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四、行业壁垒8
1、技术壁垒8
2、规模经济壁垒8
3、品牌壁垒9
4、客户关系壁垒9
五、影响行业发展的因素9
1、有利因素9
(1)产业政策支持9
(2)市场对节能环保产品的需求增加10
(3)电加热器的应用领域不断拓展11
2、不利因素12
(1)客户合作关系壁垒影响了新产品的推广进程12
(2)国际市场竞争力不强12
六、行业竞争格局和市场化程度12
1、镇江东方电热科技股份有限公司13
2、安徽安泽电工股份有限公司13
3、安徽苏立电热科技股份有限公司14
一、行业管理
1、行业主管部门和监管体制
行业主管部门主要包括国家发改委、国家质检总局、国家标准变化管理委员会。
国家发改委负责制电加热器行业产业政策的制定与发布、提出中长期产业发展导向和指导性意见、建设项目的备案管理。
由于电加热器主要是一种配套设备或配套原件,其应用领域又十分广泛,目前主要由各主要应用领域的行业协会承担各行业配套电加热器生产企业的引导和服务职能,主要负责产业及市场研究、对会员企业的公众服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。
与公司业务相关的行业协会组织为中国家用电器协会。
该协会是由中国登记注册的家用电器行业的制造商企业、零部件和原材料配套企业、科研机构和院校等自愿组成的自律性、非营利性的社会经济组织,基本职能为维权、服务、自律、协调和监督,协助政府实施行业管理。
2、主要法律法规
3、相关产业扶持政策
二、行业概述
当前,节能减排已成为我国的一项基本国策。
2009年11月26日,我国政府向世界郑重承诺,到2020年单位GDP碳排放量要比2005年减少40%-50%,上述承诺显示了我国政府推动节能减排的决心,未来我国必然大力加强节能减排的力度,节能减排相关行业也必然获得快速发展。
电加热由于具有污染小、热效率高、安全、便于控制等突出优点,其应用领域越来越广泛,逐步替代传统的燃烧加热的态势已越来越明显,在大力鼓励节能减排的政策背景下,其发展将面临十分有利的政策环境。
金属PTC电加热器目前的主要销售对象为空调等家电的制造企业,国家对促进空调等家电消费的一系列鼓励政策的出台,在推动家电消费的同时,也必然极大推动相关配件行业的发展。
电加热器是目前对金属材料加热效率最高、速度最快,低耗节能环保型的感应加热方式,即将电能转变成热能以加热物体。
该加热方式一般燃料加热相比,具有电加热可获得较高温度(如电弧加热,温度可达3000℃以上),易于实现温度的自动控制和远距离控制,可按需要使被加热物体保持一定的温度分布等优势。
目前电加热器应用领域广泛,大致可以分为工业用和民用两种应用领域。
应用于工业领域的电加热器往往是工业生产系统的一部分,通常为非标准件,需根据客户的要求进行定制,对性能要求高,单位价值和利润相对较高。
民用电加热器一般为标准件生产、批量较大,但单位产品价值和利润率都较工业用电加热器低。
电加热器的主要应用领域见下表:
在中国经济持续增长、国家一系列扶持政策以及空调行业即将进入更新换代需求爆发式增长的阶段的大背景下,空调辅助电加热器行业有着较好的发展前景。
小家电等其它家用电器用电加热器行业随着中国经济的增长,居民对小家电等家用电器需求的增加,也有着较好的发展前景。
电加热器企业纷纷利用自动化控制技术,开始对生产设备和生产工艺进行更新改造,一些企业对电加热器关键工艺进行了自动化监控,还有一些企业建设了全自动化控制生产线,这些对于提高电加热器产品质量起到了重要作用。
2016年,我国电加热器行业利润总额达到了9.54亿元,同比增加了20.15%。
2015年,我国电加热器行业利润总额达到了7.94亿元,同比增加了40。
20%,近几年电加热器行业利润增长情况如下表所示:
三、行业上下游的关系
电加热器行业的上游主要是不锈钢、五金、塑料等细分行业,金属材料发热电加热器是以镍铬合金、铬铝合金等金属材料为基础发热的电加热器,所以与不锈钢、五金等行业有较为密切的业务往来。
我国相关上游行业的发展态势良好,在供给量上基本能保持充足状态。
上游行业的主要影响表现在采购原材料成本的变化,即成本价格与电加热器行业毛利率成反比增减。
电加热器行业的产业链下游相关行业分布领域广泛,包括电器、化工、石化、新能源等在内的多种行业。
下游行业的发展对于电加热器行业具有很强的引导的推动作用。
在我国经济态势保持良好增速的背景下,家用电器、新能源产品、石化等行业的持续需求增长,同时促进了电加热器行业在相当一段时间内保持着较高的稳定增长速度。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
电加热器技术壁垒一般源于下游产品的安全性及出口需要,即产品在出口时会面临大量的贸易进口管制(各种技术标准、认证制度、卫生检验检疫制度、检验程序以及包装、规格和标签标准等),此时不但要求企业具有良好的质量控制水平与生产管理技术,同时还需要企业能够将研发与生产、生产与质控、质控与创新进行有机结合并由此形成一定技术积累与生产、质控经验,而这些积累与经验主要来源于企业长时间、大规模的生产实践,行业新进入者很难在短期内获得。
2、规模经济壁垒
电加热器行业作为传统制造业本身就兼具有资本密集型与规模成本递减特性,再加之行业内已经出现了一批规模较大的公司并表现出进一步集中的趋势,这不但需要新进入行业的企业进行大额的固定资产投资还需在技术研发、人力资源等方面有较高的资金投入,此外高端产品的研发、试制、检测等亦需要雄厚的资金实力保障,这不但提高了行业进入的门槛还进一步增加了行业新进入者退出风险。
3、品牌壁垒
电加热器品牌壁垒主要源于它是部分终端消费品(例如空调、电冰箱)的核心部件,即终端消费品的质量及性能很大程度上取决于电加热器的性能及安全性,而下游客户及终端消费者对于现有市场存在的品牌已形成了一定程度上品牌信任与消费习惯,因此要使其转向购买新进入的品牌,这不仅需要他们克服心理上的认知还需要承担较大的转换成本,理性的下游客户与终端消费者在利益一定条件下,将不会选择新品牌,由此便形成了品牌壁垒。
随着我国电加热行业市场化程度的进一步深入,相信品牌会在市场竞争中显得的越发重要。
4、客户关系壁垒
电加热器民用领域内,家电等行业已形成寡头竞争之势,主要是美的、格力、海尔与苏泊尔等大企业的采购,这些公司通过对供应商的长期筛选与合作已形成了紧密的战略合作关系,这就形成了很坚实的客户关系壁垒。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)产业政策支持
当前,节能减排已经成为全人类的共同诉求,各国在产业政策上都制定了很多鼓励节能减排的措施。
电加热相对于传统的燃烧加热具有污染小、热效率高的优势,用电加热替代燃烧加热从节能减排的角度看,有着巨大的现实意义,特别是对于我国这样在能源消费结构中69%要依赖于燃烧煤的国家(煤的燃烧相对于石油、天然气,其产生的污染更为严重),其重要性和现实意义就更加突出。
(2)市场对节能环保产品的需求增加
目前,消费者的节能环保意识日益增强,对新能源产品、节能环保产品的需求不断增长,这种对节能环保产品的不断增长的需求,配合国家产业政策的支持,推动着节能环保产品以及相关配套电加热产品市场的增长。
2015年3月,环境保护部环境保护对外合作中心、中国家用电器协会、联合国环境规划署、联合国工业发展组织和德国国际合作机构在上海联合发布了房间空调器和热泵热水器“环保低碳标识”。
发布环保标识的目的,一是要宣传环保理念,二是增强公众的环保意识。
对于空调产品配套的电加热器而言,目前虽然陶瓷PTC电加热器是主流产品,但陶瓷PTC电加热器的在环保方面的一个重要缺陷就是产品中含有铅,在报废处置时会面临铅污染问题。
近年来,中国铅污染日益严重,铅污染事件时有发生,并由此引发一系列社会事件,对行业发展产生了不利影响。
如果未来陶瓷PTC电加热器可能带来的铅污染问题的问题得到社会舆论和产业政策的重视,具有环保意识的企业和消费者会更倾向于选择更为环保节能的金属PTC电加热配套的空调产品。
(3)电加热器的应用领域不断拓展
随着电加热技术的不断发展、完善,以及国家产业政策推动,电加热对传统燃烧加热的替代领域不断延伸,同时,随着电加热技术的不断发展,电加热器的应用领域也不断得到拓展。
除工业方面的石油、天然气开采、化工领域外,民用方面除了之前的空调、冷链、小家电等产品外,轨道客车、新能源电动汽车对电加热器的需求也在不断增长。
轨道客车用的电加热器,用于常规铁路客运、城际铁路运输、地铁、高速铁路等等。
轨道客车的空气调节系统,都需用到电加热装置。
轨道客车用的电加热器,与普通装置用品不同,它要求有较高的抗振动性能、工作温度限制、电安全性能、防燃性能、使用寿命等等。
随着铁路客运的不断提速以及铁路客运车辆和城市轨道交通车辆的升级换代,对电加热器的需求也越来越高。
新能源汽车,特别是纯电动汽车由于没有传统的燃气发动机,尤其在寒冷地区冬季需要使用电加热器进行供热,以保障其使用的安全性和舒适性。
电动汽车的未来发展前景十分广阔,由于电动汽车对空调机组的耗电量对汽车的续航能力的影响特别敏感,因而在汽车空调辅助电加热方面都选择了相对节能的PTC材料。
2、不利因素
(1)客户合作关系壁垒影响了新产品的推广进程
空调行业近年来随着激烈的市场竞争,市场集中度不断提高,格力、美的、海尔三家空调厂商属于第一梯队,其他品牌的空调厂商的销售规模与第一梯队相差较远,即便是排名第三的海尔也与格力、美的两大巨头相差甚远。
这些空调厂商已与配套产品供应商建立了多年的业务合作关系,电加热器行业销售排名靠前的厂家均与这些空调厂商建立了密切的战略合作伙伴关系,如果有其它电加热器企业想打破原有的竞争格局和市场份额,将面临着很高的客户合作关系壁垒。
(2)国际市场竞争力不强
目前,国内电加热行业虽然在某些核心产品方面已经达到了国际先进水平,在产品价格方面优势明显,但在整个电加热系统的设计能力方面,国际大厂商还有着一定的优势,这对国内企业构成一定的威胁。
六、行业竞争格局和市场化程度
近年来在民用电加热器领域,通过引进国外先进技术,并配合自主研究,电热设备的产品种类、产品数量、应用率已经提高到一个较为先进成熟的水平。
在一些主要细分行业中,已形成了一些市场份额较大、竞争力较强的龙头企业。
民用电加热器,主要为家用电器的配件,由于主要家用电器产品的行业集中度已较高,且其集中度有进一步提高的趋势,同时,各主要电加热器制造企业已同主要家电厂商结成了长期稳定的合作关系,因此主要民用电加热器领域的竞争格局已较为稳定。
1、镇江东方电热科技股份有限公司
成立于1992年,2011年在深圳证券交易所上市,公司专业设计制造各类高性能电加热器,包括金属管状电加热器、不锈钢翅片式电加热器、金属PTC加热器、陶瓷PTC加热器、裸露式电热丝加热器、铝箔加热器、硅胶加热带、电伴热带、工业用防爆电加热器、各类电加热系统及电器控制柜。
公司产品丰富、广泛应用于空调设备、家用电器、电动汽车、多晶硅制造、石油、天然气、化工、核电、军工、电力、铁路、船舶、机械、医疗卫生等领域。
2、安徽安泽电工股份有限公司
成立于2005年8月,主要从事民用及工业领域的高效能电加热系列器件产品、电采暖、电伴热及其控制系统的研发、生产和销售,主要产品分为两大系列,白色家电配套的电加热系列与室内取暖和室外融雪化冰类系列。
其主要客户为海信、三洋、惠尔普等,配套产品主要为空调、冰箱、洗衣机、热水器、咖啡机等家电产品,该公司于2015年2月新三板挂牌。
3、安徽苏立电热科技股份有限公司
成立于2009年12月17日,公司主营业务为各类电加热器及塑料件的研发、制造及销售。
当前公司核心产品电加热器按其适用的功能可以分类为:
电热水器电热管、即热式电热水器电热管、洗衣机电热管、洗碗机电热管、融霜电热管及空调PTC加热器,该公司于2015年12月新三板挂牌。
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