汽车设计开发行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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（1）中国汽车市场的蓬勃发展将为汽车设计开发行业带来更多的机遇16

（2）自主品牌汽车的技术开发将为汽车设计开发行业创造更多的市场需求17

四、行业风险特征18

1、行业风险18

2、市场风险19

五、行业竞争格局19

1、国外汽车设计开发机构19

2、汽车厂商设立的专属技术机构20

3、独立的本土汽车设计开发机构21

六、行业竞争程度22

1、本土机构逐步成长，市场化程度不断提高22

2、细分市场逐步形成，市场竞争呈现差异化22

七、行业壁垒23

1、经验壁垒23

2、客户准入壁垒23

3、技术壁垒24

4、人才壁垒24

5、资金壁垒24

八、行业主要企业简况24

1、ItaldesignGiugiaro：

意大利设计——乔治亚罗；

Pininfarina：

宾尼法利纳；

I.DE.A：

意迪亚25

2、CECOMP&

意柯那（上海）工业设计有限公司26

3、EDAG&

爱达克车辆设计上海）有限公司26

4、CGI26

5、Magna：

麦格纳27

6、SIVAX：

西巴克斯27

7、泛亚汽车技术中心有限公司27

8、中国汽车工程研究院股份有限公司28

9、上海同捷科技股份有限公司28

10、阿尔特（中国）汽车技术有限公司29

11、北京长城华冠汽车技术开发有限公司29

12、青岛宙庆工业设计有限公司29

一、汽车设计开发行业概述

1、行业概况

汽车的外形与内饰不仅需要有漂亮的外观，而且需要有良好的乘坐空间、便利的功能按键、友好的人机操作等。

对于造型、空间、人机等要素的确定，需要大量的专业实物验证模型来辅助设计人员获得最准确的参数。

这样一来，独立的技术服务商就随着汽车工业的发展相继出现，在汽车设计开发的过程中担当重要的角色。

汽车的设计开发是一个系统的工程，主要包括方案策划、概念设计、工程设计、样车试验、投产启动等阶段，所涉及的主要业务环节如下图所示：

根据服务内容的不同，上述业务环节可以划分为设计（Design）与工程（Engineering）两大类，其中，设计类业务主要是指根据汽车厂商针对的客户群及其对车型的性能要求，通过造型设计、车身设计、总布置设计、底盘设计、电子系统设计等各个系统设计，实现汽车车型的开发设计；

工程类业务主要是指对设计出的汽车产品进行反复地验证，揭示产品在设计或生产工艺上的某些缺陷，不断地发现和解决问题，以保证该款汽车产品在整体安全性、操纵稳定性、舒适性等重要指标上的良好表现，并使之符合相关法规要求。

2、行业与上下游行业的关系

行业上下游产业情况

（1）上游行业

上游行业主要包括材料供应商与相关的加工企业，上游行业为公司提供以下产品和服务：

第一、材料供应商为公司提供制作展车或模型过程中所需的油泥、代木、泡沫、板材等原材料，以及各类辅料。

目前，原材料中的油泥、代木主要依赖进口，供应商数量相对较少，并且汽车厂商对质量要求较高，通常指定公司从专门的供货商处进行采购，这使得公司对该类原材料的议价能力相对较弱，但相关的成本最终可以转嫁由汽车厂商承担。

除油泥、代木之外的其他原材料市场货源充足、竞争充分、供应稳定；

第二、加工企业主要为公司的模型制作过程提供数控加工服务，同时，还根据各项目实际需要，提供相应的喷涂、电镀、水转印、皮纹压制、包覆等加工服务。

目前，国内加工企业数量众多，竞争激烈，这有利地保障了公司正常的生产经营。

此外，公司还采购第三方设计开发工具软件和计算机设备、试验试制设备，以满足日常设计类业务开展的需要。

上游行业发展成熟、货源充足、供应稳定，有利地保障了公司的正常经营。

（2）下游行业

汽车设计开发行业作为汽车制造行业的上游，行业发展与下游行业的状况紧密相关。

近年来，中国汽车市场的蓬勃发展极大地带动了汽车设计开发行业在国内的发展，特别是消费者需求的日益多样化，使得汽车厂商更多地进行产品改型和技术升级，这为行业的发展奠定了市场基础。

同时，自主品牌的发展是未来中国汽车工业强大的根本，只有拥有核心技术并不断升级才能赢得更多的市场份额，因此，自主品牌汽车的技术发展需求也为行业的发展带来了难得的机遇。

二、行业监管体制与相关法律法规

1、行业主管部门

汽车设计开发行业，在我国发展实际尚短，还未建立完整的行业管理体系及相关标准。

该行业服务于汽车的开发环节，目前主要受到汽车工业的主管部门——工业与信息化部、发改委、科技部等部门的规划和指导。

行业的自律组织主要为中国汽车工业协会。

中国汽车工业协会（CAAM）是在中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体，以贯彻执行国家方针政策、维护行业整体利益、振兴中国汽车工业为己任，反映行业愿望与要求、为政府和行业提供双向服务为宗旨，以政策研究、信息服务、行业自律、国家交流、会展服务等为主要职能，充分发挥提供服务、反映诉求、规范行为、搭建平台等方面的作用，以促进中国汽车行业健康快速发展。

2、行业法律法规

汽车设计开发行业在我国尚处于发展的早期，未建立统一的行业管理体系及相关标准，行业内企业初步建立了自身的开发流程与标准。

除此之外，在实际业务流程中，企业还按照客户要求和项目需要，严格执行下游汽车制造行业相关的产品标准，并贯穿在业务流程的各个环节。

3、行业发展政策及其影响

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用，近年来，国家出台了一系列支持汽车产业发展的有利政策，这也极大地带动了与之紧密相关的汽车设计开发行业的发展。

国家发展与改革委员会于2004年5月出台的《汽车产业发展政策》中明确了“产品开发”的相关内容，规定了“国家支持汽车、摩托车和零部件生产企业建立产品研发机构，形成产品创新能力和自主开发能力。

自主开发可采取自行开发、联合开发、委托开发等多种形式。

”以及“国家在产业化改造上支持大型汽车企业集团、企业联盟或汽车零部件生产企业开发具有当代先进水平和自主知识产权的整车或部件总成。

”；

《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》中明确提出了“汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。

国务院于2012年6月28日发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》中明确提出了“坚持自主创新与开放合作相结合。

加强创新发展，把技术创新作为推动我国节能与新能源汽车产业发展的主要驱动力，加快形成具有自主知识产权的技术、标准和品牌。

充分利用全球创新资源，深层次开展国际科技合作与交流，探索合作新模式。

”

因此，国家对汽车工业发展的大力支持、汽车产业自主创新能力的提升以及新能源汽车技术的不断推进，将带动汽车设计开发行业的快速发展。

此外，行业作为专业技术服务业的细分行业，同时也受到了国家对高技术服务业扶持政策的大力支持。

国家科学技术部于2011年7月4日发布的《国家“十二五”科学和技术发展规划》中明确提出了“重点发展研发设计、技术转移转化、创新创业、科技咨询和科技金融等服务，推进科技服务业创新发展。

根据国务院办公厅于2011年12月12日发布的《关于加快发展高技术服务业的指导意见》，“研发设计服务”是重点推进的八个高技术服务领域之一，未来将“突出研发设计服务对提升产业创新能力的关键作用，建立支撑产业结构调整的研发设计服务体系，壮大专业研发设计服务企业。

支持高校和科研院所面向市场提高研发服务能力，创建特色服务平台。

加强科研资源整合，发展研发服务企业，鼓励企业将可外包的研发设计业务发包给研发设计企业。

打造一批具有国际竞争力的研发设计企业和知名品牌。

三、行业市场规模

1、行业发展的生命周期

（1）国外市场相关情况

专门的汽车设计开发技术服务商的出现在推动汽车工业的技术发展与实现消费者的多样化需求等方面起到了积极作用。

从世界范围来看，汽车的造型与风格在文化、科技的不断汇集中发展和演变，由于地区和文化的差异，各国的汽车造型都有其独特的风格，这在很大程度上决定了各国汽车工业的发展特点以及与之紧密相关的技术服务商的发展。

欧洲发达的汽车工业催生了一批专门的技术服务商，专业化的汽车设计与工程技术公司以其高效、细分的特点，在汽车设计开发过程中占据了重要的地位。

其中：

意大利是汽车造型的圣地，曾经荟萃了众多优秀的独立汽车设计公司。

20世纪初，意大利出现了一些为富人度身定做个性化车身和饰件的“手工作坊”；

20世纪50年代至90年代是独立汽车设计公司发展的黄金时期，意大利设计——乔治亚罗（ItaldesignGiugiaro）、宾尼法利纳（Pininfarina）、意迪亚（I.DE.A）等一批知名的设计公司相继涌现，这些公司的设计风格各具特色，曾为国际汽车厂商设计了众多经典的车型，丰富了品牌的内涵和价值；

20世纪90年代以后，特别是针对整车开发流程中的设计类业务，一些汽车厂商通过设立研发机构或整合独立汽车设计公司来充实自身的设计能力，如意大利设计——乔治亚罗（ItaldesignGiugiaro）于2010年被大众收购，开启了与汽车厂商协同发展的新趋势。

近年来，尽管意大利独立汽车设计公司呈现出向汽车厂商整合发展的趋势，但是专业的技术服务在汽车开发流程中仍然起着十分重要的作用，特别是以工程类业务为主的技术服务商实现了持续的业务发展，如以模型制作见长的意大利CECOMP公司等；

德国人发明了内燃机和汽车，德国汽车向来以品质与做工著称，其拥有的质量优势是其他国家无法比拟的。

德国汽车造型严谨而实用，具有一批高水平的专业服务机构，如爱达克（EDAG）等，这些技术服务商一般与汽车厂商具有一定的对应关系，主要服务于一家或几家大型的汽车厂商，如爱达克的主要客户有宝马、戴姆勒、大众等；

除意大利和德国以外，英、法两国的汽车工业也比较发达，其中，英国的汽车造型一直以经典风格为主，独特的古典风格和贵族气质得到了一部分品味独特的顾客青睐；

法国的汽车造型个性鲜明，不入俗流，并且都喜欢楔形的车身配以奔放的线条，非常善于突破和革新。

美国汽车工业具有规模化、产业化生产的特点，因此美国的通用、福特和克莱斯勒三大汽车厂商在企业内部设立了专属的设计开发机构。

特别是20世纪90年代末，为了开拓全球市场，美国各大汽车制造商凭借其雄厚的财力基础，兼并了许多世界知名汽车品牌，并在欧洲和亚洲建立了多个设计工作室，针对各个市场进行车型开发。

如，通用汽车和上汽合资设立了泛亚汽车技术中心，泛亚不仅负责上海通用的工程开发，而且也为其他汽车企业提供相关的汽车工程服务。

日本、韩国的汽车工业比较发达，汽车厂商更多地通过高效、独立的汽车专业技术服务商为其汽车开发提供设计与工程支持，其中，日本的汽车设计开发机构，如西巴克斯（SIVAX）等，主要擅长展车及各类模型车的制作；

韩国的汽车设计开发机构在工程分析与白车身试制等细分领域有较强的优势。

在全球化浪潮的推动下，各国汽车工业的整合、收购、兼并、重组随之增加，汽车工业的发展越来越国际化。

特别是巴西、中国等新兴汽车产地与市场的兴起，为汽车工业的发展带来了新的机遇。

在国际化的背景下，这些技术服务商也突破了国界和厂商的限制，凭借更为专业和全面的设计与工程分析能力在汽车的设计开发中扮演着更为重要的角色。

因此，汽车设计开发行业因各国汽车造型与开发的需求而产生，推动了汽车工业的发展，目前国外汽车设计开发行业发展相对成熟，同时也呈现出一些新的特点：

第一、尽管近年来意大利的独立汽车设计公司存在向汽车厂商融合发展的趋势，但是随着全球新兴汽车市场的兴起，专业的技术服务对于汽车厂商的车型开发仍然非常重要，特别是专门的工程类技术服务商凭借其高效、细分的服务特点迎来了更多的发展机遇；

第二、技术服务商与汽车厂商呈现一定的对应关系，主要为所在区域的一家或几家汽车厂商提供专业服务，随着汽车工业国际化程度的日益提高，这些技术服务商的客户范围也逐步向全球新兴市场拓展。

（2）国内市场相关情况

国内汽车市场的蓬勃发展使得汽车逐渐渗透到日常家庭生活中，已经从单纯的运输工具演变成消费者基于不同审美观念的选择。

消费者需求的变化使得汽车的制造者越来越多地从艺术性、安全性、方便性、舒适性等角度对汽车造型、车身、内外饰、零部件等进行改进，这相应地带动了汽车设计开发行业在中国的发展。

国内汽车设计开发机构出现的较晚，但是得益于近年来国内汽车市场规模的迅速扩大，实现了较快的发展。

2000年以来，随着中国汽车行业对自主知识产权重视程度的日益提高，专门的汽车设计开发服务逐渐起步。

目前，国内汽车行业越来越倾向于采取国际上成熟的开发模式：

在自我主导的情况下，进行委托联合开发。

这一开发模式为独立的第三方汽车设计开发机构的成长提供了广阔的空间。

受益于国内自主品牌汽车的快速发展，本土的技术服务商逐渐成长，承担起越来越多的汽车设计开发工作。

国外汽车设计开发机构、汽车厂商设立的专属技术机构、本土汽车设计开发机构构成了国内汽车设计开发行业的主要力量。

近年来，本土汽车设计开发机构凭借其特有的灵活性和创新性，实现了较快的成长，行业内已经吸引和聚集了一批参与者，其中，以同捷科技、阿尔特、长城华冠为代表的本土汽车设计公司，已经具备了一定的汽车造型及车身开发能力。

同时，行业内涌现出了青岛宙庆、瑞珑科技等一批擅长展车制作、模型验证的技术服务商。

但是，受限于国内汽车工业的发展时间较短，国内汽车设计开发行业经验的积累相对不足，行业内企业的规模也相对较小，尚未形成统一的技术标准和行业规范。

综上所述，国内汽车开发设计行业还处于成长期，得益于国内汽车工业的蓬勃发展，中国已经成为国内外各类汽车设计开发机构争夺的重要市场。

同时，随着自主品牌汽车开发需求的带动，本土的汽车设计开发行业也将迎来更多的发展机遇。

2、行业发展的周期性、季节性、区域性特征

（1）周期性

为汽车厂商提供专业的设计开发服务，与汽车产业整体发展的周期性波动紧密相关。

汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在我国国民经济和社会发展中发挥着重要作用。

目前，我国汽车市场正处在增长期，城乡市场需求潜力巨大，因此，在未来一段时间内，行业仍将处于相对有利的发展时机。

（2）季节性

行业无明显的季节性特征。

展车制作类业务主要服务于汽车厂商参加年度各类大型车展的需求，因此，业务分布与年度的车展季存在一定的相关性。

国内大型车展的时间大多集中在每年的4月份，因此展车制作的接单时间一般集中在车展前一年度的9月至12月。

（3）区域性

行业与汽车厂商协同发展，在区域分布上具有一定的产业集群特征，并且处行业对技术水平、人才素质的要求较高，因此，行业内企业主要集中在经济发达、汽车工业相对发达的地区。

目前，华东地区是行业内企业的主要聚集地，同时围绕上汽、一汽、东风、长安等几大汽车集团的产业分布也正在逐步形成。

3、行业规模

（1）中国汽车市场的蓬勃发展将为汽车设计开发行业带来更多的机遇

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。

随着我国经济持续快速发展和城镇化进程加速推进，今后较长一段时期内，汽车需求量仍将有望保持增长势头。

国内汽车市场的蓬勃发展为汽车设计开发行业的快速成长打下了的市场基础，行业将面临广阔的市场机遇。

（2）自主品牌汽车的技术开发将为汽车设计开发行业创造更多的市场需求

随着汽车市场规模的迅速扩大、汽车产量的快速提升以及全球竞争的加剧，通过提高自主创新能力、加快培育自主品牌和完善市场服务体系建设以提高市场竞争力，已成为国内汽车产业发展的重要方向之一。

近几年，国内自主品牌汽车的技术、品质提升地较快，本土品牌的新车在设计开发上也突飞猛进。

目前，国内的汽车厂商以及逐步由单纯追求扩能达产向注重品牌建设转变，提高自主创新能力已成为企业发展的重心。

通过自我开发、委托设计、联合开发等多种方式，行业自主创新能力建设初见成效，一批自主品牌产品陆续投放市场。

发展自主品牌是中国汽车工业的必由之路，只有拥有优秀的品牌和有竞争力的产品，掌握关键的核心技术并具有完整的供应链，同时在世界范围内占据一定的市场份额，中国的汽车工业才能真正成为支撑国民经济转型发展的关键支柱。

因此，拥有核心技术才能推出有竞争力的产品，自主品牌汽车的车型开发、产品改型等技术的提升将为汽车设计开发行业带来更多的外部需求。

四、行业风险特征

1、行业风险

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，近年来，得益于国民经济的快速发展和国家产业政策的扶持，中国汽车市场实现了蓬勃发展，这也极大地带动了汽车设计开发行业在国内的发展。

但是，一旦未来国民经济出现周期性波动或国家汽车产业政策发生变化，汽车产业的发展将会面临很大的不确定性，汽车设计开发行业的外部需求也必将受到影响。

2、市场风险

20世纪90年代以后，特别是针对汽车开发流程中的设计类业务，一些汽车厂商通过设立研发机构或整合独立汽车设计公司来充实自身的设计能力，如意大利设计——乔治亚罗（ItaldesignGiugiaro）于2010年被大众收购，这对欧洲市场独立汽车设计公司的业务造成了一定的冲击。

这样一来，中国汽车工业发展的巨大市场需求必将成为众多行业参与者争夺的目标，未来的行业竞争将会日益激烈。

五、行业竞争格局

目前，国内汽车设计开发行业还处于成长期，特别是中国汽车市场的蓬勃发展吸引了众多主体参与其中，潜在竞争者日渐增多。

目前，活跃在中国市场的汽车设计开发机构主要有以下三种类型：

1、国外汽车设计开发机构

意大利的几大设计公司、德国的爱达克（EDAG）、加拿大的麦格纳（Magna）、英国的CGI等国外汽车设计开发机构因其拥有经验丰富的设计人员、专业完善的试验试制设备以及积累的数据库，具备了相对全面的汽车开发能力，再加上其与本国汽车企业悠久的合作历史，承担了国内合资汽车厂商众多车型的设计开发任务。

根据中国汽车工业协会网站发布的相关资料，近年来国内持续增长的自主品牌车型的设计开发也吸引了国外汽车设计开发机构参与其中。

意大利设计——乔治亚罗（ItaldesignGiugiaro）曾参与设计了新中华、一汽奔腾、华晨骏捷、东风H30等；

宾尼法利纳（Pininfarina）曾参与设计了哈飞赛豹、路宝、江淮同悦、奇瑞A3和M14等；

意迪亚（I.DE.A）曾参与设计了陆风风尚、长安CM8、奔奔和海马3等。

此外，国外的一些技术服务商在细分市场和专业领域也具有较强的竞争优势，如日本西巴克斯（SIVAX）等模型公司擅长展车及各类验证模型车的制作，在中日合资及部分自主品牌汽车厂商中占有一定的市场份额；

因此，国外汽车设计开发机构凭借其拥有的经验优势、技术优势和品牌优势，在目前国内的专业力量缺乏经验的情况下，占据了相对较高的市场份额。

2、汽车厂商设立的专属技术机构

国内主要的汽车厂商，如上汽、一汽、东风、长安等，均拥有自己的技术研发机构。

合资厂商的新产品曾经主要以国外直接导入为主，外包的设计开发费用在国内较少，自有的研发机构主要完成引进技术的消化吸收、车辆局部改型和部分零部件的设计开发工作，这也导致了汽车厂商自有的技术开发机构的整体设计开发能力相对有限。

但是随着合资企业车型改款以及自主开发车型数量的增加，合资厂商在汽车设计开发过程中，越来越多地委托或联合第三方汽车设计开发机构共同进行车型的设计开发。

3、独立的本土汽车设计开发机构

独立的本土汽车设计开发机构随着国内汽车市场的蓬勃发展而兴起，逐步成长为行业不可忽视的重要力量。

与国外汽车设计开发机构相比，国内机构发展时间尚短，企业规模普遍较小，专业经验的积累相对有限。

但是，本土的汽车设计开发机构机制灵活，具有极强的成长性和创新性，并且具有一定的价格优势，因此，已经涌现出了一批具有较强竞争力的技术服务商，其中，以同捷科技、阿尔特、长城华冠为代表的本土汽车设计公司，已经具备了一定的整车造型及车身开发能力。

但是，受限于国内汽车工业发展的时间较短，国内汽车设计开发行业经验的积累相对不足，行业内企业的规模也相对较小，尚未形成统一的技术标准和行业规范。

六、行业竞争程度

1、本土机构逐步成长，市场化程度不断提高

国内汽车市场规模的不断扩大吸引了众多的专业机构参与到汽车设计开发业务中。

目前，国内汽车设计开发行业基本形成了以国外汽车设计开发机构、汽车厂商设立的专属技术机构、独立的本土汽车设计开发机构三大力量为参与主体的竞争格局，其中：

国外汽车设计开发机构凭借其丰富、专业的经验优势具有较强的竞争实力；

汽车行业自身竞争程度的加剧促使汽车厂商日益重视研发投入，同时也加大了与独立第三方机构的合作力度；

得益于国内汽车行业的快速发展，本土机构迎来了难得的发展机遇，凭借其灵活的创新机制和较低的业务成本赢得了一定的市场份额，并且得以进一步发展壮大。

因此，行业内竞争力量的参与使得汽车设计开发行业的市场化程度不断提高。

2、细分市场逐步形成，市场竞争呈现差异化

为了满足不同地区、不同市场的消费者对汽车的多样化需求，汽车设计开发行业的参与者们也在伴随汽车工业的发展过程中，形成了自身的设计风格和技术专长，因此，不同的汽车设计开发机构往往与汽车厂商具有一定的对应关系，主要服务于一家或几家大的汽车厂商，打造了自身的客户群体。

同时，汽车设计开发的业务环节较多，不同汽车设计开发机构所从事的业务领域更加细分，分别服务于汽车开发过程的不同环节与需求，并得以形成自身的竞争优势。

七、行业壁垒

1、经验壁垒

汽车设计开发行业是伴随汽车工业的发展而产生的，行业经验的积累来源于车型设计开发的实践，不断积累的专业经验成为汽车设计开发过程不可或缺的重要基础。

因此，过往的历史业绩和良好的市场表现是新进入者面临的重要障碍。

2、客户准入壁垒

汽车厂商一般都会建立一套严格的供应商体系，并且一旦确定供应商就不会随意变动。

对汽车设计开发机构而言，想要被纳入供应商体系，往往意味着必须通过汽车厂商的技术、采购和项目等专业团队的层层审核，并且满足汽车厂商对其专业能力、设备保障、保密及项目管理以及团队构成等多方面的要求。

同时，汽车设计开发机构与汽车厂商在长期的合作开发的过程中形成了相辅相成的紧密关系，因此，行业内企业往往与汽车厂商具有一定的对应性，对新进入者而言，突破客户准入壁垒的难度较大。

3、技术壁垒

汽车设计开发环节涵盖方案策划、概念设计、工程设计、样车试验、投产启动等多个阶段，涉及的业务、学科领域众多，是一项非常复杂的系统工程，对技术要求较高。

行业内企业需要具有综合性的技术基础、丰富的经验积累、专业的工程设计能力、全面的质量把控措施等，这些也构成了对新进入者的巨大挑战。

4、人才壁垒

汽车设计开发行业对人才的要求较高，特别是具有长期汽车行业设计、造型、开发、工程等专业技术经验的人才是行业内企业争夺的焦点。

由