好的发展势头，虽然从今年开始扩产扩能的后遗症有所显现，但是生产能力仍然有比较大的增加，据中国氯碱网初步统计，到2006年底中国PVC的总生产能力达到1158万吨，其中电石法的比重已经接近70％。

2005年全国聚氯乙烯产量为649.2万吨，较2004年增长27.6%。

其中采用乙烯法原料路线的产量约为120万吨，占总产量的18.5%，比2004年的89万吨有小幅增长；

采用进口单体和EDC原料路线的产量约为119万吨，占总产量的18.3%，比2004年的115万吨略有增长；

采用电石乙炔法原料路线的产量约为410.2万吨，占总产量的63.2%，比2004年的299万吨有大幅度增长。

电石法仍占主导地位。

自2003年以来，国际油价大幅攀升，使乙烯法PVC成本增加，而电石法生产则受此影响较小，从而导致国内电石法PVC生产装置建设的新一轮热潮，使电石法PVC产能急剧扩大，对乙烯法PVC生产形成了极大挑战，许多乙烯法企业处于亏损边缘。

2007年，我国聚氯乙烯产能达1208万吨／年，同比增长24.5%，产量达823.8万吨，同比增长23.3%，自给率约为90%，在我国通用树脂中，自给率最高。

2000～2006年，我国聚氯乙烯产能年均增长率达19.8%，产量年均增长率达23%，是五大合成树脂中增速较快的品种，仅次于ABS。

中国PVC产能排名前10省区表单位：

名次

地区

2006年

1

山东

159

2

天津

125

3

江苏

113

4

四川

82

5

河南

76.5

6

河北

73

7

浙江

61

8

新疆

56

9

44

10

上海

42

各区域PVC工艺路线生产能力表单位：

区域

PVC产能

电石法

乙烯法

合计

西南

135

西北

117.4

华中

123

华南

23

26

华东

109

138

247

华北

268

191

459

东北

43

51

818.4

340

1158.4

2000～2007我国聚氯乙烯产能产量产能：

万吨／年，产量：

项目

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2007年

生产能力

294.5

315.0

350.0

430.0

630

820

1021

1208

增长率%

13.3

7.0

11.1

22.9

23.3

30.2

24.5

18.3

产量

239.7

287.7

338.9

400.7

503.2

668.2

823.8

971.7

25.7

20

17.8

18.2

25.6

32.8

19.8

开工率%

81.4

91.3

96.8

93.2

79.8

79.2

80.7

80.4

注：

2007年的产能与产量为预测值。

2000～2007我国聚氯乙烯产能产量增长走势

三、聚氯乙烯产量分析

（一）2006年PVC主要生产企业产量

2006年月中国PVC总产量为824万吨，其中乙烯法产量为230万吨，电石法产量为594万吨，电石法的产量已经超过了70％。

截止到2006年，我国聚氯乙烯生产厂家共有130多家，产量在10万吨以上的有27家，20万吨以上的有10家（见下表）。

前27家产量之和为560.6万吨，占总产量的68%。

总的看我国聚氯乙烯平均规模尚小，主要还是靠企业数量取胜。

2006年中国PVC产量工艺路线分布

2006年我国聚氯乙烯主要生产企业及产量单位：

全国总产量

8238584

6683047

575294

586071

187313

76835

145301

141861

128848

118041

近年来，我国聚氯乙烯装置规模水平虽在不断提高，但仍不及国际平均水平。

目前我国聚氯乙烯生产装置平均规模不足10万吨／年，而国际上聚氯乙烯装置平均规模为15～20万吨／年，最大装置规模超过100万吨／年。

发达国家如美国，平均装置规模为30万吨／年，相比差距更大，日本的PVC平均装置规模为15万吨／年。

2006年中国PVC企业产量前十名企业（单位：

吨）

单位名称

1-12月累计

去年同期累计

同比

41.95%

-1.84%

0.24%

26.39%

11.65%

53.85%

12.83%

23.17%

235219

67.33%

27.43%

国内主要生产企业PVC产量与去年同期对比图

通过上述统计我们可以看出，2006年中国PVC产量前十名的排名情况变化不大，只有沧州化工由于乙烯法生产装置全年基本处于停产状态而掉出前十名，取而代之的是新疆天业。

新疆地区企业依靠其成本以及能源方面的优势，发展迅速，未来将是我国电石法PVC中不可忽视的一股力量。

天津大沽今年扩产完成，生产能力达到70万吨，该企业的产量今年也一跃超过齐鲁石化成为全国第一大生产企业。

（二）2007年PVC区域产量分析

2007年我国整体宏观形势向好，我国PVC工业保持良好的发展势头，各生产企业产量大幅增加，据中国石油和化学工业协会公布统计数据，中国PVC总产量为971.7万吨，较去年同期的811.1万吨同比增长19.8％。

2007年PVC区域产量单位：

吨％

1-12月产量

去年同期

3352395

2915296

34.50%

2767011

2299788

28.48%

1080817

743307

11.12%

194949

202578

2.01%

335567

301261

3.45%

1032855

317041

10.63%

953191

968192

9.81%